消費(fèi)升級(jí)促使中高端及以上白酒產(chǎn)品的消費(fèi)比重提升 擴(kuò)大市場(chǎng)容量

• 袁靜美 2023年2月28日 來源：中研網(wǎng) 612 35
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根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)醬香型白酒行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

2017-2021年，中國(guó)白酒行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯,規(guī)模企業(yè)數(shù)量下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化中，提品質(zhì)、塑品牌、強(qiáng)市場(chǎng)”發(fā)展新征程。截止2021年中國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量1015家，較2017年減少578家。

2021年，隨著國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布兩項(xiàng)白酒"新國(guó)標(biāo)，白酒行業(yè)逐漸走向行業(yè)規(guī)范化;在疫情和政策的雙重影響下，白酒企業(yè)面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

替代品種類

兩個(gè)處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)行為，這種源自于替代品的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

1、現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制。

2、由于替代品生產(chǎn)者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、或者通過降低成本來降低售價(jià)、或者使其產(chǎn)品具有特色，否則其銷量與利潤(rùn)增長(zhǎng)的目標(biāo)就有可能受挫。

3、源自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，受產(chǎn)品買主轉(zhuǎn)換成本高低的影響。

總之，替代品價(jià)格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)壓力就強(qiáng);而這種來自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭(zhēng)壓力的強(qiáng)度，可以具體通過考察替代品銷售增長(zhǎng)率、替代品廠家生產(chǎn)能力與盈利擴(kuò)張情況來加以描述。

白酒類型一般按香型分類，目前可以分為十二種香型，包括濃香型、醬香型、清香型、兼香型、馥郁香型、鳳香型、米香型、芝麻香型、老白干香型、藥香型、特香型和豉香型十二種。以上都是醬香型白酒的替代品。

白酒按香型可分為濃香型白酒、醬香型白酒、米香型白酒、清香型白酒、兼香型白酒、鳳香型白酒、豉香型白酒、藥香型白酒、特香型白酒、芝麻香型白酒、老白干香型白酒、柔和醬香酒白酒，其中，濃香型白酒市場(chǎng)銷售份額占比為51%，是市面上最主要的白酒香型種類。我國(guó)釀造濃香型白酒的企業(yè)數(shù)量眾多，其中企業(yè)主營(yíng)濃香型白酒業(yè)務(wù)的上市企業(yè)有瀘州老窖、古井貢酒、五糧液、皇臺(tái)酒業(yè)、洋河股份、巖石股份、舍得酒業(yè)、水井坊、迎駕貢酒、金徽酒等。按企業(yè)白酒業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入情況可將上述10家上市企業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)企業(yè)為五糧液、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒;第二梯隊(duì)企業(yè)為水井坊、舍得酒業(yè)、迎駕貢酒、金徽酒;第三梯隊(duì)企業(yè)為巖石股份、皇臺(tái)酒業(yè)。五糧液釀造的五糧液白酒及瀘州老窖釀造的老窖白酒皆是我國(guó)濃香型白酒的代表。

作為國(guó)內(nèi)最為主流的白酒香型，濃香型白酒的品類價(jià)值有待細(xì)分與挖掘，其品類品質(zhì)教育還存在一定的滯后性，屬于典型的品牌驅(qū)動(dòng)品類。由于濃香型白酒在釀酒技術(shù)以及酒體風(fēng)格等層面缺乏大眾認(rèn)知，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于濃香型白酒的品類價(jià)值感知較低，嚴(yán)重影響了濃香型酒企的發(fā)展。這種情況有望隨著五糧液、瀘州老窖、洋河、古井等頭部酒企的不斷發(fā)展而得到改善，更是有可能在此輪產(chǎn)區(qū)化建設(shè)過程中創(chuàng)造出不同的濃香品類新價(jià)值。

總體看，濃香型白酒的最大任務(wù)是依托不同區(qū)位的頭部酒企，盡快實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)細(xì)分品類的概念梳理與價(jià)值傳播，從而促進(jìn)整個(gè)濃香品類的可持續(xù)發(fā)展。

近年來，我國(guó)人均GDP穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)民收入的不斷提升使得白酒消費(fèi)者的消費(fèi)意愿向高品質(zhì)消費(fèi)轉(zhuǎn)變，同時(shí)理性飲酒、健康飲酒的消費(fèi)理念逐漸深入人心，在白酒消費(fèi)的選擇上，消費(fèi)者的品牌意識(shí)逐步增強(qiáng)。消費(fèi)升級(jí)促使中高端及以上白酒產(chǎn)品的消費(fèi)比重提升，擴(kuò)大市場(chǎng)容量。具有豐富的中高端及以上產(chǎn)品體系和持續(xù)開發(fā)能力的白酒企業(yè)享受了消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展紅利，集中化程度提高，在一定程度上促進(jìn)了白酒行業(yè)的發(fā)展。

剛剛過去的兩會(huì)，全國(guó)人大代表、五糧液集團(tuán)董事長(zhǎng)李曙光首次對(duì)外提出五糧液要爭(zhēng)創(chuàng)“零碳企業(yè)”，爭(zhēng)做中國(guó)釀酒行業(yè)碳中和文化的倡導(dǎo)者和先行者。這大概是中國(guó)酒業(yè)首次有企業(yè)提出要實(shí)現(xiàn)“零碳企業(yè)”這一目標(biāo)。正逢近期“碳達(dá)峰”、“碳中和”等關(guān)鍵詞也成為討論熱潮，五糧液提出的“零碳酒企”目標(biāo)在業(yè)內(nèi)引發(fā)關(guān)注?！傲闾肌边@一熱點(diǎn)話題也是對(duì)酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了新的要求，但這也是酒業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的新機(jī)遇。

五糧液“零碳企業(yè)”的目標(biāo)也是這一概念首次進(jìn)入釀酒行業(yè)，但酒香君以為，這將不僅僅是五糧液的目標(biāo)，也將會(huì)是其他中國(guó)酒企的目標(biāo)，最終目標(biāo)實(shí)現(xiàn)“零碳酒業(yè)”。

釀酒業(yè)未被率先納入全國(guó)碳交易市場(chǎng)，這意味著釀酒工業(yè)還不是高排放行業(yè)，但要達(dá)到“零碳”的要求，酒企還需達(dá)到像高排放行業(yè)一樣的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。在技術(shù)、材料、能源方式，以及流程、業(yè)態(tài)、模式等方面都需要向高排放企業(yè)的改革看齊。

同時(shí)，在生產(chǎn)端酒企自身實(shí)現(xiàn)“零碳”的基礎(chǔ)上，還需要向上下游拓展輻射，帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)“零碳供應(yīng)鏈”才是更嚴(yán)苛的要求。

不過，“零碳”不僅僅是嚴(yán)格要求，這一目標(biāo)的背后也將是酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新起點(diǎn)。高質(zhì)量發(fā)展貫穿“十四五”規(guī)劃，酒業(yè)作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，未來勢(shì)必也需要高質(zhì)量健康發(fā)展支撐。

回歸釀酒本身，釀酒是天人合一的作業(yè)，天即生態(tài)，從低碳到零碳，我們對(duì)于綠色發(fā)展提出更高要求，根本是保護(hù)生態(tài)，保護(hù)生態(tài)最終又會(huì)反饋到釀酒本身。所以說零碳酒企要求更嚴(yán)格，但其實(shí)是發(fā)展更健康更長(zhǎng)久。可以說，“零碳”將是中國(guó)酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的又一個(gè)新起點(diǎn)。

“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)背景下醬香型白酒行業(yè)發(fā)展分析

2021年，我國(guó)提出了工廠、制造業(yè)與大宗商品等碳達(dá)峰、碳中和的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略;為了不造成發(fā)展過程中的過多損耗與浪費(fèi)，國(guó)家發(fā)展方略正從過去的粗放型發(fā)展到現(xiàn)在、未來的集約型發(fā)展轉(zhuǎn)變。仔細(xì)去考究碳達(dá)峰、碳中和的未來核心理念即是：在各行各業(yè)總排放指標(biāo)有限的前提條件下，將根據(jù)各企業(yè)、工廠與相關(guān)組織單位的總產(chǎn)能大小來分配、確定其生產(chǎn)指標(biāo);這里論的不是企業(yè)產(chǎn)能的各自負(fù)荷率，僅論的是企業(yè)產(chǎn)能的各自大小。一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能大小往往就決定了企業(yè)能獲得生產(chǎn)指標(biāo)，一個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)指標(biāo)多少往往又決定了該企業(yè)的市場(chǎng)占有份額，也更決定了企業(yè)的收入大小。因此未來企業(yè)要在計(jì)算市場(chǎng)中取得優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力，提升自身的潛在產(chǎn)能也就變得非常重要。

眾所周知，2020年的白酒業(yè)是比較潮流的，究其原因是為社會(huì)發(fā)展時(shí)空點(diǎn)、新冠疫情影響與貨幣發(fā)行等因素的加權(quán)影響;由于社會(huì)發(fā)展的時(shí)空點(diǎn)與白酒業(yè)的特殊性，不難判斷未來很長(zhǎng)一段時(shí)間甚至一直下去，白酒業(yè)雖會(huì)或上或下，但將會(huì)都是熱門行業(yè)。同時(shí)作為工業(yè)釀造業(yè)，白酒業(yè)自然也會(huì)受到碳達(dá)峰、碳中和這樣的國(guó)家方略路線規(guī)制，酒廠酒企要在未來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須得盡可能去提升自身的潛在產(chǎn)能能力。

然而白酒類型有濃香、清香、醬香等多種類型，這其中唯獨(dú)有醬香類型酒時(shí)間放得越久越好喝，其他類型酒往往都有一定的存放時(shí)間限制。因此對(duì)于醬香酒企酒廠來說，要在未來取得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就會(huì)存在兩種路線：①盡可能更新?lián)Q代設(shè)備提升自身潛在產(chǎn)能，以取得未來的生產(chǎn)指標(biāo)分配優(yōu)勢(shì);②趁碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)的規(guī)范尚不盡完善，滿負(fù)荷開動(dòng)自身產(chǎn)能或者于市面上采購(gòu)大量醬香基酒封藏。醬香酒廠酒企比起其他香型白酒酒廠酒企多了一條路線，甚至也是比起其他任何行業(yè)工廠或行業(yè)企業(yè)多了一條路線;這是醬香業(yè)態(tài)的特殊性所在。

就目前而言幾乎每個(gè)行業(yè)、每個(gè)業(yè)態(tài)都在談產(chǎn)能閑置與產(chǎn)能過剩，每個(gè)行業(yè)市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)都在說消費(fèi)不振與消費(fèi)不足。同時(shí)碳達(dá)峰、碳中和這個(gè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略是根據(jù)自然環(huán)境的承受度來確定有限指標(biāo)的，它不是根據(jù)市場(chǎng)、群眾的真實(shí)需求量來確定指標(biāo)的;因?yàn)槿绻鶕?jù)市場(chǎng)、群眾的真實(shí)需求來確定指標(biāo)，某種意義上也可以說是自我閹割了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)財(cái)富蛋糕繼續(xù)增長(zhǎng)的可能。我們可以看到碳達(dá)峰、碳中和這個(gè)戰(zhàn)略思路兼顧了社會(huì)的集約與發(fā)展，它引入自然環(huán)境承受度這個(gè)因素，正確處理解決了需求面產(chǎn)能過剩、供給面粗放規(guī)模擴(kuò)張的矛盾，使之極多業(yè)態(tài)向需求面消費(fèi)增長(zhǎng)、供給面集約更新與升級(jí)擴(kuò)張融合起來。然而國(guó)家對(duì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略需求與個(gè)體企業(yè)對(duì)自身發(fā)展的規(guī)劃需求，既有相通之處同時(shí)也是有相悖之處的;企業(yè)選擇的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)路線往往就需要既兼顧國(guó)家發(fā)展需求也兼顧自身規(guī)劃需求，才能夠成為一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也有社會(huì)責(zé)任的企業(yè)。說到此處，絕多數(shù)中小醬香酒企酒廠自然選擇第二種路線也就當(dāng)是為較優(yōu)的選擇了，原因如下：

①碳達(dá)峰、碳中和方略的提出一大原因是為了讓工廠企業(yè)通過設(shè)備的更新?lián)Q代、產(chǎn)能提升，在集約、效率的基礎(chǔ)上響應(yīng)人民群眾需求，能夠提供更加優(yōu)秀、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。目前的醬香酒企酒廠們滿負(fù)荷開動(dòng)自身產(chǎn)能以生產(chǎn)出更多的醬酒封藏，以期未來產(chǎn)品開封時(shí)能夠擁有更多美味口感、優(yōu)質(zhì)品質(zhì)佳釀面向市場(chǎng)恰也算得上正確響應(yīng)了碳達(dá)峰、碳中和的方略理念。

②由于產(chǎn)品的特殊性，優(yōu)質(zhì)醬酒是需要時(shí)間沉淀的，絕大多數(shù)醬酒酒廠酒企也更應(yīng)當(dāng)提升的是酒水封藏、洞藏場(chǎng)地面積與能力技術(shù)。

對(duì)于大型酒廠，比如像茅臺(tái)鎮(zhèn)茅臺(tái)酒廠酒企這種規(guī)模級(jí)別的酒廠，或者茅臺(tái)鎮(zhèn)排名靠前的酒廠酒企，自然應(yīng)該要聯(lián)想到目前的醬香酒在酒業(yè)市場(chǎng)的份額占比并不算特別高，而近些年醬酒市場(chǎng)份額在白酒市場(chǎng)中增長(zhǎng)卻非?？?，且國(guó)門之外依然有極大的發(fā)展空間需要去馳騁;從中長(zhǎng)期廣域時(shí)空、長(zhǎng)期廣域時(shí)空來看，繼續(xù)提升自身生產(chǎn)產(chǎn)能、更新?lián)Q代自身設(shè)備是相當(dāng)有必須、必要的。走第一種路線會(huì)在未來更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

如此對(duì)于特殊性的醬酒業(yè)來說：在未來，中小醬香酒廠酒企用自身洞藏、封藏存酒時(shí)間與存酒量以期在未來中高端市場(chǎng)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大型醬香酒廠酒企以自身釀造生產(chǎn)技術(shù)、精細(xì)技術(shù)在一般性市場(chǎng)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);醬香酒廠酒企們都能各自走上自身發(fā)展之路，符合未來之必須。

欲了解更多醬香型白酒行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)醬香型白酒行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)醬香型白酒行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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