2023光伏企業(yè)一體化發(fā)展是未來大趨勢

• 黃江 2023年3月23日 來源：新浪 862 53
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今年以來，晶澳科技已拋出多筆大額投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，加碼一體化發(fā)展。1月19日，晶澳科技公告稱，公司擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目包括建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目，總投資約4

多家一體化組件企業(yè)2022年出貨量實(shí)現(xiàn)大增，并不斷加碼光伏一體化產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士表示，提高一體化率是組件端降本的方式之一，能有效降低外采比例，光伏企業(yè)一體化發(fā)展是未來大趨勢。

光伏企業(yè)一體化發(fā)展是未來大趨勢

一體化組件龍頭晶澳科技、晶科能源、天合光能都在公告中表示，2022年公司實(shí)現(xiàn)組件出貨量大幅增長。

晶澳科技2022年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司電池組件出貨量達(dá)39.75GW(含自持電站672MW)，再創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)2023年電池組件出貨量達(dá)60GW-65GW。

晶科能源3月10日晚披露公司2022年第四季度及2022年度業(yè)績情況說明。根據(jù)公告，晶科能源2022年實(shí)現(xiàn)總收入835.3億元，同比增長104.6%;實(shí)現(xiàn)歸屬于公司普通股股東的凈利潤6.65億元，同比下降7.7%。

晶科能源表示，總收入同比增長主要系太陽能組件出貨量增長，公司2022年實(shí)現(xiàn)太陽能組件出貨量44520MW(44.52GW)，預(yù)計(jì)2023年底單晶硅片、高效電池和組件的產(chǎn)能將分別達(dá)到75GW、75GW和90GW，2023年組件出貨量達(dá)60GW-70GW。

天合光能2022年業(yè)績快報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入852.48億元，較上年增長91.65%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為37.11億元，較上年增長105.68%。天合光能表示，報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)總收入、歸母凈利潤增長主要系公司光伏組件業(yè)務(wù)及分布式業(yè)務(wù)增長顯著。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略規(guī)劃

今年以來，晶澳科技已拋出多筆大額投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，加碼一體化發(fā)展。1月19日，晶澳科技公告稱，公司擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目包括建設(shè)生產(chǎn)15萬噸/10萬噸光伏原材料、20GW拉晶、20GW硅片、30GW光伏電池、10GW光伏組件及配套輔材項(xiàng)目，總投資約400億元。

2月24日，晶澳科技再度公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過89.6億元，用于包頭晶澳(三期)20GW拉晶切片項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效率太陽能電池片項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

晶澳科技在2022年年報(bào)中表示，預(yù)計(jì)到2023年底公司組件產(chǎn)能超80GW，硅片和電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能達(dá)到組件產(chǎn)能的90%左右。

硅片龍頭隆基綠能同樣在加大一體化布局力度。1月17日晚，公司公告計(jì)劃在陜西省西咸新區(qū)投建年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額為452億元。

隆基綠能表示，本次簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司未來產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢，進(jìn)一步提升產(chǎn)能規(guī)模，不斷提高市場競爭力。

東吳證券研報(bào)認(rèn)為，提高一體化率是組件端降本的方式之一。近年來隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能均實(shí)現(xiàn)多個(gè)環(huán)節(jié)的一體化配套生產(chǎn)，行業(yè)外采比例下降，一體化是未來大趨勢。

國內(nèi)新增光伏裝機(jī)同比增長88%

近日國家能源局發(fā)布1-2月全國光伏新增裝機(jī)數(shù)據(jù)，1-2月全國累計(jì)新增裝機(jī)達(dá)到20.37GW，同比增長87.6%。我們判斷核心原因在于年初硅料降價(jià)后，組件價(jià)格有所下降，部分國內(nèi)項(xiàng)目在滿足項(xiàng)目IRR要求后隨即啟動(dòng)。判斷2023年全年需求潛力較大，2023年國內(nèi)市場光伏資本金IRR三因素向好，預(yù)計(jì)全年終端需求有望達(dá)到130GW以上。

國家能源局發(fā)布全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1至2月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資676億元，同比增長43.6%，其中太陽能發(fā)電283億元，同比增長199.9%。另據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，1至2月份，全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力3511萬千瓦，比上年同期多投產(chǎn)1162萬千瓦?；痣?、風(fēng)電和太陽能發(fā)電分別比上年同期多投產(chǎn)97萬千瓦、10萬千瓦和952萬千瓦。

中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年中國光伏新增裝機(jī)在95GW至120GW之間，全球光伏新增裝機(jī)在280GW至330GW之間。光伏硅料投產(chǎn)高增預(yù)期不變，預(yù)計(jì)2023年中國硅料產(chǎn)量將超過140萬噸，全球產(chǎn)量合計(jì)超過155萬噸，對(duì)應(yīng)可滿足超過600GW組件。研究機(jī)構(gòu)表示，2023年Topcon產(chǎn)能及裝機(jī)或有較大幅度增長，促進(jìn)POE膠膜需求上行。在光伏降本趨勢下，組件廠商或選擇EVA+POE封裝方案，替代高成本進(jìn)口POE。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

在光伏平價(jià)上網(wǎng)和LCOE持續(xù)降低的背景下，大尺寸、薄片化、N型已成為光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢。作為國內(nèi)最早從事光伏產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一，TCL中環(huán)基于成熟的技術(shù)積淀和Know-how積累，常年保持N型市占率第一，依托工業(yè)4.0制造體系已經(jīng)實(shí)現(xiàn)厚度110μmN型硅片量產(chǎn)。規(guī)?；慨a(chǎn)的T-110μmG12硅片，給電池、組件端帶來更多可能，加速光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入N時(shí)代，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

2023太陽能硅片發(fā)展策略研究報(bào)告

隨著光伏薄片化逐步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈其他眾多廠商也競相投身于這一浪潮。近日，華晟新能源CEO周丹透露，公司在異質(zhì)結(jié)超薄硅片的開發(fā)上進(jìn)展顯著，公司使用的是130μm硅片，良率已經(jīng)超過95.5%;110μm和120μm硅片的量產(chǎn)工藝已經(jīng)完成定型，良率也達(dá)到了95%以上;極致的100μm硅片量產(chǎn)工藝也正在測試中。

硅片厚度每下降10μm，單瓦硅耗降低約0.1g/w，以硅料價(jià)格不含稅100元/kg測算，硅片厚度每下降10μm，硅成本降低0.01元/w。

在減薄厚度的同時(shí)，目前，N型硅片終于實(shí)現(xiàn)“比P型更便宜”。TCL中環(huán)3月6日發(fā)布最新硅片報(bào)價(jià)。硅片報(bào)價(jià)中新增110μm厚度N型硅片，價(jià)格已低于同尺寸P型硅片。

本周硅料價(jià)格繼續(xù)松動(dòng)，單晶復(fù)投料主流成交價(jià)格為220元/KG，單晶致密料的主流成交價(jià)格為215元/KG。下游硅片受輔材供應(yīng)影響，對(duì)硅料的安全庫存需求增加，導(dǎo)致本周仍有多晶硅訂單陸續(xù)簽訂，拉晶端壓價(jià)心理仍存且議價(jià)權(quán)加強(qiáng)，疊加硅料庫存仍未消耗完畢，本周硅料價(jià)格延續(xù)緩跌態(tài)勢。目前3月訂單已逐步接近尾聲，在下月集中簽單期來臨之前，預(yù)計(jì)價(jià)格變動(dòng)幅度不大。觀察本周硅料環(huán)節(jié)生產(chǎn)運(yùn)行情況，15家多晶硅企業(yè)均維持正常生產(chǎn)運(yùn)行，僅一家企業(yè)處于分線檢修狀態(tài)，產(chǎn)出略有影響。

本周硅片價(jià)格小幅波動(dòng)，M10主流成交價(jià)格微漲至6.5元/片，G12主流成交價(jià)格為8.2元/片。繼上周硅片龍頭企業(yè)調(diào)價(jià)后，本周大部分企業(yè)陸續(xù)跟進(jìn)，部分二三企業(yè)因?yàn)橛唵斡邢蓿险{(diào)壓力較大，漲幅較小;這也導(dǎo)致下游成本壓力加大，電池企業(yè)也逐漸放緩對(duì)硅片的采購，市場觀望氣氛較濃。

3月硅片整體供應(yīng)量明顯上升，但電池片擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放，疊加石英坩堝對(duì)硅片整體產(chǎn)出進(jìn)一步增多的限制，硅片整體供應(yīng)仍然偏緊，各家硅片企業(yè)的保供能力及成本控制能力出現(xiàn)明顯分化，一線企業(yè)保供能力較強(qiáng)，部分二三線企業(yè)生產(chǎn)或?qū)⑹芟?受限于下游電池片企業(yè)的價(jià)格接受度，短期內(nèi)硅片價(jià)格有望持穩(wěn)。

本周電池片價(jià)格與上周持平，M10電池片和G12電池片主流成交價(jià)為1.08元/W。受硅片漲價(jià)影響，電池片企業(yè)雖有意愿上調(diào)價(jià)格轉(zhuǎn)嫁成本上漲壓力，但P型電池片供應(yīng)仍然過剩，組件企業(yè)接受度較低，電池片低價(jià)資源減少，一線電池企業(yè)成交均價(jià)逐漸集中，部分二三線企業(yè)接單能力相對(duì)較弱，在成本逐漸抬升下，無力上調(diào)價(jià)格，只能采取減產(chǎn)應(yīng)對(duì)。TOPCON電池片需求較好且供應(yīng)緊張，順價(jià)能力較好;預(yù)計(jì)成本持穩(wěn)下，電池片價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)堅(jiān)挺。

本周組件價(jià)格繼續(xù)維穩(wěn)，182單晶單面PERC組件及210單晶單面PERC組件主流成交價(jià)為1.75元/W，182雙面雙玻單晶PERC組件及210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價(jià)為1.77元/W。

《2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  中研普華通過對(duì)光伏組件行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析光伏組件行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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