上機數(shù)控投資50億元光伏組件項目 2023國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化格局

• 黃江 2023年4月6日 來源：新浪 1150 74
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近期，硅料價格回落，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的價格變動關(guān)系出現(xiàn)調(diào)整，一改往日同向漲跌趨勢。過去兩年多，硅料供應(yīng)持續(xù)偏緊。一直以來，硅料是決定下游各環(huán)節(jié)價格變動的主要因素。最近的情況卻顯示，硅片、組件報價與硅料價格走勢出現(xiàn)背離。

硅片新秀上機數(shù)控大手筆擴產(chǎn)，加大一體化產(chǎn)業(yè)布局。4月4日，上機數(shù)控公告稱，擬在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)16GW光伏組件項目，總投資預(yù)計為50億元。

上機數(shù)控投資50億元光伏組件項目

公告表示，項目建成后公司產(chǎn)能將覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片、電池、組件四個主要環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化格局。

2019年起，上機數(shù)控開始向光伏制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，拓展光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)。2022年，公司單晶硅片出貨量31.18GW，同比增長79.09%。截至去年末，公司已擁有35GW單晶硅產(chǎn)能。

產(chǎn)銷兩旺下，公司業(yè)績持續(xù)高增，公司預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤30億元到33億元，同比增加75%到93%。

公告顯示，上機數(shù)控擬投資50億元，分二期在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)16GW光伏組件項目，一期建設(shè)5GW光伏組件項目，投資約15億元，將于近期啟動，預(yù)計于今年三季度投產(chǎn);二期建設(shè)11GW光伏組件項目，投資約35億元，建設(shè)時間尚未明確。

不過，上機數(shù)控也提醒，本次投資項目資金存在一定缺口。截至2022年12月末，公司扣除營運資金外的非受限自有資金和交易性金融資產(chǎn)合計約40億元、資產(chǎn)負(fù)債率40.45%(未經(jīng)審計)。

上機數(shù)控表示，除上述自有資金外，可能還需要向金融機構(gòu)借款、前期募集資金置換或其他融資方式。后期項目投資建設(shè)中，可能存在因資金問題導(dǎo)致項目延期、變更或終止的風(fēng)險。

資料顯示，上機數(shù)控是國內(nèi)首家為開發(fā)太陽能硅片配套的專用數(shù)控磨床、專用倒角機和切斷鋸床的企業(yè)。

2023國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化格局

近期，硅料價格回落，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈的價格變動關(guān)系出現(xiàn)調(diào)整，一改往日同向漲跌趨勢。過去兩年多，硅料供應(yīng)持續(xù)偏緊。一直以來，硅料是決定下游各環(huán)節(jié)價格變動的主要因素。最近的情況卻顯示，硅片、組件報價與硅料價格走勢出現(xiàn)背離。

作為光伏行業(yè)的主要原料，硅料價格上漲階段，直接影響下游組件產(chǎn)品的供應(yīng)以及終端市場需求，其他因素對產(chǎn)業(yè)鏈價格的影響被忽略。而現(xiàn)階段硅料價格回落后，膠膜、石英坩堝等其他因素的影響開始凸顯，組件價格變動更加獨立。

市場的一個關(guān)注點是，當(dāng)硅料價格走低、組件價格變動更加獨立時，下游廠商的盈利能力會如何變化。從少部分組件企業(yè)的表述來看，上游價格的回落增加了企業(yè)的盈利;而更普遍的情況是，眾多企業(yè)持續(xù)加碼一體化產(chǎn)能布局，尋求在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)更均衡的產(chǎn)能配比結(jié)構(gòu)，一方面是考慮供應(yīng)鏈安全，另一方面是希望最大限度保留企業(yè)利潤。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

近期，光伏組件漲價的消息不絕于耳，部分一線品牌企業(yè)關(guān)于經(jīng)銷商渠道組件漲價3~8分/W的通知刷爆朋友圈。

光伏組件價格與國際市場需求

4月伊始，從多個經(jīng)銷商處證實，光伏組件價格確實出現(xiàn)了微漲，不過主要是一線品牌企業(yè)，二三線品牌組件漲勢乏力。據(jù)悉，此輪價格上漲歸咎于終端需求和上游供應(yīng)鏈的雙重共振。就國內(nèi)終端市場而言，國家能源局剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示，1~2月光伏新增裝機20.37GW，同比增長87.6% ，超過市場預(yù)期。反映至招標(biāo)市場，開年至今設(shè)備招標(biāo)更是一路高歌猛進(jìn)，據(jù)北極星跟蹤公開信息，前3個月的組件招標(biāo)規(guī)模已超96GW，定標(biāo)規(guī)模超50GW，再度創(chuàng)下新高。

與此同時，國際市場需求同樣超出預(yù)期。海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，1月我國光伏組件出口14.85GW，同比增長32%;2月組件出口14.82GW，同比增長6%，接近去年旺季水平。隨著第二季度進(jìn)入組件出口旺季，一線品牌企業(yè)訂單充足。

3月底，通威股份更新了電池報價，182、210尺寸電池由此前的1.15元/W分別下調(diào)至1.09元/W、1.13元/W，降幅分別為0.06元/W和0.02元/W。此次調(diào)價后，通威的電池價格仍略高于第三方機構(gòu)報價。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格漲跌本十分平常，但此次龍頭電池廠商調(diào)價時間點的不同尋常之處是，多家一線組件企業(yè)正醞釀在二季度上調(diào)報價，意味著電池、組件兩個環(huán)節(jié)間的價差有可能拉大，這在以前是極少出現(xiàn)的。以往，硅料、硅片、電池到組件的各環(huán)節(jié)基本同步漲跌。

從部分經(jīng)銷渠道的信息來看，4月開始，包括隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等一線組件企業(yè)將全線上調(diào)報價，漲幅在3~8分/W。一位組件經(jīng)銷商向記者確認(rèn)，近期組件漲價約5分/W;一家一線廠商人士告訴記者，目前組件供銷兩旺，價格仍很堅挺;一家二線組件廠商向記者反饋，公司在參與招標(biāo)時不會盲目報低價，要考慮成本收益，目前報價水平與一線廠商接近。

當(dāng)前組件價格醞釀上漲的情況與上游硅料、電池環(huán)節(jié)的變動方向并不一致。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，上周，硅料價格全面回到21萬元/噸以下區(qū)間，而今年春節(jié)后的高點曾接近25萬元/噸。與去年最高點來比，現(xiàn)今的硅料價格已經(jīng)跌去了三分之一。

硅料價格持續(xù)上漲的階段，其他影響組件價格的因素變得不值一提，雖然跨過了中間環(huán)節(jié)，硅料還是可以直接決定光伏組件的供應(yīng)和終端市場需求。當(dāng)硅料價格松動后，決定組件價格的因素就不僅僅是硅料了，膠膜、石英坩堝等各種輔材的影響也開始顯現(xiàn)。以膠膜為例，包括EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)、POE(聚烯烴彈性體)粒子都有短缺的可能性。

另一家一線廠商人士談到，今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸將從主產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向輔材，其提供的測算數(shù)據(jù)顯示，若以2023年組件需求405GW為基準(zhǔn)，光伏四大主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能都能滿足需求，但膠膜粒子、石英砂、IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)今年新增產(chǎn)能規(guī)模不大，供應(yīng)偏緊。

與膠膜等輔材對組件價格影響力度加大的情況類似，石英砂更直接的影響是在拉晶環(huán)節(jié)。高純石英砂供應(yīng)偏緊，影響了硅片企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量或是產(chǎn)量，導(dǎo)致硅片價格出現(xiàn)一定上漲，這也與硅料降價的趨勢相反。以隆基綠能為例，上月初，公司各型號硅片價格上調(diào)約4%，公司回應(yīng)“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)”。高純石英砂是石英坩堝內(nèi)層的關(guān)鍵材料。

《2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國光伏組件市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

  中研普華通過對光伏組件行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析光伏組件行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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