高溫合金行業(yè)發(fā)展如何 行業(yè)規(guī)模迅速增長

• 吳澳燕 2023年4月10日 來源：互聯(lián)網 1228 80
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隨著軍、民航空發(fā)動機、火電動力行業(yè)及石油勘探的發(fā)展，高溫合金的需求在穩(wěn)步增長，據估計，十四五期間我國高溫合金的全年平均總需求量將達8.35萬噸，根據之前的數據顯示，國內處于需求量大于產能的狀態(tài)，因此，專業(yè)人士分析認為，我國的高溫合金長期仍將保持供不應求的

航空航天發(fā)動機、燃氣輪機的熱端部件需承受600℃～1200℃的高溫以及復雜應力的交互作用，材料要求非常苛刻，高溫合金是制造這些裝備的關鍵材料。鎳基高溫合金有高的耐熱強度、良好的塑性、優(yōu)秀的抗高溫氧化和燃氣腐蝕能力，以及長期組織穩(wěn)定性等特性，被廣泛用于制造各種高溫部件。

在現(xiàn)代先進航空發(fā)動機中，高溫合金材料的用量占發(fā)動機總重量的40%～60%。國內航空發(fā)動機及燃氣輪機用高溫合金市場需求保持快速增長，近幾年國產高溫合金純凈性、均勻性和批次穩(wěn)定性顯著提升，但僅少數企業(yè)實現(xiàn)批產供貨，產業(yè)結構及產能仍無法滿足市場需求。另外，在民用工業(yè)的能源方面，煤電裝機量增加對超超臨界發(fā)電用高溫合金材料的應用大量增加。在交通運輸、石油化工、冶金礦山等領域，鎳基高溫合金也獲得一定應用，被用在柴油機和內燃機的增壓渦輪、工業(yè)燃氣輪機、內燃機閥座、轉向輥等。

高溫合金行業(yè)發(fā)展如何

高溫合金作為我國航空航天、軍工、能源等領域重要材料之一，其發(fā)展一直備受國家的關注與支持，近年來，國家有關部分陸續(xù)出臺了一系列相關政策，支持、鼓勵我國高溫合金行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。高溫合金是我國的短板關鍵材料。我國雖具備高品質高溫合金的生產能力，但在產品質量穩(wěn)定性和成品率方面，與美國等國仍存在著較大差距。

在軍工強基的道路上，先進材料對于軍事裝備發(fā)展的戰(zhàn)略重要性有目共睹。眼下，隨著我國軍工行業(yè)發(fā)展邁入新階段，國產裝備的核心訴求正在從“型號研發(fā)突破”轉向“快速提量批產”，以“20系列”為代表的先進裝備成熟型號平臺需要快速提升產能與交付規(guī)模。因此，作為航空發(fā)動機不可或缺的關鍵材料，國內高溫合金的供應能力是決定國產先進戰(zhàn)機實際交付規(guī)模天花板的核心因素之一。

在實際使用中，高溫合金則主要依照基體元素種類、材料成型方式與合金強化類型三種方式進行分類。其中，鎳基高溫合金在當前市場中需求占比最大，達80%以上;同時，變形高溫合金與鑄造高溫合金應用最廣，2020年市場需求占比分別為70%和20%，粉末高溫合金需求占比雖低但應用場景特化明顯(發(fā)動機渦輪盤、壓氣機盤等)。

就應用需求而言，國內軍工領域對于高溫合金的需求迫切性尤為明顯。由于高溫合金的獨特屬性，此類材料在航空航天、核能發(fā)電、船舶動力(燃氣輪機)等多個領域都具有較高的價值。

其中，鑒于全球高溫合金通常有55%左右用于航空航天等方面，以航空發(fā)動機為代表的這一領域不僅是高溫合金最重要的消費領域，也是要求最高的方向。相比之下，機構數據顯示，航空航天所需的高溫合金占我國總體需求的比例高達80%;國內軍工領域對于高溫合金材料的需求之迫切可見一斑。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年高溫合金產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示：

高溫合金又被稱為“超合金”，是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應力作用下長期工作的一類金屬材料，具有優(yōu)異的高溫強度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能。

隨著近年來我國航空航天、核電等領域的快速發(fā)展，市場對高溫合金的需求量也隨之不斷增加，推動了我國高溫合金產量的增長。雖然我國高溫合金產業(yè)發(fā)展較快，但整體技術水平與世界先進水平仍存在差距，高端品種尚未實現(xiàn)自主可控，供需缺口較大。據資料顯示，2021年我國高溫合金產量達3.8萬噸，同比增長15.2%;需求量達6.2萬噸，同比增長17%。

行業(yè)規(guī)模迅速增長

高溫合金憑借其優(yōu)異的抗熱腐蝕、抗氧化及應變性能，最初被應用于航空航天領域，是航空發(fā)動機的首選材料，隨著技術的發(fā)展和高溫合金的產量提升，應用也越來越廣泛，在民用工業(yè)中也有了一片天地，如能源動力、石油化工、工業(yè)燃氣輪機、玻璃建材等。

從市場規(guī)模來看，隨著近年來行業(yè)的快速發(fā)展，我國高溫合金行業(yè)市場規(guī)模也隨之不斷增長。據資料顯示，2020年我國高溫合金市場規(guī)模達187億元，同比增長。預計到2021年市場規(guī)模將達219億元。

高溫合金下游產業(yè)鏈集中度高，整個高溫合金行業(yè)具有明顯的寡頭特征，國際內能生產航空航天領域所用高溫合金的企業(yè)不超過50家，主要集中在歐美國家，美國一直處于國際領先地位，生產高溫合金的主要知名廠家有通用、惠普、因科國際、漢因斯-斯泰特公司等;歐洲國家的公司主要以生產研發(fā)為主，英國是世界上最早投入研發(fā)的國家之一，其技術在世界處領先地位，較著名的就是國際鎳公司研發(fā)生產的Nimocast合金，還有英國的羅爾斯·羅伊斯研發(fā)的定向凝固和單晶合金，如SRR99、SRR2000、SRR2060等;日本則是在鎳基單晶高溫合金、鎳基超塑性高溫合金和氧化物晶粒強化高溫合金等領域取得了較大的成就，如IHIcorporation， JFE、新日鐵和神戶制鋼公司等。

高溫合金作為生產航空發(fā)動機必不可少的材料之一。隨著時代的發(fā)展，航空發(fā)動機對材料提出越來越高的要求，將推動高溫合金等上游材料持續(xù)更迭。隨著軍用飛機采購提速及航空發(fā)動機訂單增長，我國高溫合金市場需求快速增長，為行業(yè)持續(xù)高速增長提供了強勁動力。此外，核電、汽車、燃氣機輪等高溫合金等其它應用領域近年來也取得了長足的發(fā)展，促進了我國高溫合金需求的增長?？深A見在下游需求強勁勢頭的推動下，我國高溫合金行業(yè)也將持續(xù)高速發(fā)展。

隨著軍、民航空發(fā)動機、火電動力行業(yè)及石油勘探的發(fā)展，高溫合金的需求在穩(wěn)步增長，據估計，十四五期間我國高溫合金的全年平均總需求量將達8.35萬噸，根據之前的數據顯示，國內處于需求量大于產能的狀態(tài)，因此，專業(yè)人士分析認為，我國的高溫合金長期仍將保持供不應求的局面，隨著下游總需求量的不斷增長，進口替代需求的不斷增強，以及認證周期的逐步縮短，頭部高溫合金企業(yè)可能將會迎來持續(xù)的發(fā)展機遇。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年高溫合金產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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