連鎖餐飲市場整體結構彰顯品牌頭部效應 數(shù)字化成生命核心 連鎖餐飲行業(yè)市場調研和投資分析報告

• 李波 2023年4月13日 來源：中研普華集團、中研網 303 12
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目前，連鎖餐飲市場整體結構彰顯出大連鎖品牌的頭部效應，同時新興品牌也趁勢入場。數(shù)字化能力成為餐飲商戶穿越生命周期核心“中樞”，有效降低了信息的不對稱，進一步拉動消費的同時，也讓品牌的升級和迭代越來越快。

目前，連鎖餐飲市場整體結構彰顯出大連鎖品牌的頭部效應，同時新興品牌也趁勢入場。數(shù)字化能力成為餐飲商戶穿越生命周期核心“中樞”，有效降低了信息的不對稱，進一步拉動消費的同時，也讓品牌的升級和迭代越來越快。

餐飲連鎖化率提升至19%

美團數(shù)據顯示，從2018年到2022年，中國餐飲市場連鎖化率從12%提高到19%。其中，連鎖品牌門店數(shù)漲幅最高的區(qū)間為“5001-10000家店”，同比增長了45%;其次是“3-10家店”和“11-100家店”，年增幅分別達到了40%和15%。

分品類來看，2022 年，連鎖化率位列前三的依次為飲品、面包甜點和國際美食，其中飲品店的連鎖化率進一步提升至 44%。

從 2018 至 2022 年各品類連鎖化率的變化情況來看，飲品品類的連鎖化率始終保持最高并加 速提升，5 年上漲了 15 %。

連鎖化率提升較快的品類還有小吃快餐、燒烤和八大菜系，5 年分別提升了 9 %、8 %和 7 %，其他品類的連鎖化率，5 年的提升速度均在 5%以內，平均每年不超過 1 %。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年連鎖餐飲行業(yè)市場調研和投資分析報告》顯示：

連鎖餐飲是餐飲的一種商業(yè)組織形式和經營模式，指餐飲企業(yè)通過連鎖經營和特許經營的方式品牌拓展。

根據商務部發(fā)布的《特許經營管理辦法》，連鎖企業(yè)必須具備2店1年才有出售特許經營權的權利。連鎖餐飲是餐飲業(yè)發(fā)展到一定程度時的一個必然的產物。是特色餐飲的一種發(fā)展模式。

中國餐飲行業(yè)連鎖化率和集中度的提升空間較大。目前國內餐飲行業(yè)競爭格局非常分散。根據美團披露的數(shù)據，2018-2020年國內餐飲連鎖化率分別為12.8%、13.3%和15.0%，行業(yè)連鎖化率在逐年提升。

按城市線級來看，一線、新一線、二線城市的餐飲連鎖化率高于三、四、五線城市，主要是由于更大的連鎖餐飲企業(yè)會優(yōu)先布局一、二線城市;

2020年，隨著疫情帶來的行業(yè)整合，一線城市的餐飲連鎖化率也突破了20%。

2022年餐飲行業(yè)實現(xiàn)收入4.4萬億，同比下降6.3%。2023年1-2月份，全國餐飲收入8429億元，增長9.2%。預計2023年的餐飲行業(yè)收入會增加到4.8萬億的水平，達到歷史新高。

連鎖餐飲行業(yè)發(fā)展如何

目前美國和日本的餐飲連鎖化率分別達54%和49%，而中國餐飲連鎖化率不到20%，相較美日仍有提升空間。

而從餐飲品牌的集中度看，中國餐飲品牌CR5(前五名企業(yè)集中度)僅約2%，而美國和日本CR5分別達到15%和14%，中國較成熟市場有較大差距，且中國餐飲市場CR5除海底撈外均為西式餐飲。

從品類看，中國餐飲業(yè)菜系豐富，消費者可選項極多。在眾多菜系中，火鍋是所有中式餐廳中市場規(guī)模最大的品類，川菜在所有品類中排名第二。

從消費場景看，聚餐是最主要的到店就餐場景。根據美團點評統(tǒng)計的用戶各場景用餐比例，朋友/同事/同學聚會、追求口味享受和解決日常餐飲是日常用餐最主要的三個場景，分別占31.2%、17.0%和16.3%，周中中午、周末晚上在外用餐比例更高。

根據消費者就餐關注要素調研，當前消費者在選擇餐廳時最關注的前三大要素是菜品口味、餐廳性價比和內部就餐環(huán)境。

菜品口味占比達71.7%，明顯高于其他要素，可見當前消費者外食的最主要需求還是追求口味。

中國餐飲市場規(guī)模從2014年的2.9萬億元增長至2019年的4.7萬億元，年復合增長率達10.1%。由于疫情的影響，餐飲市場規(guī)模2020年下滑15.4%至4.0萬億元，但是預計2021年市場規(guī)模將恢復至4.7萬億元，之后行業(yè)將重新健康成長，2024年市場規(guī)?？蛇_到6.6萬億元。

目前，中國餐飲業(yè)按菜式可以分為中餐、西餐及其他菜式三個細分市場，分別占比79.4%、15.2%和5.4%。中餐市場規(guī)模由2014年的2.3萬億元增至2019年的3.7萬億元，年復合增長率為9.2%。

西餐市場規(guī)模自2014年的0.3萬億元增至2019年的0.7萬億元，年復合增長率為12.8%。

根據國家統(tǒng)計局的數(shù)據及國家信息中心的測算，2018年、2019年和2020年餐飲業(yè)對我國GDP的直接拉動效應分別為6，494億元、7，166億元和5，329億元。

在各種餐飲品類的增長變化方面，報告顯示，在2019—2021年連鎖餐飲門店數(shù)的分布占比中，小吃快餐的門店數(shù)量在過去三年高居榜首，占比近50%。

2021年飲品店、面包甜點、八大菜系、火鍋和燒烤店的占比位居其后，門店數(shù)占比依次為14.1%、7.2%、6.9%、6.1%和3.8%。

近幾年的發(fā)展顯示，排名靠前的餐飲企業(yè)大多都是連鎖經營。我國餐飲企業(yè)開始重視品牌優(yōu)勢的塑造，注重企業(yè)規(guī)模的擴大，注重利用連鎖經營和特許經營的方式進行擴張。

市場的需求中體現(xiàn)出科學飲食的時尚中國大型餐飲連鎖經營尤其是直營連鎖業(yè)務發(fā)展勢頭強勁，快餐、送餐外賣、火鍋連鎖店、團體供餐發(fā)展迅速，連鎖經營已經成為許多地區(qū)餐飲業(yè)的主導經營模式。

以快餐業(yè)為例：西式得有肯德基、麥當勞等;中式的有廖排骨、真功夫、永樂大王等;中西式的有澳德士、樂而美等。

隨著國民經濟的快速增長，我國餐飲消費已經成為拉動全年消費需求穩(wěn)定增長的重要力量。目前，我國餐飲業(yè)已進入連鎖經營模式和行業(yè)發(fā)展產業(yè)化的新階段。餐飲連鎖企業(yè)是經營類似餐飲服務產品的多家企業(yè)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年連鎖餐飲行業(yè)市場調研和投資分析報告》。

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