環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)及前景分析

• 吳澳燕 2023年4月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 464 24
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環(huán)氧丙烷是重要的丙烯衍生物，每年約7%的丙烯用于環(huán)氧丙烷生產(chǎn)。環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝主要有氯醇法、共氧化法、直接氧化法和過(guò)氧化氫直接氧化法。目前世界生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的工業(yè)化方法為氯醇法和共氧化法。國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝仍以氯醇法為主，新建項(xiàng)目主要為共氧化法及直接

環(huán)氧丙烷是一種重要的化工原料，可以用于生產(chǎn)聚醚多元醇，進(jìn)而生產(chǎn)聚氨酯，也可生產(chǎn)用途廣泛的丙二醇及非離子型表面活性劑、油田破乳劑、阻燃劑、農(nóng)藥乳化劑等。近年來(lái)，隨著環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品的不斷開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)需求量不斷增加。

從下游需求來(lái)看，環(huán)氧丙烷下游主要為聚醚、丙二醇及醇醚，此外還有小部分用于阻燃劑、纖維素、表面活性劑等。聚醚多元醇主力產(chǎn)銷區(qū)為華東、山東，丙二醇主力產(chǎn)銷區(qū)為東地區(qū)，在少量華東、華南，醇醚主要集中在華東地區(qū)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

環(huán)氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環(huán)氧乙烷、1,2-環(huán)氧丙烷，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C3H6O，是非常重要的有機(jī)化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。

環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，各類非離子型表面活性劑在石油、化工、農(nóng)藥、紡織、日化等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。同時(shí)，環(huán)氧丙烷也是重要的基礎(chǔ)化工原料。

2021 年國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能約 430 萬(wàn)噸，產(chǎn)能擴(kuò)張明顯。全年產(chǎn)量約 363 萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量約 407 萬(wàn)噸，開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定在較高水平。2021 年，中國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè) 200 多家。

環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)供需格局

世界環(huán)氧丙烷供需呈現(xiàn)緊平衡。2021 年世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)能和需求量分別同比增長(zhǎng) 9.8%和 6.0%。世界環(huán)氧丙烷生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在東北亞、西歐和北美地區(qū)，三地產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 82.7%，消費(fèi)占世界總消費(fèi)量的 86.2%。2021 年，東北亞地區(qū)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 41.9%，位居首位。

世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)能相對(duì)集中。世界 60.2%的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力集中在前十位生產(chǎn)企業(yè)。陶氏化學(xué)公司為世界最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的 19.1%。其次是利安德巴塞爾工業(yè)公司，產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 11.1%;殼牌公司居第三位，產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 8.0%。

環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢(shì)及前景分析

環(huán)氧丙烷是重要的丙烯衍生物，每年約7%的丙烯用于環(huán)氧丙烷生產(chǎn)。環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝主要有氯醇法、共氧化法、直接氧化法和過(guò)氧化氫直接氧化法。目前世界生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的工業(yè)化方法為氯醇法和共氧化法。國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝仍以氯醇法為主，新建項(xiàng)目主要為共氧化法及直接氧化法。

中國(guó)環(huán)氧丙烷依然主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇，其在環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品中的需求占比高達(dá)77.0%。丙二醇、碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯占比約9%。

2021年以前，我國(guó)環(huán)氧丙烷南北市場(chǎng)呈現(xiàn)一定差異，這不僅體現(xiàn)在產(chǎn)能數(shù)量上，也體現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝以及套利空間上。2021年以前，北方地區(qū)由于產(chǎn)能較多，貨源多南下流入南方地區(qū)，伴隨近兩年國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷步入集中擴(kuò)能期，南北方市場(chǎng)格局也逐步轉(zhuǎn)變。

從企業(yè)數(shù)量及工藝來(lái)看，截止至2022年北方地區(qū)共有環(huán)氧丙烷企業(yè)12家，其中氯醇法企業(yè)有9家，其特點(diǎn)體現(xiàn)在容易受原料液氯價(jià)格波動(dòng)影響，尤其在液氯倒貼行情之下，氯醇法存較大成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)裝置負(fù)荷調(diào)整靈活;而南方地區(qū)現(xiàn)有環(huán)氧丙烷企業(yè)8家，均為除氯醇法之外的新工藝裝置，其中以共氧化法工藝為主流，其特點(diǎn)體現(xiàn)在大煉化一體化下裝置除大型年檢外，負(fù)荷調(diào)整受限于上下游產(chǎn)品，調(diào)整幅度有限相對(duì)穩(wěn)定。

2022年環(huán)氧丙烷供需兩淡，產(chǎn)能投放速度放緩，截至2022年11月，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能已達(dá)490萬(wàn)噸，其中北方地區(qū)產(chǎn)能283萬(wàn)噸，產(chǎn)能區(qū)域占比58%，南方地區(qū)產(chǎn)能207萬(wàn)噸，產(chǎn)能區(qū)域占比42%。

下游需求來(lái)看，環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品聚醚多元醇占比最高，主要用于生產(chǎn)聚氨酯泡沫，其終端下游主要包括白色家電，建筑材料(涂料為主)、家具和汽車等行業(yè)，隨著房地產(chǎn)、基建行業(yè)發(fā)展遇冷，聚醚多元醇需求占比或可能會(huì)出現(xiàn)小幅下降，但其依然為環(huán)氧丙烷的主要下游。而另一下游產(chǎn)品碳酸二甲酯作為主要鋰電池電解質(zhì)溶劑(酯交換法)，受益終端下游新能源汽車需求持續(xù)增長(zhǎng)，有望成為環(huán)氧丙烷關(guān)鍵需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

我國(guó)是全球環(huán)氧丙烷生產(chǎn)和需求大國(guó)，現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝仍以氯醇法為主，但隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴(yán)格，氯醇法生產(chǎn)工藝正逐步退出市場(chǎng)，直接氧化法產(chǎn)能占比穩(wěn)步提升，環(huán)氧丙烷行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢(shì)明顯。預(yù)計(jì)2023年，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷或呈現(xiàn)偏弱震蕩趨勢(shì)，產(chǎn)能擴(kuò)增的步伐仍在繼續(xù)，預(yù)計(jì)2023年將有200多萬(wàn)噸新增產(chǎn)能待放，屆時(shí)產(chǎn)能將達(dá)到近800萬(wàn)噸。

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