2023中國風(fēng)電運維市場深度全景調(diào)研

• 黃文玉 2023年5月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 972 61
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在風(fēng)電項目開發(fā)過程中，風(fēng)機能否在額定運轉(zhuǎn)時期內(nèi)發(fā)揮出最佳性能是衡量風(fēng)電場投資成敗的關(guān)鍵因素之一。除風(fēng)機本身具有比較好的質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運營維護更加關(guān)鍵。

風(fēng)電運維是指什么？在風(fēng)電項目開發(fā)過程中，風(fēng)機能否在額定運轉(zhuǎn)時期內(nèi)發(fā)揮出最佳性能是衡量風(fēng)電場投資成敗的關(guān)鍵因素之一。除風(fēng)機本身具有比較好的質(zhì)量外，其生命周期內(nèi)的運營維護更加關(guān)鍵。風(fēng)電運維產(chǎn)業(yè)上游主要為各種風(fēng)電設(shè)備整機廠商、風(fēng)電配件商等;下游主要為風(fēng)力發(fā)電場及風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。

風(fēng)電運維參與者包括三個陣營：風(fēng)電場開發(fā)商、整機制造商和第三方運維公司。其中風(fēng)電開發(fā)商主要參與風(fēng)電運維的中、高端領(lǐng)域;整機制造商主要參與風(fēng)電運維的高端領(lǐng)域;第三方運維公司主要參與風(fēng)電運維的中低端領(lǐng)域。

風(fēng)電運維市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2015年我國風(fēng)電新增裝機量約為3050萬千瓦，截至2015年底，全國累計風(fēng)電裝機容量已經(jīng)達(dá)到1.45億千瓦，分別比2014年增長31.5%與26.6%。按照質(zhì)保期五年計算，近幾年將有大批風(fēng)電機組相繼出質(zhì)保期。昂貴的維修費用衍生出來的是巨大的市場利潤，目前包括開發(fā)商、制造商和第三方公司在內(nèi)等運維公司正積極備戰(zhàn)，爭搶風(fēng)電運維市場份額。

新能源行業(yè)中，風(fēng)電行業(yè)近十幾年發(fā)展迅速，技術(shù)成熟度相對較高，國家政策對風(fēng)電行業(yè)階段性發(fā)展影響相對較大，前期受益于政策補貼等支持政策影響，我國風(fēng)電累計裝機量自2014年的114609MW增長至2021年的338309MW，年復(fù)合增長率達(dá)16.72%;新增裝機量自2014年的23196 MW增長至2021年的47570 MW，年復(fù)合增長率達(dá)10.81%。

就全球風(fēng)電運維市場而言，歐美地區(qū)由于發(fā)展風(fēng)電時間早，加上成熟的市場經(jīng)濟體制為其運維市場積累不少經(jīng)驗。相較之下，我國風(fēng)電運維市場發(fā)展在目前仍處于初期被動運維階段，主要集中于檢修和備品備件方面。從現(xiàn)狀來看，開發(fā)商、整機商、第三方在未來市場上將會處于一個長期共存的狀態(tài)。

伴隨風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展，風(fēng)電場逐漸出現(xiàn)大量出質(zhì)保期的設(shè)備需要維修、設(shè)備運行環(huán)境需要升級等情況，催生了風(fēng)電運維服務(wù)行業(yè)的出現(xiàn)。近年來我國風(fēng)電運維市場發(fā)展相對較快，2016-2021年我國風(fēng)電運維市場需求年復(fù)合增長率為14.93%，2021年我國風(fēng)電運維市場需求約338.31GW，市場規(guī)模約114.47億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國風(fēng)電運維市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

從我國風(fēng)電運維后市場規(guī)模來看，2015-2020年我國風(fēng)電運維后市場容量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，2020年達(dá)到294億元，同比增長14.4%，2021年市場規(guī)模突破三百億元，達(dá)到324億元，預(yù)計2022年將達(dá)到356億元，2015-2022年CAGR為12.10%。

風(fēng)電設(shè)備在安裝調(diào)試運行后，設(shè)備制造商或其指定的運維服務(wù)商會提供 2 年或以上的質(zhì)保服務(wù)。隨著我國風(fēng)電裝機容量的不斷擴大，風(fēng)電運維行業(yè)格局發(fā)生了較大變化，新風(fēng)機質(zhì)量的提升和舊風(fēng)機機齡增長，出質(zhì)保風(fēng)機的規(guī)模急劇增加。2021年我國質(zhì)保期外的風(fēng)電運維市場需求約236.32GW，占比為70%左右。

風(fēng)電運行維護成本主要包括常規(guī)檢修費用、故障維修費、備品備件購置費、保險費以及管理費用五個方面。對于一個使用了三年的600kw的風(fēng)機，約35%的運行維護成本來自保險費，28%為常規(guī)檢修費，11%為管理費，12%為備品備件購置費。

2020年，在《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》中，國家能源局提出要完善風(fēng)電并網(wǎng)運行方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2021年，海上風(fēng)電建設(shè)成為政策鼓勵的重點，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》鼓勵要建設(shè)海上風(fēng)電基地，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在政策推動下實現(xiàn)快速發(fā)展。

從我國風(fēng)電運維企業(yè)格局看，風(fēng)電業(yè)主、風(fēng)電制造商運維仍占據(jù)主要市場份額。2021年我國風(fēng)電運維市場規(guī)模111.47億元，其中，風(fēng)電業(yè)主運維規(guī)模51.4億元;風(fēng)機制造商運維規(guī)模35.94億元;第三方運維公司規(guī)模27.13億元。

風(fēng)電運維市場未來發(fā)展前景預(yù)測

盡管當(dāng)前我國風(fēng)電運維還存在相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)不健全，人員短缺、備件管理效率低、市場競爭混亂等問題。但從長遠(yuǎn)來看，隨著風(fēng)電運維市場的持續(xù)爆發(fā)，相關(guān)政策規(guī)范的出臺以及各市場主體在技術(shù)、管理、人員、規(guī)模等方面的完善，我國風(fēng)電運維將逐漸走向成熟，進而推動風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展。我國風(fēng)電運維服務(wù)市場于2016年迎來發(fā)展拐點，至2020年市場容量將達(dá)300億元左右，未來我國風(fēng)電運維市場前景廣闊。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個風(fēng)電運維行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2019-2025年中國風(fēng)電運維市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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