一文看懂2023年建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)集中度持續(xù)提高

• 陳澤芳 2023年5月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1347 88
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建筑陶瓷市場(chǎng)需求具體可分為住宅、公共建筑等傳統(tǒng)裝修需求，以及多元生活空間衍生出的新型裝飾需求。其中住宅又包括存量房翻新及新建住宅裝修需求;而公共建筑則指機(jī)場(chǎng)、高鐵站、公園、體育館、博物館、商業(yè)中心等基礎(chǔ)設(shè)施裝修需求;多元生活空間則從地面、墻面延伸到桌

建筑陶瓷屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和消費(fèi)水平不斷提升。由于我國(guó)在原材料、生產(chǎn)等方面具有比較優(yōu)勢(shì)，近年來，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為世界上最大的建筑陶瓷生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)瓷磚“名義產(chǎn)能”從2020年的123.2億平方米增長(zhǎng)到125.6億平方米，增長(zhǎng)率為1.91%。行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量約73億平方米，同比下降10.5%，產(chǎn)能利用率約為73%。我國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量在2016年達(dá)峰后震蕩下滑，2022年較峰值下滑幅度近30%。

建筑陶瓷市場(chǎng)需求具體可分為住宅、公共建筑等傳統(tǒng)裝修需求，以及多元生活空間衍生出的新型裝飾需求。其中住宅又包括存量房翻新及新建住宅裝修需求;而公共建筑則指機(jī)場(chǎng)、高鐵站、公園、體育館、博物館、商業(yè)中心等基礎(chǔ)設(shè)施裝修需求;多元生活空間則從地面、墻面延伸到桌面、臺(tái)面、柜面等眾多新型應(yīng)用場(chǎng)景裝飾需求，極大拓展了建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)空間。

2023年建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 行業(yè)集中度持續(xù)提高

在世界建筑陶瓷行業(yè)中，意大利、西班牙是傳統(tǒng)瓷磚強(qiáng)國(guó)，一直以其高品質(zhì)和原創(chuàng)設(shè)計(jì)引領(lǐng)世界瓷磚風(fēng)潮。中國(guó)和印度等亞洲國(guó)家瓷磚工業(yè)近年來發(fā)展迅速，已成為世界主要瓷磚生產(chǎn)基地。其中，中國(guó)的瓷磚產(chǎn)銷量遠(yuǎn)大于亞洲其他國(guó)家，為世界上最大的瓷磚生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)過去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一?！?。由于清遠(yuǎn)、梅州、河源和高要等優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地、貿(mào)易發(fā)達(dá)、手工業(yè)歷史悠久，廣東較早形成了在國(guó)內(nèi)外占據(jù)重要地位的陶瓷產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性不斷深化，建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)開始向全國(guó)擴(kuò)張，逐漸形成較為均衡的地理格局。

從需求端來看，在消費(fèi)升級(jí)、渠道變革的影響下，建陶行業(yè)整體供應(yīng)鏈、銷售鏈發(fā)生激烈變化，建陶企業(yè)的營(yíng)銷戰(zhàn)略不斷升級(jí)、產(chǎn)品迭代速度增快，存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化;同時(shí)，隨著人們對(duì)美好生活的追求愈加強(qiáng)烈，存量房屋的“二次裝修”需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，特別是在全國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速推進(jìn)的作用下，住房翻新需求更盛，消費(fèi)者對(duì)品牌體驗(yàn)、產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高，使得建陶行業(yè)品牌化程度進(jìn)一步提升。在制造端，

在“雙碳”、“雙控”政策目標(biāo)下，建筑陶瓷行業(yè)往低碳環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)越來越明顯，推進(jìn)綠色制造、研發(fā)綠色產(chǎn)品、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、合理布局產(chǎn)能等正成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，從而加劇了“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的馬太效應(yīng)，能源、資源將進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，深耕品牌建設(shè)的企業(yè)對(duì)技術(shù)的投入力度持續(xù)加大，持續(xù)加大綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的比重，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提高。

智能制造、綠色制造是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著一批數(shù)字化、智能化的技術(shù)和裝備相繼問世，以自動(dòng)化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實(shí)現(xiàn)，其中，借助云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，建筑陶瓷企業(yè)可以更好地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化柔性定制、智能倉儲(chǔ)、智能物流，建設(shè)全自動(dòng)生產(chǎn)線，并逐步向“無人工廠”發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年建筑陶瓷行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754—2017)，建筑陶瓷屬于“非金屬礦物制品業(yè)(C30)”中的“建筑陶瓷制品制造(C3071)”。國(guó)家有關(guān)部門持續(xù)支持和鼓勵(lì)建筑陶瓷行業(yè)在節(jié)能環(huán)保等方向上轉(zhuǎn)型升級(jí)，為建筑陶瓷企業(yè)持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈。從整體來看，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)集中度低，行業(yè)呈現(xiàn)“大市場(chǎng)，小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。結(jié)合品牌知名度、市場(chǎng)定位、研發(fā)實(shí)力和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的分布，建筑陶瓷行業(yè)的主要企業(yè)有：馬可波羅控股股份有限公司、廣東東鵬控股股份有限公司、蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司、帝歐家居集團(tuán)股份有限公司、新明珠集團(tuán)股份有限公司和杭州諾貝爾集團(tuán)有限公司等。

隨著住建領(lǐng)域落實(shí)碳減排，走綠色可持續(xù)發(fā)展之路的目標(biāo)清晰，住房外立面裝飾外墻翻新、入戶裝修翻新等節(jié)能改造市場(chǎng)有序推進(jìn)，進(jìn)一步改善建筑陶瓷性能，改善產(chǎn)品的裝飾效果、提升防污染性、耐磨性，綠色生產(chǎn)工藝技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新呼聲高漲。房地產(chǎn)企業(yè)選用綠色低碳的陶瓷產(chǎn)品，對(duì)實(shí)現(xiàn)建筑全生命周期的節(jié)能降耗具有重要意義。

在“建筑陶瓷房地產(chǎn)行業(yè)白綠名單評(píng)審與綠色采購(gòu)方案” 也從資源屬性、能源屬性、環(huán)境屬性、品質(zhì)屬性四方面做了明確要求。例如資源屬性中生產(chǎn)廢料回收利用率a%，綠名單標(biāo)準(zhǔn)為≥96;品質(zhì)屬性中耐污染性也從無釉陶瓷磚、板和有釉陶瓷磚、板/級(jí)做了不同指標(biāo)要求。綠色建材的規(guī)?；瘧?yīng)用已經(jīng)站在風(fēng)口上，綠鏈行動(dòng)與中房協(xié)優(yōu)采平臺(tái)希望更好推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)踐行綠色采購(gòu)，特別是國(guó)央企房企起到更大的傳導(dǎo)作用。在這個(gè)過程中，優(yōu)采平臺(tái)將通過標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)導(dǎo)則、倡議等讓更多的房地產(chǎn)企業(yè)及供應(yīng)鏈企業(yè)能實(shí)踐綠色化受益。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年建筑陶瓷行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》。

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  2022-2027年建筑陶瓷行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

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