TOPCon電池 成頭部企業(yè)首選技術路線 擴產(chǎn)規(guī)模持續(xù)爆發(fā)

• 李波 2023年5月24日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1438 95
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據(jù)上證報報道，晶科能源23日召開的“2023N型技術高價值市場分析研討會”上，中信建投電新團隊任佳瑋表示，目前市場PERC電池平均量產(chǎn)轉化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術將逐步由P型轉為N型。

據(jù)上證報報道，晶科能源23日召開的“2023N型技術高價值市場分析研討會”上，中信建投電新團隊任佳瑋表示，目前市場PERC電池平均量產(chǎn)轉化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術將逐步由P型轉為N型。

而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術變革將由P型電池轉向N型電池。

TOPCon電池當前量產(chǎn)效率已達25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術路線。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價，在此基礎上測算，TOPCon電池端預計實現(xiàn)1億元/GW盈利，遠超過HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。

當前，TOPCon電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過600GW，TOPCon產(chǎn)能加速建設放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量，相關設備商有望充分受益。

公司方面，上證報表示主要包括：捷佳偉創(chuàng)：公司在清洗制絨、擴散制結等環(huán)節(jié)具有超50%的市占率，在TOPCon核心鍍膜環(huán)節(jié)，公司推出PE-Poly市占率也已超過50%。

帝爾激光：公司的激光摻雜可實現(xiàn)0.25%以上提效，已在客戶實現(xiàn)超300GW訂單中標。

光伏電池片屬于技術、資金密集型行業(yè)。電池片環(huán)節(jié)的技術升級創(chuàng)新和成本降低在全產(chǎn)業(yè)鏈中具有突出作用，是帶動整體光伏行業(yè)不斷突破擴容的重要驅動因素。

由此，進入光伏電池片行業(yè)的主要壁壘為技術壁壘、資金壁壘。在技術進步和規(guī)模效應的影響下，只有緊跟技術進步趨勢，保持對新技術的研發(fā)儲備與產(chǎn)業(yè)化進度跟蹤，才能選擇合適的時機，適時投建先進產(chǎn)能。

同時，業(yè)內企業(yè)需要擁有足夠的資金實力，從而擴大先進產(chǎn)能規(guī)模、發(fā)揮規(guī)模效應，并通過量產(chǎn)線工藝改進持續(xù)降本增效;最終憑借符合市場需求的先進產(chǎn)品、優(yōu)良的產(chǎn)品質量和具有競爭力的成本，在行業(yè)內建立起穩(wěn)固的市場口碑和客戶資源。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國電池片總產(chǎn)量約為 318GW，增長率高達 60.69%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國光伏電池片行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機遇分析報告》分析：

光伏電池片，又稱為“太陽能電池板”，是通過將硅片加工處理得到的可以將太陽的光能轉化為電能的半導體薄片。

電池片是光伏發(fā)電的核心部件，其技術路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命。根據(jù)襯底不同，可將電池片分為 P 型電池和N型電池兩類。

P型電池原材料為 P 型硅片(摻雜硼)，N 型電池原材料為N型硅片(摻雜磷)。

P 型電池主要包括 BSF(常規(guī)鋁背場電池)和PERC(鈍化發(fā)射極和背面電池);N 型電池目前較主流的技術為TOPCon(隧穿氧化層鈍化接觸)和HJT(薄膜異質結)。

在 2021 年開始的新一輪擴產(chǎn)周期中，由于上游原料緊缺壓力，電池片環(huán)節(jié)擴產(chǎn)規(guī)模相對較小，使得 2022 年以來大尺寸電池供應階段性偏緊，電池環(huán)節(jié)議價能力提升。

同時，電池片環(huán)節(jié)正處于新一輪技術更迭期，TOPCon 等新型技術不斷取得突破，光伏企業(yè)對技術路線的充分研判及試驗是投建量產(chǎn)線的前提。

2022 年第四季度以來，硅料價格因產(chǎn)能逐漸釋放已步入下行軌道，硅片價格隨之下降，上游原材料價格水平更趨合理，促進終端市場尤其是集中式地面電站裝機規(guī)模擴容，為電池、組件環(huán)節(jié)廠商提供了良好的發(fā)展機遇。

在此背景下，掌握先進電池技術及產(chǎn)能的廠商，憑借其規(guī)?；慨a(chǎn)產(chǎn)品的品質及成本競爭力，議價能力及產(chǎn)品消納能力有望進一步提升。

我國光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步向好的發(fā)展勢頭。展望2023年，光伏行業(yè)內人士普遍看好行業(yè)的發(fā)展前景。1-2月光伏累計新增裝機20.37GW，同比增長87.6%。

同時，利好政策繼續(xù)密集釋放，為光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)打下基礎。隨著碳中和戰(zhàn)略的實施和持續(xù)的降本增效，我國光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。

我國光伏電池產(chǎn)量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2021年的23405.4萬千瓦，復合年均增長率達25.4%，預計2023年我國光伏電池產(chǎn)量可達30125.8萬千瓦。

中國光伏電池片行業(yè)面臨的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

我國光伏產(chǎn)業(yè)頗具國際競爭力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品在滿足國內市場生產(chǎn)需求后用于外銷。但近年來，美國、印度、歐盟等光伏產(chǎn)品重要市場頻頻出臺相關貿易保護政策，使我國光伏產(chǎn)品面臨國際貿易摩擦風險。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2022 年美國、印度、歐洲光伏裝機容量分別約為18.6GW、14.0GW、41.4GW，合計約占全球光伏新增裝機容量的 32%，是光伏組件主要需求市場之一。

與此同時，其本土組件廠商的產(chǎn)能規(guī)模、技術水平、產(chǎn)品競爭力相較我國廠商處于競爭劣勢。美國、印度、歐洲光伏組件產(chǎn)能與當?shù)匮b機需求相比存在較大缺口，需要大量進口組件產(chǎn)品，以滿足市場裝機需求。

綜上，主要海外市場的貿易壁壘一定程度上增大了企業(yè)的經(jīng)營風險，提高了應對成本;但考慮到目前歐美等主要需求市場新增光伏裝機規(guī)模持續(xù)擴容，而自身尚不具備光伏產(chǎn)品的充分供給能力，前述市場對我國企業(yè)制造的光伏產(chǎn)品仍有較大需求。

隨著技術進步和持續(xù)迭代，光伏行業(yè)已經(jīng)進入平價上網(wǎng)時代。在經(jīng)濟性基礎上，碳中和目標與能源危機共同驅動光伏行業(yè)進入快速發(fā)展軌道。光伏作為一種清潔、安全、高利用率、標準化、可控化的能源，成為各國可再生能源重點發(fā)展方向。

基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國政府的政策支持，光伏行業(yè)前景廣闊，存在巨大確定性需求。根據(jù)國際可再生能源機構(IRENA)2022 年 3 月發(fā)布的《世界能源轉型展望》報告：

要實現(xiàn) 1.5℃巴黎氣候目標，到 2030 年全球在運太陽能光伏容量需達 5,200GW，到 2050 年全球太陽能光伏裝機總量需超 14,000GW。

據(jù) CPIA 與 IEA 統(tǒng)計，2022 年全球新增光伏裝機230GW、累計光伏裝機量 1,156GW，與 2030 年和 2050 年目標相比存在較大缺口。在長期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場空間。

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