電線電纜行業(yè)現(xiàn)狀分析 電線電纜行業(yè)未來(lái)前景態(tài)勢(shì)2023

• 劉明月 2023年5月26日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 276 10
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電線電纜行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?受益于國(guó)家長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新基建、現(xiàn)代化城市建設(shè)、國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)，新能源汽車(chē)制造和軌道交通建設(shè)等，電線電纜產(chǎn)業(yè)正在不斷優(yōu)化升級(jí)，呈持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。電線電纜成本方面，電纜行業(yè)受益于銅價(jià)下跌。

電線電纜行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?受益于國(guó)家長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新基建、現(xiàn)代化城市建設(shè)、國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè)推進(jìn)，新能源汽車(chē)制造和軌道交通建設(shè)等，電線電纜產(chǎn)業(yè)正在不斷優(yōu)化升級(jí)，呈持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。電線電纜成本方面，電纜行業(yè)受益于銅價(jià)下跌。電纜行業(yè)的主要成本構(gòu)成來(lái)自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達(dá)到75%左右。銅價(jià)自22年3月高點(diǎn)下跌近30%，美國(guó)銀行和高盛相繼下調(diào)銅價(jià)預(yù)期，高盛預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月銅均價(jià)6700美元/噸。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，電線電纜行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)電線電纜行業(yè)已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超萬(wàn)億元，線纜行業(yè)規(guī)模居全球第一，線纜產(chǎn)銷(xiāo)量全球第一。

從電力市場(chǎng)發(fā)展看，“雙碳”目標(biāo)催生電力消費(fèi)需求，帶動(dòng)電纜產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)。國(guó)家電網(wǎng)預(yù)計(jì)，2022年全年電網(wǎng)投資總額為5012億元，首次突破5000億元，創(chuàng)歷史新高。此外，十四五期間，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)規(guī)劃電網(wǎng)建設(shè)投資額合計(jì)接近3萬(wàn)億元，較“十三五”時(shí)期整體增加約3000億元，這意味著“十四五”期間，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資額持續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從中長(zhǎng)期看，據(jù)《中國(guó)2060 年前碳中和研究報(bào)告》以及國(guó)家發(fā)改委等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見(jiàn)》，2020 年我國(guó)電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到 27%，要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，到 2060 年，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到 70%左右，將進(jìn)一步拉動(dòng)電網(wǎng)工程投資建設(shè)。

電線電纜行業(yè)現(xiàn)狀分析 電線電纜行業(yè)未來(lái)前景態(tài)勢(shì)2023

近年來(lái)，中國(guó)電線電纜行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張有所放緩。2015-2020年，中國(guó)電線電纜銷(xiāo)售收入總體呈波動(dòng)趨勢(shì)。受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，2018年達(dá)到低點(diǎn)，達(dá)到0.99萬(wàn)億元。然而，隨著中國(guó)在新能源、基礎(chǔ)設(shè)施和光通信領(lǐng)域投資的加快，電線電纜行業(yè)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇。2020年電線電纜銷(xiāo)售收入超過(guò)1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5%左右。“十三五”期間，我國(guó)線纜行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。在經(jīng)歷了2020年新冠疫情影響全球經(jīng)濟(jì)降速后，國(guó)家加大了包括在電力、5G、新能源、軌道交通、特高壓等新基建領(lǐng)域的投入，市場(chǎng)需求逐年增加，行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

據(jù)悉,電線電纜行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)第二大的配套產(chǎn)業(yè),僅次于汽車(chē)產(chǎn)業(yè),年市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億。按產(chǎn)品可分為電力線纜、電氣裝備用線纜、通信線纜以及繞組線等。全國(guó)電纜市場(chǎng)空間約為2431億元,4年CAGR約12%;另外,預(yù)計(jì)海底電纜將迎來(lái)一段黃金發(fā)展時(shí)期。

伴隨疫情全面好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)規(guī)模日益擴(kuò)大，“一帶一路”、“新基建”、“雙循環(huán)”等上述兩會(huì)政策不斷深入，城市化進(jìn)程不斷加快，新能源、軌道交通、特高壓、智能電網(wǎng)、5G通信、新能源汽車(chē)及充電樁等領(lǐng)域發(fā)展迅速，將為中國(guó)的電線電纜行業(yè)帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。2021年我國(guó)電線電纜銷(xiāo)售收入達(dá)1.26萬(wàn)億元左右，2020年至2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.89%。預(yù)計(jì)到“十四五”末2021年我國(guó)電線電纜銷(xiāo)售收入有望超1.5萬(wàn)億元。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)，二者“十四五”期間分別計(jì)劃投入約2.23萬(wàn)億元、0.67萬(wàn)億元用于電網(wǎng)建設(shè)，加快推進(jìn)電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)及轉(zhuǎn)型升級(jí)。如果進(jìn)一步考慮地區(qū)電網(wǎng)公司投資，預(yù)計(jì)“十四五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資將突破3萬(wàn)億元，年均超6000億元規(guī)模投資。

國(guó)家電網(wǎng)在建項(xiàng)目總投資8832億元，其中110千伏及以上電網(wǎng)和抽水蓄能電站3299項(xiàng)。年內(nèi)項(xiàng)目總投資有望創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.3萬(wàn)億元，將帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)投資超2.6萬(wàn)億元。

據(jù)沿海各省發(fā)布的“十四五”海上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)，目前廣東省、福建省、山東省、江蘇省、海南省等省份海上風(fēng)電的規(guī)劃項(xiàng)目開(kāi)工總?cè)萘恳殉^(guò)80GW，裝機(jī)容量達(dá)59GW，約為2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的6.7倍。

我國(guó)電線電纜行業(yè)CR10不足10%，CR100約為20%。雖然我國(guó)電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距，發(fā)達(dá)國(guó)家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，特別是面對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)，小企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：

美國(guó)前十名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場(chǎng)份額的70%左右;

日本七大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉(cāng)、日立、昭和等)占市場(chǎng)份額的65%以上;

法國(guó)五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額，占據(jù)了法國(guó)市場(chǎng)份額90%以上。

我國(guó)前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/strong>

電線電纜行業(yè)暫無(wú)替代品威脅。上游行業(yè)為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，其中原料銅占電纜生產(chǎn)成本的70%以上，其生產(chǎn)商為行業(yè)內(nèi)公司主要的上游供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司與之合作過(guò)程中，議價(jià)能力體現(xiàn)在以下方面：我國(guó)有大批銅、鋁等線纜原料供應(yīng)商，業(yè)內(nèi)公司采購(gòu)時(shí)可供選擇的合作方較多，且銅桿或銅絲的原料價(jià)格一般參照現(xiàn)貨電解銅價(jià)格加上供應(yīng)商制成銅桿、銅絲合理的加工費(fèi)，價(jià)格比較透明，銅桿或銅絲采購(gòu)價(jià)格處于合理水。

我國(guó)主要省份提出了電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進(jìn)鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強(qiáng)電網(wǎng)的升級(jí)改造。

“一帶一路”下電線電纜相關(guān)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、“一帶一路”電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、“一帶一路”高鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、“一帶一路”通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

四、“一帶一路”能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀

中國(guó)電線電纜行業(yè)研究報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫(xiě)，主要分析了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)電線電纜行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。

國(guó)內(nèi)電線電纜行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)電線電纜行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

更多電線電纜市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)電線電纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。