2022年便攜式儲能電源行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)量以及項目核心能力評估

• 洪前進(jìn) 2023年6月15日 來源：中研網(wǎng) 737 44
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通過國內(nèi)第三方工商注冊信息查詢機構(gòu)——“企查查”查詢結(jié)果顯示，截至2022年國內(nèi)企業(yè)中經(jīng)營業(yè)務(wù)包含“便攜式儲能電源”的企業(yè)數(shù)量為399家，同比2021年年底的353家增加了46家。

便攜式儲能市場處于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)格局尚未集中，其中一部分具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)份額小幅領(lǐng)先，如華寶新能、安克創(chuàng)新、派能科技、星徽股份、GOALZERO、正浩創(chuàng)新、德蘭明海等公司。

前五名格局基本穩(wěn)定，華寶新能份額最大。從企業(yè)出貨量來看，華寶新能市占率16.6%位列第一，其次是正浩科技等，海外企業(yè)中GoalZero份額最大，其主要由豪鵬科技和博力威代工。

從企業(yè)營業(yè)收入來看，華寶新能占比21%，前五名排名與出貨量口徑一致，由于行業(yè)進(jìn)入壁壘較小，中小企業(yè)較多，而容量不同的產(chǎn)品價格差異較大，且底部企業(yè)小容量產(chǎn)品居多，多以低價競爭的方式進(jìn)入市場，因此行業(yè)前五企業(yè)占據(jù)50%左右的市場份額，并且隨著頭部企業(yè)的量價齊升，行業(yè)集中度將會進(jìn)一步提升，龍頭優(yōu)勢明顯。

一、2020-2022年國內(nèi)便攜式戶外儲能電源生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

根據(jù)中研研究院《2023-2028年便攜式儲能電源行業(yè)市場深度分析及發(fā)展咨詢報告》分析得知，目前市場上的大多數(shù)便攜式儲能電源都采用鋰離子電池儲能，支持AC、DC輸出和輸入，通過國內(nèi)第三方工商注冊信息查詢機構(gòu)——“企查查”查詢結(jié)果顯示，截至2022年國內(nèi)企業(yè)中經(jīng)營業(yè)務(wù)包含“便攜式儲能電源”的企業(yè)數(shù)量為399家，同比2021年年底的353家增加了46家。

圖表：2020-2022年國內(nèi)便攜式戶外儲能電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量(單位：家)

資料來源：根據(jù)企查查查詢數(shù)據(jù)整理

二、 中國.深圳.便攜式儲能電源項目資源能力評估--核心條件

1、地理區(qū)位

項目地位于深圳寶安國際機場附近，該地交通設(shè)施發(fā)達(dá)，通勤便利，地區(qū)交通優(yōu)勢明顯，且深圳市是我國著名的旅游熱點城市，加之其歷史內(nèi)涵及深厚的文化底蘊，為戶外人群的到來創(chuàng)造了重要條件?？梢钥闯?，項目地地理區(qū)位優(yōu)勢明顯。

2、產(chǎn)業(yè)資源

產(chǎn)業(yè)資源是指產(chǎn)業(yè)運作所擁有的各種資源要素，包括有形資源和無形資源。一般來說，產(chǎn)業(yè)資源從范圍來看，包括產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)的資源。目前項目企業(yè)具有較為雄厚的資金實力以及經(jīng)驗豐富的人才隊伍，未來在項目開展中，項目企業(yè)可積極發(fā)揮自身資金及人才資源優(yōu)勢。

3、行業(yè)經(jīng)驗

項目公司組織團隊于儲能產(chǎn)業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕多年，項目團隊在項目投資以及后期運營管理方面經(jīng)驗豐富。

雖然目前便攜儲能產(chǎn)品尚處于行業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)品滲透率仍較低，不過隨著行業(yè)年均增長率達(dá)200%以上，以及受快充技術(shù)迭代加速以及戶外旅行日漸盛行影響，便攜儲能市場越來越受到關(guān)注。

2021年以來，以華為和小米為代表的知名企業(yè)也憑借品牌知名度，殺入便攜儲能賽道。其中，華為在2021年11月推出了戶外電源產(chǎn)品移動“小電站”。2022年3月，便攜移動儲能品牌長芽科技acenew已獲數(shù)千萬元天使輪融資。2022年5月，田園時代與寧德時代參股公司時代星云聯(lián)手，采用寧德時代最新研發(fā)的磷酸鐵鋰電芯，推出了“田園時代”應(yīng)急電源。同年9月6日，小米正式發(fā)布了米家戶外電源1000Pro和米家太陽能板100W等產(chǎn)品，也殺入了戶外電源儲能賽道。

便攜儲能產(chǎn)品在制造端難度并不大,目前電芯等材料主要依靠外購，企業(yè)基本屬于集成商，競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在品牌、渠道、銷售模式、質(zhì)量以及成本管控上。便攜儲能產(chǎn)品主要門檻是品牌影響力和產(chǎn)品外觀設(shè)計。作為一個ToC的消費品，便攜儲能產(chǎn)品的定價模式，不是按照成本來定價，它本身擁有品牌溢價力。做得早，品牌知名度高，被市場認(rèn)可，競爭力也會高一些。但隨著越來越多企業(yè)進(jìn)入便攜儲能領(lǐng)域，競爭變得越發(fā)激烈，價格拼殺是需要面對的問題。

充電寶等移動電源公司轉(zhuǎn)行做便攜儲能。其中，華寶新能、正浩科技等企業(yè)已占領(lǐng)部分市場，并通過不斷擴大產(chǎn)能來擴大其市場份額，同時其品牌力更強的頂部玩家的產(chǎn)品定價能力也更強。

目前，較為知名的品牌包括華寶新能旗下的Jackery、電小二(2020出貨量全球市占率達(dá)16.6%)、正浩創(chuàng)新旗下的睿RIVER占比6.3%排名第二。其他公司，比如安克、米陽科技、陽光電源等占比較低。國外產(chǎn)品參考2021年7月亞馬遜戶外電源榜單，從銷量看，在全球最暢銷的10款便攜式儲能產(chǎn)品中，Jackery占據(jù)5款，功率包括100W-1000W，價格集中在行業(yè)中值100-500美元。FlashFish、ECOFLOW、MARBERO、Westinghouse、BALDR等各占1款，功率在300W以下。產(chǎn)品評分方面，Jakery5款產(chǎn)品位列前5。國內(nèi)參考京東銷量排行榜單，從銷量看，前10中有4款來自電小二，功率集中在500W-1000W，價格在2000-9000元;ECOFLOW產(chǎn)品占前10中的兩款，因為快充屬性價格稍高。天貓公布的2021雙11十大趨勢單中，電小二全網(wǎng)成交金額同比增長165%，斬獲京東戶外電源類目銷售額、銷量雙冠軍。

三、鋰電儲能企業(yè)管理策略建議

中國鋰離子電池企業(yè)處于快速發(fā)展階段，要做好鋰離子電池企業(yè)的風(fēng)險管理工作，以促進(jìn)的鋰離子動力電池項目的快速發(fā)展，以助力于我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。

1.防范技術(shù)設(shè)計風(fēng)險

鋰電池的技術(shù)問題通常要在上市銷售一段時間后才會發(fā)現(xiàn)問題，在這段時間中，企業(yè)的生產(chǎn)還會繼續(xù)，還會生產(chǎn)出一部分問題產(chǎn)品。而防范鋰離子電池技術(shù)風(fēng)險的有效手段即是對鋰離子電池技術(shù)路線進(jìn)行嚴(yán)格的審核，由技術(shù)專家對電池技術(shù)進(jìn)行反復(fù)評判和調(diào)試，確保技術(shù)可靠后，方可投入生產(chǎn)，以防范鋰離子電池生產(chǎn)過程中的技術(shù)風(fēng)險。

2.管理工藝流程風(fēng)險

鋰離子電池企業(yè)的管理流程設(shè)計會對鋰離子電池的工藝設(shè)計有較大影響，如有設(shè)計偏差將會對鋰離子電池的市場定位和推廣產(chǎn)生不利影響。要對鋰離子電池企業(yè)的工藝流程加以管理，以避免設(shè)計風(fēng)險。

3、管控技術(shù)薄弱風(fēng)險

一些鋰離子電池企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，生產(chǎn)技術(shù)落后，技術(shù)設(shè)備裝備都比較落后，在這種情況下，要加大技術(shù)革新力度，沖破技術(shù)桎梏，通過改革創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型升級求發(fā)展，以高新技術(shù)改革鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)，實現(xiàn)提速發(fā)展。

4.規(guī)避管理運行風(fēng)險

生產(chǎn)運行期間，鋰離子電池企業(yè)的管理人員要做好鋰離子電池生產(chǎn)管理，避免電池生產(chǎn)設(shè)備的故障，并要配備專業(yè)技術(shù)人員，分區(qū)進(jìn)行設(shè)備保全、保養(yǎng)操作，及時對設(shè)備進(jìn)行檢修，以防范于未然。

5.防范經(jīng)濟政策風(fēng)險

鋰離子電池企業(yè)生產(chǎn)中要積極防范經(jīng)濟風(fēng)險，要根據(jù)補貼的情況做好鋰離子電池的生產(chǎn)工作，由于很多鋰離子電池企業(yè)在發(fā)展初期，對政府的補貼依賴較大，因此鋰離子電池企業(yè)要防范經(jīng)濟風(fēng)險，關(guān)注政策變化，以更好的做好鋰離子電池企業(yè)的風(fēng)險管理工作。

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