建筑機(jī)械租賃行業(yè)集中度 建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)及前景分析

• 吳澳燕 2023年6月25日 來源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 436 22
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近年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，黨中央、國務(wù)院明確提出,要切實(shí)做好去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板工作，挖掘經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此背景下，建筑機(jī)械租賃行業(yè)具有不可忽視的發(fā)展?jié)摿?，其促進(jìn)上下游企業(yè)之間需求對(duì)接的潤滑劑特點(diǎn)也

隨著國內(nèi)建筑行業(yè)進(jìn)一步深化改革，建筑機(jī)械租賃行業(yè)已成為優(yōu)化資源配置、構(gòu)建綠色建造產(chǎn)業(yè)鏈、整體提升建造過程產(chǎn)業(yè)化水平的重要一環(huán)，并堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、科技引領(lǐng)，推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。

建筑機(jī)械是工程建設(shè)和城鄉(xiāng)建設(shè)所用機(jī)械設(shè)備的總稱，在中國又稱為“建設(shè)機(jī)械”、“工程機(jī)械”等，它由挖掘機(jī)械，鏟土運(yùn)輸機(jī)械，壓實(shí)機(jī)械，工程起重機(jī)械，樁工機(jī)械，路面機(jī)械，混凝土機(jī)械，混凝土制品機(jī)械，鋼筋級(jí)預(yù)應(yīng)力機(jī)械，裝修機(jī)械，高空作業(yè)機(jī)械等多種機(jī)械組成。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),各建筑企業(yè)所擁有的建筑機(jī)械自用使用率平均僅為30%左右,而機(jī)械費(fèi)用約占每個(gè)項(xiàng)目建設(shè)全部投資的15%,設(shè)備適用空間很大,機(jī)械性能適合生產(chǎn)要求的機(jī)械化水平總體要求較高。

建筑機(jī)械租賃行業(yè)集中度

根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)口徑，國內(nèi)目前工程機(jī)械租賃服務(wù)企業(yè)達(dá)兩萬多家，但大部分企業(yè)的規(guī)模都較小。從租賃市場(chǎng)成熟的北美市場(chǎng)來看，頭部租賃企業(yè)美國聯(lián)合租賃 2020 年度營業(yè)收入85.30 億美元，占北美設(shè)備租賃市場(chǎng)約 14%。當(dāng)前我國工程機(jī)械及設(shè)備租賃行業(yè)整體過于分散，100 強(qiáng)租賃商市場(chǎng)占比僅為 3%，行業(yè)集中度亟需提高。

另一方面，大型企業(yè)往往憑借網(wǎng)點(diǎn)密集、資質(zhì)齊全、資金充足、專業(yè)服務(wù)能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)更容易獲得客戶的認(rèn)可，不斷做大做強(qiáng);小企業(yè)往往由于規(guī)模較小、資金不足、網(wǎng)點(diǎn)不足、缺乏實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等劣勢(shì)極易被市場(chǎng)淘汰，企業(yè)之間“優(yōu)勝劣汰”的分化會(huì)越來越明顯。

目前主要發(fā)達(dá)國家的工程機(jī)械租賃市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段，頭部租賃商規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著，我國未來的設(shè)備租賃市場(chǎng)仍有較大增長空間?；ヂ?lián)網(wǎng)信息技術(shù)的普及、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、市場(chǎng)規(guī)范度的提升、市場(chǎng)監(jiān)管的趨嚴(yán)等因素將進(jìn)一步加速行業(yè)集中度的提升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析及供需預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

目前建筑機(jī)械租賃作為中國近幾年新興的行業(yè)，在近20年的發(fā)展中，建筑租賃業(yè)在技術(shù)、規(guī)模上取得了巨大進(jìn)步，建筑機(jī)械租賃化作業(yè)在建筑安裝工程構(gòu)成中所占的比例越來越高，對(duì)建筑機(jī)械也提出了更高的要求。相比發(fā)達(dá)國家，我國的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)還只是出于初級(jí)階段。

我國建筑市場(chǎng)租賃滲透率相較于歐美發(fā)達(dá)地區(qū)仍處于較低水平，但隨著下游企業(yè)對(duì)設(shè)備租賃認(rèn)知度的提高，設(shè)備“以租代買”的優(yōu)勢(shì)將持續(xù)顯現(xiàn)，建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃將進(jìn)一步普及，市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升。伴隨著工程機(jī)械設(shè)備保有量持續(xù)增長、租賃市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升，中國工程機(jī)械租賃行業(yè)亦發(fā)展迅猛。

中國工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)營服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的4879億元增長至2020年的7554億元，年均復(fù)合增長速度為11.55%。

建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)及前景分析

2022年全國建筑業(yè)企業(yè)(指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)，下同)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值 311979.84 億元，同比增長 6.45%;完成竣工產(chǎn)值136463.34 億元，同比增長 1.44%。

“十三五”期間，我國工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出規(guī)模、效益、品牌價(jià)值、國際化、創(chuàng)新研發(fā)和智能制造等全面提升的局面，在高質(zhì)量發(fā)展的道路上穩(wěn)健前行。2016-2021 年塔式起重機(jī)銷量觸底進(jìn)入上升周期，塔式起重機(jī)銷售數(shù)量由2016年的8,923臺(tái)上升到2021年 60,691 臺(tái)。

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國塔機(jī)出口1868臺(tái)，3.3億美元，出口數(shù)量同比增長20.4%。中國工程機(jī)械行業(yè)2022年累計(jì)出口產(chǎn)品達(dá)到61萬臺(tái)，同比增長26.9%，出口總額443億美元，同比增長30%。隨車起重機(jī)、汽車起重機(jī)、升降平臺(tái)、挖掘機(jī)位居增速前列。

一方面，由于現(xiàn)有建筑施工企業(yè)配備的常規(guī)施工設(shè)備(如塔吊、施工電梯、攪拌設(shè)備、物料提升設(shè)備等)能與企業(yè)自身規(guī)模相適應(yīng)而專業(yè)公司要確保自己的設(shè)備租賃市場(chǎng)，還必須投資對(duì)高、大、難、新等技術(shù)要求較特殊的特種設(shè)備。另一方面，由集團(tuán)企業(yè)轉(zhuǎn)換而來的租賃實(shí)體單位或者個(gè)體設(shè)備投資者，其規(guī)模往往是分散的或根本無法形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。

近年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，黨中央、國務(wù)院明確提出,要切實(shí)做好去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板工作，挖掘經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此背景下，建筑機(jī)械租賃行業(yè)具有不可忽視的發(fā)展?jié)摿?，其促進(jìn)上下游企業(yè)之間需求對(duì)接的潤滑劑特點(diǎn)也有利于建筑機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展。

行業(yè)當(dāng)下發(fā)展的契機(jī)在我國推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程,2021年中國塔吊租賃市場(chǎng)規(guī)模約為1200億元,2022年市場(chǎng)規(guī)模下降20%左右約為950億元,2023年還會(huì)持續(xù)下降,再降10%左右,保持在850億元。隨著城市化進(jìn)程推進(jìn),以及政府大力發(fā)展裝配式建筑,預(yù)計(jì)2024年塔吊租賃市場(chǎng)規(guī)模增長10%—15%,樂觀估計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望重回1200億元。

伴隨新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和綠色化的協(xié)同持續(xù)推進(jìn)及“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，我國發(fā)展的空間格局將進(jìn)一步拓展和優(yōu)化，建筑機(jī)械及設(shè)備租賃市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)展擴(kuò)大。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國建筑機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析及供需預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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