2023年環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2023年6月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 474 25
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就環(huán)氧丙烷產(chǎn)量變動情況而言，2021年隨著國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能持續(xù)增長，加之上半年行業(yè)維持高景氣度，整體產(chǎn)量大幅度上漲，雖然隨著年底隨著預(yù)期產(chǎn)能高漲價格下降導(dǎo)致下半年產(chǎn)量下降，綜合全年，產(chǎn)量仍增長30%以上，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量為

我國是全球環(huán)氧丙烷生產(chǎn)和需求大國，現(xiàn)階段，國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝仍以氯醇法為主，但隨著環(huán)保監(jiān)管日益嚴格，氯醇法生產(chǎn)工藝正逐步退出市場，直接氧化法產(chǎn)能占比穩(wěn)步提升，環(huán)氧丙烷行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢明顯。預(yù)計2023年，國內(nèi)環(huán)氧丙烷或呈現(xiàn)偏弱震蕩趨勢，產(chǎn)能擴增的步伐仍在繼續(xù)，預(yù)計2023年將有200多萬噸新增產(chǎn)能待放，屆時產(chǎn)能將達到近800萬噸。

環(huán)氧丙烷是重要的丙烯衍生物，每年約7%的丙烯用于環(huán)氧丙烷生產(chǎn)。環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝主要有氯醇法、共氧化法、直接氧化法和過氧化氫直接氧化法。目前世界生產(chǎn)環(huán)氧丙烷的工業(yè)化方法為氯醇法和共氧化法。國內(nèi)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝仍以氯醇法為主，新建項目主要為共氧化法及直接氧化法。中國環(huán)氧丙烷依然主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇，其在環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品中的需求占比高達77.0%。丙二醇、碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯占比約9%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》顯示：

環(huán)氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環(huán)氧乙烷、1,2-環(huán)氧丙烷，是一種有機化合物，化學(xué)式為C3H6O，是非常重要的有機化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產(chǎn)聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，各類非離子型表面活性劑在石油、化工、農(nóng)藥、紡織、日化等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。同時，環(huán)氧丙烷也是重要的基礎(chǔ)化工原料。

環(huán)氧丙烷是一種重要的化工原料，可以用于生產(chǎn)聚醚多元醇，進而生產(chǎn)聚氨酯，也可生產(chǎn)用途廣泛的丙二醇及非離子型表面活性劑、油田破乳劑、阻燃劑、農(nóng)藥乳化劑等。近年來，隨著環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品的不斷開發(fā)與應(yīng)用，環(huán)氧丙烷的市場需求量不斷增加。從下游需求來看，環(huán)氧丙烷下游主要為聚醚、丙二醇及醇醚，此外還有小部分用于阻燃劑、纖維素、表面活性劑等。聚醚多元醇主力產(chǎn)銷區(qū)為華東、山東，丙二醇主力產(chǎn)銷區(qū)為東地區(qū)，在少量華東、華南，醇醚主要集中在華東地區(qū)。

世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)能相對集中。世界 60.2%的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力集中在前十位生產(chǎn)企業(yè)。陶氏化學(xué)公司為世界最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的 19.1%。其次是利安德巴塞爾工業(yè)公司，產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 11.1%;殼牌公司居第三位，產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的 8.0%。

2020年5月開始，美國對越南出口床墊提起高額反傾銷稅刺激國內(nèi)聚醚出口恢復(fù)，聚醚需求回升帶動環(huán)氧丙烷消費增長。同時，隨國內(nèi)疫情逐步得到控制，新房交付延期所累積的家具、家電等消費需求開始釋放，進一步支撐了聚醚產(chǎn)品的消費。中長期來看，產(chǎn)業(yè)將順應(yīng)國家內(nèi)循環(huán)為主、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展思路，作為傳統(tǒng)消費的家具、家電有望維持長期景氣，支撐環(huán)氧丙烷下游需求增長。

2023年環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國家提出“碳達峰”“碳中和”的奮斗目標(biāo)，進而各行政區(qū)域?qū)嵤┝恕半p控”措施，政府提高了能耗標(biāo)準(zhǔn)要求，不符合能耗要求平均水平的廠商就會被淘汰。整體環(huán)保政策下，環(huán)氧丙烷氯醇法會產(chǎn)生較多“三廢”，對后期環(huán)保處理成本更高，預(yù)計隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，共氧化法和直接氧化法工藝將持續(xù)提高。上下游產(chǎn)業(yè)鏈較長且終端應(yīng)用覆蓋面廣。環(huán)氧丙烷通常由丙烯經(jīng)不同工藝氧化制得，是僅次于聚丙烯的第二大丙烯衍生物，目前在丙烯衍生物中占比7%。環(huán)氧丙烷作為丙烯的衍生物，其上游原料是丙烯及制得丙烯所需的石腦油和丙烷，下游的主要產(chǎn)品有聚醚多元醇、丙二醇甲醚及碳酸二甲酯、丙二醇醚等。

就環(huán)氧丙烷產(chǎn)量變動情況而言，2021年隨著國內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能持續(xù)增長，加之上半年行業(yè)維持高景氣度，整體產(chǎn)量大幅度上漲，雖然隨著年底隨著預(yù)期產(chǎn)能高漲價格下降導(dǎo)致下半年產(chǎn)量下降，綜合全年，產(chǎn)量仍增長30%以上，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)量為345萬噸，為近年年產(chǎn)量新高，預(yù)計隨著2022年產(chǎn)能持續(xù)落地，進口依賴度將持續(xù)下降。

就我國環(huán)氧丙烷銷費情況而言，2021年以來，我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，國內(nèi)供給從緊平衡轉(zhuǎn)變化寬松狀況，整體產(chǎn)量持續(xù)增長，加之下游需求增長，我國環(huán)氧丙烷表觀消費量大幅度增長，從2020年312.6萬噸增長至2021年389.1萬噸，同比增長24.5%。隨著2022年新一批產(chǎn)能落地，行業(yè)進口依賴度較高的現(xiàn)狀將持續(xù)改善。就新增產(chǎn)能情況而言，2022年是環(huán)氧丙烷產(chǎn)能擴張的第二年，鎮(zhèn)海煉化、天津大沽等產(chǎn)能的增長預(yù)計將進一步加劇環(huán)氧丙烷競爭。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年預(yù)計新增產(chǎn)能達224.5萬噸。整體來看，隨著環(huán)氧丙烷新增預(yù)期數(shù)量較大，2022年以來環(huán)氧丙烷價格大幅度下降，行業(yè)利潤將下降，整體產(chǎn)能格局將重塑。

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