油輪市場(chǎng)分析 2023油輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀淺析

• 劉明月 2023年7月3日 來源：上海航運(yùn)交易所 1235 80
• 繁體

目前，一年期定期租船合同的日租金價(jià)格強(qiáng)勁，反映了市場(chǎng)對(duì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)增加的預(yù)期。另一方面，OPEC+最近宣布的減產(chǎn)措施，部分軟化了之前對(duì)原油船市場(chǎng)的看漲前景，因?yàn)轭A(yù)計(jì)這些措施將導(dǎo)致石油市場(chǎng)出現(xiàn)一些疲軟，特別是在VLCC領(lǐng)域。

目前，一年期定期租船合同的日租金價(jià)格強(qiáng)勁，反映了市場(chǎng)對(duì)短期內(nèi)運(yùn)價(jià)增加的預(yù)期。另一方面，OPEC+最近宣布的減產(chǎn)措施，部分軟化了之前對(duì)原油船市場(chǎng)的看漲前景，因?yàn)轭A(yù)計(jì)這些措施將導(dǎo)致石油市場(chǎng)出現(xiàn)一些疲軟，特別是在VLCC領(lǐng)域。

2022年，全球石油產(chǎn)量為43.49億噸，同比增長(zhǎng)2.8%。全球天然氣產(chǎn)量約4.25萬億立方米，同比增長(zhǎng)0.4%。受烏克蘭危機(jī)影響，俄羅斯天然氣產(chǎn)量減少961億立方米。北美地區(qū)加大非常規(guī)資源生產(chǎn)投入，以及中東持續(xù)提高油氣產(chǎn)能，是油氣產(chǎn)量雙增的重要因素。

2022年全國原油產(chǎn)量約2.05億噸，同比增長(zhǎng)2.9%，天然氣產(chǎn)量提升至2226億立方米(包括煤制氣)，同比增長(zhǎng)6.8%。非常規(guī)油氣正成為石油穩(wěn)產(chǎn)、天然氣上產(chǎn)的重要領(lǐng)域，非常規(guī)原油產(chǎn)量約占總產(chǎn)量10%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量約占總產(chǎn)量40%。

世界造船業(yè)將油船按載重船型分為以下幾個(gè)級(jí)別：通用型(1萬噸以下油輪)、靈便型(一般稱之為1～5萬噸級(jí)的油船，分大靈便和小靈便型。大靈便型載重量4～5萬噸靈便型油船特點(diǎn)是靈活性強(qiáng)，吃水淺，船長(zhǎng)短，艙數(shù)量多，需求量很大);巴拿馬型(船型以巴拿馬運(yùn)河通航條件為上限，譬如運(yùn)河對(duì)船寬、吃水的限制，載重噸在6～8萬噸之間);阿芙拉型(平均運(yùn)費(fèi)指數(shù)AFRA最高船型，經(jīng)濟(jì)性最佳，是適合白令海冰區(qū)航行油船的最佳船型，載重噸在8～12萬噸之間);蘇伊士型(船型以蘇伊士運(yùn)河通航條件為上限，載重噸在12～20萬噸之間);VLCC(巨型原油船，載重噸在20～30萬噸之間)、ULCC(超巨型原油船，載重噸在30萬噸及以上);諾克·耐維斯號(hào)。

國內(nèi)油輪行業(yè)前景如何?據(jù)中研研究院出版的《2022-2027年油輪市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

油輪市場(chǎng)分析 2023油輪行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀淺析

國務(wù)院先后印發(fā)《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》、《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，交通運(yùn)輸部聯(lián)合各大部委發(fā)布《智能航運(yùn)發(fā)展指導(dǎo)意見》等，旨在加快推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術(shù)在船舶、港口、航道、航行保障、安全監(jiān)管以及運(yùn)行服務(wù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，重點(diǎn)突破狀態(tài)感知、認(rèn)知推理、自主決策執(zhí)行、信息交互、運(yùn)行協(xié)同等關(guān)鍵技術(shù)，提升航運(yùn)生產(chǎn)運(yùn)行管理智能化水平。新技術(shù)與國家產(chǎn)業(yè)政策交互作用，推動(dòng)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，這為行業(yè)企業(yè)帶來巨大的新機(jī)會(huì)。

上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海船舶價(jià)格指數(shù)為1207.95點(diǎn)，環(huán)比上漲1.71%。其中，國際油輪船價(jià)綜合指數(shù)、國際散貨船價(jià)綜合指數(shù)、沿海散貨船價(jià)綜合指數(shù)和內(nèi)河散貨船價(jià)綜合指數(shù)環(huán)比分別上漲4.88%、2.46%、0.49%、1.86%。太平洋市場(chǎng)對(duì)大宗散貨的需求減弱，特別是中國需求降低，國際干散貨航線運(yùn)價(jià)走弱，BDI指數(shù)周二收于2213點(diǎn)，環(huán)比下跌8.44%，國際干散貨船價(jià)格逆勢(shì)上漲。

隨著石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，原油和成品油的運(yùn)輸趨向?qū)I(yè)化，出現(xiàn)專用的原油運(yùn)輸船和成品油船。在原油運(yùn)輸方面，為了克服單向運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)效益差的弱點(diǎn)，20世紀(jì)50年代后期出現(xiàn)能兼運(yùn)石油和其他大宗散貨的多種兼用船。隨著港口單點(diǎn)系泊技術(shù)的發(fā)展，原油運(yùn)輸船在航道條件許可下必須盡可能地大型化，以取得更高的經(jīng)濟(jì)效益。

油船市場(chǎng)的復(fù)蘇，油輪巨頭們似乎又恢復(fù)了對(duì)未來的信心，越來越多船東的開始下單造船，今年前4個(gè)月新船訂單大漲超過四倍，油輪接棒集裝箱船再次成為新造船市場(chǎng)的熱點(diǎn)。從全球油船新簽訂單運(yùn)力規(guī)模來看，2022 年，中國獲得的訂單量最多，超過 300 萬載重噸，占比超過 40%;其次是韓國、越南，占比均超過 20%;日本占比超過 6%。綜合反映出國內(nèi)油船制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

美國能源信息署(EIA)公布數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日當(dāng)周，美國除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存減少45.2萬桶至4.59億桶，降幅0.1%。美國上周原油進(jìn)口640.0萬桶/日，較前一周減少81.7萬桶/日，出口減少244.0萬桶/日至247.5萬桶/日，原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1973.0萬桶/日，較去年同期減少0.21%。因煉廠產(chǎn)能利用率創(chuàng)2019年來最高, 美國原油庫存下降，燃料庫存增加。

近期OPEC+會(huì)議決定將現(xiàn)有的減產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)一年，至2024年底。沙特宣布將在7月再減產(chǎn)100萬桶/日，且可能會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)，為油價(jià)上行提供支撐。俄羅斯已將太平洋科茲米諾港的石油裝載能力提高至4200萬噸，以增加對(duì)亞太地區(qū)國家的原油供應(yīng)，并計(jì)劃到2026年將石油管道容量提高3200萬噸。本周布倫特原油期貨價(jià)格波動(dòng)上行，周四報(bào)75.45美元/桶，較6月1日上漲1.38%。全球原油運(yùn)輸市場(chǎng)VLCC型油輪運(yùn)價(jià)止跌回暖。中國進(jìn)口VLCC運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有升。6月8日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國進(jìn)口原油綜合指數(shù)(CTFI)報(bào)1012.58點(diǎn)，較6月1日上漲7.5%。

馬來西亞國家石油公司報(bào)告表示，第二季度石油和石化產(chǎn)品需求放緩，煉油產(chǎn)能不斷增長(zhǎng);6月27日，伊朗國家石油公司董事長(zhǎng)表示，由于伊沙關(guān)系復(fù)蘇，兩國的石油合作已經(jīng)初步啟動(dòng)，預(yù)計(jì)很快將會(huì)有產(chǎn)量增加的消息，給油市帶來壓力。

盡管莫斯科與俄羅斯雇傭兵組織瓦格納之間的沖突很快化解，市場(chǎng)仍對(duì)俄油供應(yīng)的不確定性增加。本周布倫特原油期貨價(jià)格波動(dòng)下行，周四報(bào)74.26美元/桶，較6月20日下跌2.44%。全球原油運(yùn)輸市場(chǎng)VLCC型油輪運(yùn)價(jià)直線下滑。中國進(jìn)口VLCC運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅下跌。6月29日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國進(jìn)口原油綜合指數(shù)(CTFI)報(bào)1071.36點(diǎn)，較6月20日下跌38.6%。

超大型油輪(VLCC)：本周VLCC市場(chǎng)在端午假期后迅速回調(diào)，成交量顯著下滑，基本面逐步向租家傾斜，整體可用運(yùn)力充裕，租家只要不急于成交，就能將運(yùn)費(fèi)輕松下壓。隨著運(yùn)費(fèi)一路下滑，部分船東開始保持觀望，同時(shí)大西洋航線陸續(xù)報(bào)出需求，船東挺價(jià)意愿漸濃，成交WS點(diǎn)位出現(xiàn)止跌跡象。目前各個(gè)裝港地區(qū)船位依舊充足，后續(xù)實(shí)際出貨量若無明顯增加，市場(chǎng)仍將繼續(xù)承壓。周四，中東灣拉斯坦努拉至寧波27萬噸級(jí)船運(yùn)價(jià)(CT1)報(bào)WS50.62，較6月20日下跌39.25%，CT1的5日平均為WS57.52，較上期平均下跌31.58%，TCE平均4.0萬美元/天;西非馬隆格/杰諾至寧波26萬噸級(jí)船運(yùn)價(jià)(CT2)報(bào)WS50.23，下跌37.63%，平均為WS57.25，TCE平均4.0萬美元/天。

超大型油輪典型成交記錄(Transaction record)：中東至中國航線報(bào)出27萬噸貨盤，受載期7月3-5日，成交運(yùn)價(jià)為WS71。中東至中國航線報(bào)出27萬噸貨盤，受載期7月5-7日，成交運(yùn)價(jià)為WS73。中東至中國航線報(bào)出27萬噸貨盤，受載期7月5-7日，成交運(yùn)價(jià)為WS69。中東至中國航線報(bào)出27萬噸貨盤，受載期7月10-12日，成交運(yùn)價(jià)為WS52。西非至中國航線報(bào)出26萬噸貨盤，受載期7月29-31日，成交運(yùn)價(jià)為WS49。

現(xiàn)有油輪船齡增長(zhǎng)(一般可用20-25年)，到2020時(shí)約4.2%船隊(duì)的船齡將超過20年而很有可能被拆掉。到時(shí)候整個(gè)油輪行業(yè)的運(yùn)力將進(jìn)一步下降。航運(yùn)市場(chǎng)變化與全球貿(mào)易經(jīng)濟(jì)走勢(shì)聯(lián)系度更為緊密，發(fā)展趨勢(shì)也逐漸明晰。供應(yīng)鏈不暢加劇了供需矛盾，業(yè)內(nèi)人士判斷，從海運(yùn)需求和運(yùn)力供給方面來看，預(yù)計(jì)全年運(yùn)價(jià)整體仍將處于高位。

中研研究院對(duì)我國油輪品牌的戰(zhàn)略思考

一、油輪實(shí)施品牌戰(zhàn)略的意義

二、油輪企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析

三、我國油輪企業(yè)的品牌戰(zhàn)略

四、油輪品牌戰(zhàn)略管理的策略

油輪行業(yè)報(bào)告對(duì)我國內(nèi)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)油輪行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)油輪行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

油輪行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。油輪行業(yè)報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)油輪行業(yè)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

未來油輪行業(yè)現(xiàn)狀如何?想了解更多相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注或查看中研研究院出版的報(bào)告：《2022-2027年油輪市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國水務(wù)工程行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  水務(wù)工程行業(yè)研究報(bào)告中的水務(wù)工程行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)水務(wù)工程行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡