賴(lài)氨酸行業(yè)市場(chǎng)集中度 2023中國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

• 吳澳燕 2023年7月5日 來(lái)源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 1304 85
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2021年全球賴(lài)氨酸產(chǎn)能386.1萬(wàn)噸，中國(guó)賴(lài)氨酸產(chǎn)能284.5萬(wàn)噸;2021年全球蘇氨酸產(chǎn)能110.1萬(wàn)噸，中國(guó)蘇氨酸產(chǎn)能100萬(wàn)噸。上述行業(yè)集中度較高，目前梅花生物是產(chǎn)能最大的賴(lài)氨酸和蘇氨酸供應(yīng)商。

賴(lài)氨酸是廣泛存在于生物體內(nèi)酪蛋白、卵蛋白、纖維素蛋白以及血蛋白等蛋白質(zhì)的水解物中，是組成蛋白質(zhì)常見(jiàn)20種氨基酸之一，機(jī)體缺乏賴(lài)氨酸將導(dǎo)致蛋白質(zhì)合成受限。下游主要需求為飼料行業(yè)，其他為食品以及醫(yī)藥中間體行業(yè)，賴(lài)氨酸也廣泛應(yīng)用于除臭劑、保鮮劑、發(fā)色劑等其他領(lǐng)域。

相關(guān)研究證明，飼料中添加賴(lài)氨酸后能夠有效地促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)發(fā)育、節(jié)省蛋白質(zhì)并提高飼料利用率、提高產(chǎn)蛋或產(chǎn)肉率。能夠有效降低成本，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)效率。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量30223.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。其中添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量652.2萬(wàn)噸，同比下降1.6%。2022年飼料產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)有所下降、銷(xiāo)量有所增長(zhǎng)，但隨著我國(guó)居民生活水平不斷提升,動(dòng)物性食品消費(fèi)需求也在持續(xù)增加,我國(guó)飼料和養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段,帶動(dòng)對(duì)飼料添加劑需求量的增加。

減量替代加速致使增量需求加速到來(lái)。2021年全球賴(lài)氨酸、蘇氨酸需求量分別為354萬(wàn)噸、91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為9.4%和12.6%，伴隨著豆粕減量替代的提速，預(yù)計(jì)未來(lái)3年將保持兩位數(shù)的增速。

賴(lài)氨酸行業(yè)市場(chǎng)集中度

賴(lài)氨酸是一種用途非常廣泛的氨基酸，它是動(dòng)物體不能自身合成而必須直接從飼料中補(bǔ)充吸收的一種氨基酸，是八大動(dòng)物體必需氨基酸中最重要的一種，又稱(chēng)之為"第一限制性氨基酸"。

2021年全球賴(lài)氨酸產(chǎn)能386.1萬(wàn)噸，中國(guó)賴(lài)氨酸產(chǎn)能284.5萬(wàn)噸;2021年全球蘇氨酸產(chǎn)能110.1萬(wàn)噸，中國(guó)蘇氨酸產(chǎn)能100萬(wàn)噸。上述行業(yè)集中度較高，目前梅花生物是產(chǎn)能最大的賴(lài)氨酸和蘇氨酸供應(yīng)商。

在賴(lài)氨酸、蘇氨酸和味精的產(chǎn)品組合市場(chǎng)中，與梅花生物類(lèi)似的公司還有阜豐集團(tuán)有限公司和寧夏伊品生物科技股份有限公司。阜豐集團(tuán)2021年味精銷(xiāo)量約為111萬(wàn)噸，蘇氨酸的銷(xiāo)量約為25萬(wàn)噸，賴(lài)氨酸的銷(xiāo)量約為26萬(wàn)噸。阜豐集團(tuán)在味精和蘇氨酸的產(chǎn)銷(xiāo)量上與梅花生物較為相近，在賴(lài)氨酸的產(chǎn)銷(xiāo)量上則與梅花生物相差較大。

行業(yè)相關(guān)公司

梅花生物表示，白城三期項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司賴(lài)氨酸產(chǎn)能達(dá)百萬(wàn)噸級(jí)， 在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，龍頭地位更加穩(wěn)固， 公司已成為全球最大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)。

美農(nóng)生物主要產(chǎn)品包括功能性飼料添加劑、營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑和酶解植物蛋白。營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑是指用于補(bǔ)充飼料營(yíng)養(yǎng)成分的少量或者微量物質(zhì)，包括飼料級(jí)氨基酸、維生素、微量礦物元素、酶制劑、非蛋白氮等。

安迪蘇是動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與健康行業(yè)的全球領(lǐng)軍企業(yè)，公司專(zhuān)注于動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)飼料添加劑行業(yè)，致力于動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑的研發(fā)，創(chuàng)新，生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

2023中國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析

豆粕作為當(dāng)前飼料工業(yè)的主流蛋白原料，在養(yǎng)殖業(yè)的使用量逐年增加，為最大限度壓減飼料糧需求、減少飼用豆粕用量，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近期發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》明確了豆粕減量替代的目標(biāo)和路徑，《行動(dòng)方案》提出"一降兩增"的行動(dòng)目標(biāo)，即豆粕用量占比持續(xù)下降、蛋白飼料資源開(kāi)發(fā)利用能力持續(xù)增強(qiáng)、優(yōu)質(zhì)飼草供給持續(xù)增加。

飼料中豆粕用量占比要在確保畜禽生產(chǎn)效率穩(wěn)定的前提下，每年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，到2025年要降至13%以下。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)減少豆粕用量680萬(wàn)噸，相當(dāng)于減少大豆需求870萬(wàn)噸。

豆粕是大豆榨油后的殘?jiān)?021年豆粕國(guó)內(nèi)總消費(fèi)達(dá)7840萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了2.8%，下游應(yīng)用以飼料為主，產(chǎn)銷(xiāo)整體平衡。由于我國(guó)大豆對(duì)外依存度高，在糧食和飼料安全背景下，降低豆粕用量，采用棉粕、菜籽粕等雜粕替代一部分豆粕作為飼料成為行業(yè)趨勢(shì)。

為保證飼料中整體氨基酸平衡，雜粕中需加入飼料氨基酸，蘇、賴(lài)氨酸需求抬升。大豆?jié)q價(jià)直接刺激本輪蘇、賴(lài)氨酸行情，豆粕減量替代提速抬高蘇、賴(lài)氨酸中期價(jià)格中樞，致使賴(lài)氨酸、蘇氨酸價(jià)格不斷走高。對(duì)于畜禽飼料生產(chǎn)與銷(xiāo)售企業(yè)是一個(gè)很好的機(jī)遇。

2022年98%賴(lài)氨酸、70%賴(lài)氨酸、蘇氨酸國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為434萬(wàn)噸，出口量預(yù)計(jì)為215.1萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的49.6%。而俄羅斯從中國(guó)進(jìn)口三種氨基酸的預(yù)計(jì)總量為10.8萬(wàn)噸，占中國(guó)出口總量的5%。

我國(guó)飼料行業(yè)每年消耗豆粕近6700萬(wàn)噸，約占豆粕總消費(fèi)量的85%。根據(jù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2021年以后飼用豆粕減量替代還可實(shí)現(xiàn)豆粕減量2300萬(wàn)噸以上。根據(jù)測(cè)算2300萬(wàn)噸的豆粕減量替代將帶來(lái)近27.7萬(wàn)噸的賴(lài)氨酸、9.9萬(wàn)噸的蘇氨酸的增量需求。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)我國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、細(xì)分方向、新技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)賴(lài)氨酸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告還對(duì)賴(lài)氨酸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)賴(lài)氨酸行業(yè)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營(yíng)企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前賴(lài)氨酸行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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