2022年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)需求分析

• 洪前進(jìn) 2023年7月7日 來源：中研網(wǎng) 707 42
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目前，中國(guó)銀行作為個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)首批開辦行之一，正在緊張有序地推進(jìn)業(yè)務(wù)開辦前的各項(xiàng)工作，現(xiàn)階段可為廣大客戶提供包括：個(gè)人養(yǎng)老資金賬戶業(yè)務(wù)、個(gè)人養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品、個(gè)人養(yǎng)老金投資基金產(chǎn)品、個(gè)人養(yǎng)老金咨詢業(yè)務(wù)，以及銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的個(gè)人養(yǎng)老金

隨著我國(guó)步入老齡化社會(huì)，各路資本紛紛逐鹿養(yǎng)老健康市場(chǎng)。保險(xiǎn)資金周期長(zhǎng)、規(guī)模大、穩(wěn)定性強(qiáng)，與養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)有天然契合點(diǎn)。一直以來，保險(xiǎn)業(yè)投資養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的意愿都比較強(qiáng)烈。除了泰康人壽，合眾人壽、中國(guó)太平、新華保險(xiǎn)、中國(guó)平安等眾多保險(xiǎn)公司也涉入其中。君康人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人也透露，將通過資本運(yùn)作收購(gòu)專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，在全國(guó)開展連鎖經(jīng)營(yíng)。

為加大養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的金融支持力度，幫助老年人實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”，山東省農(nóng)信聯(lián)社創(chuàng)新推出“養(yǎng)老保障貸”信貸產(chǎn)品。

據(jù)了解，“養(yǎng)老保障貸”服務(wù)于省內(nèi)符合條件，并與入住養(yǎng)老人員簽訂合同的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，貸款用于支持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買設(shè)備等運(yùn)營(yíng)支出。針對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)難以提供抵押物的實(shí)際情況，該款產(chǎn)品創(chuàng)新推出以床位收費(fèi)權(quán)質(zhì)押的新型質(zhì)押方式，授信額度最高可達(dá)1000萬元。同時(shí)，根據(jù)民政部門對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定情況實(shí)施利率優(yōu)惠，5星級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可享較同類產(chǎn)品最高優(yōu)惠30%的利率。

此外，農(nóng)商銀行還與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，約定養(yǎng)老機(jī)構(gòu)對(duì)持有該行社?？ㄇ野磿r(shí)交納床位費(fèi)的入住老人實(shí)行價(jià)格優(yōu)惠。除“養(yǎng)老保障貸”外，山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社還與濟(jì)南農(nóng)商銀行聯(lián)合發(fā)布了另外4款信貸產(chǎn)品，分別是助力小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的“普惠小微信用貸”，緩解民營(yíng)和小微企業(yè)首貸難題的“首貸通”，支持人才創(chuàng)業(yè)的“人才貸”，針對(duì)高端客戶的“精英貸”。

目前市場(chǎng)主流的機(jī)構(gòu)養(yǎng)老項(xiàng)目的營(yíng)利模式主要分三類，即“非銷售類”、“銷售類”以及“租+售”模式。

其中，非銷售類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收費(fèi)方式主要包括三種，第一種是最主流的“押金+租金”模式，也就是入住時(shí)繳納一筆押金，再按月繳納租金，到期后返還押金。這種模式雖然仍是目前大多數(shù)機(jī)構(gòu)采用的模式，但高額押金逐漸受到了監(jiān)管部門的關(guān)注，未來可能會(huì)對(duì)押金額度進(jìn)行限制。

第二種是“會(huì)員卡+管理費(fèi)”的模式，是不少高端養(yǎng)老機(jī)構(gòu)傾向的模式，顧客購(gòu)買會(huì)員卡相當(dāng)于購(gòu)買入住權(quán)，會(huì)員卡可以在市場(chǎng)上自由交易，因此可以將會(huì)員卡認(rèn)為是一種經(jīng)過包裝的金融產(chǎn)品。

第三種則是保險(xiǎn)公司在用的保險(xiǎn)捆綁模式，也就是購(gòu)買一定額度的養(yǎng)老保險(xiǎn)后，以每月返還的保險(xiǎn)金繳納養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住費(fèi)用。銷售類機(jī)構(gòu)養(yǎng)老產(chǎn)品的銷售方式主要由土地屬性決定，一般產(chǎn)權(quán)或商業(yè)用地產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目通常直接進(jìn)行產(chǎn)權(quán)銷售，此類項(xiàng)目由于拿地難度和價(jià)格較高，通常處于遠(yuǎn)郊。

圖表：2020-2022年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2027年中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析得知，隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)、家庭小型化、人口老齡化、三孩政策等社會(huì)變遷因素為家政服務(wù)業(yè)提供潛在的消費(fèi)需求，加上居民購(gòu)買力提升的影響，中國(guó)家政行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持?jǐn)U大。而在我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯的背景下，老年人的陪護(hù)需求快速增長(zhǎng)，老年人養(yǎng)老需求成為我國(guó)家政服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。自2020年以來，中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模始終在擴(kuò)大，2022年該產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破10萬億元關(guān)口，達(dá)到10.35萬億元。

截至2022年9月末，中國(guó)銀行當(dāng)年累計(jì)定制58只專屬產(chǎn)品，保障客戶資金流動(dòng)性、安全性和收益性。在定制產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀行積極引入符合監(jiān)管要求的“養(yǎng)老”金融產(chǎn)品，代銷中銀理財(cái)養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品，準(zhǔn)入多款滿足養(yǎng)老資金需求的養(yǎng)老年金險(xiǎn)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)基金等金融產(chǎn)品。

目前，中國(guó)銀行作為個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)首批開辦行之一，正在緊張有序地推進(jìn)業(yè)務(wù)開辦前的各項(xiàng)工作，現(xiàn)階段可為廣大客戶提供包括：個(gè)人養(yǎng)老資金賬戶業(yè)務(wù)、個(gè)人養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品、個(gè)人養(yǎng)老金投資基金產(chǎn)品、個(gè)人養(yǎng)老金咨詢業(yè)務(wù)，以及銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。

自2023年1月1日起，北京市、上海市等10個(gè)省(市)正式開展商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)，四家養(yǎng)老保險(xiǎn)公司獲得首批試點(diǎn)資格，目前部分公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)已經(jīng)正式推出并開通購(gòu)買通道。

運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)主要是運(yùn)營(yíng)過程中由于錯(cuò)誤的預(yù)期實(shí)際成本、收益水平低、管理溝通不協(xié)調(diào)、服務(wù)質(zhì)量不統(tǒng)一、專業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)不足等造成的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括養(yǎng)老服務(wù)需求變動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等。目前，養(yǎng)老模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，符合當(dāng)代人養(yǎng)老需求的項(xiàng)目會(huì)因社會(huì)發(fā)展快、養(yǎng)老需求更新過快而面臨競(jìng)爭(zhēng)淘汰風(fēng)險(xiǎn)。隨著相關(guān)的投融資理論趨于成熟，社會(huì)資本可能會(huì)集中投入到養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

目前民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)主要的收入來源是收取入住老人的費(fèi)用及政府補(bǔ)貼，一般養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的收費(fèi)在每人每月800-2000元之間，簡(jiǎn)陋一點(diǎn)的養(yǎng)老院收費(fèi)在600元左右。政府對(duì)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)貼按照規(guī)模大小在2000-5000元每張床位不等，運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼按照入住人數(shù)多少給予每張床每個(gè)月50-l00元補(bǔ)貼，這兩項(xiàng)收入并不足以支持民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)正常運(yùn)營(yíng)。

1.老年醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)需求趨勢(shì)：需求增長(zhǎng)快，服務(wù)質(zhì)量要求高

隨著我國(guó)邁入老齡化社會(huì)，老年人口占比越來越大，而老年人又是疾病多發(fā)群體，再加上國(guó)家醫(yī)療保健制度的不斷完善，老年醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)需求將有望快速增長(zhǎng)。而隨著社會(huì)的進(jìn)步，以及國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，我國(guó)醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，老年人對(duì)于醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量要求也會(huì)越來越高。

2.老年護(hù)理服務(wù)市場(chǎng)需求趨勢(shì)：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理需求快速增長(zhǎng)

雖然國(guó)家鼓勵(lì)居家養(yǎng)老，而且就目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)老護(hù)理分布來看，居家養(yǎng)老也是占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額，但是隨著老年人養(yǎng)老觀念的改變以及社會(huì)的發(fā)展，老年人空巢現(xiàn)象將會(huì)越來越嚴(yán)重，在這種情況下，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)將是老年人最好的選擇，兒女也相對(duì)放心。

3.老年旅游市場(chǎng)需求趨勢(shì)：養(yǎng)生旅游、候鳥式旅游將成為主流

老年人因?yàn)樵跁r(shí)間上較為寬松，體現(xiàn)出來"慢旅游"的特征，度假屬性的休閑產(chǎn)品是老年市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，在老年市場(chǎng)對(duì)養(yǎng)生、保健、養(yǎng)老等旅游需求的刺激下，度假住宅、康體療養(yǎng)兩大產(chǎn)品有望成為未來老年旅游的主流。

而空閑時(shí)間的增多、空巢家庭的增大、可支配資金的自由，讓越來越多的老年人從家中走了出來，像"候鳥"一樣四處度假旅游。"候鳥式"養(yǎng)老旅游成為老年人的時(shí)尚。在未來5年-10年內(nèi)，候鳥型養(yǎng)老將成為一種潮流。

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