2023魚粉市場現(xiàn)狀分析 進(jìn)口魚粉4個(gè)月暴漲39%

• 黃文玉 2023年7月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 868 53
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魚粉用一種或多種魚類為原料，經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料原料。全世界的魚粉生產(chǎn)國主要有秘魯、智利、日本、丹麥、美國、前蘇聯(lián)、挪威等，其中秘魯與智利的出口量約占總貿(mào)易量的70%。

飼料企業(yè)全面漲價(jià) 需求旺季或刺激魚粉續(xù)漲

受秘魯上半年捕撈暫停影響，從2023年3月底以來進(jìn)口魚粉價(jià)格不斷走高，截至目前逼近19000元/噸，創(chuàng)歷史新高。受魚粉漲價(jià)影響，包括新希望、粵海飼料等在內(nèi)的相關(guān)上市飼料企業(yè)均有不同程度提價(jià)情況。隨著水產(chǎn)飼料需求逐步進(jìn)入旺季，魚粉價(jià)格短期內(nèi)或仍有上漲空間。

魚粉用一種或多種魚類為原料，經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料原料。全世界的魚粉生產(chǎn)國主要有秘魯、智利、日本、丹麥、美國、前蘇聯(lián)、挪威等，其中秘魯與智利的出口量約占總貿(mào)易量的70%。據(jù)世界糧農(nóng)組織(2013年)統(tǒng)計(jì)稱，中國魚粉年產(chǎn)量約120萬噸，約占國內(nèi)魚粉消費(fèi)總量的一半，主要生產(chǎn)地在山東省(約占國內(nèi)魚粉總產(chǎn)量的50%)、而浙江省約占25%，其次為河北、天津、福建、廣西等省市。20世紀(jì)末期，我國每年大約進(jìn)口70萬噸魚粉，約80%來自秘魯，從智利進(jìn)口量不足10%，此外從美國、日本、東南亞國家也有少量進(jìn)口。雖然迄今魚粉仍為重要的動(dòng)物性蛋白質(zhì)添加飼料，但是我國飼料工作者一直研究探索低魚粉日糧和無魚粉日糧，發(fā)酵豆粕是最好的替代產(chǎn)品。

從很早開始，捕魚地區(qū)的人們就開始食用魚粉。據(jù)記載，用魚粉做食物在公元前的遠(yuǎn)東地區(qū)和羅馬帝國就已經(jīng)很流行。從1876年起，挪威人在制作面包干時(shí)就加入了魚粉。在第二次世界大戰(zhàn)期間，德國生產(chǎn)出了高質(zhì)量的食用魚粉，在烤面包時(shí)用它來替代蛋類。

魚粉行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)來源將魚粉分為兩種：一般將國內(nèi)生產(chǎn)的魚粉稱國產(chǎn)魚粉，進(jìn)口的魚粉統(tǒng)稱進(jìn)口魚粉。顯然，這種方類方法比較粗略，反映不出魚粉的品質(zhì)。根據(jù)魚粉的品質(zhì)國產(chǎn)魚粉可以劃分為三種魚粉：全脂、半脫脂與全脫脂魚粉;進(jìn)口魚粉根據(jù)工藝可劃分為蒸汽干燥魚粉與直火干燥魚粉。

魚粉主要應(yīng)用于飼料行業(yè)，其中水產(chǎn)飼料占比6成左右，豬飼料占比3成左右，隨著淡水養(yǎng)殖和遠(yuǎn)洋漁業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國水產(chǎn)飼料需求持續(xù)上升，產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動(dòng)增長趨勢，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量達(dá)2525.7萬噸，較2021年增長10.2%。國內(nèi)魚粉產(chǎn)量整體較少，僅占總需求的三分之一左右，進(jìn)口依賴嚴(yán)重，2021年整體疫情影響漁業(yè)養(yǎng)殖和加工，我國魚粉產(chǎn)量小幅度下降，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國魚粉產(chǎn)量為65.9萬噸，較2020年下降6.9%。

根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量在2021年小幅度上升。1-11月產(chǎn)量達(dá)2344萬噸，然而國內(nèi)水產(chǎn)飼料企業(yè)由于缺乏上游原料(主要是魚粉)的采購定價(jià)權(quán)以及向下游高壁壘高盈利水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的整合能力，利潤空間有限。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國魚粉行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

就我國魚粉產(chǎn)量省份分布而言，山東省為中國最大的魚粉產(chǎn)地，2021年產(chǎn)量達(dá)25.3萬噸，較2020年下降4.8%;浙江省排名第二，產(chǎn)量為14.06萬噸，較2020年提升0.7%;其次另有湖北省、廣東省、遼寧省魚粉產(chǎn)量超5萬噸;福建省、青海省、河北省產(chǎn)量超1萬噸，海南省產(chǎn)量明顯下降。

近年來，中國飼料原料重點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)毛利率都呈整體上漲趨勢。2021年，百洋股份、正虹科技、金新農(nóng)的企業(yè)毛利率分別為26.24%、20.83%、14.24%;三家企業(yè)中百洋股份企業(yè)盈利能力最強(qiáng)，金新農(nóng)企業(yè)盈利情況提升最快。

就我國魚粉消費(fèi)量變動(dòng)而言，2017年以來整體市場穩(wěn)步發(fā)展，表觀消費(fèi)量較為穩(wěn)定，2021年以來隨著國內(nèi)疫情回暖同時(shí)漁業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)張，消費(fèi)量明顯提升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國魚粉消費(fèi)量達(dá)248.2萬噸，較2020年增長16.7%。就國際整體魚粉價(jià)格走勢情況而言，我國魚粉產(chǎn)量僅占國內(nèi)需求的三分之一左右，故而進(jìn)口依賴嚴(yán)重，在2017年魚粉整體價(jià)格有所上升后，在2018-2020年整體趨向穩(wěn)定，在2020年年末小幅度下降后，2021年受益于下游飼料需求增長，整體價(jià)格有所上漲。

魚粉行業(yè)進(jìn)出口市場分析

2020年飼料產(chǎn)量占比全球最高，達(dá)20%以上，整體魚粉需求龐大，進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，受益下游養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)回暖，2021年我國魚粉進(jìn)口量大幅度增長，1-11月進(jìn)口量達(dá)172.94萬噸，出口量為0.072萬噸。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國全年共進(jìn)口魚粉180.13萬噸,同比2021年減少1.21%。其中進(jìn)口秘魯魚粉87.87萬噸,同比2021年減少13.82%，越南、俄羅斯、泰國是進(jìn)口其他國家魚粉“前三甲”，分別進(jìn)口越南魚粉21.1052萬噸、俄羅斯魚粉11.1818萬噸、泰國魚粉9.5061萬噸。出口量而言，2022年我國魚粉出口量約0.18萬噸，較2021年增長約0.11萬噸。

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