魚粉市場調(diào)研 魚粉需求進(jìn)入持續(xù)高增長階段

• 黃文玉 2023年2月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 609 34
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魚粉用一種或多種魚類為原料，經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料原料。根據(jù)來源將魚粉分為兩種：一般將國內(nèi)生產(chǎn)的魚粉稱國產(chǎn)魚粉，進(jìn)口的魚粉統(tǒng)稱進(jìn)口魚粉。

魚粉用一種或多種魚類為原料，經(jīng)去油、脫水、粉碎加工后的高蛋白質(zhì)飼料原料。全世界的魚粉生產(chǎn)國主要有秘魯、智利、日本、丹麥、美國、前蘇聯(lián)、挪威等，其中秘魯與智利的出口量約占總貿(mào)易量的70%。20世紀(jì)末期，我國每年大約進(jìn)口70萬噸魚粉，約80%來自秘魯，從智利進(jìn)口量不足10%，此外從美國、日本、東南亞國家也有少量進(jìn)口。雖然迄今魚粉仍為重要的動物性蛋白質(zhì)添加飼料，但是我國飼料工作者一直研究探索低魚粉日糧和無魚粉日糧，發(fā)酵豆粕是最好的替代產(chǎn)品。

根據(jù)來源將魚粉分為兩種：一般將國內(nèi)生產(chǎn)的魚粉稱國產(chǎn)魚粉，進(jìn)口的魚粉統(tǒng)稱進(jìn)口魚粉。顯然，這種方類方法比較粗略，反映不出魚粉的品質(zhì)。根據(jù)魚粉的品質(zhì)國產(chǎn)魚粉可以劃分為三種魚粉：全脂、半脫脂與全脫脂魚粉;進(jìn)口魚粉根據(jù)工藝可劃分為蒸汽干燥魚粉與直火干燥魚粉。從魚粉的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，目前魚粉主要下游需求市場是水產(chǎn)飼料，其次是豬飼料，消費(fèi)占比分別約為59%和31%。

魚粉行業(yè)市場現(xiàn)狀

近年來，中國飼料產(chǎn)量呈逐年增加趨勢，且產(chǎn)量增速總體大幅上升。2021年中國飼料產(chǎn)量達(dá)2.93億噸，同比上升16%;該年中國飼料原料消耗量達(dá)2.93億噸，近年來，中國飼料原料需求、消耗量逐年增加。2021年，中國玉米市場均價達(dá)1.22元/斤，同比小幅上漲5%左右;大豆市場均價達(dá)5.61元/公斤，同比增長24.3%;飼用豆粕市場售價達(dá)3623.92元/噸，同比增幅達(dá)18%;中國主要飼料原料產(chǎn)品價格皆大幅上漲。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國魚粉行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

就全球魚粉產(chǎn)量情況而言，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2015-2020年全球魚粉產(chǎn)量維持在440-490萬噸之間，2020年產(chǎn)量為480萬噸，消費(fèi)主要集中在中國、歐盟地區(qū)，中國為全球最大的魚粉消費(fèi)市場。目前全球魚粉產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動上漲趨勢。

從很早開始，捕魚地區(qū)的人們就開始食用魚粉。據(jù)記載，用魚粉做食物在公元前的遠(yuǎn)東地區(qū)和羅馬帝國就已經(jīng)很流行。從1 876年起，挪威人在制作面包干時就加入了魚粉。在第二次世界大戰(zhàn)期間，德國生產(chǎn)出了高質(zhì)量的食用魚粉，在烤面包時用它來替代蛋類。魚粉在中國的市場消耗量在200萬噸左右，是全球魚粉最大消費(fèi)市場，但中國魚粉產(chǎn)量僅占全球魚粉產(chǎn)量14%左右，國內(nèi)魚粉市場高度依賴于國外進(jìn)口，行業(yè)市場廣闊。

近年來，以魚粉為主要飼料原料產(chǎn)品經(jīng)營的企業(yè)百洋股份企業(yè)盈利能力持續(xù)提升、市場占比小幅上升，行業(yè)可發(fā)展性良好。隨著行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)逐漸形成行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)銷或?qū)⒂型蛐袠I(yè)頭部企業(yè)集中。

魚粉行業(yè)市場供需趨勢分析

我國水產(chǎn)飼料需求持續(xù)上升，產(chǎn)量整體表現(xiàn)為波動增長趨勢，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量在2021年小幅度上升。1-11月產(chǎn)量達(dá)2344萬噸，然而國內(nèi)水產(chǎn)飼料企業(yè)由于缺乏上游原料(主要是魚粉)的采購定價權(quán)以及向下游高壁壘高盈利水產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的整合能力，利潤空間有限。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國魚粉消費(fèi)總量總體呈穩(wěn)步上升趨勢，其中2019年魚粉消費(fèi)量達(dá)194.6萬噸，達(dá)到階段高點。2020年我國魚粉消費(fèi)量有所下降，僅為173.6萬噸，同比2019年下降10.8%。但依然處于高位，魚粉需求量持續(xù)高于國內(nèi)產(chǎn)量與進(jìn)口量，供需緊平衡。

就國內(nèi)魚粉產(chǎn)量而言，目前國內(nèi)魚粉產(chǎn)量整體較少，僅占總需求的三分之一左右。根據(jù)漁業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，2020年我國魚粉產(chǎn)量為70.8萬噸，占全球總產(chǎn)量的14.7%，較2019年的69.9萬噸同比增長1.2%。中國是全球魚粉消耗大國，每年的需求量約為170萬噸，國產(chǎn)魚粉的生產(chǎn)總量遠(yuǎn)不能滿足實際需要，進(jìn)口依賴嚴(yán)重，進(jìn)口主要來源為秘魯。

2021年12月，魚粉市場先弱后強(qiáng)。上半月魚粉價格松動，秘魯超級蒸汽魚粉價格在11700-12100元/噸，實際成交回調(diào)100-200元/噸，主要因魚粉屬于季節(jié)性需求淡季，市場需求不佳，港口魚粉庫存保持高位且繼續(xù)上升，同時秘魯本季捕撈節(jié)奏良好。

魚粉省市分布情況而言，根據(jù)漁業(yè)統(tǒng)計年鑒，山東省為中國最大的魚粉產(chǎn)地，2020年產(chǎn)量達(dá)26.57萬噸，占全國總產(chǎn)量的37.6%;浙江省排名第二，產(chǎn)量為13.97萬噸，占全國總產(chǎn)量的19.7%;其次另有湖北省、廣東省、遼寧省魚粉產(chǎn)量超5萬噸;另有福建省、青海省、河北省、海南省產(chǎn)量超1萬噸。

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，飼料行業(yè)經(jīng)歷高速度、高增長的時期，進(jìn)入一個穩(wěn)定增長的新時期。但由于近幾年水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的不斷擴(kuò)大，水產(chǎn)飼料快速增長，魚粉需求進(jìn)入持續(xù)高增長階段。

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