光纜行業(yè)分析：2023上半年全國(guó)光纜產(chǎn)量1.66億芯千米

• 吳澳燕 2023年7月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 827 50
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光纖光纜作為5G、千兆光網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵底層物理設(shè)施，推動(dòng)我國(guó)通信能力持續(xù)增強(qiáng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國(guó)內(nèi)光纜產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)到1.66億芯千米，與去年同期幾乎持平。

光纖光纜作為5G、千兆光網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵底層物理設(shè)施，推動(dòng)我國(guó)通信能力持續(xù)增強(qiáng)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國(guó)內(nèi)光纜產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)到1.66億芯千米，與去年同期幾乎持平。

截至2023年6月末，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到6196萬公里，比上年末凈增238.1萬公里;光纖接入(FTTH/O)端口10.6億個(gè)，比上年末凈增3855萬個(gè)，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)2029萬個(gè)，比上年末凈增506.5萬;5G基站總數(shù)達(dá)293.7萬個(gè)。

與此同時(shí)，隨著近期中國(guó)移動(dòng)1.082億芯公里普通光纜集采落地，以及中國(guó)電信5000萬芯公里室外光纜集采計(jì)劃的落地，今年下半年光纜產(chǎn)量將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。值得一提的是，中國(guó)移動(dòng)將在今年集采400G，骨干傳輸網(wǎng)的建設(shè)將開啟光纖光纜的新一輪需求周期。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)光纜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

光纜是為了滿足光學(xué)、機(jī)械或環(huán)境的性能規(guī)范而制造的，它是利用置于包覆護(hù)套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質(zhì)并可以單獨(dú)或成組使用的通信線纜組件。光纜主要是由光導(dǎo)纖維(細(xì)如頭發(fā)的玻璃絲)和塑料保護(hù)套管及塑料外皮構(gòu)成，光纜內(nèi)沒有金、銀、銅鋁等金屬，一般無回收價(jià)值。

截至2022年底全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到5958萬公里，千兆光網(wǎng)已經(jīng)具備覆蓋超過5億戶家庭的能力，建成開通5G基站231.2萬個(gè)。

在全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型和網(wǎng)絡(luò)基建加速的帶動(dòng)下，沉寂數(shù)年的光纖光纜行業(yè)開始邁入新的量?jī)r(jià)齊升黃金發(fā)展周期。2017年開始，光纖光纜行業(yè)受制于運(yùn)營(yíng)商集采大降價(jià)，行業(yè)在繁榮后進(jìn)入收縮期。不過經(jīng)歷數(shù)年的谷底期后，在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商FTTR建設(shè)加速、東數(shù)西算布局、海外需求放量的多重刺激下，光纖光纜行業(yè)2020年開始從底部迅速?gòu)?fù)蘇，呈現(xiàn)出了量?jī)r(jià)齊升的局面。

光纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，尤其是各行各業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，以5G、千兆光網(wǎng)為代表的雙千兆網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，為各大企業(yè)、各大行業(yè)以及各地加速轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了有力支撐。在雙千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速的拉動(dòng)下，我國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)迎來了全新的發(fā)展機(jī)遇。

雙千兆時(shí)代光纖光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)：一是新型數(shù)據(jù)中心逐步成為流量樞紐，對(duì)高速互聯(lián)的運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)提出更高的要求，骨干光網(wǎng)傳輸速率加快向400Gbps甚至800Gbps演進(jìn);二是云網(wǎng)融合不斷深化，個(gè)性化、高品質(zhì)、高安全的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用需求日益旺盛，將“倒逼”光傳輸技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)加速迭代升級(jí);三是5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化應(yīng)用催生了大量的云邊協(xié)同需求，需要推進(jìn)大容量光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)加速向邊緣延伸，并持續(xù)降低用網(wǎng)成本。

我國(guó)是全球最大的光纖光纜生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)光纖光纜行業(yè)已形成了以長(zhǎng)飛、亨通、中天、烽火等為代表的一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，同時(shí)也培育了一批專業(yè)化、特色化的中小企業(yè)。

2022年我國(guó)光纖光纜產(chǎn)量達(dá)到3.5億芯公里，占全球產(chǎn)量的62.5%。其中，長(zhǎng)飛、亨通、中天、烽火四家企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到1.7億芯公里，占全國(guó)產(chǎn)量的48.6%，占全球產(chǎn)量的30.4%。這四家企業(yè)也分別位列全球前四位。

從盈利能力來看，2022年我國(guó)光纖光纜行業(yè)整體盈利水平有所提升。2022年上市公司中以光纖光纜為主營(yíng)業(yè)務(wù)的14家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收合計(jì)為1020億元，同比增長(zhǎng)17.6%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)為62億元，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，長(zhǎng)飛、亨通、中天三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)為52億元，占比達(dá)到83.9%。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，以及數(shù)字政府、數(shù)字社會(huì)建設(shè)的提速，都需要高質(zhì)量“光底座”的支撐。未來，隨著雙千兆協(xié)同發(fā)展，以及千兆城市加速建設(shè)，光纖光纜技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新步伐將進(jìn)一步加快，以滿足不同行業(yè)、不同場(chǎng)景的應(yīng)用需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的新一輪增長(zhǎng)。

光纜行業(yè)市場(chǎng)前景

全球數(shù)字化進(jìn)程加速，各國(guó)不斷強(qiáng)化對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，歐洲、亞洲、東南亞、非洲、拉美等各海外主要目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域?qū)饫w光纜的需求快速增長(zhǎng)，光纖光纜海外市場(chǎng)持續(xù)放量。據(jù)CRU數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，海外市場(chǎng)FTTx僅有不到50%。

海外市場(chǎng)對(duì)光纖光纜的需求也促進(jìn)我國(guó)光纜產(chǎn)品的出口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，我國(guó)光纜出口量為54.77億米，同比增長(zhǎng)12.65%。

國(guó)家發(fā)展改革委等部門在2022年初開始部署“東數(shù)西算”工程，規(guī)劃建設(shè)8個(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)，10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。光纖光纜作為傳輸通道，將持續(xù)受益于“東數(shù)西算”帶來的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)，給光纖光纜行業(yè)帶來新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。

隨著我國(guó)東數(shù)西算工程逐步實(shí)施推進(jìn)，三大運(yùn)營(yíng)商投資將側(cè)重于傳輸網(wǎng)和東數(shù)西算工程。光纖光纜作為東西數(shù)據(jù)的傳輸通道，將持續(xù)受益于東數(shù)西算帶來的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)光纖光纜行業(yè)需求向好。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心提供的最新行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，驗(yàn)證于與我們建立聯(lián)系的全國(guó)科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)組織的權(quán)威統(tǒng)計(jì)資料。

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