2023碳酸鋰價(jià)格已呈現(xiàn)向上反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)

• 黃江 2023年7月28日 來(lái)源：新浪 790 48
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電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)觸底后快速反彈。數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格報(bào)31萬(wàn)元/噸，較今年低點(diǎn)17.65萬(wàn)元/噸，40天內(nèi)漲幅達(dá)到76%。

二季度以來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)整體排產(chǎn)恢復(fù)。5月車(chē)市表現(xiàn)上，新能源汽車(chē)終端價(jià)格相比于年初大規(guī)模的降價(jià)潮有所改善。據(jù)了解，整體5月份排產(chǎn)環(huán)比都有明顯提升，增速普遍接近10-20%。隨著下游需求在產(chǎn)業(yè)鏈的漸次傳導(dǎo)，也將進(jìn)一步帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)恢復(fù)。億緯鋰能方面表示，2023年一季度投放節(jié)奏略有放緩，二季度會(huì)逐步加快。從材料價(jià)格上看，碳酸鋰價(jià)格在經(jīng)歷低點(diǎn)反彈后，近期維系在30萬(wàn)元/噸價(jià)格左右。

2023碳酸鋰價(jià)格發(fā)展態(tài)勢(shì)及市場(chǎng)需求研判

新能源汽車(chē)市場(chǎng)景氣度提升、儲(chǔ)能需求逐步放量，帶動(dòng)上游原材料需求走高，推升其價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，目前碳酸鋰價(jià)格已呈現(xiàn)向上反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)后續(xù)待產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格企穩(wěn)后，企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比將有所改善，下游儲(chǔ)能裝機(jī)需求有望起量。

4月中下旬以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)觸底后快速反彈。數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格報(bào)31萬(wàn)元/噸，較今年低點(diǎn)17.65萬(wàn)元/噸，40天內(nèi)漲幅達(dá)到76%。

當(dāng)前終端市場(chǎng)需求仍在，隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)售旺季的到來(lái)，終端需求有望進(jìn)一步回暖，考慮到鋰資源產(chǎn)能釋放速度沒(méi)有很快，因此鋰鹽價(jià)格向下可能性不大。

新能源汽車(chē)作為動(dòng)力電池主要下游需求端，其銷(xiāo)量回升，帶動(dòng)了以碳酸鋰為代表的動(dòng)力電池原材料需求的回暖，助推了其價(jià)格上漲。

乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，5月，乘用車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)零售55.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。今年以來(lái)，乘用車(chē)市場(chǎng)新能源車(chē)?yán)塾?jì)零售240萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。

批發(fā)量方面，5月，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源車(chē)批發(fā)67.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59%，環(huán)比增長(zhǎng)11%;今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)277.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲國(guó)家政策大力支持，市場(chǎng)空間廣闊。近日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車(chē)消費(fèi)潛力。

2023年，全球儲(chǔ)能電池需求量將達(dá)到260GWh，到2025年將增加至625GWh，年均復(fù)合增速將達(dá)到54.9%。

國(guó)內(nèi)上市公司扎堆布局非洲鋰礦

作為鋰電池的主要原材料，鋰礦是發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)繞不開(kāi)的核心。

近年來(lái)，全球鋰電池巨頭掀起的“擴(kuò)產(chǎn)潮”中，國(guó)內(nèi)上市公司身影頻現(xiàn)，扎堆出現(xiàn)在多個(gè)鋰礦區(qū)。在非洲，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正開(kāi)展新一輪鋰礦擴(kuò)張競(jìng)賽，國(guó)內(nèi)上市公司布局情況成為多家券商今年在報(bào)告中盤(pán)點(diǎn)的重點(diǎn)。

Manono、Goulamina和Arcadia三座鋰礦的資源量和品位有顯著優(yōu)勢(shì)，其中Manono項(xiàng)目是目前全球已發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量最大的鋰礦。

Goulamina項(xiàng)目采礦權(quán)由贛鋒鋰業(yè)和Leo Lithium擁有;Arcadia 鋰礦項(xiàng)目由華友鈷業(yè)2021年底收購(gòu);Manono項(xiàng)目背后的AVZ礦業(yè)公司與中國(guó)企業(yè)亦關(guān)系密切，天宜鋰業(yè)(寧德時(shí)代(207.300, 0.00, 0.00%)和天華新能(34.600, 0.00, 0.00%)合資公司)與華友鈷業(yè)是其參股股東，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能先后與AVZ公司簽訂承購(gòu)協(xié)議。對(duì)于比亞迪的6座鋰礦，消息人士稱(chēng)，據(jù)測(cè)算，鋰礦氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到了2500萬(wàn)噸以上，折算為碳酸鋰可達(dá)100萬(wàn)噸。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，非洲鋰資源主要分布在剛果(金)、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個(gè)國(guó)家，截至去年已探明鋰總儲(chǔ)量494萬(wàn)噸(金屬量)。

中資企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入非洲鋰礦項(xiàng)目的步伐始于2021年，當(dāng)年鋰價(jià)上漲是相關(guān)企業(yè)布局非洲鋰礦的重要驅(qū)動(dòng)力.據(jù)了解，2021年下半年，非洲5%品位的鋰輝石采購(gòu)價(jià)上漲了約8倍。從非洲運(yùn)回的低度礦在國(guó)內(nèi)一度賣(mài)到天價(jià)。

從中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟獲悉，2022年我國(guó)動(dòng)力電池的總產(chǎn)量約545.9GWh(億千瓦時(shí))，同比增長(zhǎng)148.50%;全年總銷(xiāo)量約465.5GWh，同比增長(zhǎng)150.30%。動(dòng)力電池企業(yè)庫(kù)存(總產(chǎn)量-總銷(xiāo)量)約80.4GWh。

同年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的總裝機(jī)量?jī)H294.6GWh，占全年總產(chǎn)量的53.97%，占總銷(xiāo)量的63.29%。

從2022年動(dòng)力電池的產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)看，動(dòng)力電池已經(jīng)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供過(guò)于求，庫(kù)存量也創(chuàng)下了歷史新高，這也使得2023年動(dòng)力電池行業(yè)的“去庫(kù)存”壓力大增。

2023年Q1，我國(guó)動(dòng)力電池總產(chǎn)量約130.0GWh，同比增長(zhǎng)16.3%;總銷(xiāo)量約108.5GWh，同比增長(zhǎng)66.8%。產(chǎn)量銷(xiāo)量的同比增速雖有所放緩，但單季度的企業(yè)庫(kù)存量依然達(dá)到了21.5GWh。

若是綜合2022年80.4GWh的企業(yè)庫(kù)存量來(lái)看，過(guò)去15個(gè)月動(dòng)力電池的累計(jì)庫(kù)存量已達(dá)101.9GWh。

按照2023年Q1約65.9GWh的裝機(jī)量來(lái)折算，僅當(dāng)前的企業(yè)庫(kù)存量就需要5到6個(gè)月的去化周期。若將總產(chǎn)量和裝機(jī)量進(jìn)行折算，僅過(guò)去15個(gè)月的累計(jì)的行業(yè)庫(kù)存(總產(chǎn)量-裝機(jī)量)則需要12到15個(gè)月的時(shí)間來(lái)消化。

在新能源汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的紅利中，寧德時(shí)代僅用了四年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的10倍增長(zhǎng)，一躍成為年?duì)I收超3000億元、市值過(guò)萬(wàn)億的動(dòng)力電池巨頭。

在2022年動(dòng)力電池迎來(lái)庫(kù)存壓力的背景下，寧德時(shí)代的總產(chǎn)量達(dá)325GWh，同比增長(zhǎng)100.25%;總銷(xiāo)量約289GWh，同比增長(zhǎng)116.63%;年庫(kù)存量達(dá)36GWh，同比增長(zhǎng)24.61%;累計(jì)庫(kù)存達(dá)70GWh，同比增長(zhǎng)74.17%。

對(duì)比國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的總產(chǎn)銷(xiāo)量會(huì)發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代2022年動(dòng)力電池的產(chǎn)銷(xiāo)量約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)銷(xiāo)量的60%，同比增速均要明顯低于國(guó)內(nèi)總產(chǎn)銷(xiāo)量水平。

可見(jiàn)，曾在產(chǎn)銷(xiāo)量上有著絕對(duì)市場(chǎng)占有率的寧德時(shí)代，在2022年出現(xiàn)了明顯的下降。

另一方面，寧德時(shí)代的總產(chǎn)能在2022年末已經(jīng)達(dá)到了390GWh，若再加上152GWh的在建產(chǎn)能，其廣義產(chǎn)能(現(xiàn)有產(chǎn)能+在建產(chǎn)能)已經(jīng)達(dá)542GWh。而2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的總裝機(jī)量才不到300GWh，就更不用說(shuō)2025年670GWh的產(chǎn)能規(guī)劃了。

縱使新能源和智能化是汽車(chē)行業(yè)的大勢(shì)所趨，即便2022年末新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率已經(jīng)超過(guò)30%，行業(yè)發(fā)展速度再怎么快也得是一個(gè)逐步推進(jìn)的過(guò)程。

《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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