鍺行業(yè)深度調(diào)研 2023鍺市場的前景與未來分析

• 劉明月 2023年8月3日 來源：中研研究院 367 17
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鎵和鍺為第三代和第四代半導體關鍵材料，鍺的應用主要集中在光纖、紅外、電子、太陽能、催化劑領域。稀有金屬按其物理、化學性質及生產(chǎn)方法上的不同可分為：稀有輕金屬，如鈹、鋰、銣、銫等;稀有貴金屬，如鉑、銥、鋨等;稀有分散金屬，如鎵、鍺、銦、鉈等;稀土金屬，

鎵和鍺為第三代和第四代半導體關鍵材料，鍺的應用主要集中在光纖、紅外、電子、太陽能、催化劑領域。稀有金屬按其物理、化學性質及生產(chǎn)方法上的不同可分為：稀有輕金屬，如鈹、鋰、銣、銫等;稀有貴金屬，如鉑、銥、鋨等;稀有分散金屬，如鎵、鍺、銦、鉈等;稀土金屬，如鈧、釔、鑭、鈰、釹等;

金屬鍺行業(yè)資源在全球分布非常集中，主要分布在中國、美國和俄羅斯，其中鍺資源分布最多的國家是美國，保有儲量3870噸，占全球含量的45%，其次是中國占全球41%。

雖然美國的鍺儲量全球第一，但由于主要以鉛鋅伴生礦為主，鍺的產(chǎn)量受制于鉛鋅的產(chǎn)量，實際鍺行業(yè)上并無增長潛力。中國鍺行業(yè)產(chǎn)量占全球鍺產(chǎn)量的72%，居世界第一。

在未來，全球稀有金屬行業(yè)將面臨巨大的機遇和挑戰(zhàn)，需要從政策層面、技術層面和資源層面共同解決這些問題，促進鍺行業(yè)市場的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國鍺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示

鍺行業(yè)深度調(diào)研 2023鍺市場的前景與未來分析

鍺是一種不可再生、稀缺的分散元素，具有親石、親鐵、親硫、親有機質等性質。鍺具有高紅外折射率、色散率低等光學性質和優(yōu)良的力學性能，常被應用于紅外光學、纖維光纖、太陽能電池、聚合催化劑及醫(yī)藥等高新技術領域，同時也廣泛應用于信息通訊、生物科學、現(xiàn)代航空、現(xiàn)代軍事以及高新能源等領域。鍺是芯片、激光雷達、半導體、光纖通信、太陽能電池、航空航天、生物醫(yī)藥、軍事科技等必備。

數(shù)據(jù)中心是云計算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)服務以及電信網(wǎng)的重要基礎設施，無疑將催生對于光纖光纜的需求，未來鍺行業(yè)還將持續(xù)增長。

全球鍺行業(yè)的資源比較貧乏，全球已探明的金屬鍺行業(yè)保有儲量僅為8600金屬噸，按照目前200噸/年的速度開采，則43年后全球存量鍺就會耗盡。

中國商務部和海關總署發(fā)布公告稱，根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國海關法》有關規(guī)定，為維護國家安全和利益，公告中除了對鎵、鍺這兩種材料做出限制，同時對氮化鎵、砷化鎵、鍺外延生長襯底、四氯化鍺等包含鎵和鍺元素的半導體材料也一同做出限制，出口限制于8月1日生效。

中國鎵產(chǎn)品的最大進口國是日本、德國和荷蘭;鍺產(chǎn)品的主要進口國是日本、法國、德國和美國。

從中國鍺行業(yè)儲量分布看，集中分布于內(nèi)蒙古和云南，二者合計占比超過80%。其中內(nèi)蒙古儲量占46%，云南占34%。主要產(chǎn)于含鍺鉛鋅礦及褐煤礦中，其中含鍺鉛鋅礦有湖南水口山鉛鋅礦、廣東凡口鉛鋅礦、云南會澤鉛鋅礦;富鍺褐煤礦主要產(chǎn)于滇、蒙兩省，重要礦床有云南臨滄鍺礦、內(nèi)蒙古錫林郭勒烏蘭圖嘎富鍺煤礦及呼倫貝爾伊敏富鍺煤礦。

目前，云南鍺業(yè)2023年8月2日在深交所互動易中披露，截至2023年7月31日公司股東戶數(shù)為8.41萬戶，較上期(2023年7月20日)增加4358戶，增幅達5.47%。云南鍺業(yè)股東戶數(shù)高于行業(yè)平均水平。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至2023年7月31日有色金屬行業(yè)上市公司平均股東戶數(shù)為7.01萬戶。其中，公司股東戶數(shù)處于3萬~6萬區(qū)間占比最高，為26.52%。

鍺行業(yè)生產(chǎn)高度集中，產(chǎn)量可控性強，銷售競爭有序，同業(yè)自律對穩(wěn)定市場極為有效;此外，鍺直接關系軍事安全，資源敏感度高，國家層面尤為重視，這些因素對未來鍺價都形成支撐。

中國鍺行業(yè)企業(yè)已完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局并繼續(xù)深耕。紅外鍺片出口比例從80%降至65%，國內(nèi)加工能力和消費能力均大幅提升。未來鍺行業(yè)需求量將達到209噸;供給端由于環(huán)保限產(chǎn)疊加企業(yè)自發(fā)關停，在不考慮企業(yè)庫存以及泛亞庫存流向的情況下，鍺行業(yè)產(chǎn)量將維持低速小幅增長的態(tài)勢。預計到2023年，在光伏領域鍺的需求量為57噸，預計未來鍺行業(yè)發(fā)展空間無限大!

光纖領域，我國光纖四氯化鍺自給率從不足50%提升至約70%，并且開始進軍國際市場。

在空間光伏領域，鍺晶片則是太陽能電池不可或缺的關鍵材料，占據(jù)了鍺消耗量的15%左右。而這些太陽能電池產(chǎn)品又主要應用到航空航天、衛(wèi)星以及地面光伏產(chǎn)業(yè)等重要領域，所以，如果缺少鍺，這些重要產(chǎn)業(yè)恐怕也會受影響。

光伏領域，光伏鍺片實現(xiàn)了從軍工市場向民用市場的跨越式發(fā)展，中國成為歐洲市場主要供應國。以價格換市場的方式悄然改變，作為追趕者，中國正以更優(yōu)質的產(chǎn)品打破消費壟斷。

更多鍺行業(yè)現(xiàn)狀消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國鍺行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領鍺行業(yè)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

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