2023中國工業(yè)以太網(wǎng)市場份額報告

• 黃江 2023年8月3日 來源：新浪 652 38
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以太網(wǎng)為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長?，F(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)已成為公認(rèn)的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網(wǎng)已成為現(xiàn)場總線技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進一步推進了工業(yè)無線發(fā)展，有線+T

通信行業(yè)上下游公司不斷披露2023年半年度業(yè)績情況。注意到,整體而言,通信行業(yè)延續(xù)了2022年的景氣度,業(yè)績持續(xù)增長。

三大電信運營商披露的6月主要運營數(shù)據(jù)或客戶數(shù)據(jù)顯示，中國移動5G套餐客戶數(shù)已達(dá)7.22億戶數(shù)，5G用戶滲透率達(dá)到73.3%;中國電信5G套餐戶數(shù)當(dāng)月新增424萬戶，今年累計新增2690萬戶，5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶數(shù)累計達(dá)到9.28億戶數(shù)，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)客戶數(shù)達(dá)到5816個。

用戶數(shù)據(jù)的向新向好折射出三大電信運營商業(yè)績的穩(wěn)健增長。2023年一季度，三大運營商共實現(xiàn)營業(yè)收入約4777億元，歸母凈利潤約383億元，延續(xù)了去年以來的穩(wěn)健增長態(tài)勢，最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)營收增速均超過一成。其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別實現(xiàn)營業(yè)收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元，同比分別增長10.31%、9.43%、9.21%，歸母凈利潤280.67億元、79.84億元、22.66億元，同比分別增長9.53%、10.53%、11.56%，繼續(xù)保持10%左右的增長。

三大電信運營商業(yè)績增長的背后是公司持續(xù)穩(wěn)定的資本開支投入，建設(shè)一張穩(wěn)定、高速、覆蓋度高的通信網(wǎng)絡(luò)。2022年，三大電信運營商資本開支合計3519億元，帶動了對上游通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工服務(wù)以及促進了下游數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)等發(fā)展。例如，2022年度，由于三大電信運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要，國內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%，且價格較2021年明顯改善，致使亨通光電等光纖光纜廠商業(yè)績表現(xiàn)同樣亮眼。

2023工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展前景

從不同功能的基礎(chǔ)能力構(gòu)建角度可以將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心市場分成：融合新興技術(shù)和能力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與軟件、相關(guān)技術(shù)服務(wù)， 以及包括工業(yè)軟件、工業(yè)自動化硬件、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)裝備、工業(yè)安全等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級部分等兩大類，最終將兩類核心市 場整合、拆分成六條市場細(xì)分賽道。

以太網(wǎng)為工業(yè)場景主流通信方式，無線需求快速增長。現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)、工業(yè)無線是目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存在三種主流通信方式。目前，統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)已成為公認(rèn)的發(fā)展方向，工業(yè)以 太網(wǎng)已成為現(xiàn)場總線技術(shù)的重要替代，5G、WiFi6等技術(shù)成熟進一步推進了工業(yè)無線發(fā)展，有線+無線已是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的確定 性趨勢。TSN、邊緣計算、工業(yè)安全、智能終端等新技術(shù)將進一步推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級。

工業(yè)以太網(wǎng)逐步成為主流，工業(yè)無線增長最快。從滲透率來看，2018年開始，以太網(wǎng)成為工業(yè)通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持續(xù)提升中，工業(yè)無線則從2015年后開始得到廣泛使用。HMS預(yù)計現(xiàn)場總線的連接數(shù)量年增長率將為-5%，工業(yè)以太網(wǎng)將保持 10%的增速，工業(yè)無線的年增速則將達(dá)到22%。

全球市場500億，年復(fù)合增速超20%。國內(nèi)100億級市場，全球500億級市場，復(fù)合增速超20%。工業(yè)通信是數(shù)據(jù)上云和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路，近年來，我國工業(yè)通信市 場規(guī)模增長顯著，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國工業(yè)通信市場市場規(guī)模42.1億元，預(yù)計2025年將達(dá)到119.6億元，復(fù)合增速 23.3%，高于全球水平。從海內(nèi)外市場規(guī)模占比來看，國外工業(yè)通信市場占全球工業(yè)通信市場的80%，是國內(nèi)工業(yè)通信市場規(guī)模的4 倍左右。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機占主要市場，工業(yè)無線增長潛力大。從工業(yè)通信設(shè)備收入情況來看，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，工業(yè)以太網(wǎng)交換機 收入占通信設(shè)備行業(yè)總收入的54%，其次是網(wǎng)關(guān)(15%)和路由器(9%)，未來隨著無線網(wǎng)絡(luò)滲透率提升，工業(yè)無線設(shè)備市場規(guī)模 有望持續(xù)提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國工業(yè)以太網(wǎng)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的部署與使用大多集中于數(shù)字化基礎(chǔ)較好，對自身數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型定位清晰并且目標(biāo)明確的大型企業(yè)。 細(xì)分行業(yè)的使用率情況也較為集中，機械、能源、輕工、石化、電子信息等行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用率相對較高，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對冶金、 汽車、裝備制造、航空航天等眾多工業(yè)細(xì)分行業(yè)覆蓋率則有待進一步挖掘和提升，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

根據(jù)艾瑞咨詢的測算，2022年工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到約9389億元，2021-2025年復(fù)合增長率保持在20%，呈快速成長趨勢。從結(jié)構(gòu)上看，平臺與軟 件產(chǎn)業(yè)在增加值規(guī)模中占比最高，達(dá)46%，自動化、數(shù)字化裝備、安全、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)占比分別為21%、20%、12%、1%。

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模在2017-2021年期間增長了74.1%，年復(fù)合增長率達(dá)11.73%，根據(jù)中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院測算，2022 年預(yù)計達(dá)到4.45萬億元，占GDP比重達(dá)到3.64%，名義增速8.54%。同時，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模占GDP比重逐年增長，2022年 將預(yù)計上升至3.64%，已成為GDP穩(wěn)定增長的重要貢獻。在宏觀環(huán)境的持續(xù)影響下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈效能逐漸凸顯， 是經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要支撐。

在市場和政策的積極推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模理性擴大，應(yīng)用潛力在逐步釋放，市場潛力巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長 的內(nèi)生動力持續(xù)增強，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，為數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。據(jù)測算，2022 年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)增 加值規(guī)模將達(dá)到 1.30 萬億元，名義增速達(dá)到 10.95%，滲透產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為3.16萬億元，名義增速達(dá)到7.77%。

2023工業(yè)軟件廠商市場份額格局分析

工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)與知識經(jīng)驗的高度凝練與工具化的體現(xiàn)，世界工業(yè)軟件強國有美國、德國、日本、法國、英國等，基本與世界老牌工業(yè)強國名單吻合;主流廠商有達(dá)索系統(tǒng)、西門子數(shù)字工業(yè)軟件、歐特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、?？怂箍档?。

研發(fā)設(shè)計類軟件，達(dá)索系統(tǒng)占據(jù)最大市場份額19.05%;生產(chǎn)控制類軟件，西門子是絕對的市場龍頭，占比超過23.7%;生產(chǎn)管理類軟件，德國SAP與美國Orcale公司占有高端市場的90%以上……

工業(yè)軟件已被列為當(dāng)前科技攻關(guān)最緊急、最迫切的問題。但是，在核心工業(yè)軟件如仿真類軟件方面，國內(nèi)企業(yè)目前仍有一定差距。

國內(nèi)區(qū)域格局方面，北京、華東、華南地區(qū)工業(yè)軟件市場發(fā)達(dá)，中西部地區(qū)相對較弱。代表性廠商有：金蝶、用友、黑湖智造、華大九天、中望軟件、樹根互聯(lián)、浪潮軟件、寶信軟件、中控技術(shù)等。

從全球市場競爭格局來看，目前，以達(dá)索系統(tǒng)、西門子和歐特克為代表的海外廠商在我國和全球的設(shè)計類軟件市場中仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，存在較大的替換空間。達(dá)索系統(tǒng)、西門子和歐特克在2021年中國制造業(yè)CAD軟件市場排名前三，占比分別為25.3%、16.4%、14%。中望軟件和PTC分別以11.4%、3.6%的市場份額排名第四第五。

《2023-2028年中國工業(yè)以太網(wǎng)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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