今年以來新成立基金逾600只 數(shù)量和份額同比均下滑 7月A股飄紅收官 基金業(yè)績放榜

• 曾燕 2023年8月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1351 89
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數(shù)據(jù)顯示，今年以來新成立基金有630只，發(fā)行份額為5643.86億份。和去年同期相比，數(shù)量和份額均有所下滑。

今年以來新成立基金逾600只 數(shù)量和份額同比均下滑

數(shù)據(jù)顯示，今年以來新成立基金有630只，發(fā)行份額為5643.86億份。和去年同期相比，數(shù)量和份額均有所下滑。在基金發(fā)行遇冷的大背景下，今年以來已有12只基金發(fā)行失敗。在業(yè)內(nèi)人士看來，今年以來基金發(fā)行整體情況不佳和市場環(huán)境存在較大關(guān)聯(lián)，隨著經(jīng)濟增長，基金發(fā)行市場將逐步回暖。

多只基金宣布取消限購，包括網(wǎng)紅指數(shù)基金招商中證白酒指數(shù)基金，以及知名基金經(jīng)理于洋管理的富國新動力混合基金。在業(yè)內(nèi)人士看來，這某種程度上反映機構(gòu)對后市相對較為樂觀的態(tài)度。

具體而言，8月8日，招商基金公告稱，招商中證白酒指數(shù)基金于8月8日起恢復(fù)基金的大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，取消A類份額100萬元、C類份額50萬元的大額申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)限額。

值得注意的是，二季度白酒板塊整體下行，招商中證白酒指數(shù)基金二季度跌幅超過18%，但該基金在二季度獲凈申購51.41億份。

除此以外，8月8日，富國基金公告稱，自3月16日起暫停接受單個基金賬戶對富國新動力混合基金各類基金份額日累計金額超過2萬元(不含2萬元)的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)申請?？紤]到之前的影響因素已消除，基金管理人決定自8月9日起恢復(fù)接受單個基金賬戶對基金各類基金份額日累計金額超過2萬元(不含2萬元)的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)申請。

資料顯示，富國新動力混合基金由明星基金經(jīng)理于洋管理，截至二季度末，該基金規(guī)模超過55億元。

股票型及混合型基金中，昨日實現(xiàn)正回報的占15.90%，77只基金回報超1%，58只基金凈值回撤超2%。

上證指數(shù)昨日下跌0.25%，報收3260.62點，深證成指下跌0.42%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.53%，科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.35%。盤面上，申萬所屬一級行業(yè)中，漲幅居前的有醫(yī)藥生物、煤炭、基礎(chǔ)化工等，分別上漲0.92%、0.64%、0.49%。跌幅居前的有房地產(chǎn)、國防軍工、計算機等，分別下跌1.45%、1.16%、1.13%。

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，股票型及混合型基金中，8月8日算術(shù)平均凈值增長率-0.32%，凈值增長率為正的占15.90%，其中，凈值增長率超1%的有77只，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票凈值增長率為2.65%，回報率居首，緊隨其后的是前海開源中藥股票A、前海開源中藥股票C、匯添富中證中藥ETF等，凈值增長率分別為2.16%、2.16%、2.05%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國基金行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今日共有4只基金首發(fā)募集(A/C類分開計算)，包括2只混合型基金和2只FOF。另外，今日有3只基金上市。

公募基金規(guī)模首超銀行理財權(quán)益類基金發(fā)展空間仍巨大

8月8日，“公募基金規(guī)模首超銀行理財”的話題引起熱議。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模為25.34萬億元，公募基金總規(guī)模為27.69萬億元，銀行理財規(guī)模首度被公募基金反超。

銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行慕瞻l(fā)布了《中國銀行業(yè)理財市場半年報告(2023年上)》(下稱《報告》)，《報告》顯示，截至6月末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模為25.34萬億元，較去年末減少了2萬億元有余。

與此同時，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱基金業(yè)協(xié)會)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，公募基金數(shù)量沖上10980只，規(guī)模達到27.69萬億元。

2018年資管新規(guī)頒布，資產(chǎn)管理行業(yè)“打破剛兌，回歸本源”，居民財富開始逐漸從銀行理財、信托等領(lǐng)域“搬家”。與此同時，公募基金還承接了房地產(chǎn)投資熱情降低后的資金、養(yǎng)老第三支柱推動的養(yǎng)老需求資金等，逐漸成為了財富管理的主流投資方向。

近些年來，公募基金管理規(guī)?？傮w維持著較快的增長速度，尤其以2020年及2021年為甚。2019年末，公募基金管理規(guī)模為近15萬億元，2020年末為近20萬億元，2021年末突破25萬億元，2022年末為26萬億元。

農(nóng)銀匯理基金總經(jīng)理程昆表示，作為資管行業(yè)的“排頭兵”，公募基金已成為大眾理財?shù)闹匾x擇。

從1998年蹣跚起步至今，公募基金行業(yè)已走過了25年。但在行業(yè)管理規(guī)模接近28萬億元的當(dāng)下，權(quán)益類產(chǎn)品的占比依然不高?；饦I(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，股票型、混合型基金的規(guī)模占總規(guī)模的比重不到三成。

近些年來，監(jiān)管部門不斷推動權(quán)益類基金發(fā)展，鼓勵公募基金行業(yè)的總量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。某銀行系基金公司人士認(rèn)為，國家設(shè)立公募基金的主要目的在于發(fā)展權(quán)益投資、促進直接融資、切實服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。一家基金管理公司要長久發(fā)展，權(quán)益投研能力的提升是重中之重。

“做好固收產(chǎn)品，能讓一家基金公司解決‘吃飯問題’，但只有做好權(quán)益產(chǎn)品，才能做出長久的品牌。對一家基金公司如是，對整個行業(yè)亦如是。”該人士說，隨著資管行業(yè)進入統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)時代，面對眾多競爭者，權(quán)益業(yè)務(wù)和權(quán)益投研能力是基金行業(yè)的核心競爭力所在。未來，作為市場中長期資金的重要來源，權(quán)益類基金的發(fā)展空間依然巨大。

7月A股飄紅收官 基金業(yè)績放榜

伴隨著A股紅盤收官，今年前7月公募基金業(yè)績榜單也隨之出爐，演繹了一出“悲喜交加”的戲碼——有最高飆漲近70%，也有跑輸主要指數(shù)的。雖說市場有所回暖，但并未帶動權(quán)益基金業(yè)績整體反彈。其中，布局AI、人工智能等板塊的基金“回吐”了不少收益，但年內(nèi)表現(xiàn)依然領(lǐng)先。

八月伊始，不少公募基金樂觀認(rèn)為，實質(zhì)性利好有望帶動增量資金進入市場，結(jié)束A股磨底，市場震蕩向上。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國基金行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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