2023工業(yè)氣體行業(yè)分析：中國(guó)未來工業(yè)氣體的市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大

• 吳澳燕 2023年8月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 913 57
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工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值長(zhǎng)期保持較高的增長(zhǎng)速度。市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善、工業(yè)產(chǎn)值的快速提高都帶

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值長(zhǎng)期保持較高的增長(zhǎng)速度。市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善、工業(yè)產(chǎn)值的快速提高都帶來了對(duì)工業(yè)氣體產(chǎn)品的巨大需求。

工業(yè)氣體行業(yè)概況

工業(yè)氣體指的是常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)工業(yè)和新興行業(yè)。根據(jù)制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。

工業(yè)氣體行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中鋼鐵、石油化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)含量較低，對(duì)工業(yè)氣體需求量大，占比約為80%;電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新型行業(yè)技術(shù)含量高，對(duì)工業(yè)氣體純度要求高，占比約為20%。

工業(yè)氣體的經(jīng)營(yíng)模式可分為自建裝置供氣與外包供氣，其中外包供氣又分為液態(tài)氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種供氣模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)空分氣體的需求基本由專業(yè)供應(yīng)商滿足，2019年其外包比例接近80%，而這一比例在我國(guó)僅為55%，國(guó)內(nèi)專業(yè)氣體公司滲透率仍然較低。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)工業(yè)氣體較西方國(guó)家較晚，自21世紀(jì)以來，國(guó)內(nèi)工業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展。我國(guó)逐漸成為全球工業(yè)氣體行業(yè)最活躍的市場(chǎng)之一，2021年中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1750億元，而電子半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)的巨大需求將動(dòng)中國(guó)工業(yè)氣體的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

隨著半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展至關(guān)重要，同樣作為重要配套材料的電子大宗氣體進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代、實(shí)現(xiàn)自主可控已迫在眉睫。2021年，工信部將超高純氮?dú)?、氧氣、氬氣、氦氣、氫氣、二氧化碳列為重點(diǎn)新材料。

2022年，中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)氣體工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》中則提出要“聚焦補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)、解決“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)電子氣體國(guó)產(chǎn)化，替代進(jìn)口，打通全行業(yè)供應(yīng)鏈，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2023工業(yè)氣體行業(yè)分析

工業(yè)氣體應(yīng)用于冶金、鋼鐵、石油、化工、電子、醫(yī)療、環(huán)保、玻璃、建材、建筑、食品飲料、機(jī)械等眾多基礎(chǔ)性行業(yè)，故其周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展周期一致，受下游單一行業(yè)波動(dòng)影響較小。作為工業(yè)生產(chǎn)的重要原料，工業(yè)氣體零售市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)狀況與下游行業(yè)的景氣程度密切相關(guān)。鋼鐵、化工等傳統(tǒng)行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度較高，存在一定的周期性特征。

從全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷史來看，20世紀(jì)90年代，全球市場(chǎng)呈現(xiàn)八大跨國(guó)氣體公司以及多個(gè)區(qū)域性氣體公司并存的格局，市場(chǎng)集中度較低，之后林德氣體開展了對(duì)瑞典AGA、英國(guó)BOC的收購，并與美國(guó)普萊克斯合并，成為全球最大的工業(yè)氣體公司;法國(guó)液化空氣也進(jìn)行了對(duì)美國(guó)Airgas的收購。由此，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)集中度明顯提升，2021年CR2達(dá)到41%，由無序競(jìng)爭(zhēng)逐漸向寡頭壟斷發(fā)展。

中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，2021 年林德集團(tuán)、液化空氣、空氣化工、大陽日酸四大國(guó)際巨頭占據(jù)國(guó)內(nèi)55.7%的市場(chǎng)份額，頭部國(guó)產(chǎn)企業(yè)氣體動(dòng)力和杭氧股份市占率分別為10.1%和6.3%。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)與海外氣體在規(guī)模上還存在較大的差距，但隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)，未來國(guó)內(nèi)的氣體公司將有很大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體終端用戶市場(chǎng)主要集中在鋼鐵和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，未來來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工、氫能源等行業(yè)的氣體需求增速將顯著快于傳統(tǒng)行業(yè)，市場(chǎng)空間廣闊。另外，電子半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、太陽能光伏等新興行業(yè)對(duì)氣體品種多元化的需求使得特種氣體的市場(chǎng)需求也不斷擴(kuò)大。同時(shí)，工業(yè)氣體在下游用戶原料成本中占比很低且需求具有剛性和穩(wěn)定性的特點(diǎn)，客戶對(duì)氣體價(jià)格敏感度較低，因此專業(yè)氣體公司擁有較強(qiáng)的議價(jià)權(quán)和成本轉(zhuǎn)嫁能力，能夠保持穩(wěn)定的利潤(rùn)空間。

中國(guó)未來工業(yè)氣體的市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大

2022年中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模為1,964億元，2026年有望增長(zhǎng)至2,842億元，2022-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，高于全球市場(chǎng)規(guī)模增速。

隨著國(guó)內(nèi)逐步進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，工業(yè)平緩增長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)的整體增速也隨之由快速增長(zhǎng)時(shí)期過渡到穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期。中國(guó)工業(yè)發(fā)展迅速，工業(yè)氣體市場(chǎng)增速高于全球水平，中國(guó)未來工業(yè)氣體的市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及工業(yè)氣體行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

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  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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