中國電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究報(bào)告分析

• 劉明月 2023年8月24日 來源：中研研究院 868 53
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從進(jìn)口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機(jī)類產(chǎn)品前四大進(jìn)口來源地，共占約56%。其中從日本進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位;從德國進(jìn)口9.8億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，居第二位;從進(jìn)口2.8億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，居第三位。

電機(jī)全球供給情況

(1)主要進(jìn)口國家、占比、三年趨勢(shì)及國家需求特點(diǎn)

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)(電機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑包含電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)以及發(fā)電機(jī)組。)，2022年我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額約43.6億美元，同比減少7.5%，

從進(jìn)口國家來看，2022年，日本、德國、越南、泰國是我國電機(jī)類產(chǎn)品前四大進(jìn)口來源地，共占約56%。其中從日本進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品9.9億美元，同比下降10.4%，居第一位;從德國進(jìn)口9.8億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，居第二位;從進(jìn)口2.8億美元，同比增長(zhǎng)6.8%，居第三位。

(2)主要出口國家、占比、三年趨勢(shì)及國家優(yōu)勢(shì)

據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國電機(jī)產(chǎn)品出口額約158.6億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，出口額創(chuàng)年度出口新高。

從出口國家來看，2022年我國電機(jī)類產(chǎn)品對(duì)歐洲出口49.4億美元，同比增長(zhǎng)11.4%;對(duì)北美洲出口23.8億元，同比增長(zhǎng)7%，此外對(duì)拉丁美洲、非洲、亞洲出口增速分別為2.1%、0.04%、-1.6%。

2022年，美國、日本、德國、韓國、意大利、印度、墨西哥、泰國、越南、中國香港是我國電機(jī)產(chǎn)品出口的前十大目的地，共占我國電機(jī)產(chǎn)品出口總額的52.1%，其中我國對(duì)于美國出口額為21.9億美元，同比增長(zhǎng)6.5%，占13.8%，居首位，對(duì)日本出口9.2億美元，同比增長(zhǎng)6.9%，占5.8%，居第二位，對(duì)德國出口8.4億美元，同比下降0.9%，占5.3%，居第三位。

從世界電機(jī)市場(chǎng)的規(guī)模分工來看，中國是電機(jī)的制造地區(qū)，歐美發(fā)達(dá)國家是電機(jī)的技術(shù)研發(fā)區(qū)。以微特電機(jī)為例，中國是全球微特電機(jī)的第一大生產(chǎn)國，日本、德國、美國等是微特電機(jī)研發(fā)主導(dǎo)力量，掌控著全球大部分高檔、精密、新型微特電機(jī)的技術(shù)。從市場(chǎng)份額來看，根據(jù)中國電機(jī)行業(yè)規(guī)模以及全球電機(jī)總規(guī)模測(cè)算，中國電機(jī)行業(yè)規(guī)模占比30%，美國占和歐盟分別占比27%和20%。

中研研究院出版的《2022-2027年中國電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

中國電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)研究報(bào)告分析

工商總局等六部委發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施電機(jī)能效提升行動(dòng)。鼓勵(lì)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機(jī)殼輕量化等系統(tǒng)化創(chuàng)新設(shè)計(jì)，優(yōu)化電機(jī)控制算法與控制性能，加快高性能電磁線、稀土永磁、高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關(guān)鍵材料創(chuàng)新升級(jí)。推行電機(jī)節(jié)能認(rèn)證，推進(jìn)電機(jī)高效再制造。推動(dòng)使用企業(yè)開展設(shè)備能效水平和運(yùn)行維護(hù)情況評(píng)估，科學(xué)細(xì)分負(fù)載特性及不同工況，加快電機(jī)更新升級(jí)。預(yù)計(jì)2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。

物流政策方面，優(yōu)先在長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域協(xié)同推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)布控、貨物監(jiān)管和納稅企業(yè)管理跨關(guān)區(qū)協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)了報(bào)關(guān)單位備案的無紙化，不斷完善"兩段準(zhǔn)入""目的地檢查"等舉措，方便企業(yè)從口岸快速提離貨物，幫助企業(yè)解決進(jìn)出口貨物通關(guān)過程中的困難。

今年來全球的相關(guān)環(huán)保政策均為提高電機(jī)及通機(jī)的效能指出了明確的政策導(dǎo)向。因此，電動(dòng)機(jī)行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電機(jī)、電機(jī)系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測(cè)試設(shè)備等。完善電動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，著力提升電動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中國作為電機(jī)生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機(jī)再制造市場(chǎng)潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，目前，我國高效節(jié)能電機(jī)占比不足20%。近日《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》提出，到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量要達(dá)到1.7億千瓦，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)。高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展將大幅降低電量損耗，提升工作能效。

從中國規(guī)模以電機(jī)行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入情況來看，根據(jù)中國工業(yè)年鑒對(duì)電機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入情況的統(tǒng)計(jì)，2020年中國電機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為3722億元，初步統(tǒng)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為3985億元，2022年預(yù)計(jì)可以達(dá)到4248億元。整體來看，中國電機(jī)行業(yè)發(fā)展向好。

中國電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，根據(jù)技術(shù)程度和市場(chǎng)大致占有情況，可以分為三層梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)為以西門子、ABB為代表的外資工業(yè)電機(jī)品牌生產(chǎn)商。這類外資企業(yè)的工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用集中于起重、冶金、建材、機(jī)床和食品飲料等中高端項(xiàng)目型市場(chǎng)中，企業(yè)擁有成熟的生產(chǎn)線，產(chǎn)品覆蓋功率范圍廣，占據(jù)了絕大部分的高端市場(chǎng)和主要中端市場(chǎng)。

第二梯隊(duì)為以匯川、臺(tái)達(dá)、英威騰、合康新能為代表的中國本土工業(yè)電機(jī)品牌生產(chǎn)商和部分如日立、東芝等日系品牌。這一梯隊(duì)的生產(chǎn)廠商側(cè)重于不同的生產(chǎn)領(lǐng)域，如英威騰專注于起重機(jī)械、金屬拉絲、煤炭行業(yè)，匯川專注于電梯和注塑機(jī)市場(chǎng)。第二梯隊(duì)的企業(yè)主要在占有部分其所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場(chǎng)和部分中端市場(chǎng)。目前盡管我國龍頭企業(yè)主要都處于第二梯隊(duì)，但隨著國內(nèi)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，國內(nèi)龍頭企業(yè)正不斷向第一梯隊(duì)進(jìn)發(fā)。

第三梯隊(duì)為以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商，多分布于珠江三角、長(zhǎng)江三角等區(qū)域。該類企業(yè)所生產(chǎn)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品價(jià)格低廉，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品穩(wěn)定性差，主要布局低端產(chǎn)品市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率較低。

如果電機(jī)企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，電機(jī)行業(yè)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

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