刀具行業(yè)向高端延伸 特種刀具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年8月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 393 19
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我國刀具市場總消費規(guī)模從2020年的421億元增長到2021年的477億元，同比增長13.3%，再創(chuàng)新高。其中，國產(chǎn)刀具約339億元，占比71%，同比增長17%;進口刀具，含國外品牌在華生產(chǎn)并銷售138億元，占比29%，同比增長5.3%。國產(chǎn)刀具在中國市場大幅增長，占比與2020年相比2

刀具是在機械制造 中用于切削加工的工具，也被稱為切削工具。切削加工占整個機械加工工作量的 90%，并且高效先進刀具可以明顯提高加工效率，可以降低 10%~15%的生產(chǎn)成本， 因此刀具在機械加工中占有重要地位，也被稱為“工業(yè)牙齒”。

根據(jù)加工方式的不同，刀具可以分為車削刀具、鉆削刀具、鏜削刀具、銑削刀具 等，可適用于不同類別的機床。刀具按工件加工表面的形式可分為五類，加工各 種外表面的刀具、孔加工刀具、螺紋加工刀具、刨削刀具、切斷刀具。

數(shù)據(jù)顯示，我國刀具市場總消費規(guī)模從2020年的421億元增長到2021年的477億元，同比增長13.3%，再創(chuàng)新高。其中，國產(chǎn)刀具約339億元，占比71%，同比增長17%;進口刀具，含國外品牌在華生產(chǎn)并銷售138億元，占比29%，同比增長5.3%。國產(chǎn)刀具在中國市場大幅增長，占比與2020年相比增加2個百分點。進口刀具在連續(xù)兩年下降后，低速增長，占比與2020年相比下降2個百分點。

近年來，國內(nèi)刀具企業(yè)在不斷引進消化吸收國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上，研究成果和開發(fā)生產(chǎn)能力得到了大幅提升，在把控刀具性能的能力不斷增強的同時，部分國內(nèi)知名的刀具生產(chǎn)企業(yè)也已經(jīng)能夠憑借其對客戶需求的深度理解、較高的研究開發(fā)實力為下游用戶提供個性化的切削加工解決方案。國產(chǎn)刀具向高端市場延伸，憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，已逐步實現(xiàn)對高端進口刀具產(chǎn)品的進口替代，加速了刀具市場的國產(chǎn)化。

2022年刀具出口額明顯大于進口額

2022年刀具出口額231.87億元，同比2021年增長2.98%，刀具進口額97.32億元，同比2021年下降8.47%。出口額明顯大于進口額，出口增長，進口下降。出口增長率年內(nèi)呈下降趨勢(1-6月同比增長8%，1-9月同比增長7.72%)。進口下降率年內(nèi)保持穩(wěn)定(1-6月同比下降10.69%，1-9月同比下降8.68%)。

2022年刀具出口主要品種及金額。鉆頭出口85.64億元，圓鋸片45.84億元，互換工具26.68億元，刀片21.52億元，銑刀17.66億元，攻絲工具9.75億元，超硬互換工具5.44億元，超硬孔加工刀具5.46億元，帶鋸條4.48億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國特種刀具行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

我國刀具行業(yè)主要分為三大梯隊：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)和中國本土企業(yè)。歐美企 業(yè)主要包括山特維克集團、IMC 集團、肯納金屬集團等為代表的具有全球領(lǐng)導(dǎo)地 位的歐美刀具制造商，歐美企業(yè)發(fā)展時間較長，具有雄厚的技術(shù)實力，產(chǎn)品系列 豐富，以整體解決方案銷售為主，具有較強的定制化能力。歐美企業(yè)在高端市場 具有領(lǐng)導(dǎo)地位，尤其是航空航天、軍工領(lǐng)域。通常高端刀具的用戶是國內(nèi)大中型 企業(yè)和外資企業(yè)。

第二梯隊是日韓為代表的企業(yè)，包括日本三菱、日本泰珂洛、 日本京瓷、韓國特固克等，此類企業(yè)以經(jīng)銷為主，在國內(nèi)五金批發(fā)市場非常普遍， 產(chǎn)品價格高于國內(nèi)刀具產(chǎn)品。

第三梯隊是國內(nèi)制造商，包括株洲鉆石、歐科億、 華銳精密等，國內(nèi)企業(yè)主要依靠差異化的產(chǎn)品策略和價格優(yōu)勢在中低端市場取得 了較大的市場，正逐步向日韓企業(yè)占據(jù)的市場滲透。

特種刀具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

出現(xiàn)在航空航天行業(yè)中的專用刀具，被稱為“特種刀具”，它們的特性是具有高強度、精確削削準確性和高性能附著等高精度度的，在這一行業(yè)中有著重要的地位。

航空航天專用刀具產(chǎn)品主要用于制造發(fā)動機及其附屬件，航空航天機電產(chǎn)品以及衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備等，主要分類有鋼基加工刀具、碳素刀具及特種硬質(zhì)合金刀具等。預(yù)計2030年全球航天經(jīng)濟規(guī)模將達5,996億美元，2020至2030年航天經(jīng)濟規(guī)模CAGR達4.7%。從細分賽道來看，導(dǎo)航及地面設(shè)備、衛(wèi)星電視及廣播、政府及其他領(lǐng)域規(guī)模當前占比較大，市場競爭較為激烈;而從成長性來看，衍生應(yīng)用市場、衛(wèi)星寬帶及互聯(lián)網(wǎng)、遙感服務(wù)、火箭發(fā)射服務(wù)發(fā)展空間大。

數(shù)控刀片是增加值較高的產(chǎn)品，也是進口量最大的刀具品種。近年來我國數(shù)控刀片產(chǎn)銷量持續(xù)增長，即使在整個行業(yè)調(diào)整的2019年仍然保持增長。據(jù)調(diào)查，我國數(shù)控刀片產(chǎn)銷量，2018年為2.35億片，2019年為2.5億片，2020年為3億片，2021年為4.5億片。從2021到2022年，產(chǎn)能擴張進一步加速。根據(jù)工具分會2021年年報，目前行業(yè)數(shù)控刀片平均單價不到7元/片。

隨著特種刀具行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。

特種刀具報告有助于企業(yè)及投資者洞察中國特種刀具行業(yè)市場供需行為，評估中國特種刀具行業(yè)投資價值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。報告內(nèi)容有助于特種刀具行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場供需情況，并可以為企業(yè)市場推廣計劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。該報告第一時間為客戶提供中國特種刀具行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，報告具有內(nèi)容翔實、模型準確、分析方法科學(xué)等特點。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國特種刀具行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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