基金代銷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 馬太效應(yīng)越來(lái)越明顯 市場(chǎng)加速洗牌

• 李波 2023年8月30日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 687 40
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近年來(lái)，隨著基金代銷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，“馬太效應(yīng)”也越來(lái)越明顯。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，公募基金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)27.69萬(wàn)億元，其中非貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模為16.21萬(wàn)億元。百?gòu)?qiáng)基金銷售機(jī)構(gòu)的非貨規(guī)模為8.5萬(wàn)億元，占非貨整體規(guī)模比超52%。

近年來(lái)，隨著基金代銷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，“馬太效應(yīng)”也越來(lái)越明顯。

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，公募基金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)27.69萬(wàn)億元，其中非貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模為16.21萬(wàn)億元。百?gòu)?qiáng)基金銷售機(jī)構(gòu)的非貨規(guī)模為8.5萬(wàn)億元，占非貨整體規(guī)模比超52%。

從具體百?gòu)?qiáng)基金銷售機(jī)構(gòu)名單來(lái)看，今年二季度末，券商機(jī)構(gòu)所占席位仍舊為51家，環(huán)比持平;銀行為25家，環(huán)比減少1家;獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)為22家，環(huán)比增加1家;保險(xiǎn)及代理機(jī)構(gòu)2家，環(huán)比持平。

其中，22家獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)保有2.96萬(wàn)億元非貨幣市場(chǎng)公募基金，占比從第一季度的34.11%增加至34.87%。

而前三名螞蟻基金、天天基金、騰安基金合計(jì)保有約2.09萬(wàn)億，占總比超七成。同時(shí)，與一季度末相比，排在首位的螞蟻基金期內(nèi)非貨保有規(guī)模增加了211億元。

對(duì)比百?gòu)?qiáng)中排在末位的泛華普益基金銷售公司，其二季度末非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模為54億元，與一季度相比減少了7%。首尾差距進(jìn)一步拉大。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月30日，全市場(chǎng)473家基金代銷機(jī)構(gòu)里，僅有14家代銷基金數(shù)量在8000只以上，但有254家代銷數(shù)量不足千只。

而在114家獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)里，有9家代銷數(shù)量在8000只以上，有47家代銷不足千只，并有25家機(jī)構(gòu)合作的基金公司少于10家。

另一方面，隨著基金行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，監(jiān)管趨嚴(yán)下，近年來(lái)，上海久富財(cái)富基金、泰誠(chéng)財(cái)富、財(cái)路基金等第三方代銷機(jī)構(gòu)因?yàn)檫`規(guī)被監(jiān)管吊銷牌照;同時(shí)還有深圳前海凱恩斯基金、河南安存基金、科地瑞富基金等機(jī)構(gòu)選擇主動(dòng)注銷牌照。

基金公司方面，對(duì)于代銷機(jī)構(gòu)的篩選也趨于嚴(yán)格，不少問(wèn)題公司被加速“出清”。如此前乾道基金因存在不符合基金銷售業(yè)務(wù)信息管理平臺(tái)相關(guān)要求、未設(shè)立專門的合規(guī)風(fēng)控管理部門等多項(xiàng)問(wèn)題，被北京證監(jiān)局處罰后，便有平安基金、華泰柏瑞基金、中信建投基金等多家公司陸續(xù)宣布暫停或終止銷售合作關(guān)系。

北京一公募人士表示，近年來(lái)隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，基金公司正不斷加強(qiáng)對(duì)基金代銷機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，并相繼終止了與部分綜合實(shí)力欠佳的中小機(jī)構(gòu)的合作。

不過(guò)，盡管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，買方投顧時(shí)代的到來(lái)卻給予了行業(yè)更多機(jī)會(huì)，部分代銷機(jī)構(gòu)可考慮以此為切入點(diǎn)，找準(zhǔn)自身定位加強(qiáng)投顧能力建設(shè)，通過(guò)深耕投教領(lǐng)域提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)彎道超車。

基金銷售行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

近年來(lái)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，基金銷售行業(yè)生態(tài)也在持續(xù)調(diào)整，新變化不斷涌現(xiàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)一步加碼基金銷售，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的第三方銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占比不斷增長(zhǎng)，基金銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨白熱化。

業(yè)內(nèi)人士表示，在行業(yè)供給端飽和、降費(fèi)等大趨勢(shì)下，基金銷售市場(chǎng)面臨新一輪洗牌。

隨著近日母公司東方財(cái)富半年報(bào)披露，互聯(lián)網(wǎng)基金銷售頭部平臺(tái)天天基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，天天基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.14億元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)0.52億元，較去年同期均有所下降。

受市場(chǎng)等因素影響，上半年天天基金用戶活躍度同比下滑。半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，天天基金服務(wù)平臺(tái)2023年上半年日均活躍訪問(wèn)用戶數(shù)為169.56萬(wàn)，其中交易日日均活躍訪問(wèn)用戶數(shù)為217.68萬(wàn)，非交易日日均活躍訪問(wèn)用戶數(shù)為79.44萬(wàn);而在2022年同期，天天基金服務(wù)平臺(tái)日均活躍訪問(wèn)用戶數(shù)為232.85萬(wàn)，交易日日均活躍訪問(wèn)用戶數(shù)為301.47萬(wàn)，非交易日日均活躍訪問(wèn)用戶數(shù)為107.41萬(wàn)。

基金銷售是指包括基金銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額申購(gòu)、贖回等活動(dòng)。

基金銷售機(jī)構(gòu)從事基金銷售活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和基金投資人的合法權(quán)益。應(yīng)當(dāng)遵守基金合同、基金銷售協(xié)議的約定，遵循公開、公平、公正的原則，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)基金銷售行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼基金銷售，基金銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也在不斷演化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨向白熱化。

京東App上出現(xiàn)了基金銷售入口

近期，京東App上悄然出現(xiàn)了基金銷售入口。在擁有數(shù)億活躍用戶的大流量平臺(tái)開設(shè)基金入口，京東的這一操作引發(fā)全行業(yè)關(guān)注。有人直呼這是“電商王炸”。

京東科技旗下財(cái)富業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人證實(shí)，今年上半年，京東肯特瑞基金銷售有限公司就已將“基金”頻道植入京東App。

實(shí)際上，該公司早早就已拿下基金銷售牌照，但此前基金銷售主要在京東金融App，此次將基金入口放在流量更大的App，意味著互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司將進(jìn)一步發(fā)力代銷業(yè)務(wù)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，京東肯特瑞基金銷售有限公司(簡(jiǎn)稱“京東肯特瑞”)成立于2015年8月，注冊(cè)資本為2.4萬(wàn)億元人民幣。京東肯特瑞由宿遷智遠(yuǎn)科技咨詢有限公司全資控股，而該公司則為京東科技控股股份有限公司的全資子公司。

上述負(fù)責(zé)人表示，基金業(yè)務(wù)一直是京東金融業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，在持續(xù)發(fā)力下，基金業(yè)務(wù)正不斷取得新進(jìn)展。

據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，2023年一季度，京東肯特瑞非貨幣基金保有規(guī)模同比增長(zhǎng)97.6%，二季度同比增長(zhǎng)81%，規(guī)模已突破千億元關(guān)口，達(dá)到1003億元。

“此次上線購(gòu)買基金入口，主要是秉承京東集團(tuán)‘用戶為先’的價(jià)值觀，踐行體驗(yàn)為本的經(jīng)營(yíng)理念，以簡(jiǎn)單的方式為用戶提供一站式的基金購(gòu)買體驗(yàn)服務(wù)。”

我們的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)基金銷售行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

基金代銷規(guī)模百?gòu)?qiáng)榜上現(xiàn)第三方互聯(lián)網(wǎng)巨頭身影

基金代銷規(guī)模百?gòu)?qiáng)榜上已有多家第三方互聯(lián)網(wǎng)巨頭的身影。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，螞蟻基金的股混類保有規(guī)模為5545億元，位列各代銷機(jī)構(gòu)第二;非貨公募基金保有規(guī)模為12667億元，位列第一。

騰安基金股混類保有規(guī)模為879億元，位列行業(yè)第16名;非貨公募基金保有規(guī)模為2206億元，位列第九。北京度小滿基金的股混、非貨類保有規(guī)模也均進(jìn)入百?gòu)?qiáng)之列。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，基金銷售行業(yè)生態(tài)也在不斷調(diào)整?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭繼續(xù)加碼基金銷售，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的第三方銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占比不斷增長(zhǎng)，基金銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。在行業(yè)供給端飽和、降費(fèi)等大趨勢(shì)下，基金銷售市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪洗牌。

報(bào)告結(jié)合基金銷售行業(yè)的背景，深入而客觀地剖析了中國(guó)基金銷售行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)格局;分析了行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求特征、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)與前景;同時(shí)，佐之以全行業(yè)近5年來(lái)全面詳實(shí)的一手連續(xù)性市場(chǎng)數(shù)據(jù)，讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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