2023保險(xiǎn)中介行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析 保險(xiǎn)中介行業(yè)未來發(fā)展策略

• 吳澳燕 2023年9月4日 來源：上海證券報(bào) 北京商報(bào) 703 41
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據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來有超4000家機(jī)構(gòu)(含分支機(jī)構(gòu))被注銷保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證，14家機(jī)構(gòu)被注銷保險(xiǎn)中介許可證，4家機(jī)構(gòu)被注銷經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證。

在金融服務(wù)的領(lǐng)域中，保險(xiǎn)營(yíng)銷占據(jù)著舉足輕重的地位，它既是一個(gè)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力，也是消費(fèi)者需求滿足的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而，對(duì)于保險(xiǎn)營(yíng)銷的本質(zhì)，人們的理解各不相同。有些人將其視為推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品的過程，有些人則認(rèn)為保險(xiǎn)營(yíng)銷是一種市場(chǎng)策略。

傳統(tǒng)的保險(xiǎn)營(yíng)銷方式，如廣告、推銷和客戶服務(wù)等，雖然仍然發(fā)揮著重要作用，但隨著人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，AIGC(人工智能生成內(nèi)容)正在為保險(xiǎn)價(jià)值傳播帶來全新的變革。AIGC不僅提高了保險(xiǎn)價(jià)值傳播的效率，更從根本上改變了其方式，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

2023年上半年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.2萬億元，同比增長(zhǎng)12.5%，2020年以來首次實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。上半年保險(xiǎn)資金年化綜合投資收益率為4.32%，同比增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。

總體看，保險(xiǎn)業(yè)償付能力保持充足。第二季度末，保險(xiǎn)公司平均綜合償付能力充足率為188%，核心償付能力充足率為122.7%。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、人身險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司的平均綜合償付能力充足率分別為224.6%、178.7%和275.2%，核心償付能力充足率分別為193.7%、106.5%和239.3%。186家保險(xiǎn)公司中，55家公司風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為A類，104家公司為B類，15家公司為C類，12家公司為D類。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

保險(xiǎn)中介是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

保險(xiǎn)中介是我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的重要組成部分，也是保險(xiǎn)交易的活躍領(lǐng)域。截至2022年9月，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.56萬億元，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.46%。龐大的市場(chǎng)催生了眾多保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，但“野蠻生長(zhǎng)”也造成了“多散亂”的局面。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2609家(保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，保險(xiǎn)專業(yè)代理公司1733家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司494家，保險(xiǎn)公估公司377家)。

2023保險(xiǎn)中介行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析

今年上半年，潤(rùn)生保險(xiǎn)、創(chuàng)悅股份、華凱保險(xiǎn)、誠(chéng)安達(dá)、昌宏股份5家新三板掛牌的保險(xiǎn)中介凈利潤(rùn)表現(xiàn)呈“三正兩負(fù)”。

其中，誠(chéng)安達(dá)和華凱保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了由虧轉(zhuǎn)盈，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)91.65萬元和83.58萬元;分別同比增長(zhǎng)148.28%和131.66%。位于山東的潤(rùn)生保險(xiǎn)凈利潤(rùn)同比減少11.73%至33.37萬元。昌宏股份和創(chuàng)悅股份分別虧損30.62萬元和50.72萬元。

營(yíng)業(yè)收入方面，整體有所回暖。除了昌宏股份營(yíng)收有所下滑，其余4家公司營(yíng)業(yè)收入均呈現(xiàn)不同程度上漲。其中，營(yíng)收增速最快的華凱保險(xiǎn)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.29億元，同比增長(zhǎng)49.31%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來有超4000家機(jī)構(gòu)(含分支機(jī)構(gòu))被注銷保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證，14家機(jī)構(gòu)被注銷保險(xiǎn)中介許可證，4家機(jī)構(gòu)被注銷經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證。

從注銷情況來看，在黯然離場(chǎng)的機(jī)構(gòu)中，汽車運(yùn)輸類、郵政類保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)占據(jù)多數(shù)。與此同時(shí)，一批不符合存續(xù)條件的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)也被監(jiān)管“勸退”。山西銀保監(jiān)局4月發(fā)布的一則監(jiān)管意見公告顯示，眾信易誠(chéng)保險(xiǎn)代理股份有限公司山西分公司存在沒有符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、長(zhǎng)期沒有有效業(yè)務(wù)、人員失聯(lián)、無法進(jìn)行正常的監(jiān)管溝通和信息報(bào)送等問題，被采取撤銷或者解除保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)授權(quán)等措施。

保險(xiǎn)中介行業(yè)未來發(fā)展策略

當(dāng)前保險(xiǎn)中介市場(chǎng)主要面臨三方面問題：一是專業(yè)中介經(jīng)營(yíng)不專，形式上加盟、實(shí)質(zhì)上獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，通道業(yè)務(wù)在一些領(lǐng)域依然存在;二是兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)管控不嚴(yán)，銀保小賬仍然存在，違規(guī)搭售保險(xiǎn)以及非法代理保險(xiǎn);三是個(gè)人代理人隊(duì)伍不精，通過虛增人力套利或是自保件套利，關(guān)鍵指標(biāo)不容樂觀，隊(duì)伍快速擴(kuò)張帶來質(zhì)量下降，投入產(chǎn)出效率低下。

我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)經(jīng)過十多年發(fā)展，處于高速發(fā)展過程中，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)已由初級(jí)階段進(jìn)入了轉(zhuǎn)型階段，各家保險(xiǎn)中介公司不斷擴(kuò)充資本金，增加業(yè)務(wù)規(guī)模，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。對(duì)于各家公司來說，需要積極跟進(jìn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，提高服務(wù)水平，增加客戶黏性，尋求高質(zhì)量發(fā)展之路。

未來，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展方向應(yīng)該主要是綜合性、集團(tuán)化、專業(yè)性和科技化這幾個(gè)方面。中小保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)重視以下幾方面：一是業(yè)務(wù)精細(xì)化，專注于某個(gè)領(lǐng)域或某些高需求的領(lǐng)域;二是服務(wù)專業(yè)化，通過為客戶提供更加專業(yè)化的服務(wù)以滿足客戶的特定需求;三是技術(shù)創(chuàng)新化，通過技術(shù)創(chuàng)新不斷為客戶提供更快捷、更便利的服務(wù)。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)保險(xiǎn)中介行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

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  保險(xiǎn)中介是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單...

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