2023裝飾原紙行業(yè)分析：國內(nèi)需求仍有增長空間 中高端占比持續(xù)提升

• 吳澳燕 2023年9月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 315 13
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在消費升級趨勢下，個性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費者喜愛。相比實木材料，以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間，疊加“以紙代塑”的政策背景，帶動裝飾原紙需求逐步增加。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的復蘇、宏觀環(huán)境的影響好轉(zhuǎn)及國家政策的大

裝飾原紙是一種以優(yōu)質(zhì)木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用紙，經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后，主要用于纖維板、刨花板等人造板的護面層紙、面層用紙和底層用紙。

在人造板行業(yè)經(jīng)浸膠后的裝飾原紙稱為三聚氰胺紙。經(jīng)三聚氰胺紙貼面的人造板制作成的各種裝飾材料，具有隔熱、阻燃不翹曲、不開裂、易清潔等優(yōu)良特性，且花色品種多、圖案豐富美觀、色澤鮮艷亮麗、層次感突出，廣泛用于酒店、商場、寫字樓、各類娛樂文化場所等中高檔建筑裝飾裝修、家居裝飾裝修、家具和強化木地板的制造以及交通運輸工具的內(nèi)部裝飾，是一種"以紙代塑、以紙代木”的時尚環(huán)保材料。

裝飾原紙根據(jù)應用特性及用途可以分為素色裝飾原紙、可印刷裝束原紙、表層耐磨原紙、平衡原紙和封邊帶裝飾原紙。

我國生態(tài)部于2019年出臺《涂料、油墨以及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標準》，制定實施重點行業(yè)VOCs綜合整治技術(shù)方案，明確石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)的治理要求，對顆粒物、苯等、甲醛等污染物排放進行了明確規(guī)定。因此在“碳中和”、“碳達峰”的背景下，環(huán)保政策逐步趨于嚴格，受政策鼓勵且環(huán)保性優(yōu)良的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)裝飾原紙行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

我國裝飾原紙需求量增長穩(wěn)健，可印刷裝飾原紙成為主流。除2022年受封控因素影響外，過去十年我國裝飾原紙市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年我國裝飾原紙銷量為115萬噸，2011-2021年裝飾原紙銷量復合增速為10.1%。

分類別來看，2013-2022年可印刷裝飾原紙銷量增長較快，銷量從2013年的29.7萬噸增長到2022年的78.36萬噸，素色紙銷量穩(wěn)定在30萬噸左右。2022年可印刷裝飾原紙銷量占比達到74%。

2023裝飾原紙行業(yè)分析

裝飾原紙起源于歐洲，目前國際裝飾紙龍頭主要集中在德國，包括明士克、夏特、特西諾采、科勒等。其中明士克專注于裝飾原紙賽道，特西諾采和科勒產(chǎn)品種類更加豐富，夏特主要從事印刷和浸漬環(huán)節(jié)，原紙制造由合營公司夏王負責。

從裝飾原紙需求來看，歐盟是主要的凈出口地，是重要的裝飾原紙需求地：從裝飾紙全球進出口格局來看，美國從2014年開始從凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M口國，且凈進口金額持續(xù)提升;歐盟仍為主要的凈出口地。2022年全球主要的裝飾紙凈進口國為美國、墨西哥、加拿大;凈出口國為德國(12.6億美元)、中國(8.4億美元)、韓國(1.46億美元)。

我國裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、河北等地，產(chǎn)業(yè)集中度較高，2022年夏王、華旺、齊峰三家銷量份額合計達到77%。后續(xù)來看，從新增產(chǎn)能規(guī)劃角度來看，頭部三家生產(chǎn)企業(yè)資金優(yōu)勢、客戶獲取和維護能力較強，產(chǎn)能持續(xù)提升。

裝飾原紙行業(yè)整體增速較快，主要是得益于一帶一路、舊城改造、消費升級、全屋定制的長足發(fā)展，以及產(chǎn)品應用領(lǐng)域的不斷拓寬，下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長，裝飾原紙產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品以其超強的表現(xiàn)力和可塑性、卓越的性價比、出色的環(huán)保性能，日益受到終端消費者青睞，同時，相較于寶麗板紙、薄木貼面、塑料薄膜貼面等材料。浸漬裝飾紙以耐磨、耐高溫、不易變形與脫落、能夠印刷種類豐富的花紋、性價比突出等優(yōu)勢占據(jù)了主要的市場份額。

中高端裝飾原紙占比有望持續(xù)提升。從結(jié)構(gòu)上來看，我國裝飾原紙結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍具有較大空間，歐美等發(fā)達國家裝飾原紙基本為中高端產(chǎn)品(具體體現(xiàn)在產(chǎn)品一致性、均勻性、伸縮率等維度)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟和消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提高，裝飾原紙有望持續(xù)高端化，技術(shù)及工藝水平較低的中低端產(chǎn)能或逐步退出市場。

在消費升級趨勢下，個性化、輕量化、外表美觀的定制家具愈發(fā)受到消費者喜愛。相比實木材料，以人造板為基材的家具、地板與木門將擁有更廣闊的市場空間，疊加“以紙代塑”的政策背景，帶動裝飾原紙需求逐步增加。隨著房地產(chǎn)行業(yè)的復蘇、宏觀環(huán)境的影響好轉(zhuǎn)及國家政策的大力支持，預計裝飾原紙行業(yè)將會迎來新的增長點。

隨著我國裝飾原紙品質(zhì)的逐步提升，國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)所具備的國際競爭力顯著增強。在南亞、東亞等地區(qū)，一些國家經(jīng)濟高速成長，居民生活水平不斷提高，住房改善需求和裝飾裝修需求也將持續(xù)擴大。在歐洲地區(qū)，國內(nèi)高端品牌品質(zhì)競爭力進一步增強，帶動國內(nèi)企業(yè)加速出海。在海外市場空間被進一步打開的機遇下，產(chǎn)品質(zhì)量較高、能夠直接參與國際競爭的國內(nèi)裝飾原紙企業(yè)將獲得更好的發(fā)展前景。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心提供的最新行業(yè)運行數(shù)據(jù)為基礎，驗證于與我們建立聯(lián)系的全國科研機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會組織的權(quán)威統(tǒng)計資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)裝飾原紙行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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