2023年鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡

• 黃江 2023年9月5日 來源：東方財(cái)富 355 16
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023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭(zhēng)達(dá)到1.5%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%左右

工信部網(wǎng)站發(fā)布了由工信部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等七部門近日印發(fā)的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》(下稱“《工作方案》”)，該方案實(shí)施期限為2023年-2024年。就主要目標(biāo)，

2023年鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡

《工作方案》明確指出，2023-2024年，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是：2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動(dòng)態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭(zhēng)達(dá)到1.5%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.5%左右;2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長(zhǎng)4%以上。

《工作方案》提出了包括加快推動(dòng)技術(shù)裝備高端化升級(jí)、加快推進(jìn)綠色低碳改造、加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能化升級(jí)、支持引導(dǎo)電爐鋼有序發(fā)展、加強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用推廣、擴(kuò)大重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)需求、提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際化水平、加快推進(jìn)“三品”行動(dòng)、提高鐵素資源等保障能力、推進(jìn)企業(yè)兼并重組、實(shí)施規(guī)范企業(yè)分級(jí)分類管理、創(chuàng)建先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群等12條具體的工作舉措。

例如，在支持引導(dǎo)電爐鋼有序發(fā)展方面，《工作方案》指出，加快實(shí)施電爐短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)工程，對(duì)全廢鋼電爐煉鋼項(xiàng)目執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換、環(huán)保管理等政策，創(chuàng)建世界先進(jìn)的電爐鋼產(chǎn)業(yè)集群。支持鋼鐵企業(yè)依托廢鋼原料需求，開展廢鋼鐵倉(cāng)儲(chǔ)—加工—配送一體化基地建設(shè)，提升廢鋼加工處理水平和分類管理水平，實(shí)現(xiàn)廢鋼原料定制化加工配送，推進(jìn)廢鋼資源高質(zhì)高效利用。建立電爐短流程企業(yè)、廢鋼加工配送企業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，分別遴選5家左右優(yōu)勢(shì)標(biāo)桿企業(yè)，形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式。

據(jù)國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心消息，據(jù)對(duì)全國(guó)重要鋼材批發(fā)市場(chǎng)調(diào)查，5月份鋼材批發(fā)市場(chǎng)銷售價(jià)格預(yù)期指數(shù)、購(gòu)進(jìn)價(jià)格預(yù)期指數(shù)分別為32.2%、33.5%，比上月分別下降33.6和32.9個(gè)百分點(diǎn)，均低于50%分界線。總體看來5月份鋼價(jià)將弱勢(shì)運(yùn)行。供給維持高位、需求不及預(yù)期、成本支撐減弱是4月份鋼材價(jià)格持續(xù)走弱的主要原因。

由于下游需求未見明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)恐慌心理加重，對(duì)于5月份預(yù)期也更為謹(jǐn)慎。而受鋼材市場(chǎng)的影響，廢鋼行業(yè)更是出現(xiàn)了一片慘淡的景象。

近日，多家鋼企發(fā)布一季度報(bào)，多家利潤(rùn)下降甚至出現(xiàn)虧損。寶鋼股份剛剛公布的一季報(bào)顯示，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.45億元，同比下降50.56%。同一天披露一季報(bào)的還有鞍鋼股份，馬鋼股份，重慶鋼鐵等上市鋼企，其中馬鋼股份一季度虧損5.09億，同比下降140.63%;鞍鋼股份一季度虧損1.49億元，同比下降110.05%;重慶鋼鐵一季度虧損1.05億，同比下降123%。

中鋼協(xié)給出理由，“一季度的鋼材價(jià)格同比降幅大于原燃料價(jià)格降幅，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率處于較低水平?！?/p>

同時(shí)，多位行業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)的鋼鐵行業(yè)再次進(jìn)入產(chǎn)能全面過剩時(shí)期，減產(chǎn)限產(chǎn)是鋼廠下半年能否扭虧為盈的關(guān)鍵。但鑒于目前鋼廠的即時(shí)成本還有邊際貢獻(xiàn)，鋼廠減產(chǎn)不積極，下跌的空間還有。

2015年，是中國(guó)鋼鐵行業(yè)的一個(gè)拐點(diǎn)。中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)2016年2月15日發(fā)布報(bào)告稱，2015年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，同比下降2.3%，是近30年來首次出現(xiàn)下降。鋼材實(shí)際消費(fèi)量6.64億噸，同比下降5.4%，為1996年來首次下降。

即便如此，中國(guó)的粗鋼產(chǎn)量仍占全球的一半——49.54%。

從2013年開始，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新一輪“去產(chǎn)能”過程。這個(gè)詞在鋼鐵行業(yè)并不新鮮。自2003年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于堅(jiān)決遏制嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的892號(hào)文件，“去產(chǎn)能”就伴隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，年年被提及。

進(jìn)入2023年后，我國(guó)的鋼產(chǎn)量不斷攀升，其中3月份的粗鋼日產(chǎn)量，達(dá)到歷年同期的最高水平。鋼產(chǎn)量高于消費(fèi)量的現(xiàn)實(shí)，令鋼鐵企業(yè)的庫(kù)存均高于去年同期，進(jìn)而帶來了鋼價(jià)的下滑。

一直以來，鋼鐵行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩危機(jī)是很多人共同的認(rèn)識(shí)。有人甚至調(diào)侃："從最為直觀的鋼鐵企業(yè)噸鋼利潤(rùn)來看，高峰期能達(dá)到1000元左右，相當(dāng)于一部普通手機(jī)。其后逐漸下滑到一公斤豬肉、一瓶礦泉水的水平，后來，噸鋼利潤(rùn)一度只有0.43元，兩噸加起來賺的錢還不夠買一支冰棍"。

業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)能過剩難以化解的原因有很多，包括國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境的影響，涉及各方利益動(dòng)機(jī)的影響，制度機(jī)制、管理模式、發(fā)展模式等深層次原因。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)廢鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

5月4日至5日，全國(guó)電爐短流程煉鋼推進(jìn)大會(huì)在四川省瀘州市舉辦。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍提到，到2035年，我國(guó)電爐煉鋼占比將達(dá)到30%以上。

我國(guó)電爐煉鋼占比將達(dá)到30%以上

同國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的短流程煉鋼還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?022年，我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量只占粗鋼總產(chǎn)量的9.7%，相對(duì)世界平均水平的30%還有很大差距。相比之下，美國(guó)的電爐鋼生產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%，歐盟為40%，而日韓兩國(guó)則為30%左右。

當(dāng)前，我國(guó)短流程煉鋼過程中的最大痛點(diǎn)就是廢鋼價(jià)格過高，使短流程成本高于長(zhǎng)流程。因此，發(fā)展電爐短流程煉鋼的關(guān)鍵是要增加廢鋼保有量。

駱鐵軍認(rèn)為，我國(guó)廢鋼大量產(chǎn)出的時(shí)間可能在2030年左右，這就決定了我國(guó)長(zhǎng)流程比例長(zhǎng)期高于短流程。提出的“雙碳”目標(biāo)將必將促進(jìn)我國(guó)電爐鋼的快速發(fā)展。2022年，我國(guó)廢鋼使用量約2.6億噸，其中鋼鐵行業(yè)消耗了2.2億噸，比2021年減少了1000多萬噸。然而，通常情況下，我國(guó)每年廢鋼產(chǎn)出量可增加約1000萬噸，到2035年將達(dá)到4億噸以上。同時(shí)，加上大力發(fā)展氫冶金直接還原鐵，從原料保障角度分析，到2035年，我國(guó)電爐鋼的生產(chǎn)比例將達(dá)到30%以上。

我國(guó)長(zhǎng)流程煉鋼向短流程煉鋼轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)有約210家配備電爐的鋼鐵企業(yè)，擁有約370座電爐。產(chǎn)能置換新建煉鋼產(chǎn)能中27%為電爐，凈增電爐鋼產(chǎn)能3500萬噸。

當(dāng)前，我國(guó)廢鋼來源主要有自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼和折舊廢鋼，其中，折舊廢鋼為我國(guó)廢鋼回收的主要來源。從區(qū)域分布來看，我國(guó)廢鋼鐵資源80%以上的分布在17個(gè)省份中，這些省份的工礦企業(yè)較為集中，人口也比較密集。其中，華東廢鋼市場(chǎng)是中國(guó)廢鋼市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，山東臨沂則是連接華北和華東地區(qū)的重要樞紐，以回收國(guó)內(nèi)廢金屬為主，珠江三角洲的再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速。

我國(guó)廢鋼利用還存在著廢鋼采購(gòu)成本增加、稅票分離等一系列問題。為此，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)已提出一系列解決措施。這些措施包括：修訂再生鋼鐵原料標(biāo)準(zhǔn);簡(jiǎn)化稅收，如采取一些電商類的核定稅收;加強(qiáng)龍頭企業(yè)的培育;希望國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將廢鋼納入統(tǒng)計(jì)范圍。

對(duì)于廢鋼發(fā)展問題，駱鐵軍指出，當(dāng)前廢鋼期貨上市在籌劃之中，要避免發(fā)生像鐵礦石期貨同樣的問題。

全球綠鋼供應(yīng)出現(xiàn)巨大缺口

隨著鋼材制品報(bào)廢周期到來，中國(guó)廢鋼資源短缺現(xiàn)象將得到改善。2022年，中國(guó)廢鋼鐵資源總量已超過2.6億噸。

一般認(rèn)為，綠鋼是指碳排放為零或者接近零的鋼鐵產(chǎn)品。近年來，國(guó)外一些鋼鐵用戶特別是造船、汽車企業(yè)提出了綠鋼需求。去年以來，我國(guó)一些鋼廠也開始收到相關(guān)需求，綠鋼的熱度明顯提升。世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，在全球市場(chǎng)，綠鋼供應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)巨大缺口。

2022年全球可能需要2000萬噸近零碳排放鋼材，但是我們鋼鐵行業(yè)僅能提供100萬噸到200萬噸，有90%的需要我們還不能滿足。到2030年，19億噸鋼材消費(fèi)中，有1億噸需要近零碳排放鋼材，所以我們的市場(chǎng)在慢慢培育，慢慢發(fā)展。

供不應(yīng)求的原因是生產(chǎn)綠鋼的門檻實(shí)在太高。它要求鋼材在生產(chǎn)過程中不使用或很少使用化石燃料。而現(xiàn)階段，就算是噸鋼碳排放最低的電爐鋼，一般也離不開化石燃料。不銹鋼企業(yè)鞍鋼聯(lián)眾的助理副總經(jīng)理、技術(shù)中心主任文樂良表示，他們外購(gòu)的電能占公司碳排放強(qiáng)度的六成左右，其次是天然氣和液化石油氣。要生產(chǎn)綠鋼，就要想辦法不斷壓減這兩方面的碳排放。

短期來看，所有降碳投入都會(huì)增加成本，鋼鐵企業(yè)的動(dòng)力從哪來?專家提出，要在傳統(tǒng)鋼鐵市場(chǎng)之外，創(chuàng)造一個(gè)低碳綠色鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)中，綠鋼的定價(jià)要有一定的溢價(jià)，也就是說，價(jià)格比傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)品要高。當(dāng)然，前提是下游用戶接受溢價(jià)。鐘紹良說，一些鋼鐵用戶已經(jīng)表示，愿意加價(jià)購(gòu)買綠鋼。

《2023-2028年中國(guó)廢鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資研究預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)廢鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資研究預(yù)測(cè)報(bào)告

  廢鋼，指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料（如切邊、切頭等）以及使用后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料，成分為鋼的叫廢鋼；成分為生鐵的叫廢鐵，統(tǒng)稱廢鋼。鋼鐵廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋼...

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