中國(guó)鋰鹽行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研分析報(bào)告2023

• 黃文玉 2023年9月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 775 47
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鋰鹽指含有鋰元素的鹽類(lèi)。鋰是微量元素，自然界中無(wú)游離鋰，通常為一價(jià)陽(yáng)離子。從鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈情況來(lái)看，上游是礦物質(zhì)和鹵水，即固體礦和液體礦煉制精礦。

鋰鹽行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近日，集邦咨詢(xún)研報(bào)指出，動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)需求疲軟，使鋰鹽價(jià)格持續(xù)下跌，2023年8月電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)約23萬(wàn)元/噸，月跌幅達(dá)20%。目前電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格仍在下探，恐跌破20萬(wàn)元/噸，買(mǎi)方采購(gòu)態(tài)度預(yù)計(jì)會(huì)更加謹(jǐn)慎，且可能持續(xù)觀(guān)望后續(xù)是否有再跌的可能。不過(guò)，由于鋰鹽供應(yīng)業(yè)者已開(kāi)始主動(dòng)減產(chǎn)，集邦咨詢(xún)認(rèn)為9月鋰鹽價(jià)格應(yīng)會(huì)止跌回穩(wěn)。

鋰鹽指含有鋰元素的鹽類(lèi)。鋰是微量元素，自然界中無(wú)游離鋰，通常為一價(jià)陽(yáng)離子。20世紀(jì)40年代，cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，實(shí)際上抗躁狂藥僅鋰鹽一類(lèi)，常用的是碳酸鋰。20世紀(jì)40年代，Cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，60年代Schou通過(guò)大量研究，改進(jìn)了鋰鹽治療方法，此后被廣泛應(yīng)用。藥用制劑主要為碳酸鋰片劑及膠囊，此外尚有枸櫞酸鋰糖漿、醋酸鋰和溴化鋰等。其他用于躁狂癥的藥物有抗精神病藥(如氯丙嗪、氟哌啶醇和氯氮平等)、抗痙藥(如卡馬西平、丙戊酸鈉等)、鈣離子拮抗劑(如異搏定等)，但按其主要用途劃分，均不應(yīng)歸類(lèi)于抗躁狂藥。

從鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈情況來(lái)看，上游是礦物質(zhì)和鹵水，即固體礦和液體礦煉制精礦;中游產(chǎn)業(yè)為碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰制成金屬鋰;下游應(yīng)用包括兩部分，傳統(tǒng)應(yīng)用和新領(lǐng)域應(yīng)用，其中傳統(tǒng)應(yīng)用主要為玻璃和冶金產(chǎn)品的添加劑，新領(lǐng)域應(yīng)用包括三個(gè)方向，新能源、新材料和新藥品。

口服易吸收。Tmax2～4h，T1/2為12～24h。達(dá)到血清穩(wěn)態(tài)需經(jīng)5～7天，腦脊液達(dá)穩(wěn)態(tài)濃度則更慢。鋰離子不與血漿和組織蛋白結(jié)合，隨體液分布至全身，各組織濃度不一，甲狀腺和腎濃度最高。腦脊液濃度約為血濃度一半，在口服后24h才達(dá)高峰。鋰在體內(nèi)無(wú)代謝變化，95%由尿排泄，少量從糞、汗、唾液和乳汁排泄。鋰的腎廓清率頗穩(wěn)定，為15～30ml/min，老人可低至10～15ml/min。在近曲小管與鈉被競(jìng)爭(zhēng)性重吸收，故排泄速度與鈉鹽攝入量有關(guān)。攝入鈉鹽過(guò)多，鋰鹽排泄增加;攝入鈉鹽過(guò)少，鋰鹽排泄少，血鋰濃度上升。

電解液約占動(dòng)力電池總成本的10%-15%。按質(zhì)量占比劃分，電解質(zhì)鋰鹽占電解液的比例約10%-15%，有機(jī)溶劑占比約80%，添加劑占比約5%-10%。按成本占比劃分，一般而言，電解質(zhì)鋰鹽占比約45%，有機(jī)溶劑占比約25%，添加劑占比約20%，制造費(fèi)用約10%。具體的配比要依據(jù)下游動(dòng)力電池廠(chǎng)商的需求來(lái)定制。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋰鹽行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

2020年全球鋰產(chǎn)品主要集中在ALB、SQM、贛鋒、天齊和Livent五家企業(yè)，產(chǎn)能約占全球總設(shè)計(jì)產(chǎn)能的50%左右，產(chǎn)量約占全球總供給的75%左右。其中，美國(guó)ALB、智利SQM和我國(guó)贛鋒是鋰鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量全球前三大公司。截至2020年底，國(guó)內(nèi)六氟磷酸鋰名義產(chǎn)能約為5.65萬(wàn)噸，實(shí)際月供應(yīng)量在3500噸左右。隨著天賜材料、多氟多等企業(yè)六氟磷酸鋰產(chǎn)能于2022年年中開(kāi)始釋放，預(yù)計(jì)22年下半年起六氟磷酸鋰供需緊張情況得到緩解。

根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)，2020年全球電解液出貨量達(dá)到33.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.6%，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到152.7億元，其中中國(guó)市場(chǎng)電解液出貨量達(dá)到26.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.9%，出貨量全球占比達(dá)到80.54%，2021年，全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)83.2%，其中中國(guó)企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)88.5%，占全球電解液出貨量的82.8%，是全球電解液出貨量增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

鋰礦開(kāi)發(fā)提速的大背景是我國(guó)鋰資源自供能力尚顯不足。工業(yè)和信息化部電子信息司8月2日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)碳酸鋰總產(chǎn)量為20.5萬(wàn)噸。而據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1至5月我國(guó)碳酸鋰?yán)塾?jì)進(jìn)口數(shù)量為60157噸，同比增長(zhǎng)40%。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)鋰電池用六氟磷酸鋰需求量為2.4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年鋰離子電池所需的六氟磷酸鋰約10.4萬(wàn)噸，其中動(dòng)力電池需要約5.4萬(wàn)噸，2021-2025動(dòng)力電池所需六氟磷酸鋰的年均增速約40%，需求前景十分廣闊。

數(shù)據(jù)顯示，2022年3月9日，氫氧化鋰報(bào)價(jià)471916元/噸，當(dāng)日上漲2.16%，年內(nèi)上漲105.26%;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)516470元/噸，當(dāng)日上漲0.19%，年內(nèi)上漲82.86%。此外，磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等其他產(chǎn)品年內(nèi)價(jià)格也出現(xiàn)大幅上漲。從中長(zhǎng)期走勢(shì)看，部分鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格從2020年下半年就開(kāi)始逐漸上漲。以電池級(jí)碳酸鋰為例，2020年9月初報(bào)價(jià)僅為40044元/噸，而2020年底已達(dá)到53835元/噸，2021年底則達(dá)到282436元/噸。受下游需求不振等因素影響，鋰鹽價(jià)格自2022年11月下旬以來(lái)開(kāi)啟下探模式。不到半年時(shí)間，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)從最高點(diǎn)59.5萬(wàn)元/噸跌至18萬(wàn)元/噸，跌幅達(dá)70%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，四川兩座鋰礦拍賣(mài)再次火爆或透露出一個(gè)信號(hào)——國(guó)內(nèi)鋰礦加速開(kāi)發(fā)已上日程?；厮輥?lái)看，四川省2023年一季度發(fā)布的《四川省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)》提出，到2025年四川鋰礦石年開(kāi)采總量將達(dá)到100萬(wàn)噸;到2035年，將形成川西鋰礦等產(chǎn)業(yè)集群。

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  2022-2027年中國(guó)鋰鹽行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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