造紙市場威脅分析 2023年造紙行業(yè)未來投資發(fā)展分析

• 劉明月 2023年9月8日 來源：中研研究院 1455 96
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目前，關鍵的造紙助劑的生產(chǎn)技術主要由國外公司所掌握，這些公司并以高價向我國造紙企業(yè)銷售其產(chǎn)品，謀取暴利。這些國外大公司的產(chǎn)品運用環(huán)節(jié)從制漿到漂白再到造紙和紙加工及污水處理等，基本覆蓋了造紙行業(yè)的各個環(huán)節(jié)。

造紙市場威脅分析

如果成本上漲太快(煤電、勞工和紙漿)，本地紙廠很可能無法及時把成本壓力轉嫁下游，進而威脅毛利率。生產(chǎn)輸出型通貨膨脹威脅加劇，可能導致商家大幅加價而影響消費欲望，進而影響GDP增長，如果真是如此，勢必影響紙產(chǎn)品的需求。

國內一些紙市場產(chǎn)能釋放可能過快，例如箱板紙;加上一些市場本身已存在供大于求，例如新聞紙;這樣可能最終威脅紙市場的健康發(fā)展。

目前，關鍵的造紙助劑的生產(chǎn)技術主要由國外公司所掌握，這些公司并以高價向我國造紙企業(yè)銷售其產(chǎn)品，謀取暴利。這些國外大公司的產(chǎn)品運用環(huán)節(jié)從制漿到漂白再到造紙和紙加工及污水處理等，基本覆蓋了造紙行業(yè)的各個環(huán)節(jié)。

由于我國的造紙化學品公司多數(shù)起步晚、規(guī)模小、核心產(chǎn)品相對比較單一，產(chǎn)品的穩(wěn)定性還欠火候，不能夠與國外公司形成抗衡;加之國內企業(yè)普遍存在“崇洋媚外”現(xiàn)象，或受“一分價錢一分貨”心態(tài)的蠱惑，對國內化工產(chǎn)品的信任度較低，導致國內造紙化工企業(yè)的銷售環(huán)節(jié)遲遲打不開局面，發(fā)展受阻。

縱觀我國的造紙行業(yè)，在運行的機械設備中只有部分制漿設備和部分生產(chǎn)高定量紙板的低車速紙板機才由國內公司生產(chǎn)組裝，其核心部件或者技術也基本屬于模仿國外企業(yè)的，并無自己的專利。因此，怎樣提升我國造紙裝備這塊短板是政府和行業(yè)同仁需要客觀思量的問題。

綜合來看，目前國內化學品公司大都還僅限于低端產(chǎn)品的研究生產(chǎn)，或者有的僅僅是購買國外公司的原料進行復配或中間體再粗加工而已，真正有價值的專利技術依然控制在國外大公司手中。因此，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權、高技術含量、環(huán)保型造紙化學品是未來一段時期我國造紙化工業(yè)亟待解決的課題。

造紙行業(yè)新的機遇分析

國家規(guī)定2022年為禁止生產(chǎn)、銷售的塑料制品的最后期限，2025年是禁止、限制使用的塑料制品的最后期限。《意見》、《目錄》一出，諸多造紙業(yè)界內外媒體“以紙代塑”的呼聲高漲，“以紙代塑”給傳統(tǒng)造紙業(yè)帶來了新的機遇。

《目錄》規(guī)定了13個品類的塑料制品，其中屬于禁止生產(chǎn)、銷售范疇的6個品類，屬于禁止、限制使用范疇的7個品類，涉及到普通購物包裝、農(nóng)用地膜、醫(yī)療材料、餐飲用具、日化產(chǎn)品、酒店用品和快遞包裝等領域。對于造紙企業(yè)來說，在上述領域中可能替代的塑料制品主要是一次性發(fā)泡塑料餐具;用于盛裝及攜提物品的不可降解塑料購物袋;餐飲服務中使用的不可降解一次性塑料餐盒、碗、杯、盤、碟、刀、叉、勺和用于吸飲液態(tài)食品一次性使用的不可降解塑料吸管;賓館、酒店使用的一次性塑料用品;快遞塑料包裝中使用的不可降解的塑料包裝袋、不可降解的一次性塑料編織袋和不可降解的塑料膠帶等。

新的市場，新的機遇，造紙企業(yè)如何緊抓“以紙代塑”供給側改革的紅利，切實把機遇化轉為效益，從市場、產(chǎn)品、原料和生產(chǎn)等角度全方位創(chuàng)新來滿足客戶需求將成為當下造紙企業(yè)共同面臨的痛點和突破點，也將是檢驗我國造紙企業(yè)實力的有力答卷。

中研研究院出版的《2023-2028年造紙行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示

2023年造紙行業(yè)未來投資發(fā)展分析

在碳積分可以交易的規(guī)則下，紙企超出指標的碳排放額度需要額外付出成本采購。頭部大廠可以通過林漿紙一體化中植樹造林賺取積分，也可以通過節(jié)能減排節(jié)省積分，甚至將積分賣出賺錢，成本轉化為收益;

而中小產(chǎn)能受限于本就有限的碳排放指標，沒有林地布局、沒有資金投入減排等，因此放大與頭部紙廠的成本差距，促使行業(yè)集中度提升。未來造紙產(chǎn)能擴張門檻在環(huán)保與能源政策夾擊下大幅抬升，行業(yè)集中度提升+無序擴張減少都將弱化周期波動。

隨著經(jīng)濟的增長和居民可支配收入的提升，我國居民消費持續(xù)升級。國民在電子產(chǎn)品、日用消費、食品飲料等方面的消費升級直接帶動我國包裝紙業(yè)的快速增長，預計造紙行業(yè)尤其是工業(yè)包裝用紙行業(yè)將受到消費升級的拉動呈穩(wěn)步增長的趨勢。緩解產(chǎn)能過剩。

目前，我國造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模小，主要公司包括：玖龍紙業(yè)、理文造紙、晨鳴紙業(yè)等。造紙行業(yè)競爭格局從中國造紙協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，中國重點造紙業(yè)企業(yè)大致可以分為四個梯隊：

1、其中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過1600萬噸，較其他重點造紙企業(yè)產(chǎn)量遙遙領先;

2、第二梯隊以理文造紙、山鷹國際、太陽紙業(yè)等造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量在200-600萬噸之間，企業(yè)數(shù)量約為10家;

3、第三梯隊以金東、聯(lián)盛等中型造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量超過100萬噸，企業(yè)數(shù)量約為13家;

4、第四梯隊則為造紙業(yè)的中小型企業(yè)，年造紙產(chǎn)量在100萬噸以下，第四梯隊企業(yè)數(shù)量最多。經(jīng)過環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開始擴產(chǎn)能，由此可見，造紙行業(yè)的集中度有望進一步提升。

造紙行業(yè)公司中，玖龍紙業(yè)、理文造紙、山鷹國際等企業(yè)的造紙業(yè)務布局都較為廣泛，這幾家企業(yè)除了在國內布局之外，還在越南、馬來西亞等國外地區(qū)擁有造紙基地。

從企業(yè)造紙業(yè)務的競爭力來看，玖龍紙業(yè)的競爭力排名較強，其在造紙產(chǎn)量方面遙遙領先于其他企業(yè);其次是理文造紙、晨鳴紙業(yè)、太陽控股等公司，也是國內領先的造紙企業(yè)。

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

造紙行業(yè)將向綠色、低碳化發(fā)展

據(jù)了解，在造紙成本中，紙漿成本占到60%到70%，個別紙種甚至達到85%。所以漿價一漲，造紙企業(yè)效益受到影響，提價意愿就會增強。去年針葉漿每噸最高漲到7500多元，闊葉漿最高漲到6800多元，遠遠超出了下游紙廠的承受范圍。

2023年1—5月，全國機制紙及紙板產(chǎn)量5544.8萬噸，同比下降0.8%。規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)營業(yè)收入5379.40億元，同比下降5.4 %。

工信部發(fā)布2023年1-2月造紙行業(yè)運行情況，2023年1-2月，全國機制紙及紙板產(chǎn)量1979.2萬噸，同比下降6.5%，新聞紙產(chǎn)量10.8萬噸，同比下降12.2%。規(guī)模以上造紙和紙制品企業(yè)營業(yè)收入2093.6億元，同比下降5.6%。

2023年2月份，多種成品紙市場銷量增長迅猛。其中，瓦楞紙銷量增速較快，環(huán)比增幅達259.5%。其他比如白板紙環(huán)比增幅為91.3%，紗管紙環(huán)比增幅為79.3%，箱板紙環(huán)比增幅為95%。除此之外，2月份，瓦楞紙、箱板紙、白板紙、紗管紙的產(chǎn)能利用率也在提升，環(huán)比增幅分別為32%、28.3%、24.9%、18.4%。業(yè)內人士認為，進入3月份后，造紙行業(yè)將迎來傳統(tǒng)旺季，需求回暖預期強，造紙企業(yè)提價意愿也更強烈。

在中國“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標建議中提到，擴大輕工、紡織等優(yōu)質產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。國民在電子產(chǎn)品、日用消費、食品飲料等方面的消費升級直接帶動我國包裝紙業(yè)的快速增長，預計造紙行業(yè)尤其是工業(yè)包裝用紙行業(yè)將受到消費升級的拉動呈穩(wěn)步增長的趨勢。

造紙產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。在形式上，造紙報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。結合中國行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析。

未來造紙行業(yè)發(fā)展空間極大，那么此行業(yè)前景現(xiàn)狀怎么樣呢?請查看中研研究院出版的《2023-2028年造紙行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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