2023電池膜行業(yè)深度報(bào)告及發(fā)展態(tài)勢分析

• 劉明月 2023年9月12日 來源：中研研究院 1323 87
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電池膜設(shè)備(不含海外設(shè)備)產(chǎn)值將超120億元，2022-2025年復(fù)合增長超55%。在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長下，電池膜行業(yè)市場規(guī)模約為32.7億元。預(yù)測我國電池膜行業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)46億元。

隨著鋰電池需求量的增加，電池膜需求量也隨之增加。 中國鋰電池隔膜行業(yè)市場集中度較高，中國生產(chǎn)鋰電池隔膜主要企業(yè)有星源材質(zhì)、滄州明珠、金冠股份、中材科技、恩捷股份等。目前鋰電池隔膜主流為聚烯烴隔膜，根據(jù)成孔機(jī)理可以分為干法和濕法。其中干法又分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。

全國鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長，但是由于價(jià)格較低，市場規(guī)模趨于下降，未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本進(jìn)一步下降。電池膜的發(fā)展要緊跟動(dòng)力電池發(fā)展，未來隨著動(dòng)力電池往高能量密度方向發(fā)展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進(jìn)一步提高。

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上，主要廠商對下游企業(yè)的議價(jià)能力很強(qiáng)，擁有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)，可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價(jià)格。

據(jù)中研研究院《2023-2028年電池膜行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示

2023電池膜行業(yè)深度報(bào)告及發(fā)展態(tài)勢分析

在‘碳達(dá)峰、碳中和’目標(biāo)下，各省市風(fēng)光配套儲能以及供電側(cè)儲能利好政策不斷，此外，5G基站備用電池上量，多重因素疊加，導(dǎo)致鋰電池隔膜出現(xiàn)大量預(yù)期需求，傳統(tǒng)隔膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)符合電池膜行業(yè)發(fā)展趨勢。

我國鋰資源含量居世界第五，但國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據(jù)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能。

從全球碳酸鋰碳酸鋰供應(yīng)來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導(dǎo)，大約占供應(yīng)量的70%左右，其中智利地區(qū)的就占全球鋰產(chǎn)品供應(yīng)的50%。

電池膜行業(yè)相同遮蔽面積下功率損失較小(弱光情況下的發(fā)電性佳)照度相同下?lián)p失的功率較晶圓太陽能電池少，有較佳的功率溫度系數(shù)。電池膜行業(yè)較佳的光傳輸較高的累積發(fā)電量電池膜行業(yè)只需少量的硅原料，沒有內(nèi)部電路短路問題(聯(lián)機(jī)已經(jīng)在串聯(lián)電池制造時(shí)內(nèi)建)，厚度較晶圓太陽能電池薄電池膜行業(yè)材料供應(yīng)無慮。

2023年，隨著電動(dòng)汽車市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，鋰電池市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。根據(jù)市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，到2023年，全球鋰電池市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約5000億美元，較2019年增長超過50%。這一增長主要得益于電動(dòng)汽車銷量的大幅增長，以及各國政府對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大。

截至2023年7月，我國隔膜行業(yè)規(guī)劃新增年產(chǎn)能超400億平，對應(yīng)隔膜設(shè)備需求規(guī)模超500億元。電池膜設(shè)備(不含海外設(shè)備)產(chǎn)值將超120億元，2022-2025年復(fù)合增長超55%。

國內(nèi)受疫情影響，工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展，對市場中的鋰電池隔膜價(jià)格的下降趨勢起到減緩左右，在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長下，電池膜行業(yè)市場規(guī)模約為32.7億元。預(yù)測我國電池膜行業(yè)市場規(guī)?？蛇_(dá)46億元。

全球電池膜行業(yè)總體產(chǎn)量76億平，同比+150%。從電池膜分類別看，濕法隔膜產(chǎn)量56.96億平，同比上漲134%，總體占比75%，干法隔膜產(chǎn)量19.1億平，同比上漲218%，總體占比25%，全年提升5pct，主要受益于鐵鋰回潮及全球儲能電池需求爆發(fā)。

鋰電池隔膜

當(dāng)前國內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時(shí)，國產(chǎn)隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，在隔膜領(lǐng)域。一是產(chǎn)能過剩;二是品質(zhì)良莠不齊;三是高端市場仍由國外巨頭占據(jù)。

鋰電池環(huán)節(jié)，2023上半年儲能電池產(chǎn)量超過75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長69%。

一階材料環(huán)節(jié)，2023上半年正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。二階材料環(huán)節(jié)，2023上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)20.5萬噸、14萬噸，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)上半年均價(jià)分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。

在“雙碳”背景下，新能源新材料產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)高漲，中國鋰電隔膜市場仍處于高速發(fā)展階段。我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米，年均復(fù)合增長率為36.8%。預(yù)測2022年我國鋰電池隔膜出貨量可達(dá)49.6億平方米。

鎳氫電池隔膜

截至2023年7月，我國隔膜行業(yè)規(guī)劃新增年產(chǎn)能超400億平，對應(yīng)鎳氫電池隔膜需求規(guī)模超500億元。

鎳氫電池憑借其良好的可靠性、寬溫特性以及長循環(huán)壽命等特點(diǎn)，被T-Box/E-Call制造商和車企所青睞。

受國內(nèi)鎳氫電池隔膜市場推廣應(yīng)用加快帶動(dòng)，國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平也在快速提升。例如在濕法基膜方面，我國已具備生產(chǎn)8.5米幅寬的濕法基膜生產(chǎn)線的能力，單線年產(chǎn)能有望突破2億平米，鎳氫電池隔膜對比現(xiàn)有海外濕法線，效率提升將近一倍;在干法基膜方面，國內(nèi)企業(yè)已推出1.8米幅寬，150米/分鐘線速的產(chǎn)線，單線年產(chǎn)能有望超1億平。

鋰離子電池隔膜

國內(nèi)鋰電池隔膜市場規(guī)模約為32.7億元，雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長，但是由于價(jià)格逐漸降低，電池膜市場規(guī)模呈下降趨勢，未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本進(jìn)一步下降。

由于全球各領(lǐng)域鋰離子電池需求大幅增長，盡管目前許多行業(yè)大廠已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，但仍難以完全滿足市場需求，預(yù)計(jì)負(fù)極材料行業(yè)的快速增長態(tài)勢將在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)得到維持。VR眼鏡、無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)增加了對電池膜的消費(fèi)需求，作為鋰離子電池主材料之一的負(fù)極材料，其需求也將呈上升的趨勢。

國內(nèi)外優(yōu)秀的電池膜企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。電池膜報(bào)告專業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對電池膜行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、電池膜市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

更多電池膜市場調(diào)查消息，請點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年電池膜行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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