2023動力電池銷售持續(xù)高景氣 1~7月我國動力電池累計產(chǎn)量354.6GWh

• 黃江 2023年9月15日 來源：新浪 979 61
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據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年我國動力電池產(chǎn)量545.9GWh，同比增長148.5%;銷量465.5GWh，同比增長150.3%，其中出口量為68.1GWh;裝車量294.6GWh，同比增長90.7%。

新能源車銷售持續(xù)旺盛下，新能源汽車核心零部件動力電池也是產(chǎn)銷兩旺，據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，我國動力電池累計產(chǎn)量為293.6GWh，累計同比增長36.8%。同期，我國動力電池累計銷量為256.5GWh，累計同比增長17.5%。伴隨著行業(yè)發(fā)展的高景氣，不僅有多家動力電池生產(chǎn)企業(yè)借機(jī)宣布擴(kuò)產(chǎn)，且產(chǎn)業(yè)鏈上下游也有多家企業(yè)積極搶灘資本市場。

動力電池銷售持續(xù)高景氣

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動下，動力電池產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)高速增長，據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年我國動力電池產(chǎn)量545.9GWh，同比增長148.5%;銷量465.5GWh，同比增長150.3%，其中出口量為68.1GWh;裝車量294.6GWh，同比增長90.7%。

進(jìn)入2023年后，我國新能源汽車仍保持著高增長態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年1~7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成459.1萬輛和452.6萬輛，同比增長40%和41.7%，市場占有率達(dá)到29%。其中7月份新能源汽車延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷分別完成80.5萬輛和78萬輛，同比分別增長30.6%和31.6%，市場占有率達(dá)32.7%。同期，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1~7月我國動力電池累計產(chǎn)量354.6GWh，累計同比增長35.4%;累計裝車量184.4GWh，累計同比增長37.3%。其中7月份，我國動力電池產(chǎn)量共計61.0GWh，同比增長28.9%;裝車量達(dá)32.2GWh，同比增長33.3%。

對于動力電池市場的未來發(fā)展，平安證券預(yù)計，受益于我國汽車電動化持續(xù)發(fā)展，預(yù)計2023年至2025年國內(nèi)新能源汽車銷量分別達(dá)到907.8萬輛、1119.2萬輛、1321.6萬輛，同比增速分別為31.8%、23.3%、18.1%。同時，疊加動力電池出口高增，預(yù)計2023年至2025年國內(nèi)動力電池出貨量有望達(dá)到666.7GWh、834.6GWh、988.7GWh，同比增速分別達(dá)到43.2%、25.2%、18.5%;市場規(guī)模將分別達(dá)到5208.4億元、6178.9億元、7004.8億元，同比增速分別達(dá)到43.2%、25.2%、18.5%。

2023全球電動汽車電池行業(yè)市場份額排名

寧德時代在全球動力電池市場獨(dú)占鰲頭，是唯一一家市場份額超過30%的電池制造商，但近年來，寧德時代在國內(nèi)市占率連連下滑。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1-5月，寧德時代動力電池裝機(jī)量國內(nèi)市占率為42.93%，2022年該數(shù)值為48.2%，2021年為52.1%。此外，寧德時代的擴(kuò)張也并非一帆風(fēng)順。毛利率已經(jīng)從2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亞迪和LG新能源在1-5月的榜單上分列第二和第三位，兩者的市場份額分別為16.1%和13.9%。

去年全年，比亞迪和LG新能源的市場份額均為13.6%，并列行業(yè)第二。過去5個月，比亞迪的裝車量均超過LG新能源，從而搶占全球第二，LG新能源則退居第三位。

摩根士丹利表示，寧德時代面臨電池產(chǎn)能過剩和激烈的價格戰(zhàn)風(fēng)險。受到美國《通貨膨脹削減法案》的影響，寧德時代與特斯拉的合作關(guān)系或生變，動力電池出口擴(kuò)張計劃存在風(fēng)險。多重風(fēng)險疊加，導(dǎo)致寧德時代不被部分投資者看好。對此，寧德時代回應(yīng)稱，公司與客戶戰(zhàn)略合作關(guān)系沒有發(fā)生變化，會持續(xù)深化和提升。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

6月鋰價的波動開始趨于平緩，有逐步回歸正常趨勢。從供需關(guān)系來看，2023年全球鋰資源的供給量預(yù)計將達(dá)120萬噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量預(yù)估約111萬噸LCE，年增率26%，今年非洲鋰礦、澳洲鋰礦、中國鋰云母和南美區(qū)域鹽湖提鋰產(chǎn)量都將有顯著上升，預(yù)期供需關(guān)系將逐步走向平衡。

此外，全球企業(yè)對鋰礦的“找礦”熱度持續(xù)，且不斷有鋰礦新項目被列入開發(fā)計劃，如全球鋰資源最豐富的玻利維亞地區(qū)鋰礦尚未被工業(yè)化開發(fā)利用，但近年已有寧德時代(300750.SZ)、中信國安等企業(yè)陸續(xù)宣布與當(dāng)?shù)卣献鏖_發(fā)鋰資源，計劃2025年達(dá)成年產(chǎn)10萬噸鋰鹽的生產(chǎn)能力。

相比去年1-5月，寧德時代、比亞迪和LG新能源的市場份額均有所增長，合計達(dá)到66.3%，較去年同期增長逾六個百分點(diǎn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢愈發(fā)明顯。

除排名行業(yè)前三的企業(yè)外，億緯鋰能是前十強(qiáng)中唯一市場份額增長的公司。今年1-5月，億緯鋰能市占率為2.2%，高于去年同期的1.6%。

剩余六家鋰電企業(yè)的市場份額均有所下降或與去年持平，它們的總市占率較去年同期下降四個百分點(diǎn)。

在裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，同比增速最快的公司為億緯鋰能，達(dá)150.7%，超過比亞迪和寧德時代。億緯鋰能的動力電池客戶包括戴姆勒、寶馬、廣汽埃安、小鵬等車企。

今年前5個月，全球動力電池行業(yè)的平均同比增速為52.3%，前十強(qiáng)中，五家企業(yè)未超過這一水平，它們分別是松下、SK On、三星SDI、國軒高科(002074.SZ)及欣旺達(dá)(300207.SZ)，增速最低的SK On僅同比增長9%。

中國、韓國、日本企業(yè)在前十強(qiáng)榜單中分別占據(jù)六家、三家和一家。中國企業(yè)的總市場份額達(dá)到62.7%，較去年同期提升逾六個百分點(diǎn)，日韓企業(yè)的市占率累計下降近四個百分點(diǎn)。

動力電池出海成趨勢

近年來，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我國動力電池市場飛速增長，出口額持續(xù)攀升。同時，動力電池企業(yè)在海外的本土化布局也在隨之加速。

7月5日，蜂巢能源發(fā)布消息稱，泰國當(dāng)?shù)貢r間7月5日，蜂巢能源在泰國春武里府是拉差市舉行儀式，宣布泰國模組Pack工廠正式開工建設(shè)。

根據(jù)規(guī)劃，蜂巢能源模組Pack工廠是對泰國本地租賃工廠進(jìn)行改造升級而來，預(yù)計產(chǎn)能為每年6萬套模組Pack。

據(jù)悉，根據(jù)當(dāng)?shù)乜蛻粜枨?，蜂巢能源泰國工廠現(xiàn)已規(guī)劃HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線，應(yīng)用自主研發(fā)的軟包電芯和短刀電芯，采用先進(jìn)的自動化焊接工藝、自動化監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。工廠預(yù)計2023年年底完成建設(shè)。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，泰國作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地，為中國新能源汽車出海提供了巨大的機(jī)遇。蜂巢能源將以泰國為東南亞市場策略布局的全新起點(diǎn)，依托國內(nèi)先進(jìn)動力電池技術(shù)與泰國本地的政策環(huán)境，將中國先進(jìn)的鋰電技術(shù)引入泰國，打造當(dāng)?shù)仉姵毓?yīng)鏈體系，助力中國新能源走向世界。

公開信息顯示，蜂巢能源是一家由長城汽車孵化打造的鋰離子電池系統(tǒng)提供商，公司成立于2018年，專注于新能源汽車動力電池及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電芯、模組、電池包及儲能電池系統(tǒng)。2020年至2022年，蜂巢能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.36億元、44.74億元以及99.70億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)到139.62%。

最近一段時間，在被中止上市申請3個多月后，蜂巢能源的IPO進(jìn)程有了新進(jìn)展。上交所官網(wǎng)顯示，日前，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO的相關(guān)資料已更新，上交所恢復(fù)了其發(fā)行上市審核。同時，蜂巢能源補(bǔ)充法律意見書、第一輪審核問詢函的回復(fù)等內(nèi)容也完成更新。

據(jù)悉，雖然脫胎于長城汽車，但蜂巢能源正在積極拓展長城汽車以外的汽車客戶。據(jù)悉，目前蜂巢能源已與上汽通用五菱、吉利汽車、哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車等建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

此次蜂巢能源泰國工廠落地，不僅有利于拓展自身在海外市場的布局，還將更大化地服務(wù)于長城汽車在泰國本土的汽車生產(chǎn)。

公開信息顯示，2020年，長城汽車買下美國通用汽車的泰國工廠，正式進(jìn)入進(jìn)入泰國市場。長城汽車方面表示將把泰國作為公司在東南亞的生產(chǎn)基地，向周邊國家出口。2022年9月，長城汽車泰國羅勇新能源工廠第一萬輛新能源汽車宣布下線。今年年初，長城汽車公布了公司在泰國市場2023年的銷量目標(biāo)，計劃同比增長5成，達(dá)到1.8萬輛。

《2023-2028年中國汽車動力電池行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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