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          當(dāng)前位置:中研網(wǎng) > 結(jié)果頁

          華為官宣秋季全場景新品發(fā)布會(huì) 消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來投資機(jī)遇

          一方面關(guān)注國產(chǎn)高端手機(jī)回歸背景下的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈回暖,可關(guān)注射頻、散熱、光學(xué)等細(xì)分領(lǐng)域,另一方面,關(guān)注上游設(shè)備、材料和零部件的國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。

          9月14日,華為官宣秋季全場景新品發(fā)布會(huì)定檔9月25日。此前,華為Mate60系列、MateX5的率先發(fā)售引發(fā)了全網(wǎng)討論和搶購。與此同時(shí),華為新機(jī)的推出,也意味著華為對產(chǎn)業(yè)和股市的影響力正在回歸。

          消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來投資機(jī)遇

          華為新機(jī)發(fā)布獲市場熱捧,可從兩方面把握投資機(jī)遇,一方面關(guān)注國產(chǎn)高端手機(jī)回歸背景下的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈回暖,可關(guān)注射頻、散熱、光學(xué)等細(xì)分領(lǐng)域,另一方面,關(guān)注上游設(shè)備、材料和零部件的國產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。

          對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來說,目前處于低迷狀態(tài),但從行業(yè)周期規(guī)律來看,拐點(diǎn)可能不遠(yuǎn)。

          一些庫存持續(xù)出清、國內(nèi)手機(jī)出貨量下降、全球高端手機(jī)出貨量增長等都表明消費(fèi)電子行業(yè)可能處于一個(gè)新生的階段。此外,宏觀環(huán)境的逐步修復(fù)和消費(fèi)需求的持續(xù)復(fù)蘇也為消費(fèi)電子行業(yè)帶來了一定的信心。智能手機(jī)的換機(jī)需求可能在今年集中釋放,科技的不斷進(jìn)步也會(huì)催生新的需求。根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律,消費(fèi)電子行業(yè)可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)快速成長期,伴隨著需求的回升和去庫存階段的到來,預(yù)計(jì)三季度和四季度將逐步回暖。因此,消費(fèi)電子行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司有望迎來反轉(zhuǎn)。

          近年來,由于各類新興技術(shù)與消費(fèi)電子產(chǎn)品的融合,不僅使得以筆記本電腦為代表的電子產(chǎn)品的出貨量回歸上升趨勢,而且加速了消費(fèi)電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代,催生了更多的產(chǎn)品形態(tài)。

          2023全球PC出貨量同比暴跌28%

          智能手機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷持續(xù)低迷的情況,而個(gè)人電腦(PC)這邊的風(fēng)景也不好。據(jù)CNMO了解,在今年一季度,全球PC出貨量同比暴跌28%,創(chuàng)下近10年來的同期新低。

          市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布最新報(bào)告。報(bào)告指出,2023年第一季度,全球個(gè)人電腦出貨量為5670萬臺,同比下降28%。據(jù)悉,這是過去10年來第一季度出貨量最低的年份。報(bào)告認(rèn)為,目前PC仍處于清庫存狀態(tài),不過這種狀態(tài)在2023年第二季度會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)。更樂觀的預(yù)測是,PC市場需求在2023年下半年將逐步恢復(fù),但2023年全年出貨量可能會(huì)下跌兩位數(shù)。

          從品牌來看,排名前列的幾大PC廠商的出貨量均同比下降。從排名來看,聯(lián)想依然穩(wěn)坐全球PC第一的寶座,惠普則緊隨其后,同比下降24%,這一數(shù)據(jù)在頭部品牌中已經(jīng)算是表現(xiàn)較好的。其他品牌方面,戴爾位列全球第三,出貨量相比聯(lián)想和惠普差了不少。當(dāng)然,再往后的蘋果和華碩,出貨量規(guī)模與聯(lián)想、惠普差距更大,其中蘋果暴跌38%??磥?,蘋果需要盡早發(fā)布新品來提振PC銷量了。

          蘋果Mac的總出貨量下降了46%

          根據(jù)蘋果公司2023財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)(截至2022年12月31日)顯示,Mac營收為77.35億美元,較上一財(cái)年同期的108.52億美元下滑28.7%,Mac的總出貨量下降了46%至400萬臺。且預(yù)估年度第二財(cái)季也將下滑。

          對于蘋果的表現(xiàn),市場也給予了反饋。發(fā)布財(cái)報(bào)后,蘋果股價(jià)于美股盤后最高跌幅超過了4.8%,但隨后小幅回暖,最終下跌約3.2%。從市值來看,2022年初,蘋果市值曾越過3萬億美元大關(guān),而截至2023年2月3日,其市值為2.39萬億美元。

          PC出貨量下降,除了宏觀經(jīng)濟(jì)的大背景外,其自身定位“尷尬”的現(xiàn)狀,或許才是主要影響因素之一。

          而且,這樣的現(xiàn)狀并不是近兩年才產(chǎn)生的,早在2018年,蘋果就出現(xiàn)第二季度PC銷量同比下滑13%的局面。而同期,根據(jù)IDC發(fā)布的2018年二季度全球個(gè)人電腦市場報(bào)告顯示,該季度全球PC銷量獲得了2.6%的增長,是過去六年來最好的表現(xiàn)。

          此前,購買PC是為了滿足辦公、打游戲等需求,但如今手機(jī)功能逐漸擴(kuò)大,性能也有了顯著的提升,手機(jī)已經(jīng)能替代大部分PC電腦的工作。而游戲廠商也在精進(jìn)手機(jī)端游戲,需要用PC的網(wǎng)頁端游戲早已沒有新故事。

          除了手機(jī)外,平板電腦更大的屏幕亦能滿足看劇、辦公的需求。二者的飛速發(fā)展,自然蠶食了PC的市場份額。

          另外,PC本身的使用周期較長,用戶換代的時(shí)間經(jīng)常在3-5年,這也進(jìn)一步降低了PC每年的出貨量。特別是經(jīng)濟(jì)不景氣,很多人選擇延遲換電腦,這也影響了銷量。

          根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國消費(fèi)電子行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示:

          截至3月31日,A股消費(fèi)電子94家上市公司中,有34家披露了2022年度業(yè)績報(bào)告。

          其中,工業(yè)富聯(lián)、環(huán)旭電子、統(tǒng)聯(lián)精密等公司2022年?duì)I收同比增加;藍(lán)思科技、視源股份、安潔科技等公司2022年凈利潤同比增加;東尼電子、飛榮達(dá)等公司2022年?duì)I收、凈利潤雙增長;長盈精密、傳藝科技等公司2022年“增收不增利”。

          此外,昀??萍际悄壳耙压紭I(yè)績的34家公司中唯一虧損企業(yè)。該公司2022年歸母凈利潤為-6444萬元,較2021年的盈利1550萬元大幅下滑。

          二級市場上,2022年消費(fèi)電子板塊嚴(yán)重下跌。Wind消費(fèi)電子指數(shù)(931494.CSI)從年初4667點(diǎn)跌至年末2788點(diǎn),跌幅超過40%。受板塊普跌影響,歌爾股份、鑫匯科等公司2022年的股價(jià)跌幅超過60%,除新上市的傳藝科技、可川科技,全年僅東尼電子、朝陽科技等14只股票上漲。

          今年一季度,消費(fèi)電子板塊迎來行情修復(fù)。截至3月31日,消費(fèi)電子94只股票有近80只上漲,工業(yè)富聯(lián)、漫步者、深科技2023年內(nèi)漲幅超過50%。華鑫證券認(rèn)為,消費(fèi)電子的市盈率2022年下降到底部區(qū)域,從歷史周期來看,具備良好的配置價(jià)值。

          而在行業(yè)遇冷的大背景下,有不少消費(fèi)電子公司通過入局汽車電子、VR智能穿戴等領(lǐng)域提升業(yè)績。華泰證券認(rèn)為,汽車電子、VR智能穿戴設(shè)備等行業(yè)景氣度高,市場需求旺盛,或能成為消費(fèi)電子公司新的業(yè)績增長點(diǎn)。

          “兩超多強(qiáng)”的行業(yè)格局未變

          2022年,受消費(fèi)者需求減少、疫情等因素影響,消費(fèi)電子行業(yè)表現(xiàn)疲軟。行業(yè)整體遇冷,讓各家上市公司交出了不同的答卷。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,A股94家消費(fèi)電子公司有34家發(fā)布了2022年業(yè)績報(bào)告。

          其中,行業(yè)龍頭工業(yè)富聯(lián)以5118.5億元的總營收一騎絕塵。 同期,藍(lán)思科技、傳音控股、環(huán)旭電子等5家公司的營收過百億元。與此同時(shí),萊爾科技、昀冢科技、智新電子、威貿(mào)電子等8家公司2022年的營收不足5億元。

          凈利潤方面,工業(yè)富聯(lián)是唯一一家超百億元的企業(yè)。該公司2022年歸母凈利潤達(dá)200.73億元,較2021年的200.1億元微增0.32%。立訊精密業(yè)績快報(bào)顯示,預(yù)計(jì)2022年凈利潤為95.45億元至98.99億元,與上年同期增長35%至40%。此外,藍(lán)思科技、視源股份、傳音控股、環(huán)旭電子2022年歸母凈利潤在20億元-30億元之間。長盈精密等11家公司不足1億元。

          值得一提的是,昀冢科技是目前已披露財(cái)報(bào)的34家公司中唯一虧損企業(yè)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,昀??萍?022年?duì)I收4.63億元,歸母凈利潤-6444萬元。昀??萍荚诠嬷斜硎荆M(fèi)電子市場的需求下降,導(dǎo)致2022年產(chǎn)品出貨量較上年大幅下降,影響公司盈利能力。

          事實(shí)上,昀??萍純衾麧櫞蠓禄彩侨ツ晗M(fèi)電子行業(yè)疲軟的一個(gè)縮影。IDC數(shù)據(jù)顯示,2022年全球智能手機(jī)的出貨量為12.3億臺,較2021年下降超過9%。另據(jù)Canalys數(shù)據(jù),2022年全球個(gè)人電腦和平板電腦的出貨量為4.34 億臺,比2021年下降了13%。

          不過,結(jié)合公司總市值,2022年?duì)I收、凈利潤等關(guān)鍵數(shù)據(jù)來看,目前A股消費(fèi)電子板塊“兩超多強(qiáng)”的格局未有變化。

          截至3月31日收盤,消費(fèi)電子94家上市公司中,市值過千億元的公司仍只有工業(yè)富聯(lián)和立訊精密;市值500億元-1000億元的公司有4家,分別是傳音控股、歌爾股份、藍(lán)思科技和視源股份;市值100億元-500億元的公司有15家,包括領(lǐng)益智造、環(huán)旭電子、安克創(chuàng)新等。

          《2022-2027年中國消費(fèi)電子行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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