中國鎳鐵產(chǎn)業(yè)也面臨著如下問題 2023年中國鎳鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

• 陳澤芳 2023年9月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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鎳鐵一般按照品位即鎳含量進(jìn)行分類，國內(nèi)比較流行的分類方法是根據(jù)冶煉的設(shè)備將鎳鐵分為高爐鎳鐵和電爐鎳鐵，其中高爐鎳鐵品味一般較低，大多含鎳8%以下，而電爐鎳鐵一般含鎳8%以上。其中2022年中國鎳鐵主要進(jìn)口地區(qū)為印度尼西亞、新喀里多尼亞及哥倫比亞，分別出口數(shù)

中國鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)在150家以上，以山東、江蘇、內(nèi)蒙古、遼寧、福建等地區(qū)居多，其中山東地區(qū)以高爐廠家為主，同時電爐廠家雖然數(shù)量少但規(guī)模較大，代表企業(yè)為鑫海。山西、江蘇、河南等地區(qū)也有一定數(shù)量的高爐企業(yè);而內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)則基本上均是礦熱爐企業(yè)，其中內(nèi)蒙古地區(qū)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多但產(chǎn)能均較小。

鎳具有機(jī)械強(qiáng)度高、延展性好、難熔耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性高等特征，因而被廣泛應(yīng)用于不銹鋼、新能源等領(lǐng)域，已成為建設(shè)現(xiàn)代化體系中不可或缺的金屬。過去火法冶煉技術(shù)最早被應(yīng)用于鎳產(chǎn)品生產(chǎn)。受其相對較低的加工難度和較高的技術(shù)成熟度所帶動，該技術(shù)在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。頭部企業(yè)包括:鑫海科技、青山控股、Eramet、藝晨塑膠、德隆鎳業(yè)、盛陽集團(tuán)、Anglo American、South32、Koniambo Nickel、Pacific Steel Mfg、Sumitomo Metal Mining、PT Central Omega Resources、SNNC、Vale、PT Antam、Larco。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鎳鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析及投資前景預(yù)測調(diào)研報(bào)告》顯示：

鎳鐵是鎳和鐵的合金，其中含有碳、硅、磷及其他元素 [1] 。在煉鋼工業(yè)中作為合金元素添加劑，可提高鋼的抗彎強(qiáng)度和硬度，在鑄鐵中可使其結(jié)構(gòu)均勻，密度提高，也可用作含鎳或含鎳鉻鑄鐵軋輥及其他鑄造合金加入劑。鎳鐵質(zhì)量不但取決于其含鎳的高低，即通常所說的品味的高低，而且還取決于其含有害雜質(zhì)量的大小，在鎳鐵中，不論是高爐冶煉還是電爐冶煉，均會產(chǎn)生S、P、SI、C這些雜質(zhì)，有些由于用礦的不同也會含銅、鈦等雜質(zhì)，由于鎳鐵用途主要用于不銹鋼冶煉，因此雜質(zhì)的高低會影響不銹鋼的性能和質(zhì)量水平。一般情況下，雜質(zhì)越低越好，但如果要得到優(yōu)質(zhì)的鎳鐵，則必須經(jīng)過精煉。

隨著中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，中國鎳資源貧乏的劣勢進(jìn)一步地暴露，中國蓬勃發(fā)展的不銹鋼產(chǎn)業(yè)必須直面這兩個問題：第一，鎳市定價(jià)權(quán)不在中國，國內(nèi)現(xiàn)貨鎳價(jià)格基本跟隨LME鎳波動;第二，全球硫化鎳礦資源的逐漸減少和開采難度的增加勢必推高電解鎳生產(chǎn)成本，不銹鋼冶煉成本難免水漲船高。鎳鐵當(dāng)初作為電解鎳的一個替代品而出現(xiàn)，在經(jīng)歷了08年金融風(fēng)暴的“洗禮”后，面對中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展和全球硫化鎳礦資源急劇減少這樣的客觀局面，鎳鐵無疑正在迎來一個從單純的電解鎳替代品成長為制衡鎳價(jià)的一種杠桿商品的機(jī)會。

2023年中國鎳鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

鎳鐵是鎳和鐵的合金，其中含有碳、硅、磷及其他元素。在煉鋼工業(yè)中作為合金元素添加劑，可提高鋼的抗彎強(qiáng)度和硬度，在鑄鐵中可使其結(jié)構(gòu)均勻，密度提高，也可用作含鎳或含鎳鉻鑄鐵軋輥及其他鑄造合金加入劑。其中2022年中國鎳鐵進(jìn)口數(shù)量為5920471022千克，同比增長60%;出口數(shù)量為598247千克，同比增長41.1%。

鎳鐵一般按照品位即鎳含量進(jìn)行分類，國內(nèi)比較流行的分類方法是根據(jù)冶煉的設(shè)備將鎳鐵分為高爐鎳鐵和電爐鎳鐵，其中高爐鎳鐵品味一般較低，大多含鎳8%以下，而電爐鎳鐵一般含鎳8%以上。其中2022年中國鎳鐵主要進(jìn)口地區(qū)為印度尼西亞、新喀里多尼亞及哥倫比亞，分別出口數(shù)量為5395555857千克、151717759千克及72227596千克。

鎳鐵最大的用途為用于不銹鋼爐料，作為鎳的替代品，一般情況下，200系列不銹鋼直接可以用低品位的鎳鐵，300系列不銹鋼則用品位在8%以上的鎳鐵。其中2022年中國鎳鐵出口數(shù)量最多地區(qū)為印度尼西亞516120千克，占鎳鐵出口數(shù)量的86.3%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 2022年全球鎳鐵市場規(guī)模約1032億元, 2018-2022年年復(fù)臺增長率CAGR約為% ,預(yù)計(jì)未來將持續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢,到2029年市場規(guī)模將接近1467億元,未來六年CAGR為5.1%。全球鎳鐵主要廠商有青山控股、鑫海科技、德隆鎳業(yè)、盛陽集團(tuán)和藝晨塑膠等,全球前五大廠商共占有超過25%的市場份額。目前中國是全球最大的鎳鐵市場,占有大約90%的市場份額,之后是歐洲和美國市場，二者共占有超過2%的份額。

中國鎳鐵產(chǎn)業(yè)也面臨著如下問題：

第一，中國生產(chǎn)鎳鐵所用的紅土鎳礦主要依賴進(jìn)口，隨著有色金屬價(jià)格持續(xù)高漲，許多礦業(yè)國家為了分享高價(jià)格帶來的高收益，陸續(xù)出臺了限制原礦出口或者增加原礦出口關(guān)稅等政策及相關(guān)法律，如印尼、剛果、蒙古等。由于鎳礦是整個鎳產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，沒有資源控制權(quán)意味著沒有定價(jià)權(quán)，這對中國整個鎳產(chǎn)業(yè)以及包括不銹鋼在內(nèi)鎳下游應(yīng)用行業(yè)都是一種威脅，因此實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，與國際主要鎳礦供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，積極投資當(dāng)?shù)劓嚨V開采，成為中國降低風(fēng)險(xiǎn)的必由之路。

第二，中國鎳鐵冶煉的主要設(shè)備分別是高爐和礦熱電爐，根據(jù)國務(wù)院出臺的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)則和今年4月7號《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》，在10年底前將淘汰300立方米及以下的高爐產(chǎn)能，在2011年底前將淘汰淘汰400立方米及以下的煉鐵高爐，而據(jù)本網(wǎng)了解，中國鎳鐵冶煉高爐主要爐容以128立方米居多，達(dá)到300立方米以上的極少，一旦國務(wù)院關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能的政策真能得到徹底的貫徹，對中國鎳鐵行業(yè)尤其是高爐鎳鐵的沖擊無疑是巨大，而對不銹鋼行業(yè)也將產(chǎn)生重大影響，但是由于小高爐冶煉效率較低，污染和耗能雙高，冶煉工藝落后，從行業(yè)本身的健康發(fā)展來看優(yōu)勝劣汰是必然遵循的生存法則，隨著國家關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式?jīng)Q心的一步步地落實(shí)，中國鎳鐵生產(chǎn)的新格局或許也將由此催生。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國鎳鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析及投資前景預(yù)測調(diào)研報(bào)告》。

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