2023變速器行業(yè)市場現(xiàn)狀及企業(yè)競爭分析

• 黃文玉 2023年9月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 汽車工業(yè)協(xié)會 哈爾濱日報 1229 80
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變速器，又稱變速箱，是用來改變來自發(fā)動機的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機構(gòu)，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動比。變速器由變速傳動機構(gòu)和操縱機構(gòu)組成，有些汽車還有動力輸出機構(gòu)。

一、變速器的概念及分類

變速器，又稱變速箱，是用來改變來自發(fā)動機的轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的機構(gòu)，它能固定或分檔改變輸出軸和輸入軸傳動比。變速器由變速傳動機構(gòu)和操縱機構(gòu)組成，有些汽車還有動力輸出機構(gòu)。傳動機構(gòu)大多用普通齒輪傳動，也有的用行星齒輪傳動。普通齒輪傳動變速機構(gòu)一般用滑移齒輪和同步器等。

有級式變速器是使用最廣的一種。它采用齒輪傳動，具有若干個定值傳動比。按所用輪系型式不同，有軸線固定式變速器(普通變速器)和軸線旋轉(zhuǎn)式變速器(行星齒輪變速器)兩種。轎車和輕、中型貨車變速器的傳動比通常有3-5個前進檔和一個倒檔，在重型貨車用的組合式變速器中，則有更多檔位。所謂變速器檔數(shù)即指其前進檔位數(shù)。無級變速是指可以連續(xù)獲得變速范圍內(nèi)任何傳動比的變速系統(tǒng)。通過無級變速可以得到傳動系與發(fā)動機工況的最佳匹配。常見的無級變速器有液力機械式無級變速器和金屬帶式無級變速器(VDT-CVT)。綜合式變速器是指由液力變矩器和齒輪式有級變速器組成的液力機械式變速器，其傳動比可在最大值與最小值之間的幾個間斷的范圍內(nèi)作無級變化，目前應(yīng)用較多。

二、變速器行業(yè)市場現(xiàn)狀及企業(yè)競爭分析

從變速操縱器的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游行業(yè)主要為塑料化工、鋼鐵以及配件廠，上游原材料供應(yīng)商多而分散，議價能力較弱。下游則為各類汽車廠商、汽車修理店等。

變速箱由變速傳動機構(gòu)和變速操縱機構(gòu)兩部分組成。變速傳動機構(gòu)的主要作用是改變轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的數(shù)值和方向;操縱機構(gòu)的主要作用是控制傳動機構(gòu)，實現(xiàn)變速器傳動比的變換，即實現(xiàn)換檔，以達到變速變矩。簡單式變速器有效率高、構(gòu)造簡單使用方便的優(yōu)點，但檔數(shù)少，i變化范圍小(牽引力、速度范圍小)，只宜在檔數(shù)不多的某些車工采用。若增加i的范圍，則使變速器尺寸加大，軸跨度增加，為了既增加檔數(shù)又不使軸跨度過大，可采用組成式變速器。所謂組成式變速器，通常由兩個簡單式變速器組合而成，其中檔數(shù)較多的稱為主變速器，較少的稱為副變速器。

汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，也是制造業(yè)的重要門類，在擴大內(nèi)需、增加稅收、活躍市場、提高人民生活水平等方面起著重要作用。我國已經(jīng)連續(xù)13年位居全球最大的汽車生產(chǎn)國和第一大新車市場，汽車年產(chǎn)銷占全球近三分之一。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國乘用車產(chǎn)量為2136萬輛，商用車產(chǎn)量為436萬輛;2020年前三季度中國乘用車產(chǎn)量為1322.2萬輛，較2019年同期同比下降12.4%;商用車產(chǎn)量為373.5萬輛，較2019年同期同比增長21.5%。若中國乘用車變速操縱器均價為180元/套，商用車變速操縱器均價為130元/套，則2019年中國汽車變速操縱器市場規(guī)模為44.1億元，較2018年的47.9億元有所下降。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國變速器市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

汽車零部件進入深度國產(chǎn)替代的時期，目前國內(nèi)變速操縱器生產(chǎn)商主要有寧波高發(fā)、奧聯(lián)電子、重慶睿格汽車等。寧波高發(fā)公司主要從事汽車變速操縱控制系統(tǒng)和加速控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車變速操縱器、電子油門踏板和汽車拉索等三大類，為國內(nèi)三十多家主機廠的一級供應(yīng)商。2019年寧波高發(fā)總營業(yè)收入為9.44億元，其中檔位操縱器及軟軸營業(yè)收入為4.45億元。2018年寧波高發(fā)變速操縱器及軟軸產(chǎn)量為652.6萬臺，銷量為669.2萬臺;2019年寧波高發(fā)變速操縱器及軟軸產(chǎn)量為515.4萬臺，銷量為520.9萬臺。

2021年我國汽車變速箱市場規(guī)模為3268.1億元，2018-2022年我國汽車變速箱年復(fù)合增長率為14.3%，市場規(guī)模持續(xù)擴大。隨著汽車性能、駕駛感受、經(jīng)濟環(huán)保等駕駛要求的提升，在汽車駕駛和乘坐舒適性等方面更具優(yōu)勢的自動變速箱銷量和占比持續(xù)提升，到2020年，配備自動變速器的車輛占比已達到69.2%。

目前我國汽車變速箱行業(yè)代表性企業(yè)有萬里揚、上汽變速箱、法士特、青山工業(yè)等，其中法士特、上汽變速箱、萬里揚、青山工業(yè)、雙林股份、東安動力入選2021中國汽車零部件企業(yè)百強榜單。

隨著中國AMT重卡市場快速升溫，用戶需求從培育期轉(zhuǎn)向成長期。作為國內(nèi)商用車變速器的龍頭企業(yè)，法士特圍繞自動化、智能化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化的細分市場布局，聚焦商用車傳動系統(tǒng)深度研發(fā)，全力拓寬汽車傳動領(lǐng)域的科技邊界，大力拓展以齒輪傳動技術(shù)為核心的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)展以高效、智能、環(huán)保、融合為重點的技術(shù)路線，在自動化產(chǎn)品領(lǐng)域已形成“生產(chǎn)一代、試制一代、研發(fā)一代、構(gòu)思一代”的產(chǎn)品升級換代理念，并已完全掌握軟件正向開發(fā)全流程。

2022年，東安動力累計實現(xiàn)銷售變速器近11萬臺，同比增長92.91%;全年累計銷售整機達60多萬臺。企業(yè)克服市場競爭影響，市場開發(fā)取得歷史最好增長業(yè)績水平，產(chǎn)品市場占有率在國內(nèi)獨立汽油發(fā)動機企業(yè)、新能源汽車增程動力領(lǐng)域、商用車汽油機市場和自主AT變速器出口市場均排名第一。東安動力重組整合后，市場團隊創(chuàng)建了“數(shù)字化精益市場開發(fā)體系”，制定了精準的系統(tǒng)性市場開拓計劃。在商用車、乘用車、新能源車等市場板塊，實現(xiàn)全面深挖現(xiàn)有市場，拓展了新領(lǐng)域新市場。面對疫情，東安動力千余名員工駐廠“閉環(huán)生產(chǎn)”，6AT變速器日產(chǎn)、月產(chǎn)均破歷史紀錄，海外訂單同比翻一番。

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