我國健康保險(xiǎn)行業(yè)迎來高速增長(zhǎng)期 商業(yè)健康保險(xiǎn)目錄建設(shè)方法論探索

• 黃江 2023年9月22日 來源：新浪 832 51
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健康險(xiǎn)也承壓明顯。健康險(xiǎn)去年全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8653億元(包括人身險(xiǎn)公司的7073億元以及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的1580億元)，同比僅增長(zhǎng)2.4%。相較之下，2020年以前起年增速達(dá)20%-30%，尤其是近兩年作為健康險(xiǎn)支柱產(chǎn)品的重疾險(xiǎn)新單增長(zhǎng)持續(xù)乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對(duì)健康

改革開放以來，人民健康水平不斷提高，但同時(shí)，我國也面臨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化以及疾病譜、生態(tài)環(huán)境、生活方式不斷變化等帶來的新挑戰(zhàn)，健康由此成為國家與人民群眾最關(guān)注的問題之一。

健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡(jiǎn)稱，是指保險(xiǎn)公司通過疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

中國商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入與創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇

? ? ? 以“健康中國”戰(zhàn)略為契機(jī)，我國健康保險(xiǎn)行業(yè)迎來高速增長(zhǎng)期。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-5月，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入21854億元，同比增長(zhǎng)14.4%。其中健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)3265億元，同比增長(zhǎng)33.3%。

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確指出，豐富健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，鼓勵(lì)開發(fā)與健康管理服務(wù)相關(guān)的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品種類，能夠促進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療、體檢、護(hù)理等機(jī)構(gòu)良性合作，發(fā)展健康管理組織等新型組織形式。恰當(dāng)?shù)慕】当ｋU(xiǎn)能夠在平時(shí)帶給自己一份安心，可以在患病時(shí)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，解除后顧之憂，為抵御疾病增添信心。

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了2022年全年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況。數(shù)據(jù)顯示，2022年保險(xiǎn)行業(yè)匯總原保費(fèi)收入4.7萬億元，按可比口徑同比增長(zhǎng)4.58%——2021年增長(zhǎng)率為4.05%、2019年為12.2%、2020年為6.12%，相較而言，2022年行業(yè)保費(fèi)收入仍然處在低增長(zhǎng)水平。

分行業(yè)看，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.42萬億元，同比增長(zhǎng)3.06%，發(fā)展較為乏力;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.27萬億元，同比增長(zhǎng)8.92%。

聚焦到上市險(xiǎn)企，9家上市主體包括中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)等去年全年合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入28570億元，同比增長(zhǎng)3.1%，占行業(yè)總保費(fèi)收入的60.84%。

人身險(xiǎn)經(jīng)營情況相對(duì)表現(xiàn)不佳。全國人身險(xiǎn)行業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.42萬億元，同比增長(zhǎng)3.06%，增速遠(yuǎn)低于財(cái)險(xiǎn)行業(yè)。同時(shí)，人身險(xiǎn)保費(fèi)呈現(xiàn)高開低走之勢(shì)，2022年1月至5月，人身險(xiǎn)保費(fèi)處于整體負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，下半年后，整體增速處于回升態(tài)勢(shì)。

分險(xiǎn)種來看，2022年，人身險(xiǎn)公司普通壽險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2.45萬億元，同比增長(zhǎng)4.02%;健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入7073億元，同比微增0.06%;意外險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)499億元，同比下滑14.36%。

值得注意的是，從單個(gè)險(xiǎn)種情來看，在人身險(xiǎn)公司中，人身意外險(xiǎn)是唯一負(fù)增長(zhǎng)的險(xiǎn)種。同樣的情況也出現(xiàn)在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，其意外險(xiǎn)保費(fèi)收入也下滑了8.5%。

有業(yè)內(nèi)人士向鈦媒體表示，意外險(xiǎn)保費(fèi)的下滑與監(jiān)管的整頓有密切關(guān)聯(lián)。2021年，銀保監(jiān)會(huì)曾專門出臺(tái)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，針對(duì)意外險(xiǎn)市場(chǎng)銷售經(jīng)營過程中存在的不規(guī)范問題，列明九類禁止性行為，包括強(qiáng)制搭售、捆綁銷售等。針對(duì)以往部分意外險(xiǎn)傭金畸高等亂象，該辦法還要求各保險(xiǎn)公司報(bào)備傭金費(fèi)用率上限，對(duì)實(shí)際支付傭金費(fèi)用率超出報(bào)備傭金費(fèi)用率的公司，依法追究相關(guān)責(zé)任。

健康險(xiǎn)也承壓明顯。健康險(xiǎn)去年全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8653億元(包括人身險(xiǎn)公司的7073億元以及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的1580億元)，同比僅增長(zhǎng)2.4%。相較之下，2020年以前起年增速達(dá)20%-30%，尤其是近兩年作為健康險(xiǎn)支柱產(chǎn)品的重疾險(xiǎn)新單增長(zhǎng)持續(xù)乏力。新冠肺炎疫情引起了人們對(duì)健康的關(guān)注，但重疾險(xiǎn)卻表現(xiàn)不佳。2021年重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入4574.6億元，罕見同比下滑6.7%。

這一局面或與代理人萎縮和市場(chǎng)飽和度已經(jīng)較高有密切關(guān)聯(lián)。根據(jù)中再壽險(xiǎn)數(shù)據(jù)，自1994年到2018年，我國累計(jì)銷售重疾險(xiǎn)保單達(dá)3.6億件，截至2021年末有效保單數(shù)為2.2億件。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

商業(yè)健康保險(xiǎn)目錄(以下簡(jiǎn)稱“商保目錄”)是推動(dòng)商業(yè)健康險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。近日，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《商業(yè)健康保險(xiǎn)目錄建設(shè)方法論探索——商保目錄二期項(xiàng)目報(bào)告》，標(biāo)志著我國保險(xiǎn)業(yè)在探索建設(shè)商保目錄方面再度邁出重要一步。

國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)表明，運(yùn)用清單類的目錄化管理模式，是商業(yè)健康險(xiǎn)精細(xì)化管理的有效手段。在此背景下，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于2021年啟動(dòng)了商保目錄制定項(xiàng)目，并于2022年啟動(dòng)了商保目錄二期工作。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、秘書長(zhǎng)商敬國此前表示，商業(yè)健康險(xiǎn)關(guān)乎我國多層次醫(yī)療保障制度的建設(shè)，行業(yè)不僅要考慮自身發(fā)展，還須積極融入社會(huì)發(fā)展的大局。在其中，商保目錄可以承擔(dān)服務(wù)民生保障的手段、供給側(cè)創(chuàng)新的“助推器”、管理專業(yè)化的載體等多重職能，是必不可少的基礎(chǔ)性工具。

“目錄化管理是商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的重要且通行的手段?！表?xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“我國在重疾險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ)上制定了重疾疾病清單，有效規(guī)范了重疾險(xiǎn)發(fā)展。在商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展中，部分短期醫(yī)療險(xiǎn)、城市定制型醫(yī)療險(xiǎn)等產(chǎn)品制定了保障清單，但各清單的制定存在‘零散化、自發(fā)性、缺規(guī)范’等特點(diǎn)?！?/p>

在業(yè)內(nèi)人士看來，商保目錄制定的基礎(chǔ)也需要進(jìn)一步強(qiáng)化。例如，目前尚無明確、專業(yè)的制定主體，商保支付體量較小、議價(jià)能力弱，缺乏扎實(shí)的行業(yè)理賠數(shù)據(jù)等。

據(jù)了解，商保目錄的發(fā)展需要多方面基礎(chǔ)條件。例如，商保目錄的制定，從第一步的各類疾病常用處方藥信息到評(píng)估準(zhǔn)入過程中的臨床價(jià)值及成本效益信息，再到目錄完成后的動(dòng)態(tài)調(diào)整和維護(hù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都需要有關(guān)藥品、臨床、使用人群及使用量、外部環(huán)境等多方面的大量數(shù)據(jù)及相關(guān)專業(yè)力量。

較為成熟的商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)同樣是基礎(chǔ)之一。業(yè)內(nèi)人士介紹，當(dāng)目錄成為商業(yè)健康險(xiǎn)主要的管理工具時(shí)，各國的商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)往往已經(jīng)步入成熟的發(fā)展階段。一方面，越來越大的支付壓力迫使保險(xiǎn)公司尋求更科學(xué)更精細(xì)化的管理工具;另一方面，長(zhǎng)期的經(jīng)營和服務(wù)使保險(xiǎn)公司對(duì)客戶特點(diǎn)更加了解，能夠通過目錄與保險(xiǎn)產(chǎn)品的有機(jī)結(jié)合，更好地滿足客戶需求。

與醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展結(jié)合

“應(yīng)將我國的商保目錄作為類似‘重疾定義’的行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，以發(fā)展行業(yè)級(jí)商保目錄為目標(biāo)，才能更有力解決商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)前發(fā)展瓶頸問題，也才能更好地踐行黨的二十大報(bào)告中關(guān)于積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的要求。”上述相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

為給商保目錄的落地實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)，項(xiàng)目組還起草了《商業(yè)健康保險(xiǎn)目錄體系建設(shè)框架性指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)。

從《指導(dǎo)意見》來看，商保目錄建設(shè)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)厘清商保與醫(yī)保的關(guān)系、精細(xì)化商保管理、構(gòu)建跨行業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制。同時(shí)，《指導(dǎo)意見》建議商保目錄的應(yīng)用與商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)本身的重要發(fā)展方向相結(jié)合。例如，將商保目錄成果與可調(diào)費(fèi)率長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)結(jié)合，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司在長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)設(shè)計(jì)中納入目錄，一定程度緩解長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)通過單一調(diào)費(fèi)機(jī)制來管理長(zhǎng)期經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的壓力，同時(shí)進(jìn)一步提高長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)價(jià)格的穩(wěn)定性，推動(dòng)精細(xì)化管理，提升客戶體驗(yàn)。

《指導(dǎo)意見》還統(tǒng)一了目錄的定義及內(nèi)涵，從目錄的發(fā)起、制定、監(jiān)督與維護(hù)等方面明確了商保目錄的建設(shè)方法，以及保險(xiǎn)企業(yè)、再保險(xiǎn)企業(yè)于保險(xiǎn)第三方服務(wù)企業(yè)，醫(yī)藥器械企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)，行業(yè)協(xié)會(huì)，相關(guān)監(jiān)管部門，權(quán)威專家等各方參與商保目錄建設(shè)的方式。

《2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  健康險(xiǎn)，是健康保險(xiǎn)的中文簡(jiǎn)稱，是指保險(xiǎn)公司通過疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對(duì)因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了健康險(xiǎn)行業(yè)的市...

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