中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費需求數(shù)據(jù)監(jiān)測

• 黃江 2023年10月11日 來源：東方財富 1275 83
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中國現(xiàn)磨咖啡市場高速發(fā)展，據(jù)預(yù)測，2024市場規(guī)模達1917億元，2021-2024年CAGR為29.8%，中國大陸現(xiàn)磨咖啡市場占比逐年提高，預(yù)計2025年份額超85%。

《2022-2023年中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費需求大數(shù)據(jù)監(jiān)測報告》顯示，2021年中國咖啡行業(yè)市場規(guī)模達到了3817億元，2023年將達6178億元，預(yù)計該行業(yè)市場規(guī)模或?qū)⒈３?7.2%的增長率不斷上升，2025年將達1萬億元。

與此前市場狀況有所不同的是，現(xiàn)如今很多消費者對精品小眾咖啡有了更多更深入的認知，接受度和復(fù)購率都在水漲船高。

中國咖啡行業(yè)發(fā)展與消費需求數(shù)據(jù)監(jiān)測

中國咖啡行業(yè)進入理性化+本土化的時代：我國咖啡行業(yè)在經(jīng)歷過速溶咖啡、連鎖品牌、O2O大戰(zhàn)之后，百花齊放的品質(zhì)咖啡，進入了本土化的中式咖啡時代。對標(biāo)咖啡市場發(fā)展成熟的海外國家或我國港臺地區(qū)，中國大陸咖啡市場滲透率仍較低，2021年中國大陸人均消費杯數(shù)僅為6杯/年，而美國/德國則分別為388/867杯/年。在咖啡功能性及高粘性的作用下，未來增長空間較大。中國現(xiàn)磨咖啡市場高速發(fā)展，據(jù)預(yù)測，2024市場規(guī)模達1917億元，2021-2024年CAGR為29.8%，中國大陸現(xiàn)磨咖啡市場占比逐年提高，預(yù)計2025年份額超85%。

品牌端呈現(xiàn)高性價比和品質(zhì)咖啡分化發(fā)展趨勢：“快咖啡”場景消費占比隨消費者飲用時間增加而增長，中低段位性價比咖啡交易規(guī)模逐年提升，據(jù)CBNData數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年25元及以下咖啡交易規(guī)模有望提升至64%。三線及以下低線城市仍存在較大滲透空間，2021年咖啡館覆蓋率為30家/百萬人，且咖啡品牌正加速向低線城市滲透，瑞幸、庫迪、幸運咖等品牌憑借其高性價比已在三線及以下城市開始布局。

精品咖啡走入大眾視野，是一個供給側(cè)影響需求側(cè)，需求側(cè)反饋供給側(cè)的過程。國內(nèi)咖啡市場早期以速溶產(chǎn)品為主，消費者對現(xiàn)制咖啡的想象很大程度上源自星巴克，普通商業(yè)咖啡和精品咖啡難于區(qū)分。

在2017年瑞幸出現(xiàn)之前，星巴克以門店數(shù)量約3000家在中國大陸一家獨大;COSTA、太平洋、漫咖啡、zoo coffee等品牌，門店數(shù)量在200-600家不等，它們在模式上與星巴克極為相似——給予店內(nèi)較大空間，咖啡豆選取和烘焙以生產(chǎn)標(biāo)準化和口味一致性為主，單杯飲品30元左右，走高端商務(wù)路線。

咖啡行業(yè)加盟開啟萬店時代

傳統(tǒng)的速溶咖啡可能無法滿足需求，這才有了精品速溶咖啡入局的空間。冷萃咖啡和凍干咖啡等精品速溶咖啡，兼顧便捷性與風(fēng)味品質(zhì)，有望滿足消費者在特定場景的需求?，F(xiàn)磨咖啡、精品速溶咖啡的蓬勃發(fā)展，涌現(xiàn)出一批新咖啡連鎖和零售品牌，咖啡行業(yè)消費結(jié)構(gòu)或?qū)⒊尸F(xiàn)多元化的趨勢。

近日，瑞幸宣布第1萬家店落地福建省廈門市中山路，庫迪咖啡則于5月底宣布，第3000家門店在北京國貿(mào)三期開業(yè)。而一些老牌咖啡品牌如Costa、Tims天好中國，也都立下了2023年門店過千家的目標(biāo)。

當(dāng)開店成為今年咖啡企業(yè)工作的重中之重時，加盟也成為了部分品牌快速拓店的利器。其中，開店最兇猛的往往是本土新銳品牌。

咖啡品牌擴張少不了爆款的助推，瑞幸的生椰拿鐵，2年內(nèi)賣了將近3億杯，把所有杯子排列起來，估計繞地球都需要半圈。此后的椰青美式、各地的椰子特調(diào)，在咖啡行業(yè)，椰子算是細分品類中第一個崛起的果咖。

椰子的口感、味道、質(zhì)地和顏色，很大程度上決定了其超強的適配性。尤其對于些微苦澀的咖啡液體，也具備一定的包容力。

過去兩年，全國范圍內(nèi)出現(xiàn)多個專注于椰子咖啡的品牌。從黑龍江起家的椰子咔咔。在江南蘇州誕生的當(dāng)心椰子，以及從廣州而來的貓頭星椰子。

椰子咖啡能夠作為細分品類跑出來，除了椰子本身味道柔和，與其他風(fēng)味的適配性較強之外，一個重要的能力就在于供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

這幾年市場的火熱讓位于椰子供應(yīng)鏈上的各類服務(wù)商或供應(yīng)商都看到了盈利可能，因此無論是椰子上游的種植，中游的椰漿、椰乳的調(diào)制品生產(chǎn)，還是下游的分銷和運輸，都趨向完整順暢。

和前幾年只有頭部品牌如新茶飲中的喜茶、奈雪，咖啡中的瑞幸能夠拿到比較好品質(zhì)的椰子，供應(yīng)鏈越做越扎實的這幾年，第一、第二梯隊的品牌也能拿到品質(zhì)還不錯的椰子原料，這也為他們走向下沉市場，控制價格帶創(chuàng)造了可能。

這種可能的出現(xiàn)，也是中國咖啡市場走向萬店模式過程中，愈加成熟的信號。只有整體市場的高度充盈，才有可能養(yǎng)活細分品類的快速擴容。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國咖啡飲料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

2022年中國現(xiàn)磨咖啡館連鎖化率僅為25%。在三四線城市，獨立咖啡館占據(jù)著更大的比重。同時，市場上還存在著大量以簡餐為主題的老式咖啡品牌，同時兼顧正餐時間與休閑時間。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多與西餐餐食結(jié)合，門店數(shù)量集中在100～200家之間。但伴隨著老式咖啡廳的沒落，大多進入到了增長乏力階段。

在全國連鎖咖啡品牌中，現(xiàn)有門店數(shù)量第一和第二為瑞幸咖啡(10000+)和星巴克(7000+);1000～3000家門店數(shù)量品牌排名為麥咖啡、幸運咖、庫迪咖啡和NOWWA挪瓦咖啡。但是到第七名的時候，品牌的門店數(shù)量就只有百家了。尤其是在3000～7000家陣營之間，存在巨大空白。

在300～1000家門店陣營中，跑在最前面的是平價精品咖啡Manner，其次是主打“暖食+咖啡”的Tims天好咖啡，新銳品牌本來不該有·鮮果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上島咖啡和太平洋咖啡。而絕大多數(shù)連鎖品牌的門店數(shù)量集中在300家以下。

面對市場的上升空間，國內(nèi)本土品牌近兩年發(fā)力明顯。今年以來，瑞幸咖啡、庫迪咖啡加速開店，市占率進一步上漲，咖啡市場競爭白熱化。一些新銳品牌表現(xiàn)亮眼，在新晉奇襲者庫迪咖啡之外，還有黑馬出現(xiàn)。

據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù)，2023年開年以來，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本來不該有·鮮果咖啡以月均15-25家的速度開店。其中，本來不該有·鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門店主要集中于廣東，增速明顯。

近一兩年時間，國內(nèi)百店品牌又新增不少。在50～100家門店陣營，可以看到，開店擴張明顯的多為區(qū)域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于2017年，來自成都的小咖咖啡;同是2017年創(chuàng)立，來自廣州的Store by .jpg。成立于2021年，處在5元價格帶、有“西南版幸運咖”之稱的爵渴咖啡;2022年8月，茶顏悅色推出的鴛央咖啡;同年2月開設(shè)第一家門店的彈彈獸咖啡;等等，均不容小視。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的門店規(guī)模出現(xiàn)明顯的高增長態(tài)勢。

在80～100家門店區(qū)間內(nèi)，代數(shù)學(xué)家、比星咖啡均來自蘇州。其中，代數(shù)學(xué)家是來自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經(jīng)營的典例。很多蘇州獨立咖啡店主都告訴過鈦媒體APP，他們的目標(biāo)都曾是復(fù)制定位高質(zhì)中價的代數(shù)學(xué)家。

從成立到現(xiàn)在不到一年時間比星咖啡，門店數(shù)量已達80家。比星咖啡創(chuàng)始人吳彬彬?qū)︹伱襟wAPP表示，目前加盟比例為85%，直營比例為15%。今年的目標(biāo)是開設(shè)300家門店，簽約500家門店。“重點是開店、門店盈利、把規(guī)模拿下來?！?/p>

值得注意的是，在當(dāng)下的咖啡連鎖市場，除了部分精品咖啡外，加盟模式成為市場主導(dǎo)。

目前看，下沉市場是規(guī)模領(lǐng)先的品牌快速拓店的主戰(zhàn)場。在全國連鎖咖啡品牌陣營中，現(xiàn)有門店數(shù)量排名前二的為瑞幸咖啡和星巴克。其中，過去兩年，瑞幸咖啡加速布局下沉市場門店。在2023年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、西雙版納、普洱、三門峽等，縣級城市被重點涉及。

《2023-2027年中國咖啡飲料行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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