我國(guó)鈦合金產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快 2026年中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年10月13日 來源：新浪 1257 82
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我國(guó)高品質(zhì)海綿鈦、高端鈦材部分依賴進(jìn)口，但國(guó)內(nèi)海綿鈦及鈦材高端化持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2021年我國(guó)鈦材進(jìn)口量7175噸，單價(jià)45萬/噸，國(guó)內(nèi)鈦材仍存在進(jìn)口替代空間。

近兩年，我國(guó)海綿鈦需求穩(wěn)步整張。其中，航空業(yè)對(duì)海綿鈦需求的增長(zhǎng)最為明顯。但海綿鈦行業(yè)的增產(chǎn)更為猛烈，這或?qū)?dǎo)致海綿鈦行業(yè)再度陷入銷售困境。從供應(yīng)端的變化來看，現(xiàn)有企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)?？偤统^超過了兩萬噸/年，而每個(gè)新建項(xiàng)目的規(guī)模也都在兩萬噸/年之上。在未來的2年中，我國(guó)海綿鈦產(chǎn)能或?qū)⒅匦禄氐礁叻鍟r(shí)期的13萬噸/年，甚至更高。

2022年我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量約17萬噸，占全球海綿鈦產(chǎn)量的比重約67%。我國(guó)鈦金屬產(chǎn)業(yè)鏈齊備，鈦合金產(chǎn)品不斷滿足化工、航空、生活用品等下游需求，鈦金屬產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力較強(qiáng)。我國(guó)海綿鈦行業(yè)集中度較高，2021年行業(yè)CR5為74.14%。

我國(guó)高品質(zhì)海綿鈦、高端鈦材部分依賴進(jìn)口，但國(guó)內(nèi)海綿鈦及鈦材高端化持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2021年我國(guó)鈦材進(jìn)口量7175噸，單價(jià)45萬/噸，國(guó)內(nèi)鈦材仍存在進(jìn)口替代空間。

隨著國(guó)內(nèi)高度海綿鈦應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，市場(chǎng)對(duì)海綿鈦產(chǎn)品的需求量日益增大，特別是高端市場(chǎng)的需求量逐年遞增。

根據(jù)2021年全球海綿鈦生產(chǎn)、消費(fèi)數(shù)據(jù)推算，2022年全球海綿鈦產(chǎn)量及消費(fèi)量或分別為26.5萬噸、26萬噸。我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量及消費(fèi)量在全球的占比有望達(dá)到66%和69%，占比進(jìn)一步提升。2022年，我國(guó)海綿鈦市場(chǎng)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，全年0級(jí)海綿鈦報(bào)價(jià)都維持在8萬~8.5萬元/噸，1級(jí)海綿鈦價(jià)格在7.5萬元/噸左右。

預(yù)計(jì)2026年中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量將達(dá)至26.63萬噸,2021年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.9%。2016年至2021年,中國(guó)海綿鈦表觀消費(fèi)量按18.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。未來,高端行業(yè)需求仍有巨大潛力,預(yù)計(jì)2026年海綿鈦表觀消費(fèi)量將達(dá)至約31.38萬噸。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版鈦合金產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

我國(guó)鈦合金產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，民用鈦市場(chǎng)大有可為。鈦合金具有強(qiáng)度高、耐熱耐腐蝕等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于航空航天、船舶、醫(yī)療、海洋工程、石油化工、冶金、電力等領(lǐng)域，被稱作 " 太空金屬 "。

鈦金屬儲(chǔ)量豐富，我國(guó)是具有完整鈦產(chǎn)業(yè)體系的國(guó)家之一，2022 年我國(guó)鈦礦 / 海綿鈦 / 鈦加工材產(chǎn)量全球占比分別為 36%/63%/60% 但下游主要以中低端應(yīng)用為主，能用于高端領(lǐng)域、能出口的高端鈦合金公司不多。

近年來，隨著我國(guó)軍工、航空航天產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)產(chǎn)高端鈦首先在如飛機(jī)機(jī)身骨架及零部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、導(dǎo)彈、艦船等領(lǐng)域得到應(yīng)用，軍工先行下，推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展，技術(shù)成果、創(chuàng)新成果不斷積累。民用市場(chǎng)也隨著鈦合金的成本的降低及其優(yōu)異性能逐漸打開，核電、航空、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用比例逐步提升，戶外運(yùn)動(dòng)、日常消費(fèi)等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)鈦合金品牌、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等全產(chǎn)業(yè)鏈不斷拓展，下游市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)張，民用鈦合金市場(chǎng)廣闊的市場(chǎng)空間正徐徐打開。

天工國(guó)際伴隨我國(guó)鈦合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展茁壯成長(zhǎng)，已經(jīng)成為民用鈦合金領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。進(jìn)入消費(fèi)電子鈦合金領(lǐng)域并大量供貨將為公司積累中高端民用鈦合金領(lǐng)域服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、打開更多潛在市場(chǎng)提供有力支撐，助推公司在鈦合金民用領(lǐng)域市場(chǎng)地位及影響力不斷提高。此外，鈦合金業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)也有望成為公司新的增長(zhǎng)極，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)朝著多元化、高端化方向持續(xù)進(jìn)軍。

2021年我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量約14萬噸，占全球海綿鈦產(chǎn)量的比重約57%。我國(guó)鈦金屬產(chǎn)業(yè)鏈齊備，鈦合金產(chǎn)品不斷滿足化工、航空、生活用品等下游需求，鈦金屬產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力較強(qiáng)。我國(guó)海綿鈦行業(yè)集中度較高，2021年行業(yè)CR5為74.14%。我國(guó)高品質(zhì)海綿鈦、高端鈦材部分依賴進(jìn)口，但國(guó)內(nèi)海綿鈦及鈦材高端化持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2021年我國(guó)鈦材進(jìn)口量7175噸，單價(jià)45萬/噸，國(guó)內(nèi)鈦材仍存在進(jìn)口替代空間。

航空航天引領(lǐng)鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，民用鈦空間廣闊。2021年化工、航空航天分別占我國(guó)鈦材需求的47%、18%，化工需求是我國(guó)鈦材的主要下游。航空航天對(duì)鈦合金產(chǎn)品的技術(shù)、品質(zhì)要求較高，而隨著我國(guó)商用飛機(jī)發(fā)展，我國(guó)航空航天領(lǐng)域?qū)︹伈牡男枨髮⒎€(wěn)步上升，航空航天將引領(lǐng)國(guó)內(nèi)鈦金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。民用領(lǐng)域中，化工需求穩(wěn)中有升，冶金、電力鈦材需求平穩(wěn)，而消費(fèi)電子、日用鈦材需求逐漸上升，民用鈦材未來空間廣闊。我國(guó)鈦材出口量穩(wěn)步上升，2021年出口量為1.57萬噸，同比上升3.2%，鈦材出口是我國(guó)鈦材需求的重要補(bǔ)充。

全流程海綿鈦成本主要來自高鈦渣、金屬鎂，我國(guó)鈦資源進(jìn)口依賴程度較高。海綿鈦生產(chǎn)工藝分為全流程、半流程，全流程工藝為高鈦渣氯化精制、鎂熱還原、電解鎂三個(gè)環(huán)節(jié)，半流程工藝僅包含鎂熱還原。根據(jù)測(cè)算，全流程海綿鈦生產(chǎn)成本中，高鈦渣、金屬鎂占比分別為39%、49%;半流程海綿鈦生產(chǎn)中，四氯化鈦、鎂成本占比分別為55%、39%。由于全流程能夠?qū)崿F(xiàn)鎂資源的循環(huán)利用，全流程海綿鈦生產(chǎn)成本一般較低。鈦精礦進(jìn)口依賴度較高，2021年我國(guó)鈦精礦進(jìn)口量約占總供給38%，鈦金屬產(chǎn)業(yè)成本受到海外影響較大。

鈦金屬產(chǎn)業(yè)鏈以資源、高端鈦材盈利較好。根據(jù)2021年各公司年報(bào)，鈦精礦、海綿鈦、鈦合金加工企業(yè)噸產(chǎn)品毛利分別為1933元/噸，2.07萬元/噸、4.48萬元/噸，毛利率分為82%、22%、23%。從事高端鈦材加工的西部材料、西部超導(dǎo)2021年噸產(chǎn)品毛利分別為7、20萬元/噸，毛利率分別為23%、45%。產(chǎn)業(yè)鏈來看，鈦資源、高端鈦材加工盈利能力較好。

《2023-2028年版鈦合金產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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