2023年中國人工智能產(chǎn)業(yè)政策分析

• 黃江 2023年10月17日 來源：新浪 360 16
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目標到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。人工智能領(lǐng)軍企業(yè)科研投入持續(xù)增加，初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量不斷增長，企業(yè)總數(shù)保持國內(nèi)領(lǐng)先，新培育獨角獸企業(yè)5-10家。人工智能應(yīng)用深度廣度進一步提升，生成式產(chǎn)品成為國內(nèi)市

人工智能算力布局初步形成，國產(chǎn)人工智能芯片和深度學習框架等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品市場占比顯著提升，算力芯片等基本實現(xiàn)自主可控。國產(chǎn)硬件比例顯著提高，全面兼容國產(chǎn)深度學習框架。人工智能算力資源并網(wǎng)互聯(lián)，推動基礎(chǔ)軟硬件實現(xiàn)高質(zhì)量自主可控。

2023年中國人工智能產(chǎn)業(yè)建設(shè)方案與發(fā)展趨勢

近日，北京市人民政府印發(fā)《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案(2023-2025年)》，其中提出，充分發(fā)揮北京市在人工智能領(lǐng)域的創(chuàng)新資源優(yōu)勢，持續(xù)提升全球影響力，進一步推動人工智能占先發(fā)展。

目標到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。人工智能領(lǐng)軍企業(yè)科研投入持續(xù)增加，初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量不斷增長，企業(yè)總數(shù)保持國內(nèi)領(lǐng)先，新培育獨角獸企業(yè)5-10家。人工智能應(yīng)用深度廣度進一步提升，生成式產(chǎn)品成為國內(nèi)市場主流應(yīng)用和生態(tài)平臺，推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。

其中還提出，推動國產(chǎn)人工智能芯片實現(xiàn)突破。面向人工智能云端分布式訓練需求，開展通用高算力訓練芯片研發(fā);面向邊緣端應(yīng)用場景的低功耗需求，研制多模態(tài)智能傳感芯片、自主智能決策執(zhí)行芯片、高能效邊緣端異構(gòu)智能芯片;面向創(chuàng)新型芯片架構(gòu)，探索可重構(gòu)、存算一體、類腦計算、Chiplet等創(chuàng)新架構(gòu)路線。積極引導大模型研發(fā)企業(yè)應(yīng)用國產(chǎn)人工智能芯片，加快提升人工智能算力供給的國產(chǎn)化率。

人工智能(AI)產(chǎn)品市場份額占比

5月30日消息，據(jù)外媒報道，近期投資銀行摩根大通在其投資報告中稱，憑借GPU和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等硬件產(chǎn)品，英偉達今年將在人工智能(AI)產(chǎn)品市場中占據(jù)高達60%的份額。

據(jù)悉，由于游戲部門的周期性放緩，該公司2024財年第一財季的營收同比下降13%，至71.9億美元。但同期，其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收達到創(chuàng)紀錄的42.8億美元，同比增長14%，這部分營收占其總營收的60%;游戲業(yè)務(wù)營收為22.4億美元，同比下降38%，占其總營收的31%。

目前，英偉達在AI領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，它在AI處理器市場上占據(jù)大約80%的份額，其高端處理器已被用于訓練和運行各種聊天機器人。該公司備受投資者青睞，被認為是滿足AI計算能力需求的關(guān)鍵供應(yīng)商。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國人工智能行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

AI產(chǎn)業(yè)鏈通常由上游的數(shù)據(jù)和算力層、中游算法層和下游應(yīng)用層構(gòu)成。近期，市場更為關(guān)注上游產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是算力板塊。AI硬件涌現(xiàn)出很多新的投資機會，AI軟件應(yīng)用的背后靠硬件的算力支撐。

國內(nèi)AI算力需求將保持增長勢頭

在ChatGPT持續(xù)催化下，國內(nèi)AI算力需求將保持增長勢頭，算力服務(wù)器廠商有望受益。據(jù)估算，ChatGPT的總算力需要7個至8個投資規(guī)模30億元、算力500P的數(shù)據(jù)中心支撐運行。在數(shù)字經(jīng)濟時代，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模將呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

隨著AI服務(wù)器與AI芯片需求同步看漲，預(yù)計2023年AI服務(wù)器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等主芯片)出貨量將接近120萬臺，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，至2026年占比將進一步提升至15%，該機構(gòu)同步上修2022-2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長率至22%，而AI芯片2023年出貨量預(yù)計將增長46%。

該機構(gòu)表示，英偉達GPU已成為AI服務(wù)器所搭載芯片的主流，市占率約60-70%，其次為云計算廠商自主研發(fā)的ASIC芯片，市占率逾20%。

相比通用服務(wù)器,AI服務(wù)器使用多張加速卡,其PCB采用高多層HDI結(jié)構(gòu),價值量較高,而且主板層數(shù)也遠高于通用服務(wù)器,AI服務(wù)器PCB價值量是普通服務(wù)器的價值量的5-6倍。

英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在NVIDIA Computex2023演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGXGH200現(xiàn)已投入量產(chǎn)。從演示中可以觀察到新發(fā)GH200服務(wù)器架構(gòu)相對DGXH100有較大變化。GH200相對DGXH100的PCB變化，減少的是1張UBB和1張CPU母板，增加的是3張NVLink模組板，同時加速卡性能大幅度提升，PCB單機價值量應(yīng)當有所增加，由此可見AI升級將持續(xù)帶動PCB板塊價值增值。

算力資源作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要底座，數(shù)字化新事物、新業(yè)態(tài)、新模式推動應(yīng)用場景向多元化發(fā)展，算力規(guī)模的不斷擴大帶動算力需求持續(xù)攀升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露，2022年全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過650萬標準機架;近5年，算力總規(guī)模年均增速超過25%。當算力在千行百業(yè)落地應(yīng)用時，不同精度的算力需要“適配”多樣化的應(yīng)用場景。特別是隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，算力結(jié)構(gòu)隨之演化，對智能算力的需求與日俱增。

政策層面看，我國高度重視AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能算力發(fā)展的基礎(chǔ)逐漸夯實。2022年2月，四部委再次聯(lián)合印發(fā)通知，同意在8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，隨著“東數(shù)西算”工程全面實施，智算中心建設(shè)也進入了加快發(fā)展的新階段。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)樞紐和應(yīng)用載體，是人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，長期來看數(shù)據(jù)中心需求有望恢復(fù)。預(yù)計2024年IDC市場規(guī)模達6123億元，2022-2024年復(fù)合增速達15.9%，數(shù)據(jù)中心將進入新一輪上升期。

人工智能的未來發(fā)展方向

人工智能屬于很多概念的總和，但其中有些概念很難被測量和驗證，例如讓機器理解什么是社會、什么是責任，雖然能輸出一個表征，但很難檢驗機器是否真正理解這些概念，因此可在一些可驗證、可測量的概念上做出一個閉環(huán)，而具身智能剛好是這樣的閉環(huán)，是邁向通用智能很好的起點。

不斷高速發(fā)展的AI大模型，有望突破局限，讓機器人生“智”。

機器人的大模型包含LLM(大語言模型)、VLM(視覺-語言模型)、VNM(視覺導航模型)。機器人的“大腦”AI域不局限于ChatGPT運用的語言大模型，谷歌在LM-Nav的研究中提到，LLM+VLM+VNM三個模型相互結(jié)合，從自然語言(冗余口語化描述)到文本(地標的字符串)到圖像(根據(jù)文本找圖像中的物體)，能夠最終生成機器人的路徑規(guī)劃。以此行為模式為基礎(chǔ)，機器人能進行人機互動，同時實現(xiàn)一定程度的“隨機應(yīng)變”。

不久前，上海交通大學盧策吾教授在機器之心AI科技年會上發(fā)表主題演講《具身智能》，提出PIE方案，認為具身智能包括3個模塊：具身感知(Perception)、具身想象(Imagination)和具身執(zhí)行(Execution)，有望加速推動具身智能落地。

目前看來，AI+機器人或許正是“具身智能”當前的落點。

由于具身智能相較于非智能普通人形機器人有更高的工作效率，其具備的理解力、交互力、規(guī)劃能力等，在機器人進入千行百業(yè)后，擁有極強的落地實用性。同時其能夠用自然語言控制的特性，是未來規(guī)?；瘏f(xié)助普通工作人員的必要條件。

因此，未來可關(guān)注目前可用大模型進行改造的硬件機器人類型及應(yīng)用場景，例如對話為主的服務(wù)機器人、工業(yè)機器人、復(fù)雜場景下的人形機器人等領(lǐng)域。

諸多大廠已在具身智能領(lǐng)域進行布局，谷歌發(fā)布史上最大通才模型PaLM-E;微軟探索如何將ChatGPT擴展到機器人領(lǐng)域;阿里巴巴-千問大模型正在實驗接入工業(yè)機器人等。

其中特斯拉人形機器人Optimus讓人眼前一亮。

自去年10月特斯拉人形機器人Optimus首次亮相無法自主行走需要人攙扶，5月17日，特斯拉股東大會展示視頻中Optimus已經(jīng)可以在車間靈活行走、抓取物體，已經(jīng)擁有環(huán)境探索與記憶、電機轉(zhuǎn)矩控制能力、基于人類跟蹤運動的AI訓練以及物體操縱能力，且已打通了FSD底層模塊，實現(xiàn)了一定程度的算法復(fù)用。

《2023-2027年中國人工智能行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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