奶粉行業(yè)市場分析：奶粉競爭走向科研 飛鶴啟動(dòng)腦發(fā)育戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年10月23日 來源：中華網(wǎng) 339 15
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奶粉競爭從一開始的品牌之爭、品類結(jié)構(gòu)之爭，走向配方之爭、科研之爭。隨著奶粉行業(yè)集中度的不斷提高，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢愈發(fā)明顯。與中小奶粉企業(yè)相比，龍頭企業(yè)資金、科研實(shí)力更為雄厚，也將在新時(shí)期的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。如HMO產(chǎn)品的相繼推出，以飛鶴、君樂寶、伊利、蒙牛

奶粉競爭從一開始的品牌之爭、品類結(jié)構(gòu)之爭，走向配方之爭、科研之爭。隨著奶粉行業(yè)集中度的不斷提高，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢愈發(fā)明顯。與中小奶粉企業(yè)相比，龍頭企業(yè)資金、科研實(shí)力更為雄厚，也將在新時(shí)期的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。如HMO產(chǎn)品的相繼推出，以飛鶴、君樂寶、伊利、蒙牛等為代表的行業(yè)龍頭將率先占位，占領(lǐng)消費(fèi)者心智。

世衛(wèi)組織研究表明，生命早期1000天是一個(gè)人生長發(fā)育的“機(jī)遇窗口期”，超過80%的大腦發(fā)育在這一階段完成?；诖耍w鶴于10月17日啟動(dòng)腦發(fā)育戰(zhàn)略。

飛鶴在生命早期的腦部營養(yǎng)研究領(lǐng)域已深耕多年。今年，飛鶴更是動(dòng)作頻頻。5月，飛鶴與北大醫(yī)學(xué)部啟動(dòng)了“生命早期腦科學(xué)研究計(jì)劃”，探索并深度推動(dòng)生命早期腦科學(xué)研究及應(yīng)用。9月，哈佛波士頓兒童醫(yī)院-飛鶴腦發(fā)育基金會(huì)成立，意在推進(jìn)遺傳、營養(yǎng)、環(huán)境對嬰幼兒大腦發(fā)育及認(rèn)知影響的科學(xué)研究。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年奶粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

奶粉是指用冷凍或加熱的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，統(tǒng)稱為乳粉，日常稱為奶粉。奶粉中的基礎(chǔ)營養(yǎng)成分主要有蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、礦物質(zhì)和維生素，除此之外還根據(jù)不同的目標(biāo)人群添加其他的營養(yǎng)成分，如嬰幼兒奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和鈣等;孕婦奶粉添加鐵、葉酸等;老年奶粉添加鈣成分，減少脂肪含量。

我國奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者為生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為奶粉的生產(chǎn)制造，按照產(chǎn)品類型可分為嬰幼兒奶粉、中老年奶粉和孕婦奶粉等，其中嬰幼兒奶粉占比最高。

產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及銷售渠道和消費(fèi)者，主要通過商超、專賣店、藥店和電商平臺(tái)等渠道流向中端消費(fèi)者，可分為線下渠道和線上渠道，現(xiàn)階段線下渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占比超8成。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國嬰幼兒數(shù)量約為四五千萬，嬰幼兒配方奶粉的市場規(guī)模為1000億元，而我國成人數(shù)量達(dá)六七億人次，成人奶粉的市場規(guī)模卻只有200億元，未來成人奶粉行業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Αr且，成人奶粉生產(chǎn)成本不高，技術(shù)門檻較低，大小品牌都可以進(jìn)行生產(chǎn)。此外，生產(chǎn)成人奶粉還可以消耗奶粉企業(yè)的過剩產(chǎn)能。

除了成人奶粉外，成人營養(yǎng)品也是大小奶粉品牌瞄準(zhǔn)的新增長點(diǎn)，在多家線下母嬰店，營養(yǎng)品甚至取代了嬰幼兒配方奶粉，成為門店主要的盈利增長點(diǎn)。

奶粉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、嬰幼兒配方奶粉新國標(biāo)實(shí)施

嬰幼兒配方奶粉新國標(biāo)于今年2月22日開始實(shí)施，按照規(guī)定，只有通過新國標(biāo)配方注冊的奶粉產(chǎn)品才能在中國境內(nèi)出售。這份被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)”的奶粉新國標(biāo)也因其高要求受到社會(huì)高度關(guān)注。

嬰幼兒奶粉新國標(biāo)是指國家衛(wèi)健委于2021年3月18日發(fā)布的《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)嬰兒配方食品》(GB 10765—2021)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 較大嬰兒配方食品》(GB 10766—2021)和《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 幼兒配方食品》(GB 10767—2021)三項(xiàng)營養(yǎng)與特膳食品標(biāo)準(zhǔn)。

與此前的2010版嬰幼兒配方食品系列標(biāo)準(zhǔn)相比，新國標(biāo)將原有的《較大嬰兒和幼兒配方食品》標(biāo)準(zhǔn)(GB 10767—2010)分為《較大嬰兒配方食品》與《幼兒配方食品》兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，政策實(shí)施經(jīng)過了2年的過渡調(diào)整期。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112個(gè)品牌的316個(gè)配方獲得新國標(biāo)注冊。

新國標(biāo)的“嚴(yán)”體現(xiàn)在框架更細(xì)致、配方營養(yǎng)素更精準(zhǔn)、安全性指標(biāo)更協(xié)調(diào)、原料要求更嚴(yán)格?！靶聡鴺?biāo)對奶粉的生產(chǎn)指標(biāo)要求更加嚴(yán)格，意味著企業(yè)必須在生產(chǎn)過程中進(jìn)行嚴(yán)格控制，否則很容易超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，成為不合格產(chǎn)品。

2、國產(chǎn)奶粉進(jìn)入雙寡頭時(shí)代

奶粉行業(yè)日前最大的事件，莫過于伊利股份入主澳優(yōu)管理層——強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，可能會(huì)改變今后的市場競爭格局。

歐睿數(shù)據(jù)顯示，2022年，銷售額前五品牌為飛鶴、伊利、雀巢、達(dá)能與君樂寶，市場份額分別為17.5%、12.3%、10.7%、10.3%和6.4%，老牌奶粉企業(yè)貝因美市占率為1.7%，位列行業(yè)第十位。這批前十大企業(yè)中，中資品牌、外資品牌各占5席，基本回到2008年之前的競爭格局。

隨著國內(nèi)奶粉行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，國產(chǎn)奶粉品牌，大致形成了目前三大陣營。

以2022年收入規(guī)模來看，伊利股份和中國飛鶴站在200億元級的第一梯隊(duì);以蒙牛乳業(yè)、健合國際以及君樂寶，以50億元規(guī)模，站在第二梯隊(duì);以貝因美為代表的企業(yè)，以20-30億元規(guī)模站在第三梯隊(duì)。

進(jìn)入存量時(shí)代，嬰配粉市場狼多肉少的局面形成，行業(yè)不可避免的會(huì)將進(jìn)一步內(nèi)卷。無論是薄利多銷，還是貨品快進(jìn)快出，企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)都非常大。

3、成人奶粉成“兵家必爭”

伊利去年年報(bào)中指出，隨著人口老齡化趨勢和健康管理意識的增強(qiáng)，成人乳基營養(yǎng)品已成為行業(yè)新的增長點(diǎn);蒙牛也表示針對“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”趨勢，將強(qiáng)化中老年奶粉、成人營養(yǎng)的研發(fā)與投入;飛鶴在2022年財(cái)報(bào)中表示，將成人營養(yǎng)與孕婦嬰兒、兒童青少年、健康食品視為重點(diǎn)4大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。作為專業(yè)奶粉行業(yè)的頭部企業(yè)，君樂寶則于2014年開始布局成人奶粉，產(chǎn)品線涵蓋了從學(xué)生到成人、中老年人群的全生命周期。

國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年我國出生人口為1062萬人，相比2016年減少了約四成。2022年，嬰配粉行業(yè)繼續(xù)探底，增長乏力。在行業(yè)人士普遍看來，整個(gè)市場已經(jīng)進(jìn)入存量博弈階段。在此背景下，奶粉企業(yè)紛紛開啟對嬰配粉的“去庫存”，并將未來發(fā)展的重點(diǎn)放在尚未完全開發(fā)的成人奶粉領(lǐng)域，以期能夠走出“第二成長曲線”。

相比于嬰幼兒奶粉，成人奶粉消費(fèi)群體往往因?yàn)椴煌詣e、不同年齡階段而有著不同的具體需求。女士奶粉、中老年奶粉以及學(xué)生奶粉已成長為三大類。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國成人奶粉行業(yè)市場規(guī)模約180億元，2022年增長至約200億元?！耙环矫?，出生率下降導(dǎo)致嬰配粉市場需求逐漸萎縮，成人奶粉成為嬰配粉之外的‘藍(lán)?！?。另一方面，隨著國內(nèi)老齡化社會(huì)的到來，成人奶粉未來的增長潛力也被看好?！睒I(yè)內(nèi)專家指出。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年奶粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年奶粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  奶粉行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析奶粉未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘奶粉行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)...

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