中國(guó)制藥行業(yè)供需分析 中國(guó)制藥行業(yè)發(fā)展前景研究

• 劉明月 2023年10月27日 來源：中研研究院 492 26
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國(guó)家相繼出臺(tái)若干關(guān)于制藥企業(yè)發(fā)展和改革的政策，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)逐漸具備創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和與國(guó)際接軌的能力，促進(jìn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

國(guó)家相繼出臺(tái)若干關(guān)于制藥企業(yè)發(fā)展和改革的政策，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)逐漸具備創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和與國(guó)際接軌的能力，促進(jìn)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

制藥企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意味著，有價(jià)值的臨床價(jià)值發(fā)現(xiàn)、高效的研發(fā)避免資源浪費(fèi)、合規(guī)自主可控的安全生產(chǎn)、精準(zhǔn)營(yíng)銷、合理的商業(yè)利潤(rùn)以及完整的生態(tài)。制藥企業(yè)的商業(yè)模式的本質(zhì)是“制藥價(jià)值循環(huán)”，即藥物發(fā)現(xiàn)、臨床開發(fā)、生產(chǎn)、銷售四個(gè)環(huán)節(jié)完善運(yùn)行產(chǎn)生現(xiàn)金流。當(dāng)四個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)能夠完善運(yùn)行，產(chǎn)生整箱的制藥價(jià)值循環(huán)，才是一個(gè)完善的創(chuàng)新藥企業(yè)商業(yè)模式。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)制藥生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示

制藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對(duì)于保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為計(jì)劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步均具有十分重要的作用。

化學(xué)原料藥是化學(xué)藥品生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，產(chǎn)品主要包括抗菌素、內(nèi)分泌品、基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、葡萄糖和生物堿等;然后通過加工化學(xué)原料藥，生產(chǎn)出適合于服用的藥物制劑，直接用于人體疾病防治、診斷，產(chǎn)品主要包括片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑等各種劑型的藥品以及放射性藥品。2015年我國(guó)化學(xué)藥品原料藥制造產(chǎn)量達(dá)311萬噸，同比增長(zhǎng)3%，較前幾年有所下滑，行業(yè)供給改革較為明顯，化學(xué)制藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值13165億元，化學(xué)制藥行業(yè)供需穩(wěn)定

中國(guó)制藥行業(yè)供需分析

中國(guó)化學(xué)制藥起步比較晚，在中低端化學(xué)制藥領(lǐng)域，如阿司匹林等一些基礎(chǔ)的止痛藥，由于價(jià)格等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)對(duì)外出口還是比較有優(yōu)勢(shì)的，但是在高端化學(xué)制藥藥劑領(lǐng)域，美日等國(guó)家處于壟斷地位，并且對(duì)專利的保護(hù)非常苛刻，中國(guó)在這一領(lǐng)域的出口完全接近于零。各類化學(xué)制藥藥劑，低中端的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，高端的暫時(shí)處于壟斷階段。

未來20年我國(guó)還處于農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化的過程當(dāng)中，老齡化和城市化將推動(dòng)我國(guó)藥品市場(chǎng)長(zhǎng)期的增長(zhǎng)，我國(guó)化學(xué)制藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的有利條件和積極因素逐漸增多。從運(yùn)行指標(biāo)來看，化學(xué)制藥行業(yè)呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，投資持續(xù)增長(zhǎng)、創(chuàng)新形勢(shì)回暖、生產(chǎn)企穩(wěn)回升、銷售增勢(shì)平穩(wěn)、進(jìn)出口形勢(shì)好轉(zhuǎn)和價(jià)格穩(wěn)中略降的發(fā)展格局。預(yù)計(jì)未來化學(xué)制藥行業(yè)的生產(chǎn)能力會(huì)不斷增強(qiáng)，工業(yè)總產(chǎn)值有望繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度，我國(guó)化學(xué)制藥企業(yè)生產(chǎn)能力將會(huì)隨著醫(yī)藥市場(chǎng)的擴(kuò)容逐步增強(qiáng)。未來化學(xué)制藥市場(chǎng)趨于平衡。

近年來隨著“醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)?！比t(yī)聯(lián)動(dòng)改革的不斷深入，“藥占比、零差率、醫(yī)保控費(fèi)、分級(jí)診療、一致性評(píng)價(jià)、帶量采購(gòu)、雙通道”等一系列醫(yī)改措施的穩(wěn)步推進(jìn)，以及“互聯(lián)網(wǎng)+”政策、技術(shù)、服務(wù)的不斷發(fā)展，醫(yī)院處方外流逐步提速，醫(yī)藥分開趨勢(shì)更加明朗。《通知》在此前政策基礎(chǔ)上推進(jìn)處方進(jìn)一步外流，帶動(dòng)藥店承接處方量提升，龍頭藥房有望受益。

醫(yī)藥制造業(yè)由于受到一系列政策調(diào)控和企業(yè)轉(zhuǎn)型的影響，藥品價(jià)格受到嚴(yán)格監(jiān)管和控制，行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑，隨后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境改善，營(yíng)業(yè)收入逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為29288.5億元，利潤(rùn)總額為6271.4億元，利潤(rùn)率為21.4%，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)2022年利潤(rùn)率為15.9%。

中國(guó)制藥行業(yè)發(fā)展前景研究

隨著全球新藥研發(fā)速度放緩、成本壓力提高、專利藥即將到期等現(xiàn)實(shí)問題的出現(xiàn)，大型制藥公司加大了對(duì)工藝開發(fā)、臨床用藥和上市藥物生產(chǎn)的外包力度，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈正在形成強(qiáng)勁的外包沖動(dòng)。

一、制藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

中國(guó)國(guó)家藥監(jiān)局審評(píng)通過76款1類創(chuàng)新藥，化學(xué)藥、生物藥有61款，其中45款來自30家上市公司。它們多是靠過去長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)投入和積累，才在近年產(chǎn)出的成果。

生物科技行業(yè)研發(fā)投入金額的平均值從2019年的1.82億元，提升至2021年的4.38億元，首次超過制藥行業(yè)(3.14億元);研發(fā)投入金額占全行業(yè)比重，兩年里提高了12個(gè)百分點(diǎn)。

制藥行業(yè)仍是行業(yè)研發(fā)投入重頭，但占比不斷下降，從2019年的67.16%降到2021年的54.78%。2022年半年報(bào)顯示，制藥行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入合計(jì)340.44億元，占全行業(yè)比例降至52.39%，而生物科技企業(yè)則提升至33.85%。

二、制藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、制藥行業(yè)集中度不高，缺乏規(guī)模效益。

我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)在國(guó)家醫(yī)藥政策的引導(dǎo)下，通過改革與重組，在一定程度上改變了“多、小、散、亂”的復(fù)雜局面，但醫(yī)藥業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象依然存在，企業(yè)介入仿制藥品生產(chǎn)領(lǐng)域比例仍然較大，平均規(guī)模效益不明顯，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)不足，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有待進(jìn)一步改進(jìn)。

2、新藥品研發(fā)投入有待加大，產(chǎn)品創(chuàng)新能力有待提高，市場(chǎng)同質(zhì)化有待解決。

由于自主研發(fā)力度不夠，我國(guó)仿制藥品的比例較高，這導(dǎo)致醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步完善。同時(shí)，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)尚未擺脫粗放式經(jīng)營(yíng)格局，藥品市場(chǎng)同質(zhì)化現(xiàn)象較為普遍，藥品核心競(jìng)爭(zhēng)力不足。

3、普藥行業(yè)產(chǎn)能過剩。

在2003年結(jié)束的GMP改造中，醫(yī)藥行業(yè)設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量都有了一定程度的提高，醫(yī)藥企業(yè)相應(yīng)擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，通過生產(chǎn)更多品種來增加設(shè)備使用率，但行業(yè)設(shè)備空置率仍然較高，加之部分醫(yī)藥企業(yè)營(yíng)銷手段單一、營(yíng)銷方式類似，導(dǎo)致醫(yī)藥領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，面臨日趨激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

4、醫(yī)藥企業(yè)品牌形象有待進(jìn)一步提高。

近年來我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)在營(yíng)銷管理方面逐步改善，但采用高成本的廣告戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、回扣戰(zhàn)等低水平營(yíng)銷策略比例仍然較大，尚未樹立起成熟的企業(yè)形象和品牌形象，與國(guó)際知名醫(yī)藥企業(yè)每年投入巨資用于企業(yè)形象宣傳、品牌樹立、售后服務(wù)和市場(chǎng)調(diào)研相比仍然存在進(jìn)步空間。

三、制藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

未來，醫(yī)藥行業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)非常明確，被稱為永不衰落的朝陽產(chǎn)業(yè)，人口老齡化、城市化、健康意識(shí)的增強(qiáng)以及疾病譜的不斷擴(kuò)大促使醫(yī)藥需求持續(xù)增長(zhǎng);生物科技的發(fā)展使得供給從技術(shù)上能夠保證醫(yī)藥創(chuàng)新研發(fā)，滿足醫(yī)藥需求;而政府對(duì)醫(yī)療投入的不斷加大提供了滿足需求的資金。“十二五”乃至“十三五”將成為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也將是行業(yè)大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

制藥行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、制藥發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

更多制藥行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)制藥生產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的制藥市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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