航運(yùn)或遭遇寒冬 巨頭都扛不住了 計(jì)劃裁員超10000人 集裝箱物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 李波 2023年11月9日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1447 96
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全球貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)，航運(yùn)業(yè)巨頭馬士基近期宣布計(jì)劃裁員超過(guò)1萬(wàn)人，并預(yù)計(jì)利潤(rùn)將處于此前指引的低端。這讓不少分析人士認(rèn)為，全球貨運(yùn)業(yè)或遭遇寒冬。消息公布后，馬士基的股價(jià)大跌了15%以上，近期股價(jià)持續(xù)低迷。

全球貿(mào)易的風(fēng)向標(biāo)，航運(yùn)業(yè)巨頭馬士基近期宣布計(jì)劃裁員超過(guò)1萬(wàn)人，并預(yù)計(jì)利潤(rùn)將處于此前指引的低端。這讓不少分析人士認(rèn)為，全球貨運(yùn)業(yè)或遭遇寒冬。消息公布后，馬士基的股價(jià)大跌了15%以上，近期股價(jià)持續(xù)低迷。

馬士基表示背后的主要原因是需求低迷以及貨運(yùn)費(fèi)用的回落。而不僅在航運(yùn)行業(yè)，陸路運(yùn)輸業(yè)也面臨相同的挑戰(zhàn)，并且“寒冬”可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。這一點(diǎn)通過(guò)卡車(chē)貨運(yùn)費(fèi)用的預(yù)測(cè)值可以看出。

根據(jù)CNBC對(duì)美國(guó)物流高管們的調(diào)查，超過(guò)51%的高管預(yù)計(jì)明年上半年，整車(chē)貨運(yùn)的費(fèi)率會(huì)出現(xiàn)下降，下降幅度在5%到15%左右。此外，17%的高管認(rèn)為，價(jià)格會(huì)保持不變。高管們表示，由于運(yùn)力超過(guò)需求，運(yùn)費(fèi)的定價(jià)只能持續(xù)疲軟。

當(dāng)下，在美國(guó)馬上將迎來(lái)假期購(gòu)物季，但是不少貨運(yùn)公司表示缺乏來(lái)自零售商們的大訂單，消費(fèi)者需求出現(xiàn)降溫。此外，有67%的物流公司表示，這個(gè)假期，運(yùn)輸?shù)纳唐犯嗍谴黉N(xiāo)性、成本較低的產(chǎn)品，而那些大件商品，例如電器、家具、奢侈品的數(shù)量則明顯下降。

為7500家零售商提供服務(wù)的物流企業(yè)C.H. Robinson告訴CNBC，現(xiàn)在零售商們普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度，通貨膨脹仍是一大問(wèn)題。有分析指出，在宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊下，貨運(yùn)行業(yè)可能會(huì)陷入較長(zhǎng)的衰退期。

美國(guó)銀行分析師 肯·霍克斯特表示，貨運(yùn)行業(yè)會(huì)陷入較長(zhǎng)時(shí)間的衰退期，通脹、高利率都在影響消費(fèi)者，導(dǎo)致貨運(yùn)量需求沒(méi)有那么強(qiáng)勁 。

根據(jù)調(diào)查，高管們認(rèn)為明年上半年貨運(yùn)量仍不樂(lè)觀，不過(guò)調(diào)查顯示，大家普遍預(yù)計(jì)明年下半年美國(guó)貨運(yùn)行業(yè)可能會(huì)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。

其中50%的人認(rèn)為貨運(yùn)量會(huì)增加5%，33%的人認(rèn)為貨運(yùn)量會(huì)增加10%，17%的人認(rèn)為貨運(yùn)量會(huì)增加15%。當(dāng)下，全球物流運(yùn)輸行業(yè)面臨包括消費(fèi)者需求疲軟、利率攀升、燃油成本上漲等多重挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示：1至10月份，寧波舟山港累計(jì)完成集裝箱吞吐量超3000萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，實(shí)現(xiàn)10個(gè)月超3000萬(wàn)箱，較去年提前1個(gè)月。

今年以來(lái)，寧波舟山港緊跟外貿(mào)企業(yè)出口需要和市場(chǎng)需求，協(xié)同班輪公司優(yōu)化港口航線(xiàn)布局，“一帶一路”航線(xiàn)及《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)航線(xiàn)增至129條，累計(jì)完成“一帶一路”航班超4600班次。

同時(shí)，拓展多式聯(lián)運(yùn)物流通道，銜接中西部廣袤腹地，服務(wù)內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)運(yùn)和外貿(mào)出口，前10月完成海鐵聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)12.1%。

如果你想了解集裝箱行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年集裝箱物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)集裝箱行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)集裝箱行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

2023年全年全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到250億美元，較2022年增長(zhǎng)4.3%。其中，亞太地區(qū)是最大的市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)份額的60%以上，主要受益于中國(guó)、日本、韓國(guó)和印度等國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貿(mào)易活動(dòng)。北美地區(qū)是第二大市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)份額的15%左右，主要由美國(guó)驅(qū)動(dòng)。

歐洲地區(qū)是第三大市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)份額的10%左右，主要由德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和意大利等國(guó)家支撐。其余地區(qū)包括拉丁美洲、中東和非洲等，占全球市場(chǎng)份額的15%左右。

在類(lèi)型結(jié)構(gòu)上，干貨集裝箱是最常見(jiàn)的類(lèi)型，占全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)份額的70%以上。干貨集裝箱用于運(yùn)輸一般貨物，如服裝、家具、電子產(chǎn)品等。

干貨集裝箱的需求主要受到多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展、制造業(yè)和建筑業(yè)供需情況以及物流和運(yùn)輸行業(yè)租賃服務(wù)數(shù)量的影響。冷藏集裝箱是第二大類(lèi)型，占全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)份額的15%左右。冷藏集裝箱用于運(yùn)輸需要溫控的貨物，如食品、藥品、化學(xué)品等。

冷藏集裝箱的需求主要受到農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、醫(yī)療保健行業(yè)以及COVID-19疫苗分發(fā)等因素的影響。罐式集裝箱是第三大類(lèi)型，占全球海運(yùn)集裝箱市場(chǎng)份額的10%左右。罐式集裝箱用于運(yùn)輸液體或氣體狀的貨物，如石油、天然氣、液化氣等。罐式集裝箱的需求主要受到能源行業(yè)以及環(huán)境保護(hù)法規(guī)等因素的影響。

受近兩年集裝箱出口規(guī)模增長(zhǎng)的壓力，上海港、寧波舟山港等沿海集裝箱樞紐港口長(zhǎng)期處于滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，2022年上海港港口能力擴(kuò)充規(guī)劃取得重大進(jìn)展，羅涇港區(qū)集裝箱改造一期將在2023年底為上海港補(bǔ)充260萬(wàn)TEU吞吐能力。

同時(shí)，滬浙已簽署協(xié)議確保小洋山北側(cè)作業(yè)區(qū)建設(shè)工程推進(jìn)，隨工程逐步建成落地并與干線(xiàn)集裝箱碼頭形成聯(lián)動(dòng)，預(yù)計(jì)2035年能為上海港帶來(lái)1150萬(wàn)TEU吞吐量。

從各省市集裝箱港口吞吐量來(lái)看，2022年，全國(guó)港口集裝箱吞吐量前十名分別為：上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門(mén)港、蘇州港、北部灣港、日照港。其中，上海港以4730萬(wàn)TEU吞吐量位居全球港口第一。

在集裝箱水運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，截至2023年2月，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以超過(guò)280萬(wàn)TEU運(yùn)力規(guī)模位居中國(guó)大陸地區(qū)第一，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。另外，海豐國(guó)際超過(guò)15萬(wàn)TEU，中谷新良海運(yùn)和安通控股(泉州安盛船務(wù))均超過(guò)10萬(wàn)TEU。

以集裝箱為核心的大宗商品多式聯(lián)運(yùn)能夠有效降低綜合物流成本。中國(guó)整體的物流成本要顯著高于世界其他主要經(jīng)濟(jì)體，結(jié)合多種運(yùn)輸方式的多式聯(lián)運(yùn)有利于提升運(yùn)輸效率，減少公路交通擁堵，降低綜合物流成本。

公路、鐵路、水路的單位運(yùn)輸成本依次降低，多式聯(lián)運(yùn)可以發(fā)揮各種運(yùn)輸方式的比較優(yōu)勢(shì)，提高綜合運(yùn)輸組合效率，將成為大宗商品降低綜合物流成本的重要方式。

加快發(fā)展集裝箱運(yùn)輸對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義，國(guó)家政策層面也高度重視對(duì)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展引導(dǎo)，重點(diǎn)規(guī)范集裝箱運(yùn)輸相關(guān)技術(shù)與操作標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)應(yīng)用，推動(dòng)集裝箱運(yùn)輸模式創(chuàng)新，為我國(guó)供應(yīng)鏈“補(bǔ)短強(qiáng)基”提供必要基礎(chǔ)支撐。

集裝箱物流行業(yè)市未來(lái)發(fā)展前景

內(nèi)貿(mào)集裝箱物流主要服務(wù)于大宗貨物運(yùn)輸。由于我國(guó)南北、東西各地區(qū)的自然資源稟賦不同以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，出產(chǎn)的商品有較明顯的地域性差異。北方地區(qū)以玉米、大米、大豆等糧食類(lèi)大宗商品為主，呈現(xiàn)“北糧南運(yùn)”的糧食物流態(tài)勢(shì)。

南方地區(qū)如珠江三角洲地區(qū)以家用電器、紡織服裝、輕工食品、建材、造紙、中藥等產(chǎn)業(yè)為主，西部地區(qū)以煤炭、礦石、鋼材等礦產(chǎn)資源類(lèi)商品為主，東部地區(qū)以紡織、化工、機(jī)械儀器等輕工業(yè)制品為主。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展推動(dòng)了物流服務(wù)行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，各地域出產(chǎn)的商品存在南北差異、東西差異，市場(chǎng)對(duì)于不同地域的商品需求帶動(dòng)了大宗商品物流需求。

在發(fā)展趨勢(shì)上，海運(yùn)集裝箱行業(yè)面臨著一些機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、貿(mào)易自由化、多式聯(lián)運(yùn)推廣、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)，海運(yùn)集裝箱行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

另一方面，隨著原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)境污染問(wèn)題、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、COVID-19疫情影響等因素的制約，海運(yùn)集裝箱行業(yè)也面臨著一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。因此，海運(yùn)集裝箱行業(yè)需要加強(qiáng)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，開(kāi)發(fā)新型和智能化的集裝箱，降低成本和能耗，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)能力。

內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)有明顯的季節(jié)性表現(xiàn)，一般而言四季度為全年旺季，行業(yè)運(yùn)價(jià)水平也隨之發(fā)生季節(jié)性波動(dòng)，四季度為全年運(yùn)價(jià)高峰，6月份前后為全年運(yùn)價(jià)低谷。從內(nèi)貿(mào)集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)來(lái)看，年度平均價(jià)格差異顯著小于年內(nèi)旺季與淡季之間的價(jià)格差異。

根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”時(shí)期，國(guó)家著力完善集裝箱公鐵聯(lián)運(yùn)銜接設(shè)施，推進(jìn)鐵路、內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸比重和集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)比重大幅提升，其中重點(diǎn)提出集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng)15%以上。

未來(lái)隨著全球經(jīng)濟(jì)體量和居民生活水平的不斷提高，全球及中國(guó)主要港口的吞吐量以及隨之帶來(lái)的集裝箱新造與更新需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游應(yīng)用的擴(kuò)張亦將會(huì)利好集裝箱涂料行業(yè)。

全球集裝箱貿(mào)易量與全球GDP具有較高的相關(guān)性，隨著地緣政治等全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)因素的緩和，未來(lái)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)將進(jìn)一步拉動(dòng)集裝箱的需求，從而帶來(lái)集裝箱涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷提升。

從集裝箱涂料種類(lèi)看，“十三五”期間，集裝箱涂料行業(yè)正在大力倡導(dǎo)水性化，除普通干貨箱預(yù)處理環(huán)節(jié)、特種箱外，全部使用水性涂料。

自2020年，冷藏箱用涂料的環(huán)境友好化方向已確定為水性化，各造箱集團(tuán)開(kāi)始水性化生產(chǎn)線(xiàn)改造，中國(guó)冷藏箱涂料水性化進(jìn)程會(huì)全面展開(kāi)，涂料產(chǎn)品在集裝箱領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步向綠色化、環(huán)?；姆较虬l(fā)展。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，而集裝箱物流行業(yè)在持續(xù)落實(shí)降本增效的同時(shí)，逐漸向集約化、智能化和綠色化等方向發(fā)展。

海運(yùn)集裝箱行業(yè)是一個(gè)與國(guó)際貿(mào)易密切相關(guān)的行業(yè)，其市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)受到多方面因素的影響。在未來(lái)幾年內(nèi)，海運(yùn)集裝箱行業(yè)將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但也需要應(yīng)對(duì)一些挑戰(zhàn)和變化。

海運(yùn)集裝箱行業(yè)的參與者應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)需求和變化，制定合理的戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)創(chuàng)新能力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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  2023-2028年集裝箱物流行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  集裝箱物流，是通過(guò)集裝箱將包裝、裝卸、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、保管連貫起來(lái)，形成貫通全程的物流活動(dòng)。隨著集裝箱物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的集裝箱物...

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