石英坩堝行業(yè)市場基本情況及發(fā)展前景分析

• 吳澳燕 2023年11月9日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 1131 73
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石英坩堝，是生產(chǎn)硅單晶體所必需的石英容器，屬于拉制單晶硅的消耗性器皿。每生產(chǎn)一爐單晶硅就用掉一只石英坩堝，因為單晶硅是生產(chǎn)大規(guī)模集成電路和太陽能電池的主要原材料，所以對石英坩堝的要求十分苛刻。

光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展也帶來了耗材需求量的快速增長，石英坩堝就是其中的典型代表。石英坩堝是單晶硅生產(chǎn)中需求數(shù)量大且價值高的耗材。

石英坩堝，是生產(chǎn)硅單晶體所必需的石英容器，屬于拉制單晶硅的消耗性器皿。每生產(chǎn)一爐單晶硅就用掉一只石英坩堝，因為單晶硅是生產(chǎn)大規(guī)模集成電路和太陽能電池的主要原材料，所以對石英坩堝的要求十分苛刻。

石英坩堝，具有高純度、耐溫性強、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點，應(yīng)用越來越廣泛。高純石英坩堝是以高純石英砂為主要原料生產(chǎn)的一種消耗性器皿，具有結(jié)構(gòu)精細、熱導(dǎo)率低、熱膨脹系數(shù)小、尺寸精度高、高溫不變形、熱震穩(wěn)定、電性好、耐化學(xué)侵蝕等性能，廣泛應(yīng)用于精密冶金、精細化工、特種玻璃和單晶硅、多晶硅等領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國石英坩堝行業(yè)市場調(diào)研與投資前景分析報告》顯示：

光伏產(chǎn)業(yè)為技術(shù)快速更新迭代的產(chǎn)業(yè)，為持續(xù)降本增效和提升競爭力，需要有足夠的資金實力和技術(shù)儲備以取得最先進的技術(shù)和布局最先進的產(chǎn)能。舊產(chǎn)能的升級改造和新產(chǎn)能的投入，將促進上游長晶和加工設(shè)備的研制開發(fā)與升級換代。

石英坩堝廣泛用于太陽能或半導(dǎo)體單晶拉制行業(yè)，是用來裝放多晶硅原料(工作中原料處于熔化狀態(tài)的硅液)的一次性石英器件，其高純和高耐溫耐久性為單晶拉制以及單晶品質(zhì)提供保障，是單晶拉制系統(tǒng)的關(guān)鍵輔料之一。受益于硅片產(chǎn)能加速擴張、N型硅片滲透率提高，高純石英砂和石英砂坩堝需求有望快速增長。

高純石英砂市場被美國尤尼明長期壟斷，國內(nèi)僅石英股份可規(guī)模量產(chǎn)。全球高純石英原料礦床分布于美國、挪威、澳大利亞、俄羅斯、印度、加拿大、中國等7個國家，除中國外有14處礦床，其中尚未開采的有7處，礦源質(zhì)量最高和儲量最大的為美國SprucePine礦(花崗偉晶巖)。

中國是石英儲量最為豐富的國家之一，目前開采利用石英礦比較好的地區(qū)有江蘇東海、安徽鳳陽、湖北紅安、江西修水、內(nèi)蒙烏海等地，這些地區(qū)石英礦儲量大、品位高、易開采，但由于國內(nèi)石英砂相關(guān)加工利用技術(shù)落后，開采的大多數(shù)石英礦只是用作經(jīng)濟附加值低的低端石英制品，如硅微粉、玻璃、耐火材料、硅鐵、碳化硅、熔融石英等。

石英坩堝行業(yè)市場基本情況及發(fā)展前景分析

從全球市場需求來看，2020年全球缺芯帶動半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，行業(yè)對上游硅片需求增長，相繼帶動石英坩堝市場需求的快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝需求金額約2.23億美元。

2021年我國半導(dǎo)體市場規(guī)模達近100億美元，占據(jù)全球市場近17%。單晶硅作為重要的半導(dǎo)體材料，行業(yè)景氣度不斷提高。在下游行業(yè)快速發(fā)展帶動下，我國石英坩堝市場需求日益旺盛。以半導(dǎo)體石英坩堝為例，2021年，我國半導(dǎo)體坩堝市場需求達1.9億元，同比增長51.2%。

全球主要石英坩堝生產(chǎn)企業(yè)集中于歐美及日韓等國，包括日本信越化學(xué)工業(yè)株式會社Shin-Etsu、美國邁圖高新材料集團Momentive等，其中，信越化學(xué)以其核心技術(shù)占據(jù)全球石英坩堝市場壟斷地位。我國石英坩堝市場起步較晚，但發(fā)展勢頭迅猛，目前江陰龍源石英制品有限公司、寧夏晶隆商貿(mào)有限公司以及內(nèi)蒙古歐晶科技有限公司等本土石英坩堝企業(yè)正持續(xù)發(fā)力，逐漸打破海外品牌壟斷地位。

我國的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數(shù)規(guī)?；髽I(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達到先進水平。技術(shù)上來看，近幾年我國石英制品行業(yè)的技術(shù)進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進步。此外，國內(nèi)石英坩堝具有一定的成本優(yōu)勢，在質(zhì)量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。

從技術(shù)水平來看，目前國內(nèi)市場主流光伏石英坩堝的尺寸為 28-36 英寸，行業(yè)內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)可以生產(chǎn)出 42 英寸石英坩堝。行業(yè)部分頭部企業(yè)高品質(zhì)石英坩堝的壽命可達到 400 小時以上，而受制于內(nèi)層用高純石英砂進口量及坩堝加工工藝，國內(nèi)部分廠商生產(chǎn)出的石英坩堝壽命約為 300-360 小時。

在國家政策的扶持下，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的建設(shè)力度持續(xù)加強，進而有力帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游石英坩堝需求的增長。未來隨著半導(dǎo)體領(lǐng)域國產(chǎn)替代進程的推進，國產(chǎn)石英坩堝在半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場占有率將得到進一步提升。

未來，隨著中國半導(dǎo)體集成電路行業(yè)的發(fā)展，晶圓廠對半導(dǎo)體硅片坩堝的需求將大大增加，中國各大半導(dǎo)體硅片廠的擴產(chǎn)將帶來更大的半導(dǎo)體石英坩堝使用需求，從而推動中國半導(dǎo)體石英坩堝市場發(fā)展。預(yù)計至2029年，中國半導(dǎo)體級石英坩堝市場規(guī)模將擴大至22.3億人民幣。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國商業(yè)聯(lián)合會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國石英坩堝行業(yè)市場調(diào)研與投資前景分析報告》。

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