零售業(yè)發(fā)展態(tài)勢：2024中國零售行業(yè)市場前瞻報告分析

• 劉明月 2023年11月14日 來源：中研研究院 292 11
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零售行業(yè)前景如何?未來零售市場投資趨勢怎么樣?構成商品經(jīng)營類CRPI的3個正向分指數(shù)銷售額、盈利水平和客單價水平均處于臨界點上方，1個反向分指數(shù)主營運營成本處于臨界點下方。

零售行業(yè)前景如何?未來零售市場投資趨勢怎么樣?構成商品經(jīng)營類CRPI的3個正向分指數(shù)銷售額、盈利水平和客單價水平均處于臨界點上方，1個反向分指數(shù)主營運營成本處于臨界點下方。構成租賃經(jīng)營類CRPI的3個正向分指數(shù)平均單店租金收入、商鋪出租率、運營場所增減均處于臨界點上方;1個反向分指數(shù)綜合運營成本變化處于臨界點下方。

近年來進入即時零售賽道的互聯(lián)網(wǎng)大廠遠不止抖音一家。自2022年第二季度開始，美團方面便將財報披露的營收，重新劃分為核心本地商業(yè)和新業(yè)務兩大部分。其中，該公司的即時零售業(yè)務閃購從原本的新業(yè)務變更至核心本地商業(yè)分部，與餐飲外賣、到店酒旅合并。此外，京東近期正通過京東到家App測試新項目“京東買菜”，而阿里巴巴旗下的淘寶、天貓超市、盒馬也在即時配送服務方面動作頻頻。

中研研究院出版的《2023-2028年中國零售行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示

2023年前三季度，社會消費品零售總額34.2萬億元，同比增長6.8%。三季度最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率達94.8%。消費市場的潛力與活力得到充分彰顯。

中國商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布10月份中國零售業(yè)景氣指數(shù)(CRPI)。10月中國零售業(yè)景氣指數(shù)(CRPI)為51.3%，較上月微升0.5個百分點，創(chuàng)近一年新高。分析認為，隨著多項穩(wěn)經(jīng)濟、促發(fā)展的政策措施逐步落地實施，疊加中秋、國慶雙節(jié)消費旺季帶動，我國零售企業(yè)對10月份景氣狀況呈現(xiàn)良好預期，商品經(jīng)營類企業(yè)多項正向指標創(chuàng)近一年新高。

從行業(yè)分類看，商品經(jīng)營類指數(shù)為52.0%，較上月小幅上升1.3個百分點;租賃經(jīng)營類指數(shù)為50.9%，較上月微降0.4個百分點;電商經(jīng)營類指數(shù)為49.9%，較上月小幅下降1.0個百分點。

構成電商經(jīng)營類CRPI的電商實物總銷售額指數(shù)和電商業(yè)務客單價水平同步降至臨界點以下，電商業(yè)務在線總商品數(shù)維持在臨界點以上;反向指數(shù)電商業(yè)務總成本首次處于臨界點，創(chuàng)近一年來新高。

零售業(yè)發(fā)展態(tài)勢：2024中國零售行業(yè)市場前瞻報告分析

近年來，在內外部環(huán)境的催化下，消費場景已發(fā)生了較大變化，即時零售加速進入人們的日常生活，“即時性滿足”已經(jīng)成為消費者購物的常態(tài)化需求。消費者需求和供給側匹配帶來的生意增長，也讓即時零售引起了消費鏈路各個環(huán)節(jié)的重視。無論是品牌商、零售商，還是各大電商平臺，都在加速布局這一賽道。

然而，當前實體零售業(yè)銷售與網(wǎng)點數(shù)量的下降不能僅僅歸咎于電商的沖擊，也與其多年以來自身發(fā)展的失控有關。

商貿領域的產(chǎn)能過剩，一方面是因為商業(yè)房地產(chǎn)投資過熱，另一方面是因為各級政府主導下的大量重復建設。例如，一些市、區(qū)、縣政府不顧當?shù)刭徺I力實際，把原有商業(yè)推倒重來，建設大型商業(yè)中心、購物中心，計劃引進若干世界著名品牌，若干國內外零售巨頭等。

商務部要求各地制定商業(yè)規(guī)劃的初衷本是為了推動商業(yè)的科學健康發(fā)展，結果卻被一些地方政府當作建設商業(yè)政績工程的工具，商業(yè)規(guī)劃使政府的意圖得到了看似科學的包裝，使商業(yè)面積大大超過了實際需要。

二三線城市的商業(yè)規(guī)劃在房地產(chǎn)熱的影響下，夸大了居民人數(shù)，把周邊地區(qū)的居民購買力納入了本地的商業(yè)規(guī)劃，把商業(yè)的盤子做得很大，且各城市的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本上都沒有考慮到網(wǎng)購快速增長這一因素。

商業(yè)設施的猛增使得很多城市的零售物業(yè)空置率超過了6%的警戒線。上海市大型商業(yè)設施空置率在中心城區(qū)為5%~7%之間，非中心城區(qū)高達25%。

在總量過剩的前提下，部分業(yè)態(tài)已經(jīng)嚴重偏離了居民的消費需求，其中最為突出的就是百貨商店，定價虛高，生意清淡，經(jīng)營成本居高不下，形成了惡性循環(huán)。近年來，百貨商店是關門歇業(yè)最多的一個零售業(yè)態(tài)。許多百貨商店顧客寥寥，入不敷出。由于百貨商店一般都實行場地出租模式，進場的經(jīng)銷商分擔了商場的虧損，使之仍然能夠勉強支撐，但由于缺乏人氣，一旦租約到期，租戶遷出，關門的概率很大。

流通領域存在嚴重的產(chǎn)能過剩，這些過剩產(chǎn)能中是否有些屬于僵尸企業(yè)呢?中國人民大學國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院發(fā)布的《中國僵尸企業(yè)研究報告——現(xiàn)狀、原因與對策》指出，在僵尸企業(yè)占比最高的5個行業(yè)中，商業(yè)貿易類企業(yè)排在第4位，僵尸企業(yè)占該行業(yè)企業(yè)數(shù)量的28.89%。

伴隨著零售數(shù)字化和即時配送業(yè)務快速成熟而誕生的新型零售模式，即時零售最大的特點是以實體門店為供應鏈，以即時履約配送體系為依托，為消費者提供高便利性、高時效性的到家業(yè)務，以滿足消費者的應急需求或常態(tài)下的即時需求。

一、中國零售業(yè)發(fā)展概述

1、網(wǎng)購額超過社會消費品零售總額增額

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會最新發(fā)布的《2023年中國網(wǎng)絡零售TOP100報告》顯示，我國網(wǎng)絡零售行業(yè)已步入穩(wěn)健增長階段，上榜企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模持續(xù)增加，非電商類企業(yè)上榜數(shù)量持續(xù)上升，前100名企業(yè)中，非電商企業(yè)達到93家。

數(shù)據(jù)顯示，2023年網(wǎng)絡零售TOP100企業(yè)銷售額超2.02萬億元，比2022年總體提升13.2%。入榜網(wǎng)絡零售TOP100的企業(yè)，入榜門檻從去年的2.8億元以上提升至今年5億元人民幣以上。其中，網(wǎng)絡銷售額超過千億的企業(yè)2家，百億級企業(yè)17家，十億級企業(yè)64家，億元級企業(yè)36家。

此外，前20強企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模占比超92%，網(wǎng)絡零售TOP100的網(wǎng)絡銷售規(guī)模日益集中在前20強企業(yè)中。

2023年TOP100上榜企業(yè)中，7家是電商企業(yè)，非電商企業(yè)達到93家。2021年至2023年，非電商企業(yè)數(shù)量和網(wǎng)絡銷售比重整體呈上升趨勢。其中，消費品企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模逐年增加。

從企業(yè)業(yè)態(tài)來看，電子和家電家居類企業(yè)占上榜消費品企業(yè)網(wǎng)絡銷售額比重最大。具體來看，電子和家電家居企業(yè)5家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)網(wǎng)絡銷售額總和59.8%;服裝鞋帽企業(yè)19家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的17.7%;食品飲料企業(yè)18家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的13.9%;個人用品和化妝品企業(yè)7家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的7.9%;金銀珠寶類企業(yè)1家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的0.7%。

生鮮超市、自助購物商超、無人倉配等新鮮事物接踵而至，嶄新的零售模式正逐步進入人們的視野。與此同時，消費者的需求愈發(fā)呈現(xiàn)個性化、多元化的趨勢，能夠提供更具體驗感的消費場景，更加人性化、更便利的消費方式越來越得到消費者的喜愛和歡迎。

一般而言，消費者在線上交易平臺下單，由周邊3至5公里內的線下實體零售商接單，通過第三方或零售商自有的物流配送上門，提供的產(chǎn)品包括食品餐飲、蔬果生鮮、醫(yī)療健康、數(shù)碼3C、服飾家居等，配送時效通常在30—60分鐘。

中國零售業(yè)景氣指數(shù)運行情況中，從行業(yè)分類看，商品經(jīng)營類指數(shù)為52.0%，較上月小幅上升1.3個百分點;租賃經(jīng)營類指數(shù)為50.9%，較上月微降0.4個百分點;電商經(jīng)營類指數(shù)為49.9%，較上月小幅下降1.0個百分點。

中國零售業(yè)市場規(guī)模和發(fā)展困境分析

這種現(xiàn)象折射出了一個非常重要的信號，即每年的網(wǎng)購額可以滿足新增社會消費品零售總額的需要，理論上現(xiàn)有的實體零售業(yè)總量不需要再增加了。這種狀況在上海表現(xiàn)得更為明顯，具體可參見下表。

上海每年的網(wǎng)購增加額甚至超過了當年社會消費品零售總額的增加額，這就是說不考慮之前實體商業(yè)過剩的情況，僅每年新增的網(wǎng)購額就足以吸收當年全部新增的社會消費品零售總額，而且還綽綽有余，實體商業(yè)的存量將受到網(wǎng)購更大程度的侵蝕。

此外，值得注意的是，網(wǎng)絡零售中商品類交易的增加額也已經(jīng)接近社會消費品零售總額的增加額，這對實體商業(yè)的擠壓更加直接。

每年網(wǎng)購的增加額超過了社會消費品零售總額的增加額，網(wǎng)購占社會消費品零售總額的比重越來越大。在總體上，實體零售業(yè)面積不僅不需要增加，反而需要減少。這可以用來解釋實體零售業(yè)越來越不景氣的原因。

1、實體零售業(yè)面臨產(chǎn)能過剩

統(tǒng)計表明，中國每天有19.6%的消費者在通過網(wǎng)上購物。上海網(wǎng)購額中商品類銷售占社會消費品零售總額的比重2015年為22.3%，2016年上半年為21.6%。

北京兩成左右的社會消費品零售額來自于網(wǎng)店，限額以上批發(fā)零售企業(yè)網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重為19.5%。網(wǎng)購的快速增長不僅在于其本身特有的優(yōu)勢，而且在于其能夠吸引消費者產(chǎn)生額外需求。

2、零售業(yè)結構調整加劇

在總量過剩的情況下，實體商業(yè)的結構性問題就凸顯出來了，業(yè)態(tài)之間的競爭和優(yōu)勝劣汰變得更加激烈，零售業(yè)面臨著較大的結構性調整。

(1)百貨商店購物中心化，購物中心去百貨化

在當前零售業(yè)總體環(huán)境不景氣的情況下，購物中心和百貨商店兩大業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出截然相反的發(fā)展態(tài)勢。

其中，購物中心仍然保持著快速增長的勢頭。目前，全國已經(jīng)擁有購物中心近4000家，數(shù)量位居世界第一，且購物中心建設的熱潮遠未結束。

根據(jù)中國購物中心產(chǎn)業(yè)咨詢中心的預測，從現(xiàn)在起到2025年，中國還將有7000家購物中心陸續(xù)建成開業(yè)，屆時中國內地的購物中心將超過一萬家。

上海購物中心總量已經(jīng)達到148家。盡管商業(yè)面積已經(jīng)過度飽和，但新的商業(yè)設施仍然在不斷建造中。上海預計有88個大型商業(yè)項目投入使用。

在零售業(yè)其他業(yè)態(tài)受到巨大沖擊的形勢下，集購物、餐飲、休閑誤樂為一體的購物中心具有較大的靈活性，可以根據(jù)市場需求的變化進行業(yè)態(tài)結構的調整，具有包容性發(fā)展的優(yōu)點，并成為當前時尚生活方式的一個載體。但是，購物中心的過熱發(fā)展已經(jīng)引起了專家的注意，不排除其今后幾年會出現(xiàn)嚴重過剩的局面。

全國百貨上市公司營業(yè)收入下降者占60%，凈利潤下降者占69%。全國百貨上市公司營業(yè)收入和凈利潤繼續(xù)雙降，占比分別達到了75%。百貨業(yè)態(tài)整體處于下降趨勢，各地大型百貨商店關店消息頻傳。萬達宣布將陸續(xù)關停全國45家百貨門店。整體來看，百貨商店無論怎樣搞促銷，無論怎樣推廣會員制，都難以挽救其頹勢。

身處困境的百貨商店開始積極尋找出路，向購物中心轉型被視為最好的選擇，于是一大批百貨商店升級成為購物中心。有數(shù)據(jù)顯示，在全國范圍內拓展的百貨企業(yè)中轉型為購物中心的比例高達42%，如王府井百貨、天虹商場、新世界百貨、久光百貨、上海百聯(lián)，而新建的購物中心不再規(guī)劃百貨主力店。百貨商店購物中心化、購物中心去百貨化成為當前零售業(yè)結構調整的一個特點。圖1反映了零售業(yè)中的結構性問題。

隨著消費者對品質、品牌和服務的要求越來越高，中國零售業(yè)也面臨著巨大的市場需求和服務壓力。不同年齡層、不同消費習慣的消費者對于零售業(yè)的要求也越來越多樣化，因此，如何滿足不同消費者的需求，提高服務質量，將是零售業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

零售業(yè)市場報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。零售業(yè)在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領先優(yōu)勢。

中國行業(yè)的內外部環(huán)境、零售業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來零售業(yè)市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國零售行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。

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