比亞迪財險獲得經(jīng)營車險資質(zhì) 財產(chǎn)保險業(yè)投資戰(zhàn)略研究

• 黃江 2023年11月17日 來源：新浪 1002 63
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日前，國家金融監(jiān)督管理總局披露的批復(fù)文件顯示，同意比亞迪財險變更業(yè)務(wù)范圍。與此前相比，比亞迪財險的業(yè)務(wù)范圍新增了“機動車保險，包括機動車交通事故責(zé)任強制保險和機動車商業(yè)保險”。這也意味著，比亞迪在收購易安財險之后，終于獲得了經(jīng)營車險的資質(zhì)。

比亞迪財險獲得經(jīng)營車險資質(zhì)

接盤易安財產(chǎn)保險股份有限公司(以下簡稱“易安財險”)半年后，新更名的深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司(以下簡稱“比亞迪財險”)迎來業(yè)務(wù)范圍的大擴充。

日前，國家金融監(jiān)督管理總局披露的批復(fù)文件顯示，同意比亞迪財險變更業(yè)務(wù)范圍。與此前相比，比亞迪財險的業(yè)務(wù)范圍新增了“機動車保險，包括機動車交通事故責(zé)任強制保險和機動車商業(yè)保險”。這也意味著，比亞迪在收購易安財險之后，終于獲得了經(jīng)營車險的資質(zhì)。

易安財險于2016年2月獲批開業(yè)，是經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的我國四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一，注冊資本金10億元，注冊地為深圳市。主營業(yè)務(wù)涵蓋與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財產(chǎn)保險、貨運保險、責(zé)任保險、信用保證保險，短期健康/意外傷害保險，以及經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等。

2022年7月15日，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于易安財產(chǎn)保險股份有限公司破產(chǎn)重整的批復(fù)》，原則同意易安財險進入破產(chǎn)重整程序。2023年5月9日，原銀保監(jiān)會發(fā)布易安財險變更股東的批復(fù)，同意比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財險10億股股份，持股比例為100%。5月12日，原銀保監(jiān)會批準(zhǔn)易安財險更名。更名后的深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司，簡稱為“比亞迪財險”。

2023年財險行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)?

日前，五大A股上市險企2023年1-5月保費數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐。據(jù)統(tǒng)計，中國人壽(601628)、中國平安(601318)、中國人保(601319)、中國太保(601601)和新華保險(601336)累計實現(xiàn)保費收入1.43萬億元，同比增長5.6%。其中，上市險企壽險業(yè)務(wù)快速增長，財險方面增速則有所放緩。

截至6月15日，A股五大上市險企今年前5個月保費收入全部披露完畢。其中，五家險企2023年前五月累計實現(xiàn)原保費收入約1.43萬億元，同比增長5.6%。總體來看，五家險企2023年前五月原保費收入呈現(xiàn)全部同比增長的態(tài)勢。具體來看，中國人壽實現(xiàn)原保費收入3986億元，位居首位;中國平安緊隨其后，實現(xiàn)原保費收入3866.73億元;中國人保排名第三實現(xiàn)原保費收入3414.24億元;中國太保、新華保險分居四、五，分別實現(xiàn)原保費收入2102.89億元、882.17億元。從增長率來看，中國人保以7.37%的增長速度位列第一，中國平安、中國人壽緊隨其后，增長率都超過了5%。

具體來看收入規(guī)模，中國人壽保持“老大哥”位置，今年前5月累計實現(xiàn)原保費3986億元穩(wěn)居第一;中國平安緊隨其后，累計實現(xiàn)3866億元;中國人保累計實現(xiàn)3414.24億元位居第三，中國太保今年前5月則累計實現(xiàn)2102.89億元排名第四;排名第五的新華保險今年前5個月累計實現(xiàn)原保費收入882.17億元。

增速方面，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保和新華保險今年前5月保費收入均實現(xiàn)增長。其中，中國人保保費收入同比增長7.4%居首;中國平安保費收入同比增長6.16%;中國人壽保費收入同比增長5.1%;中國太保保費收入同比增長4.4%;新華保險保費收入同同比增長1.66%墊底。

財險方面，今年前5月，人保財險原保費收入實現(xiàn)2416.81億元，同比增長8.48%。其中車險業(yè)務(wù)保費收入1109.3億元，同比增長5.9%;第二大險種為意外傷害及健康險，收入保費643.88億元，同比增長5.4%;農(nóng)險保費同比增長21.5%至285.48億元。

除人保財險外，2022年前5月，平安財險實現(xiàn)保費收入1248.93億元，同比增長5.59%;太保財險保費增幅達到15.28%，實現(xiàn)保費收入854億元。

單月數(shù)據(jù)方面，太保財險、平安財險、人保財險與太保財險分別實現(xiàn)保費增幅11.5%、4.6%、3.0%，增速較上月分別下滑1.7個百分點、2.6個百分點和3.7個百分點。

對此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，機動車保有量維持穩(wěn)定增長趨勢，而新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費，因此預(yù)計車險增速有望維持穩(wěn)定增長;非車險受益政策推動和宏觀經(jīng)濟的修復(fù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年財產(chǎn)保險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

相較于壽險市場的復(fù)雜變化，“馬太效應(yīng)”明顯的財產(chǎn)險市場格局變化往往較小，第一梯隊、第二梯隊以及其他險企，長時間秩序井然，只有很少的破局者能順利向上突破，例如依靠國壽集團的國壽財險，依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道的眾安在線。

不過，縱觀2022年財產(chǎn)險公司保險業(yè)務(wù)收入，有了新的“驚喜”：規(guī)模超百億險企相較上年再增3家，合計達到16家!國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線為2022年新晉百億險企。

2022年，83家財險公司保險業(yè)務(wù)合計收入1.48萬億元，同比增長8.65%，增速遠(yuǎn)超壽險公司，成為拉動行業(yè)整體保險業(yè)務(wù)增長的重要動力。

整體來看，財險“老三家”保險業(yè)務(wù)收入依然保持穩(wěn)定增長，三家合計收入9577.32億元，同比增長9.59%，在83家財險公司保險業(yè)務(wù)收入占比64.66%。

其中，人保財險保險業(yè)務(wù)收入4875.33億元，同比增長8.45%;平安產(chǎn)險保險業(yè)務(wù)收入2980.74億元，同比增長10.35%;太保產(chǎn)險保險業(yè)務(wù)收入1721.25億元，同比增11.6%。

第二梯隊中，國壽財險、中華聯(lián)合財險、大地財險、太平財險、陽光財險保險業(yè)務(wù)規(guī)模均未突破千億。其中，國壽財險保險業(yè)務(wù)收入983.43億元，在二梯隊中排名第一，其次是中華聯(lián)合財險，其保險業(yè)務(wù)收入603.43億元;大地財險保險業(yè)務(wù)收入463.61億元;陽光財險404.45億元;太平財險保險業(yè)務(wù)收入286.67億元。

2022年，保險業(yè)務(wù)收入破百億公司數(shù)量有了“顯著增加”，從2021年的13家，增至2022年的16家，凈增長3家。

除去上述老三家及5家二梯隊險企，保險業(yè)務(wù)規(guī)模破百億的險企還包括眾安在線、華安財險、英大財險、國任財險、永安財險、國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線8家公司，其中，國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線為2022年新晉百億險企。

其余險企中，26家險企保險業(yè)務(wù)收入在20-100億元之間;41家公司保險業(yè)務(wù)收入不足20億元，其中，廣東能源、太平科技、日本興亞、久隆財險、陽光信保、安達保險、安心財險保險業(yè)務(wù)收入甚至不足1億元。

2022年是財產(chǎn)險行業(yè)的“大年”，增速、利潤表現(xiàn)均不俗，不過具體險企之間，差異仍是巨大的。

從增速來看，20家險企保險業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了不同程度的下滑，63家險企實現(xiàn)不同程度上漲。

其中，2022年，財險“老三家”保險業(yè)務(wù)增速“齊漲”，且增速步調(diào)也基本一致，均超過了8%，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險同比增速分別為8.45%、10.35%、11.6%。

在第二梯隊中，國壽財險、中華聯(lián)合財險、大地財險、太平財險的增速均有不同程度上漲，陽光財險成為了唯一負(fù)增長的二梯隊險企，同比負(fù)增長1.19%。

雖然63家險企實現(xiàn)不同程度上漲，但有多達28家險企增速卻不足10%，其中11家增速不足5%，這11家險企包括三井住友、海峽金橋、永安財險、華海財險、太平財險、安盛天平、誠泰財險、錦泰保險、利寶保險、中銀財險、北部灣財險。

《2023-2028年財產(chǎn)保險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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