車險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析：比亞迪財(cái)險(xiǎn)增資至40億元 多家車企競逐新能源車險(xiǎn)市場

• 吳澳燕 2023年9月25日 來源：中國證券報(bào) 經(jīng)濟(jì)日報(bào) 1469 97
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除了比亞迪，近年來不少車企紛紛殺入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賽道，新能源車險(xiǎn)市場引來多方競逐。相比傳統(tǒng)車險(xiǎn)，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)、賠付率都相對較高，各種使用性質(zhì)的新能源汽車出險(xiǎn)概率也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，如何解決這些行業(yè)痛點(diǎn)，也是擺在比亞迪等新入局者前的切實(shí)問題。

車輛保險(xiǎn)，即機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，簡稱車險(xiǎn)，也稱作汽車保險(xiǎn)。它是指對機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域中，汽車保險(xiǎn)屬于一個(gè)相對年輕的險(xiǎn)種，這是由于汽車保險(xiǎn)是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時(shí)，與現(xiàn)代機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)不同的是，在汽車保險(xiǎn)的初期是以汽車的第三者責(zé)任險(xiǎn)為主險(xiǎn)的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)車險(xiǎn)市場分析數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。數(shù)據(jù)測算，2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%;預(yù)計(jì)2030年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。

相對于保險(xiǎn)公司，新能源車企在車輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢明顯，更容易對用戶的用車行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。車企設(shè)立保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以節(jié)約風(fēng)險(xiǎn)管理成本和中介費(fèi)用;同時(shí)，可以借助保險(xiǎn)增強(qiáng)與用戶的連接，拓展更多綜合服務(wù)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)。

比亞迪財(cái)險(xiǎn)增資至40億元

日前，深圳比亞迪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司(以下簡稱“比亞迪財(cái)險(xiǎn)”)發(fā)生工商變更，注冊資本由10億元人民幣增至40億元，增幅達(dá)到300%。比亞迪財(cái)險(xiǎn)注冊資本在目前四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司中僅次于泰康在線，躍居第二位。

在經(jīng)營業(yè)績方面，比亞迪財(cái)險(xiǎn)發(fā)布的第二季度償付能力報(bào)告顯示，今年上半年，比亞迪財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入60.79萬元，凈虧損2746.49萬元。截至二季度末，比亞迪財(cái)險(xiǎn)凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)負(fù)為正，由一季度末的-1.66億元增長至3.47億元;償付能力充足率同樣大幅提升，核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率均為949.54%，而截至今年一季度末，該數(shù)據(jù)為-428.59%。

除了比亞迪，近年來不少車企紛紛殺入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賽道，新能源車險(xiǎn)市場引來多方競逐。相比傳統(tǒng)車險(xiǎn)，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)、賠付率都相對較高，各種使用性質(zhì)的新能源汽車出險(xiǎn)概率也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，如何解決這些行業(yè)痛點(diǎn)，也是擺在比亞迪等新入局者前的切實(shí)問題。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年車險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2022年12月30日原中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱“《通知》”)，明確擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍，執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日。這一政策變化在保險(xiǎn)行業(yè)稱為車險(xiǎn)“二次綜改”。

需要注意的是，車險(xiǎn)“二次綜改”是涉及民生的大事。公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國汽車保有量達(dá)3.19億輛，汽車駕駛?cè)藬?shù)已達(dá)4.64億。作為車主每年的固定支出，車險(xiǎn)的價(jià)格升降受到了廣泛關(guān)注。

車險(xiǎn)綜改后，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力構(gòu)成險(xiǎn)企核心競爭力，倒逼險(xiǎn)企積極主動(dòng)融入主機(jī)廠、電池廠、科技平臺(tái)。得益于直營銷售模式，新能源車企打通價(jià)值鏈條，有機(jī)會(huì)拓展成為全鏈條出行服務(wù)商。車企的天生數(shù)據(jù)優(yōu)勢將為險(xiǎn)企提供可靠UBI定價(jià)基礎(chǔ)、降低定損理賠難度、豐富客群資源。

車險(xiǎn)綜改后市場狀況調(diào)查

截至車險(xiǎn)綜改一周年的2021年9月底，車輛平均所繳保費(fèi)2763元，較車險(xiǎn)綜改前降低21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降;同時(shí)，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.8%，同比下降13.5個(gè)百分點(diǎn)，其中車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率為8.4%，同比下降7.2個(gè)百分點(diǎn)?！罢{(diào)降附加費(fèi)用率水平，適當(dāng)放開自主定價(jià)系數(shù)，是帶來這些變化的主要原因?！辩娬\表示，降價(jià)、增保、提質(zhì)的車險(xiǎn)綜改目標(biāo)得以較好實(shí)現(xiàn)。

今年年初，原銀保監(jiān)會(huì)再次表示，車險(xiǎn)綜改實(shí)施兩年多來，車險(xiǎn)市場平穩(wěn)有序，消費(fèi)者普遍受益，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營水平顯著提升。在車險(xiǎn)綜改基礎(chǔ)上，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，并要求于今年5月底全面落實(shí)到位。

從第一批實(shí)施最新自主定價(jià)系數(shù)范圍的北京地區(qū)來看，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年3月至7月，北京地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)分別為20億元、20億元、18億元、21億元和21億元，可見，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間擴(kuò)圍后，市場發(fā)展仍較平穩(wěn)。

綜合來看，車險(xiǎn)市場涉及的保險(xiǎn)公司、消費(fèi)者眾多，形成一個(gè)更加穩(wěn)健、成熟的市場還需各方主體共同努力。

車險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展態(tài)勢分析

車險(xiǎn)“二次綜改”將最低定價(jià)系數(shù)從0.65 變?yōu)?.5，給予險(xiǎn)企0.15 個(gè)點(diǎn)的調(diào)整空間，可以使車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降23%。

新一輪的車險(xiǎn)價(jià)格調(diào)整將在全國范圍內(nèi)展開，也讓財(cái)險(xiǎn)公司在保費(fèi)定價(jià)上有了更大的空間。保險(xiǎn)公司通過車輛的歷史出險(xiǎn)情況、車型、車齡、車主經(jīng)驗(yàn)、維修費(fèi)用(或零整比)等各種因素進(jìn)行綜合判斷，未來車險(xiǎn)差異化定價(jià)會(huì)越來越突出。

從長期趨勢來看，監(jiān)管將持續(xù)強(qiáng)化車險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)營。從近期監(jiān)管態(tài)勢來看，監(jiān)管部門對車險(xiǎn)市場的監(jiān)管力度有所加強(qiáng)。嚴(yán)監(jiān)管的態(tài)勢可能會(huì)持續(xù)，以保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益、維護(hù)市場秩序。監(jiān)管部門可能會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)對車險(xiǎn)費(fèi)用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、理賠服務(wù)等方面的監(jiān)管，推動(dòng)車險(xiǎn)市場的健康發(fā)展。

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