液體化工物流行業(yè)分析 液體化工物流市場規(guī)模分析

• 曾燕 2023年11月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 908 56
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當(dāng)前，我國液體化學(xué)品貿(mào)易格局依然是內(nèi)陸向沿海集中的大格局，長三角、渤海灣和東南沿海地區(qū)仍是主要消費(fèi)集中地。但是，隨著沿海地區(qū)七大化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)發(fā)展，區(qū)域內(nèi)供應(yīng)量增加，區(qū)域外資源流入量將有所減少，而隨著內(nèi)陸地區(qū)新建裝置對于化學(xué)品原材料需求的增加，將

當(dāng)前，我國液體化學(xué)品貿(mào)易格局依然是內(nèi)陸向沿海集中的大格局，長三角、渤海灣和東南沿海地區(qū)仍是主要消費(fèi)集中地。但是，隨著沿海地區(qū)七大化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)發(fā)展，區(qū)域內(nèi)供應(yīng)量增加，區(qū)域外資源流入量將有所減少，而隨著內(nèi)陸地區(qū)新建裝置對于化學(xué)品原材料需求的增加，將會從周邊或者沿海進(jìn)行補(bǔ)充。

在陸運(yùn)(集裝罐)市場，據(jù)悉中國內(nèi)貿(mào)集裝罐數(shù)量為50,000余個，總數(shù)量較10年前增長了15.6倍，年均增速31%。其中，內(nèi)貿(mào)集裝罐絕大部分是液體罐，占比96%左右。鐵路不能運(yùn)送氣體，故氣體罐只能用車船運(yùn)輸。鐵路罐箱集中度非常高，運(yùn)營鐵路罐箱的物流公司大約在10家左右。除去鐵路罐箱，公路及水路液體罐箱目前總計22,000個左右。其中，從事物流的企業(yè)總計在200-300家，內(nèi)貿(mào)集裝罐液體罐運(yùn)送的產(chǎn)品主要是化學(xué)品和油品，化學(xué)品罐約占液體罐總數(shù)量的60%—65%，油品則在30%左右。兩者合計占比90%以上，即化學(xué)品和油品罐總數(shù)量超過45,000個。

在液體化學(xué)品倉儲碼頭方面，我國地區(qū)擁有近200家左右的液體化學(xué)品倉儲碼頭企業(yè)，主要分布在中國沿海及長江沿線地區(qū)，其中又以華東地區(qū)的液體化學(xué)品倉儲市場最為集中，將近60%的倉儲碼頭企業(yè)分布在山東、江蘇、浙江以及上海等地。

液體化工物流行業(yè)分析 液體化工物流市場規(guī)模分析

當(dāng)前液體化工物流行業(yè)格局較為分散，由于危險品倉庫的審批地域性導(dǎo)致危險品物流企業(yè)地域分散割據(jù)，行業(yè)整體集中度較低;由于化工品類繁多，不同品類專業(yè)性要求不一，化工貨代整體集中度較低;?；逢戇\(yùn)及水運(yùn)上，百強(qiáng)企業(yè)市場占比不到兩成，且規(guī)模偏小。根據(jù)中物聯(lián)?；贩謺y(tǒng)計，2019-2020年度，我國整個危化品道路運(yùn)輸年運(yùn)量11 億噸，百強(qiáng)企業(yè)運(yùn)量約1.24 噸，占比約11.27%;化工物流水運(yùn)市場規(guī)模約3.2 億噸，百強(qiáng)企業(yè)水運(yùn)運(yùn)量0.53 萬噸，占比約16.45%。

?；肺锪餍袠I(yè)規(guī)模達(dá) 2.2 萬億元，其中第三方物流滲透率達(dá) 40%。隨著下游化工行業(yè)的快速發(fā)展，液體化工物流市場規(guī)模不斷提升，由 2015 年的 1.2 萬億元增長至 2021 年的 2.2 萬億元，近五年 CAGR 達(dá)到 11%，據(jù)中 物聯(lián)?；肺锪鞣謺A(yù)測，預(yù)計到 2022 年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到 2.4 萬億元，同比增速為 7.6%。?；沸袠I(yè)運(yùn)輸總量持 續(xù)增長，由 2015 年的 13.6 億噸增長至 2020 年的 17.3 億噸。

化工行業(yè)規(guī)模增長，物流需求持續(xù)提升，三方物流需求滲透率提升下將保持較快增長。由于化工物流行業(yè)安全監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘持續(xù)提高，存量企業(yè)經(jīng)營壓力變大，龍頭企業(yè)兼并擴(kuò)張下沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸，成長空間廣闊。隨著我國化工企業(yè)退城入園，化工產(chǎn)品品類增長，下游應(yīng)用市場不斷擴(kuò)大，綜合供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)需求將逐漸增加; 隨著我國新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及化工出海，?；坟洿髽I(yè)將迎來發(fā)展良機(jī);隨著化工沿海大煉化項目逐步投產(chǎn)，液體化工品存儲及運(yùn)輸需求將集中釋放，碼頭儲罐以及沿海?；泛竭\(yùn)企業(yè)將維持較快發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國液體化工物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析

化工行業(yè)的良好發(fā)展帶動了化工物流需求的增加,為化工物流行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。目前，我國的化工企業(yè)總體上規(guī)模較小、技術(shù)水平不高、與發(fā)達(dá)國家相比，產(chǎn)品較為落后。多數(shù)中小規(guī)模企業(yè)只注重產(chǎn)品銷售而不注重技術(shù)開發(fā)，對技術(shù)開發(fā)方面投入不足，同時我國缺乏大量高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，整體研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，很多科研成果難以實現(xiàn)生產(chǎn)應(yīng)用。

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，中國化工行業(yè)也將進(jìn)入新時代，隨之而來的便是新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。

眼下國內(nèi)化工產(chǎn)品仍以中低端為主，因受到超預(yù)期復(fù)雜因素的擾動，市場需求收縮，2022年1—5月份國內(nèi)制造業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)一直低于50，分行業(yè)來看，汽車、建筑、家電等行業(yè)開工率同比下降25%，商品住宅、服裝類、汽車行業(yè)的銷售額累計值也同比分別下降34.5%、10.1%和7.2%。需求收縮的同時，供應(yīng)卻在增長。截至目前，化工產(chǎn)品的總產(chǎn)能同比增長18%，而反觀消費(fèi)量同比僅增加5%，且預(yù)計今年將有24種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長將創(chuàng)新高，同時，多數(shù)化工產(chǎn)品庫存上升卻維持高位，一些產(chǎn)品庫存創(chuàng)近年歷史新高。

從目前的供銷格局來看，無論未來液體化工產(chǎn)品熱銷與否，在產(chǎn)能產(chǎn)量不斷提升的現(xiàn)在，都對我國的運(yùn)輸和倉儲能力提出了更高要求。

第五章 液體化學(xué)品船水運(yùn)市場

第一節(jié) 水運(yùn)貨源需求分析

一、液體化學(xué)品特性及對船舶的要求

液體化學(xué)品船，是指專用于裝運(yùn)液體化學(xué)品的“船舶”。液體化學(xué)品多為有毒、易燃、腐蝕性強(qiáng)的液體貨物，故液體化學(xué)品船的結(jié)構(gòu)特點是：具有許多較小的水密貨艙，艙壁采用防腐性強(qiáng)的不銹鋼等金屬體;為防止化學(xué)液體外漏，設(shè)置雙層底;中間一列貨艙供裝有毒物品;采用蒸汽泵裝卸貨物。《國際散裝運(yùn)輸危險化學(xué)品船舶構(gòu)造和設(shè)備規(guī)則》將這類船按所裝貨物危險程度分為三類型：1型，用于運(yùn)輸危險性最大的貨物，要求有雙層底和雙重舷側(cè)，翼艙寬度不小于船寬的五分之一，以確保液體化學(xué)品在船舶發(fā)生碰撞或擱淺時不致泄出;2型，用于運(yùn)輸危險性較小的貨物，要求有雙層底和雙重舷側(cè)，但翼艙寬度可以小些;3型，用于運(yùn)輸危險性更低的貨物，其構(gòu)造特點與一般油船相似。

二、國內(nèi)液體化工品水路運(yùn)輸現(xiàn)狀分析

根據(jù)油化52Hz對過去3年船舶AIS數(shù)據(jù)的跟蹤顯示，2019年、2020年、2021年正常運(yùn)營(AIS數(shù)據(jù)正常)的具有內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸資質(zhì)且年內(nèi)實際運(yùn)營過內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸?shù)难睾Ｒ后w化學(xué)品船舶(包括內(nèi)外貿(mào)兼營)分別為274艘、275艘、276艘，總計載重噸分別為107.83萬DWT、120.40萬DWT、131.7萬DWT。

2021年正常運(yùn)營且有內(nèi)貿(mào)掛靠記錄的內(nèi)貿(mào)沿海液體化學(xué)品船舶共276艘，載重噸131.7萬DWT。相較2020年，有17艘船進(jìn)入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營，16艘船退出內(nèi)貿(mào)運(yùn)營;從噸位來說，16.42萬DWT投入內(nèi)貿(mào)運(yùn)營，5.12萬DWT退出內(nèi)貿(mào)運(yùn)營。船舶大型化趨勢明顯。

內(nèi)貿(mào)化學(xué)品航運(yùn)景氣度指數(shù)受港口防疫難度及天氣等影響波動有所增加，整體上行趨勢不變。

2021年內(nèi)貿(mào)化學(xué)品船掛靠次數(shù)最多的前10大港口，依次為寧波、舟山、大連、上海、東莞、湄洲灣、惠州、江陰、天津、洋浦，合計掛靠次數(shù)13419次。2021年度內(nèi)貿(mào)化學(xué)品船掛靠次數(shù)最多的寧波港，掛靠次數(shù)年同比下降0.2%。

2021年內(nèi)貿(mào)液體化學(xué)品船掛靠次數(shù)前十港口中東莞港直靠率最高，平均在港時間最短;共直靠1209次，非直靠77次，平均在港時間18.7小時。

三、國內(nèi)水運(yùn)貨源需求預(yù)測

面對突如其來的新冠肺炎疫情，我國采取了積極有效的疫情防控措施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)率先實現(xiàn)復(fù)蘇，穩(wěn)健前行，并帶動我國水路貨物運(yùn)輸市場復(fù)蘇向好發(fā)展。

2020年中國水路完成貨物運(yùn)輸量76.16億噸，同比下降3.3%，完成周轉(zhuǎn)量10.58萬億噸公里，同比下降2.5%;2021年中國水路完成貨物量82.4億噸，同比增長8.2%，完成周轉(zhuǎn)量11.55萬億噸公里，同比增長9.2%。

圖表：2016-2021年中國水路貨運(yùn)量情況(億噸)

資料來源：交通運(yùn)輸部

圖表：2016-2021年中國水路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量情況(億噸公里)

資料來源：交通運(yùn)輸部

國務(wù)院辦公廳印發(fā)推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)工作方案(2021—2025年)。方案提出，到2025年，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展水平明顯提升，基本形成大宗貨物及集裝箱中長距離運(yùn)輸以鐵路和水路為主的發(fā)展格局，全國鐵路和水路貨運(yùn)量比2020年分別增長10%和12%左右，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長15%以上。重點區(qū)域運(yùn)輸結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等沿海主要港口利用疏港鐵路、水路、封閉式皮帶廊道、新能源汽車運(yùn)輸大宗貨物的比例力爭達(dá)到80%;晉陜蒙煤炭主產(chǎn)區(qū)大型工礦企業(yè)中長距離運(yùn)輸(運(yùn)距500公里以上)的煤炭和焦炭中，鐵路運(yùn)輸比例力爭達(dá)到90%。

液體化工物流行業(yè)報告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時對液體化工物流行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

欲了解更多關(guān)于液體化工物流行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國液體化工物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。液體化工物流行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析液體化工物流未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘液體化工物流行業(yè)的市場潛力，基于重點細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

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  2023-2028年中國液體化工物流行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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