休閑零食賽道的關(guān)店潮與賽道擁擠帶來的競爭加劇密不可分。過去幾年,在線上流量紅利退潮和線下租金低谷期的雙重推動下,零食賽道的各類玩家紛紛加速開店、尋求增長。
休閑零食產(chǎn)業(yè)一直在增長。據(jù)Mob研究院發(fā)布的《2022年中國休閑零食行業(yè)報告》,2022年,休閑零食產(chǎn)業(yè)將突破15000億,隨著市場滲透率提高,年復(fù)合增長率維持在11%以上。與此同時,我國休閑食品人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于主流發(fā)達(dá)國家,比如與歐美、日本、韓國相比,仍有較大的成長空間。
隨著線上渠道的紅利期逐漸褪去,零食線上渠道占比越來越大,但銷售的業(yè)績不再像往日出彩。受2019年底爆發(fā)的新冠疫情影響,線下零食店的客流也受到很大程度沖擊。疫情期間,抖音快手等短視頻直播平臺成為了新的線上銷售平臺。傳統(tǒng)電商向興趣電商發(fā)展。抖音、快手電商和傳統(tǒng)淘系電商的區(qū)別是抖快電商屬于興趣型電商,淘系電商屬于貨架型電商。在線下缺失的“沖動性消費(fèi)”在抖快興趣性電商中得以彌補(bǔ)。
鹽津鋪子、勁仔食品、甘源食品等小體量公司抓住時機(jī),加大在興趣電商和私域流量的布局,實現(xiàn)了疫情期間線上渠道收入增速的顯著提升。 作為鹽津鋪子、勁仔食品、甘源食品的終端銷售平臺,新興的量販零食店以“單價低、品類多、環(huán)境好、距離近”迅速切分流量,為供應(yīng)鏈上游迅速解決了消費(fèi)場景問題。2021 年來,量販零食店在四川、湖南、江西等省份快速擴(kuò)張,比較有代表性的公司包括零食很忙、老婆大人、零食有鳴等。零食很忙從2017 年末50家店,2022 年末增長至 2000 家,收入體量突破 60 億,呈現(xiàn)幾何增長趨勢。
量販零食店以散裝產(chǎn)品切入,多樣品類滿足消費(fèi)者多樣需求。散裝食品對于品牌的要求相對低,但是終端零售場景要求更高。量販零食店的門店面積和 SKU 數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于初代零食專賣店,并且產(chǎn)品品類不斷迭代,拓寬了消費(fèi)品類。從需求端來看,目前量販零食店的散裝產(chǎn)品平均價格較低。更親民的價格使得消費(fèi)者更愿意消費(fèi)“非剛需”的零食產(chǎn)品。隨著電商的發(fā)展,零食的價格、品類、性價比全方位透明,量販零食店于價格上比電商平臺和零食專營店更占優(yōu)勢,于方便程度上也更占優(yōu)勢,自然贏得了更多消費(fèi)者的選擇。
量販零食折扣店紅極一時,受到一級市場青睞,各品牌紛紛融資。量販零食店售賣的商品主打性價比,折扣力度很高,受到了消費(fèi)者的歡迎。折扣業(yè)態(tài)能為消費(fèi)者帶來物美價廉的商品,這在后疫情時代消費(fèi)者謹(jǐn)慎的消費(fèi)習(xí)慣相契合,具有很廣闊的前景,也獲得了投資方的看好。
零食賽道在外部環(huán)境變化下調(diào)整。今年上半年,消費(fèi)者變得更加理性,在面對零食等非剛需消費(fèi)時,消費(fèi)者的態(tài)度更趨謹(jǐn)慎。
上半年投融資次數(shù)對比去年同期有增無減,下沉市場也掀起了零食品牌的“開店潮”,零食很忙、趙一鳴零食等地域龍頭正在加速擴(kuò)張。
受此影響,主打高端、品質(zhì)的零食品牌增長陷入停滯,2022年良品鋪子營收增長率降至八年新低,對比之下,反倒主打量販性價比、錨定下沉市場的零食品牌增長可觀,零食很忙2023上半年新增門店1000家,平均每天新開6家門店。
量販零食店的發(fā)展,給高端品牌的門店擴(kuò)張帶來了巨大壓力,為此頭部品牌紛紛調(diào)整戰(zhàn)略。
一方面,輕裝簡行,降低擴(kuò)張成本,2022年高端零食店的代表品牌來伊份不斷增加加盟店的數(shù)量和門店占比,就是為了降低擴(kuò)張的資金壓力。另一方面,為了搶奪正在快速成長的下沉市場,行業(yè)巨頭也紛紛出擊,三只松鼠增加下沉市場門店數(shù)量,良品鋪子更是直接推出子品牌“零食頑家”跑步入場。
而在下沉市場之外,各大零食品牌都在尋找新的增長引擎,如良品鋪子針對兒童、糖尿病患者、健身人群的子品牌“小食仙”、“解唐憂”、“良品飛揚(yáng)”和“控多卡”,三只松鼠也推出了面向兒童、寵物、定制禮盒的子品牌“小鹿藍(lán)藍(lán)”、“養(yǎng)了個毛孩”、“鐵功基”、“喜小雀”等。
但目前來看,這些新業(yè)務(wù)大多不慍不火,還沒真正成為第二增長曲線,但對于整個零食賽道來說,已到了2023的中場階段,下半場的戰(zhàn)火或許會更加激烈。
根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》顯示:
休閑零食賽道的關(guān)店潮與賽道擁擠帶來的競爭加劇密不可分。過去幾年,在線上流量紅利退潮和線下租金低谷期的雙重推動下,零食賽道的各類玩家紛紛加速開店、尋求增長。
一方面,良品鋪子、來伊份等休閑零食巨頭的門店規(guī)模不斷擴(kuò)張,2022年來伊份門店規(guī)模突破3500家,良品鋪子門店規(guī)模突破3000家,還提出了“2023年新開1000家店”的計劃。
好特賣、嗨特購、小象生活等主打臨期食品的折扣店品牌,也在疫情時期迎來開店潮。好特賣2022年門店規(guī)模已超500家,還喊出了“未來3年開出5000家門店”的口號。
另一方面,主打下沉市場的零食很忙、糖巢、趙一鳴零食等品牌也擴(kuò)張迅速。2022年零食很忙門店規(guī)模突破3000家,糖巢、趙一鳴零食、零食有鳴也已達(dá)到千店級別。
根據(jù)國金證券的研報估算,截至2022年底,零食專營業(yè)態(tài)門店總數(shù)突破1萬家,2023年各家門店數(shù)量規(guī)劃至少翻倍。但僅粗略估算幾家頭部品牌的門店規(guī)模,就已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1萬家。市場真實的擁擠程度、競爭激烈的程度遠(yuǎn)比想象中更大。
市場里的玩家急速增加,但市場空間卻沒有同速增長。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),我國休閑零食行業(yè)2022年終端銷售規(guī)模4823億元,預(yù)計2027年終端銷售規(guī)模達(dá)6196億元,2022-2027年復(fù)合增長率為5.14%。這個速度,最多只能稱得上穩(wěn)健。
更重要的是,如今理性消費(fèi)成為消費(fèi)主基調(diào),讓零食這樣的非剛需消費(fèi)更難快速增長。對大多數(shù)玩家來說,目前市場已經(jīng)進(jìn)入存量爭奪期。因而大批錯誤預(yù)估形勢、無法適應(yīng)新環(huán)境、不能及時調(diào)整戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的品牌關(guān)店和倒閉。
然而就在倒閉、關(guān)店新聞頻出的同時,休閑零食賽道的資本熱度未減,投融資事件頻現(xiàn)。
根據(jù)烯牛數(shù)據(jù),2022年休閑零食賽道共發(fā)生11起投融資事件,而2023年尚未過半,已有6家零食品牌拿到融資或IPO,對比去年同期的4家有所上漲。
《2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2028年中國零食行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與前景展望研究報告
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